12月9日，小鵬汽車(chē)宣布增發(fā)4800萬(wàn)美國(guó)股票的定價(jià)存托股份(“ADS”)。每股ADS代表本公司兩股A類(lèi)普通股，公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為每股ADS 45美元，為IPO價(jià)格三倍，在所有融資規(guī)模大于10億美元的中國(guó)赴美上市公司首次股票增發(fā)中，為發(fā)行價(jià)較公布前股價(jià)折讓最低、且發(fā)行價(jià)較上市定價(jià)溢價(jià)最高的一次增發(fā)。

小鵬汽車(chē)此次擬募資21.6億美元，在扣除承銷(xiāo)折扣、傭金和應(yīng)付的其他發(fā)行費(fèi)用之前，此次發(fā)行的總收益約為22億美元。承銷(xiāo)商將有30天的選擇權(quán)，可以從公司購(gòu)買(mǎi)總計(jì)不超過(guò)720萬(wàn)股ADS。

根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計(jì)發(fā)行將于2020年12月11日結(jié)束。

據(jù)公告顯示，此次募集的資金將用于以下方面：智能電動(dòng)汽車(chē)以及軟件、硬件和數(shù)據(jù)的研發(fā)；銷(xiāo)售和市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售和服務(wù)渠道及超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展、以及國(guó)際市場(chǎng)的拓展；智能電動(dòng)汽車(chē)核心技術(shù)的潛在戰(zhàn)略投資；以及一般性公司用途，包括營(yíng)運(yùn)資金需求等。

12月7日，小鵬汽車(chē)發(fā)布公告稱(chēng)增發(fā)規(guī)模為4000萬(wàn)ADS。不過(guò)，小鵬汽車(chē)盤(pán)前股價(jià)卻直線跳水，一度跌超10%。

然而，作為新造車(chē)公司投入研發(fā)的根本，足夠的資金也意味著有更多的資源進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和渠道開(kāi)拓，而這些投入又是支撐公司繼續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

截至昨日美股收盤(pán)，小鵬汽車(chē)股價(jià)報(bào)收于48.75美元/股。與最新收盤(pán)價(jià)相比，小鵬汽車(chē)此次增發(fā)每股45美元價(jià)格相當(dāng)于折價(jià)7.69%。

在過(guò)去3個(gè)月，小鵬汽車(chē)股價(jià)累計(jì)上漲147%，然而本月小鵬汽車(chē)股價(jià)已經(jīng)累計(jì)下跌24%。同期，蔚來(lái)和理想汽車(chē)漲幅分別為145.2%、106.3%。

尤其是在今年11月，第三季度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)公布后，小鵬汽車(chē)等造車(chē)新勢(shì)力股價(jià)一路上揚(yáng)。11月23日，小鵬汽車(chē)暴漲33.92%。當(dāng)日，該公司市值也隨股價(jià)增加創(chuàng)下新高，小鵬汽車(chē)市值高達(dá)519.7億美元，超過(guò)了本田，排名全球車(chē)企市值第十。

自8月27日上市以來(lái)，小鵬汽車(chē)股價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)已224.6%。

返回第一電動(dòng)網(wǎng)首頁(yè) >