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新能源汽車又迎政策指引 這些細分領(lǐng)域有望受益

財聯(lián)社 吳悠

財聯(lián)社10月10日訊,新能源汽車又迎重磅利好。

昨日盤后,國務院常務會議通過《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,引導新能源汽車產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展,推動建立全國統(tǒng)一市場,提高產(chǎn)業(yè)集中度和市場競爭力。業(yè)內(nèi)人士表示,隨著該規(guī)劃的出臺,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈也有望迎來發(fā)展新機遇。

實際上,受假期特斯拉降價等消息面刺激,周五新能源板塊已集體大漲,超過九成個股飄紅,其中漲幅超過10%的個股接近20只。

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寧德時代、比亞迪等新能源汽車龍頭股價盤中又創(chuàng)新高。

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此次新出臺的《規(guī)劃》重點提及了新能源汽車行業(yè)哪些細分領(lǐng)域?又會帶來哪些投資機會?

一、關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域

國常會提出,要加大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),鼓勵車用操作系統(tǒng)、動力電池等開發(fā)創(chuàng)新。支持新能源汽車與能源、交通、信息通信等產(chǎn)業(yè)深度融合,推動電動化與網(wǎng)聯(lián)化、智能化技術(shù)互融協(xié)同發(fā)展,推進標準對接和數(shù)據(jù)共享。

發(fā)展具有快速充電能力的大容量鋰離子電池一直是該行業(yè)的重要目標。據(jù)央廣網(wǎng),10月9日,中國科大在新型鋰離子電池電極材料研究方面取得重大突破:全新設計的黑磷復合材料使兼具高容量、快速充電且長壽命的鋰離子電池成為可能。該成果于北京時間10月9日在《Science》雜志上發(fā)表。

該電極片充電9分鐘即可恢復約80%的電量,2000次循環(huán)后仍可保持90%的容量。

10月1日,特斯拉國產(chǎn)Model3標準續(xù)航升級版的NEDC續(xù)航從445公里升級至468公里,同時售價從27.1萬降至24.9萬元,降幅超過2萬元。之所以能夠降價,是因為該車型換裝了成本更低的磷酸鐵電池,供應商來自寧德時代。不過Model3的后驅(qū)長續(xù)航版本和四驅(qū)高性能版本,仍然將采用三元鋰電池。

開源證券認為電動車最核心的創(chuàng)新在于鋰電材料。在技術(shù)持續(xù)迭代的背景下,推薦具有強大研發(fā)實力的鋰電龍頭寧德時代。同時,新技術(shù)的需求者與發(fā)明者特斯拉、提前布局硅基負極技術(shù)的貝特瑞、擁有多項電解液添加劑技術(shù)的新宙邦、在四元前驅(qū)體有研發(fā)經(jīng)驗的格林美、實現(xiàn)單晶、高鎳量產(chǎn)的容百科技、當升科技等具備技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢的公司將受益。

二、加強充換電、加氫等基礎設施建設

國常會提出,要加強充換電、加氫等基礎設施建設。形成快充為主的高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡。對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持。鼓勵開展換電模式應用。

換電方面,今年以來,政策層開始頻繁提及并鼓勵發(fā)展換電模式。4月,新能源補貼政策鼓勵“換電模式”的發(fā)展,使用換電技術(shù)車輛不設置30萬元的補貼門檻;5月,政府工作報告首次將充換電納入到“新基建”范疇。8月12日,北汽新能源、蔚來、中汽中心等單位牽頭起草的GB/T《電動汽車換電安全要求》推薦性國家標準通過了審查。

安信證券李哲認為,“換電模式”優(yōu)勢顯著,技術(shù)經(jīng)過幾年的積累也相對成熟,政策層主導更有利于發(fā)揮規(guī)模效應,“換電模式”進入加速普及期。測算2021年設備需求達15.4億元。中長期隨著換電站的持續(xù)建設,預計2025年將產(chǎn)生180億元設備市場空間。

相關(guān)公司:

山東威達:自2017年起為蔚來汽車提供換電設備,設計經(jīng)驗豐富。

展鵬科技:重組擬收購伯坦科技,公司的主營業(yè)務范圍將拓展至新能源汽車零部件產(chǎn)品和換電網(wǎng)絡核心設備的研發(fā)、設計與銷售服務,產(chǎn)品包括用于換電式純電動汽車的換電系統(tǒng)總成、電機、電控等。

加氫方面,天風證券指出,我國加氫站建設處于快速上升期,2020年有望實現(xiàn)建設100座加氫站的目標。而加氫站所需零部件國產(chǎn)化程度較高,建設規(guī)模化后,成本下降短期內(nèi)可以實現(xiàn)。該機構(gòu)認為,加氫站迅速發(fā)展起來以后,利好加氫站組件供應商。相關(guān)個股包括:雪人股份、美錦能源、濰柴動力、厚普股份等。

充電樁方面,充電難是限制新能源汽車發(fā)展步伐的重要因素。截止到2019年11月我國公共充電樁49.6萬、私人充電樁67.8萬,距2020年目標完成率分別99.2%、15.8%,私人充電樁建設遠不達預期。

川財證券指出,今年政府工作報告中明確提出“建設充電樁,推廣新能源汽車”,充電樁被納入新基建范疇,國家電網(wǎng)也在大力推動充電樁建設、建立開放運營平臺,有效解決了行業(yè)痛點,充電樁企業(yè)有望迎來價值重估,相關(guān)標的:特銳德、科士達、盛弘股份。

三、加大對公共服務領(lǐng)域使用新能源汽車的政策支持

國常會提出,要加大對公共服務領(lǐng)域使用新能源汽車的政策支持。2021年起,國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領(lǐng)域車輛,新能源汽車比例不低于80%。

新能源客車方面,2020年上半年新能源客車銷量4041臺,市占率20.9%,行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。2020年國家新能源補貼政策近期發(fā)布,公交運營類車輛今年不退坡,明年原則上退10%,利于企業(yè)改善盈利能力。

相關(guān)公司:

宇通客車:公司是客車領(lǐng)域的絕對龍頭,格局很好并在處于進一步優(yōu)化通道。

福田汽車:北汽福田在北京大批量上險705輛插電混城市公交,8月插電混銷量占比提升至11%。(周五已漲停)

亞星客車:客車、特種車、農(nóng)用車和汽車零部件的開發(fā)、制造、銷售、進出口及維修服務。

金龍汽車:公司主營客車產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,曾定增募資17億元拓展新能源汽車。

來源:財聯(lián)社

作者:吳悠

本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/qiye/129075

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