從“引領(lǐng)世界汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量”轉(zhuǎn)為“世界汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量之一”，僅僅這一句的謙遜，就意味著國(guó)家發(fā)展新能源事業(yè)的態(tài)度產(chǎn)生了不可忽略的轉(zhuǎn)變。

日前，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》。如果回溯到一年前，正是《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年） 征求意見(jiàn)稿》公開(kāi)的時(shí)間。

從征求意見(jiàn)稿進(jìn)化到正式定稿，這份新能源汽車(chē)發(fā)展綱領(lǐng)性文件更趨于務(wù)實(shí)和完善，將成為未來(lái)中長(zhǎng)期行業(yè)的核心指導(dǎo)方針。

產(chǎn)業(yè)人士習(xí)慣于指摘舊政策中不符合產(chǎn)業(yè)規(guī)律、過(guò)于激進(jìn)的目標(biāo)。然而決策者自身也有進(jìn)化機(jī)制。從這份最新的發(fā)展規(guī)劃看，相比2012—2020版本以及一年前征求意見(jiàn)稿的設(shè)定，目標(biāo)更為切實(shí)可行，并且在內(nèi)容上發(fā)生了較為重大的調(diào)整。

最典型的例子是幾個(gè)“減法”：

首先是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成的“新四化”技術(shù)發(fā)展方向，共享化因?yàn)閷?shí)際作用和地位不如電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化，不再是作為重點(diǎn)的發(fā)展方向。其次則是到2025年新能源車(chē)銷(xiāo)量占比，從征求意見(jiàn)稿的25%下調(diào)至20%，發(fā)展步驟更為合理。插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力（含增程式）平均百公里油耗2.0升也被刪除。

“新四化”被砍掉四分之一，銷(xiāo)量占比被砍掉五分之一。想必各大車(chē)企看到這里，內(nèi)心會(huì)松一口氣——接下來(lái)國(guó)家制定的目標(biāo)應(yīng)該不會(huì)過(guò)于激進(jìn)。但有減法就有加法，一些更值得重視的目標(biāo)被放在更顯眼的位置：

在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)放模式中，外資的進(jìn)入和本土車(chē)企的走出去處于并列地位，比征求意見(jiàn)稿更完善。在發(fā)展愿景中，也首次將安全性放在和市場(chǎng)占比同一行列，以示重視。此外，諸如純電動(dòng)車(chē)百公里電耗等目標(biāo)也得到進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)。

以下是《汽車(chē)公社》整理的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》正式規(guī)劃與征求意見(jiàn)稿的差異，從中可以洞悉國(guó)家發(fā)展新能源車(chē)事業(yè)的思路朝著更為務(wù)實(shí)、踏實(shí)、可落實(shí)的方向轉(zhuǎn)變。在文末，我們還將附上規(guī)劃和征求意見(jiàn)稿原文件，供各位讀者參考。

六大變化

在總領(lǐng)全文的開(kāi)頭：

新：2012年國(guó)務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》以來(lái)，我國(guó)堅(jiān)持純電驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略取向，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了巨大成就，成為世界汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型的重要力量之一。

舊：自2012年國(guó)務(wù)院發(fā)布實(shí)施《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》以來(lái)，我國(guó)堅(jiān)持純電驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略取向，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了舉世矚目的成就，成為引領(lǐng)世界汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要力量。

解讀：仍然強(qiáng)調(diào)“堅(jiān)持純電驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略取向”，刪除“引領(lǐng)”的高地位，確定是“重要力量之一”。純電動(dòng)為新能源技術(shù)路線(xiàn)核心并未動(dòng)搖，而在自我定位上，態(tài)度更為謙遜踏實(shí)。

《第一章　發(fā)展趨勢(shì)》和《第二章 總體部署》里：

新：電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)……堅(jiān)持電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展方向。

舊：電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化正在成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)……堅(jiān)持電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化發(fā)展方向。

解讀：在“新四化”中刪掉了“共享化”。與前面三種汽車(chē)技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)有別，共享化是一種商業(yè)模式，和硬性技術(shù)進(jìn)步的關(guān)聯(lián)相對(duì)較弱。從迫切程度和戰(zhàn)略收益層面分析，共享化主要是用來(lái)緩解都市擁堵和降低相關(guān)的排放油耗，提高車(chē)輛的利用率。然而在一定層面與汽車(chē)消費(fèi)存在沖突，在可見(jiàn)的將來(lái)也達(dá)不到大規(guī)模推廣、普遍取代私家車(chē)的程度。

《第二章 總體部署》修改了產(chǎn)業(yè)開(kāi)放的模式：

新：踐行開(kāi)放融通、互利共贏的合作觀(guān)，擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放，以開(kāi)放促改革、促發(fā)展、促創(chuàng)新；堅(jiān)持“引進(jìn)來(lái)”與“走出去”相結(jié)合，加強(qiáng)國(guó)際合作，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，培育新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新優(yōu)勢(shì)，深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈體系。

舊：踐行開(kāi)放融通互利共贏的合作觀(guān)，落實(shí)汽車(chē)領(lǐng)域?qū)ν忾_(kāi)放時(shí)間表、路線(xiàn)圖，擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放，深化產(chǎn)業(yè)國(guó)際合作，提高企業(yè)國(guó)際化、規(guī)范化經(jīng)營(yíng)能力，加快融入全球產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈體系。

解讀：不再是單純的開(kāi)放，而是以改革發(fā)展創(chuàng)新為目標(biāo)，“進(jìn)出”同時(shí)受重視。一方面敢于打開(kāi)大門(mén)引入外部的良性競(jìng)爭(zhēng)，另一方面推動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)完成此前屢屢受挫的揚(yáng)帆海外目標(biāo)，并且“培育新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新優(yōu)勢(shì)”。無(wú)論是與本國(guó)產(chǎn)業(yè)利益的契合度，還是體現(xiàn)的自信和遠(yuǎn)大愿景，都在合理程度上有了提升。

《第二章 總體部署》的發(fā)展愿景作了重大調(diào)整：

新：到2025年，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車(chē)用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動(dòng)乘用車(chē)新車(chē)平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右，高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。

力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)15年的持續(xù)努力，我國(guó)新能源汽車(chē)核心技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，質(zhì)量品牌具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流，公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化，燃料電池汽車(chē)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷高效，氫燃料供給體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，有效促進(jìn)節(jié)能減排水平和社會(huì)運(yùn)行效率的提升。

舊：力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)十五年持續(xù)努力，我國(guó)新能源汽車(chē)核心技術(shù)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，質(zhì)量品牌具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)進(jìn)入世界汽車(chē)強(qiáng)國(guó)行列。純電動(dòng)汽車(chē)成為主流，燃料電池汽車(chē)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化，高度自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)趨于普及，有效促進(jìn)節(jié)能減排水平和社會(huì)運(yùn)行效率提升。

到2025年，新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯提高，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車(chē)載操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破。新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到25%左右，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到30%，高度自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用。

解讀：量化目標(biāo)提到前面，體現(xiàn)出對(duì)規(guī)劃具體目標(biāo)的重視和清晰化。

高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)從“普及”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙?guī)?；瘧?yīng)用”，基本變化不大，程度上更容易落實(shí)。

純電動(dòng)乘用車(chē)新車(chē)平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，這個(gè)目標(biāo)從征求意見(jiàn)稿的《第三章 提高技術(shù)創(chuàng)新能力》專(zhuān)欄1提前到《第二章 總體部署》的發(fā)展愿景中，意味著受重視程度更高。

新能源車(chē)銷(xiāo)量占比下調(diào)，從25%轉(zhuǎn)為20%。在銷(xiāo)量規(guī)模的預(yù)期上，發(fā)展節(jié)奏更加趨于穩(wěn)妥，摒棄了此前對(duì)規(guī)模一味地盲目追求。從之前“2015年新能源車(chē)保有量500萬(wàn)輛”的激進(jìn)目標(biāo)走到今天，國(guó)家和行業(yè)都意識(shí)到之前高估了新能源車(chē)的普及速度。近期工信部發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖2.0》甚至將占比設(shè)定為15-20%，這樣的目標(biāo)更為務(wù)實(shí)、踏實(shí)、可落實(shí)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，包括雙積分在內(nèi)的相關(guān)細(xì)化法規(guī)，也會(huì)有所調(diào)整，使得車(chē)企承受的壓力更為合理，符合健康成長(zhǎng)的訴求。

刪除智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)銷(xiāo)量占比。目前國(guó)內(nèi)對(duì)新能源汽車(chē)有著明確定義，即純電動(dòng)車(chē)、氫燃料電池車(chē)、增程式電動(dòng)車(chē)、插電式混動(dòng)車(chē)（在產(chǎn)能規(guī)劃中歸于燃油車(chē)），而對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的定義界限相對(duì)不夠森嚴(yán)，《中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖》中定義為：“搭載先進(jìn)的車(chē)載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車(chē)與X ( 車(chē)、路、人、云等) 智能信息交換、共享，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，可實(shí)現(xiàn)安全、高效、舒適、節(jié)能行駛，并最終實(shí)現(xiàn)替代人來(lái)操作的新一代汽車(chē)?！笨梢?jiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的界定細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)眾多，且邊界沒(méi)有新能源車(chē)清晰。這就意味著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)銷(xiāo)量占比目標(biāo)可操作性意義不大。

強(qiáng)調(diào)了安全性的全面提升，而在征求意見(jiàn)稿里愿景這一章節(jié)并未提到安全性。根據(jù)《汽車(chē)公社》調(diào)研消費(fèi)者反饋，目前新能源車(chē)推廣的阻攔因素中，原先占據(jù)首位的續(xù)航焦慮所占權(quán)重在下降，而失火、失控引發(fā)的安全顧慮則在上升。包括特斯拉在內(nèi)的新能源車(chē)，隨著市場(chǎng)銷(xiāo)量規(guī)模和民間保有量的快速增長(zhǎng)，自燃、自動(dòng)駕駛失控等安全事故頻發(fā)，這與電池材料和設(shè)計(jì)、電控合理性、智能技術(shù)等方面的缺陷有關(guān)。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，燃油車(chē)和新能源車(chē)在安全性方面各有短板，以燃料能量密度而論，實(shí)際上燃油車(chē)產(chǎn)生爆炸的后果更為嚴(yán)重，但電動(dòng)汽車(chē)在失火燃燒等事故中，殺傷途徑有高溫、有毒物質(zhì)泄漏、漏電等多種可能性。故而在傳統(tǒng)燃油車(chē)主動(dòng)被動(dòng)安全訴求的基礎(chǔ)上，新能源車(chē)需要對(duì)安全性提出更高要求。

新：專(zhuān)欄1　新能源汽車(chē)核心技術(shù)攻關(guān)工程——實(shí)施電池技術(shù)突破行動(dòng)……實(shí)施智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)創(chuàng)新工程……實(shí)施新能源汽車(chē)基礎(chǔ)技術(shù)提升工程

舊：專(zhuān)欄1　新能源汽車(chē)核心技術(shù)攻關(guān)工程——實(shí)施電池技術(shù)突破行動(dòng)……實(shí)施智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)創(chuàng)新工程……實(shí)施新能源汽車(chē)基礎(chǔ)技術(shù)提升工程……到2025年，純電動(dòng)乘用車(chē)新車(chē)平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，插電式混合動(dòng)力（含增程式）乘用車(chē)新車(chē)平均油耗降至2.0升/百公里。

解讀：純電動(dòng)乘用車(chē)新車(chē)平均電耗被提前到第二章愿景里，地位有所提升。而插電式混合動(dòng)力（含增程式）平均百公里油耗2.0升被刪除。插混車(chē)的內(nèi)燃機(jī)油耗降低緩慢，同時(shí)除了不能采用燃油驅(qū)動(dòng)的增程式之外，插混車(chē)的實(shí)際使用油耗難以達(dá)到理想水平，多數(shù)車(chē)主“習(xí)慣將插混車(chē)當(dāng)成燃油車(chē)開(kāi)”，電驅(qū)動(dòng)比例很低。這種場(chǎng)景下，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)成為無(wú)用的死重，油耗甚至高于傳統(tǒng)燃油車(chē)，不符合節(jié)能減排的初衷。故而，非增程式插混車(chē)地位在下降，而相關(guān)的油耗標(biāo)準(zhǔn)也因?yàn)榭刹僮餍院同F(xiàn)實(shí)性不足，在文件里被刪除。

新：加快建設(shè)共性技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)：建立健全龍頭企業(yè)、國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心聯(lián)合研發(fā)攻關(guān)機(jī)制。

舊：進(jìn)一步健全動(dòng)力電池、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)等制造業(yè)創(chuàng)新中心市場(chǎng)化運(yùn)行機(jī)制。

解讀：龍頭企業(yè)地位得到提升和國(guó)家的更多重視，未來(lái)國(guó)家將重點(diǎn)扶持領(lǐng)先企業(yè)，通過(guò)舉國(guó)體制實(shí)現(xiàn)聯(lián)合攻關(guān)，形成更強(qiáng)的推動(dòng)力。我們一直都說(shuō)，汽車(chē)行業(yè)受到馬太效應(yīng)影響，強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者沉淪。這樣的機(jī)制也有利于資源集中，實(shí)現(xiàn)更高效的產(chǎn)業(yè)進(jìn)步。

從數(shù)量到質(zhì)量，以基礎(chǔ)帶發(fā)展

包括上述變化在內(nèi)，新戰(zhàn)略規(guī)劃最為核心的要旨在于，將新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量訴求提升，降低不合理的數(shù)量規(guī)模目標(biāo)，同時(shí)對(duì)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)發(fā)展路徑加以細(xì)化和明確。

純電動(dòng)乘用車(chē)新車(chē)平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，這個(gè)目標(biāo)從征求意見(jiàn)稿的《第三章 提高技術(shù)創(chuàng)新能力》專(zhuān)欄1提前到《第二章 總體部署》的發(fā)展愿景中，新能源車(chē)銷(xiāo)量占比從25%轉(zhuǎn)為20%，這一升一降，體現(xiàn)出發(fā)展新能源車(chē)在注重?cái)?shù)量規(guī)模的同時(shí)必然注重質(zhì)量和效率。

而九層之臺(tái)，起于累土?；A(chǔ)研發(fā)和設(shè)施體系構(gòu)建是最終目標(biāo)達(dá)成的先決條件。為此，新規(guī)劃重點(diǎn)突出了技術(shù)開(kāi)發(fā)和配套設(shè)施的關(guān)鍵地位。

在《第三章 提高技術(shù)創(chuàng)新能力》的第一節(jié)，規(guī)劃提出深化“三縱三橫”研發(fā)布局，涵蓋突破計(jì)算和控制基礎(chǔ)平臺(tái)技術(shù)、氫燃料電池汽車(chē)應(yīng)用支撐技術(shù)等瓶頸，提升基礎(chǔ)關(guān)鍵技術(shù)、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)核心零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料等研發(fā)能力。

而在配套設(shè)施方面，充換電地位的顯著提升?！凹涌斐鋼Q電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”部分，規(guī)劃專(zhuān)門(mén)劃分了不同場(chǎng)景，對(duì)充換電技術(shù)的選擇進(jìn)行了引導(dǎo)，并補(bǔ)充要“加強(qiáng)與城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃、電網(wǎng)規(guī)劃及物業(yè)管理、城市停車(chē)等的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)?！?/p>

在細(xì)分場(chǎng)景中，規(guī)劃提出，居民區(qū)充電服務(wù)應(yīng)積極推廣智能有序慢充為主、應(yīng)急快充為輔，而高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)則應(yīng)適度超前、快充為主、慢充為輔。此外，規(guī)劃也同樣鼓勵(lì)開(kāi)展換電模式應(yīng)用，加強(qiáng)智能有序充電、大功率充電等新型充電技術(shù)研發(fā)，同時(shí)新型技術(shù)中還增加了一條“無(wú)線(xiàn)充電”。

中國(guó)新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，一定程度上填補(bǔ)了百年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的落后，然而制造業(yè)從來(lái)都不能違背行業(yè)發(fā)展規(guī)律，穩(wěn)步篤行才應(yīng)該是基調(diào)。

從“新四化”被砍掉四分之一，銷(xiāo)量占比被砍掉五分之一，到大力補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈，更為完善的新能源事業(yè)發(fā)展圖景正在成形。那么問(wèn)題在于，國(guó)家已經(jīng)給出了改進(jìn)后的答卷，那么身為具體執(zhí)行者的車(chē)企們，又該隨之作出怎樣的調(diào)整呢？

文/Barosaurus

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