2020年對(duì)汽車行業(yè)來說異常艱難。研究機(jī)構(gòu)IHS Markit的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球汽車銷量為7680萬輛，遠(yuǎn)低于2017年的峰值（9800萬輛）。就地區(qū)來看，歐洲汽車銷量同比下跌24%至1,196萬輛，是30年以來最大跌幅；美國輕型車銷量同比下降14%，至1,460萬輛，創(chuàng)2012年以來新低；中國市場(chǎng)表現(xiàn)較穩(wěn)，銷量僅微跌1.9%，至2,531萬輛。鑒于全球三大主流汽車市場(chǎng)均出現(xiàn)下行，各大汽車集團(tuán)2020年銷量也均出現(xiàn)不同程度的跌幅。

當(dāng)然，也有亮點(diǎn)。去年下半年，中國市場(chǎng)汽車需求迅速復(fù)蘇，各企業(yè)在華成績成為主力軍；隨著全球電動(dòng)車需求日益增長，各大車企紛紛發(fā)力電氣化，各車企的電動(dòng)車銷量也實(shí)現(xiàn)了大幅增長。

車企全球銷量榜：大眾走下王座 豐田時(shí)隔五年再奪銷冠

2020年，豐田汽車集團(tuán)的年度銷量超越其德國競爭對(duì)手大眾集團(tuán)，時(shí)隔5年再次獲得銷量桂冠，而上一次大眾走下王座還是因?yàn)椴裼烷T丑聞而受挫。

根據(jù)官方公布的數(shù)據(jù)，去年，豐田汽車公司全球銷量同比下跌11.3%至952.8萬輛。其中，豐田汽車占比最大，銷量約為869萬輛，大發(fā)和日野銷量分別約為69萬輛和14萬輛。而根據(jù)大眾集團(tuán)公布的數(shù)據(jù)，去年集團(tuán)旗下各品牌共售出930.5萬輛汽車，同比下降15.2%，是十年來最差的表現(xiàn)，低于豐田近22萬輛。這一定程度上因?yàn)榇蟊娫跉W洲的市場(chǎng)份額很高，而歐洲車市去年的跌幅是前所未有的。

2013至2020年大眾和豐田銷量走勢(shì)，2020年以后為IHS Markit預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)（圖片來源：彭博社）

2020年，受新冠疫情影響，汽車經(jīng)銷店人流量下跌，汽車工廠不得不停產(chǎn)或減產(chǎn)，豐田和大眾銷量因此均有所下降。但從跌幅來看，豐田受疫情的影響較小，主要是因?yàn)樨S田在日本和美國的市場(chǎng)份額較大，而日本乃至整個(gè)亞洲地區(qū)的疫情狀況要好于歐洲和美國，美國也未像歐洲進(jìn)行大規(guī)模的封鎖，下半年車市逐漸復(fù)蘇。

雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟憑借780萬輛的年銷量成為2020年全球第三大汽車制造商，但銷量較2019年同比下降23.2%。其中日產(chǎn)貢獻(xiàn)了大部分銷量，去年該公司共售出402.92萬輛車，同比下跌22.2%；雷諾貢獻(xiàn)了近295萬輛的銷量。現(xiàn)代起亞位列第四，2020年銷量同比下降13%至635萬輛。

通用汽車在2020年仍排在第五位，銷量為626萬輛，較2019年下降13.2%。十年前，憑借龐大的品牌組合，通用曾是全球第一大汽車制造商。不過，當(dāng)時(shí)通用大部分車型都是不盈利的，在隨后的十年，通用縮小了產(chǎn)品范圍和品牌。

本田汽車以479萬輛的銷量排名第六，同比下降10%。

PSA集團(tuán)2020年銷量同比下降27.8%至251.25萬輛；FCA集團(tuán)銷量目前尚未公布，但據(jù)外媒報(bào)道，F(xiàn)CA去年共售出390萬輛車，同比下降16.8%。今年1月16日，Stellantis集團(tuán)正式由FCA和PSA合并而成，根據(jù)2020年兩家車企的銷量，Stellantis的總銷量為641.25萬輛，超過現(xiàn)代起亞，成為全球第四大汽車集團(tuán)，合并占有8.5%的市場(chǎng)份額。

豪華車跌幅較整體車市來說相對(duì)較小。戴姆勒集團(tuán)旗下梅賽德斯奔馳在全球范圍內(nèi)共交付252.83萬輛車，連續(xù)第五年交付超過200萬輛汽車。因2020年第一季度奔馳首次將汽車和貨車銷量統(tǒng)計(jì)在一起，因此無同比；其德國競爭對(duì)手寶馬集團(tuán)共售出232.48 輛汽車，同比下降8.4%。

車企在華銷量：豐田戴姆勒逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增幅

此前四年，大眾汽車一直穩(wěn)居全球汽車銷冠，其中一個(gè)重要原因就是在中國市場(chǎng)，大眾相比豐田有著更大的優(yōu)勢(shì)，然而2020年局勢(shì)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)變。

據(jù)大眾集團(tuán)公布的各地區(qū)銷量來看，大眾2020年在中國的銷量為384.9萬輛，同比下滑9.1％。盡管這個(gè)跌幅并不大，但是作為大眾集團(tuán)銷售業(yè)績最佳的地區(qū)，表現(xiàn)稍遜了點(diǎn)。相較之下，豐田汽車2020年在中國市場(chǎng)共售出179.75萬輛車，創(chuàng)下了在華銷量的新高；另外值得一提的是，在中國車市整體下滑之際，豐田汽車實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長，銷量同比增幅達(dá)10.9%。因此，盡管在銷量規(guī)模上大眾遠(yuǎn)超豐田，但從增長態(tài)勢(shì)上來說，大眾處于下降趨勢(shì)，而豐田則呈強(qiáng)勁增長態(tài)勢(shì)。

得益于中國市場(chǎng)對(duì)豪華車的強(qiáng)勁需求，德國豪華車制造商2020年在中國市場(chǎng)的表現(xiàn)非常突出。其中，寶馬集團(tuán)2020年在中國市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)7.4%的增長，共售出777,379輛寶馬和MINI品牌的汽車，這是寶馬集團(tuán)自1994年進(jìn)入中國市場(chǎng)以來在華銷售業(yè)績最好的一年。同時(shí)，寶馬也成為中國銷量第一的高檔汽車制造商。

去年，BMW X車型在華全年累計(jì)銷售將近32.3萬輛，同比增長12.3%, 其中BMW X3和BMW X5全年銷量分別超過13.4萬輛和4.3萬輛。去年上市的新車如BMW X7、BMW 4系、BMW M5以及BMW X5M等個(gè)性化車型也都表現(xiàn)不俗。

中國作為奔馳全球最大單一市場(chǎng)，也依然是奔馳銷量增長的主要推動(dòng)力，2020年奔馳在華售出創(chuàng)紀(jì)錄的774,382 輛汽車，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增幅（11.7%）。

其他在華取得銷量增長的跨國車企還包括本田和福特。數(shù)據(jù)顯示，2020年本田在華終端累計(jì)銷售新車1,626,972輛，較2019年同期增長4.7%，創(chuàng)下年度銷量歷史最高紀(jì)錄。福特2020年在華累計(jì)售出新車602,627輛，與2019年同比增長6.1%。值得注意的是，這也是自2017年以來，該公司在華全年銷量首次實(shí)現(xiàn)同比增長，這一定程度上得益于福特不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和競爭力，不斷提升消費(fèi)者的體驗(yàn)，最終跑贏行業(yè)大盤。

其他車企（諸如通用和日產(chǎn)等）在中國市場(chǎng)雖出現(xiàn)不同程度的跌幅，但相較兩公司在其他市場(chǎng)表現(xiàn)而言，在華銷量依然是相對(duì)較好的，且跌幅優(yōu)于公司整體汽車銷量的表現(xiàn)。不過有一個(gè)車企是例外，PSA集團(tuán)2020年在華售出4.6萬輛汽車，同比大跌57.7%，跌幅遠(yuǎn)高于集團(tuán)整體銷量跌幅（-27.8%）。不過，該集團(tuán)旗下DS品牌已啟動(dòng)其在中國市場(chǎng)的全新商業(yè)模式并在華設(shè)立了全資的運(yùn)營及銷售機(jī)構(gòu)，將專注于在華本地生產(chǎn)及進(jìn)口DS車型。

電動(dòng)車銷量是車企一大亮點(diǎn)

2020年，盡管全球整體汽車銷量受疫情影響下降了五分之一，但電動(dòng)汽車銷量快速增長，累計(jì)售出逾300萬輛，同比大漲41%。

2010至2020年全球電動(dòng)車銷量走勢(shì)（圖片來源：theguardian.com）

疫情和車市下行的壓力，并沒有減緩傳統(tǒng)車企對(duì)于電氣化布局的速度。大眾、寶馬、奔馳、通用和豐田等都在對(duì)這一領(lǐng)域不斷加碼，目前取得的成績也是有目共睹。2020年，大眾集團(tuán)是除特斯拉以外全球電動(dòng)車銷量最高的車企，其中該集團(tuán)純電動(dòng)車銷量達(dá)23.16萬輛，是2019年交付量的3倍多；插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力車的需求也很強(qiáng)勁，共售出19.05萬輛，同比大漲175%。在西歐，大眾電動(dòng)車交付量占其總體銷量的份額從2019年的1.9%躍升至10.5%。

電動(dòng)化車型銷量也是寶馬集團(tuán)的一大主力。去年，寶馬集團(tuán)在全球共銷售192,646輛電動(dòng)化車型（包括寶馬和MINI），比2019年增長31.8%。其中，純電動(dòng)汽車的銷量增長了13%，而插電式混合動(dòng)力車的銷量增長了近40%。目前，寶馬集團(tuán)已將電動(dòng)化汽車（包括純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力車）的車型數(shù)量增加到13款，在全球74個(gè)市場(chǎng)銷售。到2023年，寶馬集團(tuán)計(jì)劃將其電動(dòng)汽車產(chǎn)品陣容增加一倍，至25款，其中一半以上將是純電動(dòng)汽車。

奔馳2020年電動(dòng)車交付量大幅增加，在全球范圍內(nèi)共售出逾16萬輛插電式混合動(dòng)力車和純電動(dòng)車，同比增幅高達(dá)228.8%。也正是得益于電動(dòng)車銷量的大幅增長，奔馳得以達(dá)到歐洲嚴(yán)格的二氧化碳排放目標(biāo)，避免了巨額罰款。2021年梅賽德斯奔馳汽車部門將把電動(dòng)車的市場(chǎng)份額提升到約13%，該部門將推出四款全新EQ系列車型，包括EQA、EQB、EQE和EQS。奔馳插電式混合動(dòng)力汽車家族目前共有20多款車型，2021年將新增C級(jí)和S級(jí)的電動(dòng)版衍生車型。

豐田表示，該公司去年電動(dòng)汽車銷量占總銷量的比例從2019年的20%增至23%。沃爾沃汽車Recharge系列（包括純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力車）車型銷量在2020年取得強(qiáng)勁增長，在該公司總銷量中的占比提升了一倍。沃爾沃汽車致力于成為一家高端電動(dòng)汽車公司，在未來幾年，該公司將推出幾款純電動(dòng)汽車。該公司計(jì)劃在2025年，使純電動(dòng)車銷量占其整體汽車銷量的50%，其余50%為插電式混合動(dòng)力汽車。

另外，雷諾2020年電動(dòng)車銷量在歐洲翻了一番，以11.59萬輛的銷量確認(rèn)了其領(lǐng)先地位；PSA集團(tuán)2020年也持續(xù)推進(jìn)電氣化戰(zhàn)略，旗下所有品牌已均能提供插電式混合動(dòng)力車型或純電動(dòng)車型。

通用方面，目前尚未有2020年具體的電動(dòng)車銷量，但該公司在電氣化上投入了巨額資金，旨在到2025年在全球市場(chǎng)每年銷售100萬輛電動(dòng)汽車。

隨著全球各國政府紛紛宣布燃油車禁令，加上歐洲地區(qū)嚴(yán)格的二氧化碳排放目標(biāo)，向電氣化轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨。電動(dòng)車市場(chǎng)的蛋糕在穩(wěn)步做大，預(yù)計(jì)未來幾年電動(dòng)車銷量在車企全球銷量中的占比會(huì)越來越大，因此電氣化轉(zhuǎn)型較成功的車企也將在全球銷量的比拼中占據(jù)更多優(yōu)勢(shì)。

2021年展望

盡管疫情的持續(xù)蔓延和全球芯片短缺等諸多因素將在2021年持續(xù)，但I(xiàn)HS Markit預(yù)計(jì)今年汽車銷量將從2020年的7680萬輛穩(wěn)步回升至8440萬輛。預(yù)計(jì)到2025年，全球汽車銷量將達(dá)到9480萬輛。

關(guān)于全球第一大汽車制造商的寶座，雖然2016至2019年，大眾集團(tuán)每年的銷量都超過豐田，但分析師表示，兩家公司2020年的銷量表現(xiàn)可能預(yù)示著一種長期趨勢(shì)。IHS Markit認(rèn)為，憑借在電動(dòng)車方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，大眾預(yù)計(jì)將在2021年重新奪回銷冠寶座，但此后的2022至2025年，預(yù)計(jì)豐田將再次領(lǐng)先大眾。

分析師Yoshiaki Kawano表示，“因?yàn)榇蟊姶罅ιa(chǎn)電動(dòng)汽車，所以今年的銷量會(huì)飆升，但其本土市場(chǎng)的長期封鎖和經(jīng)銷廳關(guān)閉將繼續(xù)帶來負(fù)面影響。相比之下，豐田將繼續(xù)在其核心市場(chǎng)日本和美國保持強(qiáng)勁的銷售勢(shì)頭。在中國這個(gè)全球最大的汽車市場(chǎng)，豐田應(yīng)該通過推出更多符合當(dāng)?shù)匦枨蟮碾妱?dòng)汽車和SUV從而展開有力的競爭。”

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