單從車企銷量排名角度看，企業(yè)與企業(yè)之間的競爭和分化，正在朝著不同尋常的角度發(fā)展。特別是疊加了芯片因素的影響和新能源爆發(fā)式增長的大背景，讓整個(gè)汽車市場的競爭格局又出現(xiàn)新的局面。

在“金九銀十”的開端，車市整體并沒有交出一份美麗的答卷，狹義乘用車批發(fā)同比跌16%至173.6萬輛，這幾乎可以看做是近5年來相對(duì)低迷的九月銷量了。

銷量下滑的背后，是車企們難以生產(chǎn)和交付的訂單。放眼望去，TOP30車企中，絕大多數(shù)企業(yè)都在9月份掛上負(fù)增長的數(shù)字，這個(gè)絕大多數(shù)則主要集中在傳統(tǒng)燃油車細(xì)分市場。而那些反常增長的，比如上汽通用五菱、比亞迪、特斯拉、廣汽埃安、江淮大眾等，均依靠新能源產(chǎn)品，在低迷的市場中實(shí)現(xiàn)了與對(duì)手的反超。

是的，9月份新能源僅批發(fā)量就達(dá)到35.5萬輛，同比暴增184.4%，前三季度新能源累計(jì)銷量已經(jīng)達(dá)到202.3萬輛，同比增長218.9%，市場表現(xiàn)遠(yuǎn)超國家的規(guī)劃和行業(yè)預(yù)期。

全行業(yè)都缺芯，為什么新能源賣得這么好？這是值得思考的問題。

分析來看不外乎有兩個(gè)原因，也與當(dāng)下新能源汽車消費(fèi)的層級(jí)有明顯的關(guān)聯(lián)，其一是A00級(jí)新能源熱銷，這類產(chǎn)品對(duì)芯片需求較??；其二是智能化和高端化新能源產(chǎn)品，這類產(chǎn)品的芯片基本上走向了高端化和集成化，附加值高，整個(gè)行業(yè)的需求量較小，供應(yīng)壓力相對(duì)較小。加上傳統(tǒng)汽車缺芯嚴(yán)重，供給不足，客觀上也為消費(fèi)需求從燃油車向新能源轉(zhuǎn)移提供了條件。

所以接下來，如果芯片短缺一直持續(xù)，那么新能源行業(yè)與傳統(tǒng)燃油車的分化還將繼續(xù)上演，而車企之間新能源的布局，也將成為接下來競爭格局變化的關(guān)鍵。

十強(qiáng)全亂了

觀察了這么久的車企前十強(qiáng)，今年9月份的車企排名可能是極為反常的一月。

比如落后數(shù)月之后的上汽大眾，終于在9月份以12.5萬的銷量扳回一局，奪得冠軍。而作為同一集團(tuán)的上汽通用和上汽通用五菱緊跟上汽大眾，三兄弟搶得當(dāng)月車企排名前三強(qiáng)。再加上上汽乘用車，以8.29萬輛的成績，奇跡般地上升到了車企第7的位置，一時(shí)間上汽用4家主流車企齊刷刷登上十強(qiáng)前列的成績，這讓2019年開始就迎來拐點(diǎn)之后的上汽集團(tuán)，在這個(gè)9月看到了一絲欣慰。

而已經(jīng)霸占冠軍頭銜數(shù)月之久的一汽-大眾，則以10.5萬輛的銷量跌落到第四的位置，下滑幅度達(dá)到53.1%。不過一汽-大眾在累計(jì)銷量上，依然以領(lǐng)先第二名近40萬輛的水平，穩(wěn)居車企累計(jì)銷量的冠軍。

自主三強(qiáng)在9月的競爭則拉開了一些差距，吉利、長安、長城在名次和銷量表現(xiàn)上屬于正常水平，這在缺芯環(huán)境影響下能夠繼續(xù)保持可以說來之不易。然而需要注意的是，自主三強(qiáng)在相互追趕和競爭中，即將迎來第四位強(qiáng)大的對(duì)手——比亞迪。

9月份比亞迪以同比幾近翻倍（92.1%）的成績，進(jìn)入到車企第九的位置，7.9萬輛的月度銷量可說是比亞迪難得的好成績，而這也是在比亞迪新能源汽車爆發(fā)中取得的輝煌，甚至已經(jīng)與長城汽車短兵相接。未來自主三強(qiáng)三足鼎立的局面，可能將隨著比亞迪的入局，構(gòu)建成自主“四大金剛”的格局。

在前十強(qiáng)中，東風(fēng)日產(chǎn)以7.5萬輛和36.6%的跌幅，險(xiǎn)些失去了十強(qiáng)地位，顯然這是東風(fēng)日產(chǎn)的滑鐵盧。近一兩年來，隨著消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)和油耗的更加看重，日系品牌迎來了輝煌的局面，甚至一度有趕超德系品牌的野心。但是受缺芯、供應(yīng)鏈靈活性方面等影響，日系的好日子又出現(xiàn)了階段性的波折。

如果說今年9月僅僅是單個(gè)月度的市場表現(xiàn)，并不能完全反映出當(dāng)下的競爭環(huán)境，那么前三季度的業(yè)績，則一定程度上決定著今年全年的最終表現(xiàn)。一汽-大眾的領(lǐng)先自然不用說，近一年來捍衛(wèi)冠軍不是問題。

吉利和長安紛紛踏入前三強(qiáng)，則是自主品牌強(qiáng)大的又一例證，甚至可以預(yù)見，這種情況隨著吉利、長安新產(chǎn)品的不斷推出，特別是在新產(chǎn)品絲毫不輸合資、甚至領(lǐng)先行業(yè)的大背景，自主的崛起不可阻擋。

在為自主搖旗的同時(shí)，吉利與長安的PK則有些驚心動(dòng)魄了。目前吉利暫時(shí)領(lǐng)先，排名車企第二名的位置，但前三季度二者三位數(shù)的銷量差距，又為全年的競爭結(jié)果帶去很多不確定性。不過從勢頭上來講，長安39.5%的增幅，在氣勢上倒是略勝一籌。而吉利在中國星和領(lǐng)克等更高價(jià)值產(chǎn)品上的耕耘，當(dāng)之無愧成為自主的排頭兵，論銷售質(zhì)量，吉利前進(jìn)的步伐，應(yīng)該相當(dāng)穩(wěn)了。

上汽通用、上汽大眾和東風(fēng)日產(chǎn)，這三家合資領(lǐng)頭羊，在今年前三季度紛紛給出了負(fù)增長的成績單，特別是上汽大眾，17.5%的跌幅讓這位曾經(jīng)的冠軍屈居第五的位置。不過長城和上汽通用五菱則將憑借爆款車型，以同比37.9%和44%的增幅，努力向上攀爬，即將與原合資領(lǐng)頭羊正面交鋒。

值得一提的是，南北豐田頂住缺芯壓力，在前三季度紛紛進(jìn)入車企前十強(qiáng)。今年是豐田的產(chǎn)品大年，如賽那、凌放、鋒蘭達(dá)等產(chǎn)品持續(xù)填補(bǔ)細(xì)分市場的空白地帶，為了在中國與全球汽車行業(yè)的地位相匹配，明年毫無疑問將是豐田在華的進(jìn)攻之年。

系別新格局成型

如果讀者對(duì)《汽車公社》一期雜志封面故事《中日必有一戰(zhàn)》還有印象的話，再來看看系別之間的競爭格局，就會(huì)發(fā)現(xiàn)市場正朝著我們預(yù)計(jì)的方向發(fā)展——德系的份額被不斷分食，取而代之的是日系在合資品牌中占據(jù)主導(dǎo)地位，而自主品牌在變得更強(qiáng)大的路上，終將會(huì)與日系車，展開一場浩蕩的爭奪戰(zhàn)。

德系份額的縮減逐步得到靈驗(yàn)，首先是大眾品牌在傳統(tǒng)燃油車上的式微，一旦新能源ID.系列填補(bǔ)不到位，大眾則將失去過去在中國汽車市場上的絕對(duì)主導(dǎo)權(quán)，好在目前ID.已經(jīng)破萬，大眾的新能源轉(zhuǎn)型還有很長路要走。

同時(shí)德系傳統(tǒng)強(qiáng)勢的豪華車細(xì)分市場，也將伴隨著高端新能源品牌的入局，被逐步分食掉。當(dāng)下“蔚小理”，以及未來吉利、長城、比亞迪等品牌在高端產(chǎn)品上的努力，走向智能和電動(dòng)化的豪華車，他們之間的界限將逐步變得模糊，被滲透不可避免。

所以9月和前9月，德系的份額18.7%和21.8%，已經(jīng)從過去市場四分之一的份額水平，朝著20%以下發(fā)展。而且豪華車的新能源化，也將成為未來獲得市場份額的重要籌碼，目前德系豪華車在新能源上的布局狀態(tài)，很難不讓人對(duì)他們的市場份額表示擔(dān)憂。

相反地，傳統(tǒng)美系車福特和通用雖然有些力不從心，但是因?yàn)橛刑厮估募尤耄老弟囋谌蚱囀袌鲋械母偁幉⒉焕?，美系車的份額一直在持續(xù)增長，從過去的不到10%已經(jīng)增長到了9月份的12.3%。美系車的象征，已經(jīng)從過去的底特律，全面轉(zhuǎn)向硅谷。

過去一年一騎絕塵的日系，在芯片的影響之下迎來了降溫，這對(duì)日系來說，可能是一個(gè)不錯(cuò)的步伐調(diào)整機(jī)會(huì)。豐田、本田的雙車戰(zhàn)略確實(shí)符合了市場的需求，也為豐田本田帶去了銷量和份額上的增長。

但是正如大眾在推行SUV戰(zhàn)略后的巔峰到拐點(diǎn)一樣，初期肯定會(huì)因?yàn)樾庐a(chǎn)品的到來，推動(dòng)品牌進(jìn)入巔峰，但勢必也會(huì)在市場降溫的環(huán)境下，從巔峰再跌落下來，這種起落對(duì)體系的打擊，與長久穩(wěn)健向上發(fā)展是不一樣的。

如今的日系品牌，市場份額穩(wěn)定在20%，并逐步朝25%發(fā)展，則是在德系遭遇教訓(xùn)之后，不可多得的經(jīng)驗(yàn)。雙車戰(zhàn)略處理好之間的區(qū)隔，處理好市場之間的互補(bǔ)，才會(huì)有1+1＞2的效果。

自主的崛起，除了依托頭部企業(yè)在品牌和產(chǎn)品上的崛起和優(yōu)勢，新能源的確是自主品牌發(fā)展的重要推手。9月份自主份額已經(jīng)高達(dá)47%，這應(yīng)該是近幾年一個(gè)歷史性的突破，畢竟在市場同比下跌16%的基礎(chǔ)上，自主品牌還能取得7.1%的增長，實(shí)屬不易。

然而自主的崛起，我們除了肯定，還需要看到一些潛在的短板。

比如在新能源的數(shù)據(jù)上，自主品牌依然有相當(dāng)大一批A00的產(chǎn)品，甚至占據(jù)了主流市場，這類產(chǎn)品雖然滿足了消費(fèi)者需求，但是產(chǎn)品附加值低，對(duì)整個(gè)中國品牌的實(shí)力貢獻(xiàn)相對(duì)不足，從數(shù)量向質(zhì)量的轉(zhuǎn)型，也將成為未來新能源發(fā)展道路上極為重要的一步。

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