圖片來(lái)源：deccanherald

作者丨丁唯一 

編輯丨王妍

“樓，6層，跳還是不跳？”

8月18日，因?yàn)轳R來(lái)西亞疫情引發(fā)的缺芯斷供情況，博世中國(guó)執(zhí)行副總裁徐大全在朋友圈發(fā)文的同時(shí)，配上了上述頗為無(wú)奈又略帶調(diào)侃的文字。

他解釋稱(chēng)，由于博世位于馬來(lái)西亞Muar的一半導(dǎo)體供應(yīng)商工廠(chǎng)將因疫情繼續(xù)關(guān)廠(chǎng)，博世部分芯片將直接受到影響，預(yù)計(jì)8月份之后將處于斷供狀態(tài)。

博世中國(guó)總裁陳玉東更是在評(píng)論里調(diào)侃“跳！否則九月沒(méi)機(jī)會(huì)跳了”。隨后，車(chē)企CEO開(kāi)始在評(píng)論區(qū)叫苦不迭，小鵬汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人何濤留言表示自己“欲哭無(wú)淚”，而嵐圖汽車(chē)CEO兼CTO盧放則表示“使不得啊”。

“面對(duì)眾多主機(jī)廠(chǎng)的渴望，這邊也生不如死”，徐大全又留言寫(xiě)道。不難看出，在毫無(wú)退潮痕跡的缺芯浪潮里，作為一級(jí)供應(yīng)商，上有車(chē)企的不斷催貨，下有因不可抗力而斷供的二級(jí)供應(yīng)商，博世也處于左右為難的困境。

前不久，馬斯克就曾在推特上“問(wèn)責(zé)”博世和瑞薩，稱(chēng)因其供貨不足而影響了特斯拉的生產(chǎn)。而在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，芯片供應(yīng)商們則因?yàn)樵庥龌馂?zāi)、疫情不得不接連停產(chǎn)。

不過(guò)，僅在一天之后，徐大全就表示在意法半導(dǎo)體中國(guó)團(tuán)隊(duì)的努力和推動(dòng)之下，位于馬來(lái)西亞Muar的意法半導(dǎo)體封測(cè)廠(chǎng)的一個(gè)部門(mén)將在8月18日重啟運(yùn)作。

但面對(duì)漲勢(shì)兇猛的潮水，退潮卻不是一瞬間。

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馬來(lái)西亞這么重要？

在博世高管發(fā)文的字里行間，壞消息的一面是馬來(lái)西亞Muar工廠(chǎng)正在經(jīng)歷“生與死”的考驗(yàn)——3000多名員工里20名因疫情去世，上百人感染。而在另一面，芯片斷供，則直接影響到諸多車(chē)企的“生死”，導(dǎo)致“祖國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大震蕩”。

此次牽扯進(jìn)來(lái)的意法半導(dǎo)體Muar工廠(chǎng)宣布稱(chēng)，本次是關(guān)閉“部分”生產(chǎn)線(xiàn)，但徐大全對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)表示稱(chēng)，“他們的‘部分’對(duì)于我們而言就是‘全部’?！?/p>

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事實(shí)上，作為一級(jí)供應(yīng)商，在芯片的生產(chǎn)流程中，博世的布局主要集中在車(chē)規(guī)級(jí)芯片的研發(fā)、生產(chǎn)。只不過(guò)這些操作僅覆蓋了芯片的設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)，封測(cè)環(huán)節(jié)仍依賴(lài)于合作伙伴。

位于Muar的意法半導(dǎo)體工廠(chǎng)就是一家封測(cè)工廠(chǎng)。據(jù)了解，該工廠(chǎng)在去年部署了一套先進(jìn)的全自動(dòng)化出廠(chǎng)測(cè)試單元系統(tǒng)，可以提高半導(dǎo)體封測(cè)設(shè)備整體效率和質(zhì)量。因此，該工廠(chǎng)受疫情影響關(guān)停，波及較大。

盡管馬來(lái)西亞并不是傳統(tǒng)意義中的“汽車(chē)工業(yè)重鎮(zhèn)”，但對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)來(lái)說(shuō)，馬來(lái)西亞是全球當(dāng)之無(wú)愧的封測(cè)重地。

如今，隨著疫情爆發(fā)，汽車(chē)供應(yīng)鏈接連受創(chuàng)，反復(fù)無(wú)常的“缺芯潮”，也讓馬來(lái)西亞成了汽車(chē)業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)之一。

從目前的情況來(lái)看，影響恐怕還將持續(xù)蔓延。據(jù)媒體報(bào)道，馬來(lái)西亞最近連續(xù)31天的單日新增患者超過(guò)了一萬(wàn)人。8月16日，其新增確診病例達(dá)到1.97萬(wàn)人，此前的“全面封鎖”措施或?qū)⒃俅窝娱L(zhǎng)。

在占據(jù)全球封測(cè)市場(chǎng)27%的東南亞地區(qū)，其中近一半的公司都集中在馬來(lái)西亞。近50家全球半導(dǎo)體巨頭在馬來(lái)西亞設(shè)立封測(cè)廠(chǎng)，其中大多數(shù)是跨國(guó)公司，包括AMD、恩智浦、ASE、英飛凌、意法半導(dǎo)體、英特爾、博通、美光、德州儀器等。

公開(kāi)資料顯示，馬來(lái)西亞已經(jīng)成為全球半導(dǎo)體產(chǎn)品第七大出口國(guó)。根據(jù)statista的數(shù)據(jù)顯示，自2015年以來(lái)，馬來(lái)西亞的半導(dǎo)體封測(cè)收入快速增長(zhǎng)，從118億美元增長(zhǎng)至2019年的287.6億美元。

美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）曾在一份報(bào)告中指出，通常一家典型的美國(guó)半導(dǎo)體公司的芯片生產(chǎn)流程，需要環(huán)繞全球4個(gè)以上的國(guó)家、4個(gè)以上的州或市、總計(jì)行程超過(guò)二萬(wàn)五千公里。

封裝和測(cè)試則是芯片的最后一公里。封裝是指通過(guò)測(cè)試的晶圓加工得到獨(dú)立芯片的過(guò)程，而測(cè)試則是檢測(cè)不良芯片，包括封裝前的晶圓測(cè)試和成品測(cè)試。如果沒(méi)有封測(cè)環(huán)節(jié)，芯片無(wú)法保證可用性，也就難以出貨銷(xiāo)售。

一位半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士告訴未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)（ID：auto-time），因?yàn)樾酒鉁y(cè)環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘相對(duì)較低，所以目前芯片的封測(cè)環(huán)節(jié)都集中在人力成本較為低廉的東南亞地區(qū)。

而如今馬來(lái)西亞的半導(dǎo)體行業(yè)之所以受疫情波及嚴(yán)重，也正是因?yàn)槿肆?wèn)題。上述人士稱(chēng)，封測(cè)環(huán)節(jié)人力相對(duì)密集，更容易受到疫情的影響。目前馬來(lái)西亞政府要求工廠(chǎng)生產(chǎn)線(xiàn)只能維持10—20%的低度人力運(yùn)作。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這等于只是維護(hù)產(chǎn)線(xiàn)不關(guān)機(jī)，幾乎不能生產(chǎn)。

蝴蝶效應(yīng)仍在蔓延。由于意法半導(dǎo)體Muar工廠(chǎng)封測(cè)生產(chǎn)線(xiàn)受創(chuàng)，晶片產(chǎn)出也面臨著大塞車(chē)。據(jù)臺(tái)媒經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，意法半導(dǎo)體正在向臺(tái)灣封測(cè)企業(yè)日月光半導(dǎo)體尋求幫忙，后者目前訂單暴漲。

據(jù)封測(cè)行業(yè)人士透露，目前產(chǎn)能吃緊現(xiàn)象比預(yù)期嚴(yán)重，客戶(hù)都在各處找產(chǎn)能支持，并已經(jīng)開(kāi)始洽談明年上半年的產(chǎn)能提前卡位。日月光半導(dǎo)體也在近期表態(tài)，認(rèn)為芯片短缺會(huì)持續(xù)到2022年。

供應(yīng)商“生不如死”，車(chē)企叫苦不迭

徐大全在朋友圈中表示，此次受影響的是博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片，預(yù)計(jì)8月份之后將處于斷供狀態(tài)。相比較于上一輪MCU（微控制單元）芯片短缺，業(yè)內(nèi)人士劉迎告訴未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)，此次缺的幾種芯片帶來(lái)的影響更大。

據(jù)他介紹，ESP是車(chē)身電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)、IPB為智能集成制動(dòng)系統(tǒng)、VCU是整車(chē)控制器，一般僅在新能源車(chē)型上使用，TCU則是自動(dòng)變速箱控制模塊。

“VCU相當(dāng)于新能源汽車(chē)的ECU”，劉迎介紹，VCU能通過(guò)采集油門(mén)踏板、擋位、剎車(chē)踏板等信號(hào)來(lái)判斷駕駛員的駕駛意圖，并且通過(guò)監(jiān)測(cè)車(chē)輛狀態(tài)，由VCU經(jīng)過(guò)判斷處理，再向動(dòng)力系統(tǒng)、動(dòng)力電池系統(tǒng)發(fā)送車(chē)輛的運(yùn)行狀態(tài)控制指令，“相當(dāng)于車(chē)的大腦?！?/p>

而TCU幾乎是所有自動(dòng)擋車(chē)型上必備的模塊，可進(jìn)行自動(dòng)變速控制。

其中，ESP起到穩(wěn)定車(chē)身的作用，不但控制驅(qū)動(dòng)輪，而且可控制從動(dòng)輪。后輪驅(qū)動(dòng)汽車(chē)常出現(xiàn)的轉(zhuǎn)向過(guò)多情況而發(fā)生甩尾時(shí)，ESP可剎慢外側(cè)的前輪來(lái)穩(wěn)定車(chē)子；而在轉(zhuǎn)向過(guò)少時(shí)，ESP則會(huì)剎慢內(nèi)后輪，從而校正行駛方向。

公開(kāi)資料顯示，目前，小鵬G3車(chē)型、比亞迪e2都搭載了博世ESP系統(tǒng)，并且是最新版本ESP 9.3版本。

西部證券研報(bào)中還指出，小鵬P7采用了由博世提供的iBooster制動(dòng)系統(tǒng)和ESP電子穩(wěn)定程序。而IPB則指博世的智能集成制動(dòng)系統(tǒng)，是一套新型的電動(dòng)制動(dòng)系統(tǒng)，目前僅向比亞迪漢車(chē)型上提供。

對(duì)此，小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)何小鵬也在線(xiàn)表示發(fā)愁。

來(lái)源：何小鵬微博

不過(guò)對(duì)于8月后的具體情況，博世一位員工告訴未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)，現(xiàn)在分配物料都是每天預(yù)測(cè)的狀態(tài)，8月后的狀態(tài)“不好說(shuō)”。另有主機(jī)廠(chǎng)人士判斷，本輪缺芯對(duì)下半年新車(chē)銷(xiāo)量影響會(huì)很大，“特別是智能電動(dòng)車(chē)、中高端汽車(chē)”。

半導(dǎo)體行業(yè)分析師魏巍告訴未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)，盡管馬來(lái)西亞疫情得到有效控制，但行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，缺芯將會(huì)成為一種常態(tài)。

實(shí)際上歷史上也經(jīng)歷過(guò)多次缺芯浪潮，最近五年中，市場(chǎng)均出現(xiàn)了不同程度的芯片短缺——2016年DRAM短缺，2017年NAND Flash短缺，2018年功率半導(dǎo)體短缺，而在2019年，也出現(xiàn)了CPU、5G芯片、TWS等產(chǎn)品供應(yīng)不足的情況。

除此之外，半導(dǎo)體行業(yè)也存在問(wèn)題從而導(dǎo)致缺芯?！坝捎诎雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)具有周期性，廠(chǎng)商擔(dān)憂(yōu)踏錯(cuò)節(jié)點(diǎn)，導(dǎo)致一步錯(cuò)步步虧?！蔽何≌f(shuō)。此外，由于擴(kuò)產(chǎn)的機(jī)械設(shè)備交貨期時(shí)間長(zhǎng)，二手設(shè)備價(jià)格也高到“不合理”，且貨源吃緊。

在外資主機(jī)廠(chǎng)采購(gòu)部門(mén)的陳蕃看來(lái)，缺芯正在經(jīng)歷著“惡性循環(huán)”，行業(yè)內(nèi)的部分公司“囤貨”現(xiàn)象嚴(yán)重，經(jīng)常虛報(bào)需求，加倍下單以搶產(chǎn)能，這只能繼續(xù)加劇短缺。

（文中受訪(fǎng)者均為化名）

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