財(cái)聯(lián)社10月26日訊，上海公安局24日通告，進(jìn)一步擴(kuò)大外省市牌照在上海的限行范圍，其中包括延長(zhǎng)外牌車部分高架限行時(shí)間，最重磅的是明年五一小長(zhǎng)假后的第一個(gè)工作日起，內(nèi)環(huán)內(nèi)地面道路高峰期將禁止外省市機(jī)動(dòng)車號(hào)牌的小客車通行，這也將是上海首次發(fā)布內(nèi)環(huán)區(qū)域禁止外省市車牌駛?cè)氲慕煌ü芾泶胧?/p>

據(jù)《2019年上海市綜合交通運(yùn)行年報(bào)》，常駐上海的外省市號(hào)牌小客車有167.40萬輛，明顯趨嚴(yán)的限行政策將再次推升上海市原本就緊俏的牌照資源的熱度。

申萬宏源宋亭亭表示，壓制牌照價(jià)格的供給因素將在明年消失，預(yù)計(jì)明年上海市牌照價(jià)格將可能出現(xiàn)明顯提升。此次調(diào)整對(duì)于常駐上海的外省市號(hào)牌小客車的影響更為直接和明顯。每年若有5%-8%的需求被迫轉(zhuǎn)向新能源（參考現(xiàn)有新能源行業(yè)滲透率），則將給上海新能源市場(chǎng)帶來8-13萬的增量需求，行業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)十分明顯。

實(shí)際上，新能源行業(yè)復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁，下半年以來月度產(chǎn)銷量皆高于去年同期。據(jù)公開資料，9月中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為13.6萬輛，同比上漲48%，環(huán)比上漲28.9%；銷量達(dá)13.8萬輛，同比上漲67%，環(huán)比上漲26.6%。

車型方面，宏光MINI9月銷量火爆，達(dá)到1.45萬輛，位列銷量第一；特斯拉Model3本月銷量1.13萬輛，排名第二。

華創(chuàng)證券張程航對(duì)汽車行業(yè)后續(xù)基本面持樂觀預(yù)期。其表示，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境穩(wěn)定，供給側(cè)持續(xù)優(yōu)化撬動(dòng)了需求釋放。政策加碼新能源基建和對(duì)公領(lǐng)域投放，銷售端有望持續(xù)放量。下半年新能源汽車行業(yè)基本面持續(xù)改善+明年政策拉動(dòng)，板塊盈利有望持續(xù)修復(fù)，估值將得到消化?？春媒衲曜灾骷靶聞?shì)力新能源旗艦車型，爆款車型切中消費(fèi)者需求。

中信建投證券則認(rèn)為，上海限外牌新規(guī)有望強(qiáng)化新能源汽車路權(quán)優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)上海新政使得新能源汽車依托路權(quán)優(yōu)勢(shì)取得的年銷量彈性有望達(dá)到10萬輛級(jí)別。加之上海新能源汽車購置品牌車型定位相對(duì)較高，估計(jì)新政對(duì)動(dòng)力電池裝機(jī)量可有5GWh左右拉動(dòng)。認(rèn)為路權(quán)優(yōu)勢(shì)是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)邏輯之一?？春眯履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展前景。

對(duì)于投資標(biāo)的，安信電信鄧永康團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)推薦產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭公司：

1）電池環(huán)節(jié)，重點(diǎn)推薦寧德時(shí)代，建議關(guān)注億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、鵬輝能源、孚能科技等。

2）材料及零部件環(huán)節(jié)，重點(diǎn)推薦璞泰來、恩捷股份、科達(dá)利、當(dāng)升科技、新宙邦、嘉元科技、中科電氣等，建議關(guān)注貝特瑞、德方納米、諾德股份、杉杉股份、星源材質(zhì)等。

3）特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)推薦：宏發(fā)股份、三花智控、旭升股份、奧特佳、銀輪股份、拓普集團(tuán)。

4）充電樁產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)推薦：許繼電氣、國(guó)電南瑞、特銳德等。同時(shí)建議關(guān)注比亞迪。

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