沒(méi)有一家企業(yè)愿意被命運(yùn)扼住咽喉。在傳統(tǒng)燃油車(chē)向純電智能汽車(chē)過(guò)渡的過(guò)程中，整車(chē)廠與零部件供應(yīng)商之間的關(guān)系正發(fā)生著質(zhì)的變化。

“主機(jī)廠在未來(lái)的核心能力將從機(jī)械硬件轉(zhuǎn)向電子硬件和軟件?！痹谧钚乱环輬?bào)告中，德勤認(rèn)為，在智能電動(dòng)汽車(chē)時(shí)代，無(wú)論是軟件，還是芯片、技術(shù)平臺(tái)等硬件，傳統(tǒng)車(chē)企并不想交割造車(chē)的主動(dòng)權(quán)。所以親自下場(chǎng)，掌握核心領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)已成為目前傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型的大勢(shì)所趨，而核心技術(shù)的自主可控也將成為傳統(tǒng)車(chē)企應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和新入局者的根本競(jìng)爭(zhēng)力。

缺芯之下，車(chē)企開(kāi)啟“自救”

從2020年下半年初現(xiàn)端倪，到貫穿2021年全年，飽受被迫停止生產(chǎn)之苦的主機(jī)廠徹底認(rèn)識(shí)到了芯片的重要性。

壓力之下，越來(lái)越多的中國(guó)車(chē)企加速布局半導(dǎo)體領(lǐng)域。僅去年12月，長(zhǎng)城汽車(chē)與同光股份簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議，正式進(jìn)軍第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)碳化硅半導(dǎo)體材料與芯片的產(chǎn)業(yè)化；吉利、百度投資的億咖通科技則推出了首款國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)7nm智能座艙芯片“龍鷹一號(hào)”。此外，上汽集團(tuán)在互動(dòng)平臺(tái)表示，隨著智能電動(dòng)汽車(chē)的快速發(fā)展，公司正在加緊推進(jìn)車(chē)用半導(dǎo)體領(lǐng)域的布局，未來(lái)不排除自研部分車(chē)用半導(dǎo)體和芯片技術(shù)的可能。

造車(chē)新勢(shì)力也不甘落后?！拔敌±怼本汛罱ㄗ詣?dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)，并開(kāi)始了自動(dòng)駕駛芯片自研進(jìn)程；零跑汽車(chē)已經(jīng)發(fā)布了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的AI智能駕駛芯片凌芯01，搭載該芯片的首款車(chē)型零跑C11已于2021年10月份交付。

“隨著新能源汽車(chē)成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略方向及銷(xiāo)量的驟增，掌握新能源核心技術(shù)的話(huà)語(yǔ)權(quán)已成為整車(chē)企業(yè)的重要選擇?！痹谡秀y國(guó)際研究部白毅陽(yáng)看來(lái)，去年全球車(chē)用半導(dǎo)體供應(yīng)鏈屢遭“黑天鵝”，讓車(chē)企意識(shí)到親自“下場(chǎng)”的重要性，就像此前大眾集團(tuán)宣布自研高端芯片，現(xiàn)代汽車(chē)希望借助現(xiàn)代摩比斯來(lái)研發(fā)自己的芯片等，“車(chē)企即使不生產(chǎn)芯片，也要掌握相關(guān)技術(shù)和專(zhuān)利，從而使得自身不完全受制于半導(dǎo)體廠商。”

受益于電動(dòng)化和智能化，芯片在汽車(chē)上的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。美國(guó)金融服務(wù)公司富國(guó)銀行(Wells Fargo)在客戶(hù)報(bào)告中表示，對(duì)2022年汽車(chē)行業(yè)芯片需求增長(zhǎng)10%的共識(shí)估計(jì)過(guò)低，應(yīng)該在15%左右。IHS咨詢(xún)公司則預(yù)測(cè)，到2030年，汽車(chē)電子在一輛車(chē)中所占的成本比例將增至45%。

“芯片的重要性日益凸顯，主機(jī)廠將與半導(dǎo)體廠商越走越近?！庇袃?nèi)業(yè)人士分析認(rèn)為，缺芯減產(chǎn)對(duì)于車(chē)企無(wú)疑是極大的考驗(yàn)，尤其是對(duì)于過(guò)于依賴(lài)進(jìn)口芯片的車(chē)企來(lái)說(shuō)，供應(yīng)鏈的安全保障成為其不得不面對(duì)的重要命題。“如今的汽車(chē)芯片行業(yè)正隨著車(chē)企的大舉介入而迅速破局?！?/p>

自產(chǎn)電池，徹底擺脫供給掣肘

為了避免動(dòng)力電池再現(xiàn)“芯片荒”，涉獵該領(lǐng)域的車(chē)企越來(lái)越多。目前，不僅是大眾、通用、特斯拉，德國(guó)三家豪華車(chē)企均有計(jì)劃建立自己的電池工廠未雨綢繆，中國(guó)車(chē)企也在積極行動(dòng)。

今年，廣汽埃安將建成自主電芯生產(chǎn)線(xiàn)，彈匣電池、超倍速電池、海綿硅負(fù)極片電池等自主研發(fā)的電芯技術(shù)欲實(shí)現(xiàn)自主批量生產(chǎn)；而長(zhǎng)城汽車(chē)則將動(dòng)力電池業(yè)務(wù)拆分出來(lái)成立蜂巢能源，擬于年底在科創(chuàng)板上市；深耕電池領(lǐng)域多年的比亞迪，更是順理成章地掌握著大量動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)資源，在應(yīng)對(duì)因刀片電池及dm-i等技術(shù)而迅速增長(zhǎng)的自家訂單外，年底將推出與豐田作打造的首款純電動(dòng)汽車(chē)。據(jù)悉，該車(chē)型將基于比亞迪的平臺(tái)和技術(shù)打造，懸掛豐田的LOGO，并搭載比亞迪的刀片電池，這也開(kāi)啟了中國(guó)車(chē)企向外資車(chē)企輸出技術(shù)的先河。

“整車(chē)企業(yè)自建電池廠應(yīng)該是一個(gè)必然的趨勢(shì)?！比珖?guó)乘用車(chē)聯(lián)合會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，電池類(lèi)似于燃油車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)一樣，車(chē)企可以自建發(fā)動(dòng)機(jī)廠、變速箱廠，從而實(shí)現(xiàn)一體化的控制。“自建電池廠未來(lái)也將是這種風(fēng)格，每個(gè)整車(chē)企業(yè)都會(huì)有自己核心技術(shù)基礎(chǔ)?！?/p>

白毅陽(yáng)則分析認(rèn)為，布局電池除了擺脫產(chǎn)能掣肘外，車(chē)企必須盡可能把議價(jià)權(quán)掌握在自己手里。作為新能源車(chē)的核心零部件，動(dòng)力電池在整車(chē)成本中所占比重高達(dá)40%-50%。以特斯拉為例，其動(dòng)力電池占特斯拉總成本約38%，“傳統(tǒng)汽車(chē)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘已被打破。雖然部分大型車(chē)企可以用未來(lái)的車(chē)型熱銷(xiāo)作為壓價(jià)籌碼，但這一操作并不適用于所有的車(chē)企。既然無(wú)法壓價(jià)，那么自建產(chǎn)能就是順?biāo)浦鄣氖?，畢竟將生產(chǎn)流程把握在自己手中始終比從供應(yīng)商拿貨更加有保障?！?/p>

最新消息顯示，疑似李書(shū)福為實(shí)控人的馳航新能源（重慶）公司，位于重慶涪陵的年產(chǎn)12GWH鋰電工廠項(xiàng)目已進(jìn)入勘察工程招標(biāo)階段。在此之前，吉利已與LG新能源、孚能及欣旺達(dá)等電池供應(yīng)商成立有合資公司，深度介入了動(dòng)力電池領(lǐng)域。

適者生存，新型整零關(guān)系博弈

實(shí)際上，在如火如荼的新四化轉(zhuǎn)型里，給整個(gè)供應(yīng)鏈帶來(lái)重塑的不只是電池與芯片，越來(lái)越多的汽車(chē)制造商也意識(shí)到，將軟件和電子產(chǎn)品外包給供應(yīng)商，再進(jìn)行集成的傳統(tǒng)模式已經(jīng)不再適用于智能電動(dòng)汽車(chē)的開(kāi)發(fā)需求。

今年，大眾汽車(chē)集團(tuán)CEO赫伯特·迪斯（Herbert Diess）將全面負(fù)責(zé)大眾集團(tuán)的軟件業(yè)務(wù)部門(mén)（Cariad），推動(dòng)大眾集團(tuán)轉(zhuǎn)型。大眾的目標(biāo)是到2025年，開(kāi)發(fā)60%的自研軟件。在去年“零束銀河全棧 3.0技術(shù)解決方案”啟動(dòng)自主研發(fā)后，上汽零束銀河全棧 3.0版本將于第一季度完成基礎(chǔ)架構(gòu)的搭建，并第二季度在零束 SOA 軟件開(kāi)發(fā)者大會(huì)上正式發(fā)布；下半年，長(zhǎng)城孵化的無(wú)人駕駛公司毫末智行將推出全場(chǎng)景智慧領(lǐng)航輔助駕駛系統(tǒng)，并在明年推出毫末自動(dòng)駕駛 HSD。此外，豐田、通用、戴姆勒、吉利等均將推出軟件平臺(tái)的時(shí)間表制定在2025年前后。

值得留意的是， 與車(chē)企各顯神通打響“芯片”保衛(wèi)戰(zhàn)不同，隨著跨界造車(chē)玩家的涌入，來(lái)自汽車(chē)供應(yīng)商的身影不斷閃現(xiàn)。其中，電池龍頭寧德時(shí)代就將自身全面嵌入了純電智能汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中。截至目前，其已經(jīng)成為哪吒車(chē)、阿維塔、極氪的股東；而一直高喊“不造車(chē)，幫助車(chē)企造好車(chē)”的華為，在與賽力斯合作推出名為AITO的高端子品牌后，業(yè)內(nèi)認(rèn)為“這完全可以理解為，M5就是華為的?！贝送猓谧詣?dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，百度Apollo、小馬智行、AutoX、Momenta等自動(dòng)駕駛科技公司均有各自的車(chē)企“朋友圈”。

“汽車(chē)工業(yè)的轉(zhuǎn)型重塑了傳統(tǒng)汽車(chē)供應(yīng)鏈的格局?！鼻笆鰳I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如果說(shuō)過(guò)去長(zhǎng)久以來(lái)的整零關(guān)系，是整車(chē)廠處于主導(dǎo)地位、零部件供應(yīng)商處于從屬地位的話(huà)，那么現(xiàn)在的關(guān)系就變得更加復(fù)雜，頭部零部件廠商在某些領(lǐng)域成了實(shí)質(zhì)意義上的主導(dǎo)者，車(chē)企反而成了從屬者?！靶履茉磿r(shí)代，供應(yīng)商們也是希望從電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游尋求更多投資增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，但新型整零博弈的背后，哪方能代表未來(lái)亟待觀察。而可以確定的是，最終供求雙方并非競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，將是求同存異、合縱連橫的?！?/p>

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