來源：官方

作者 | 蘇鵬

命懸一線的威馬汽車，找到了救命稻草。

1月12日，Apollo智慧出行集團有限公司在港交所發(fā)布公告稱，與威馬汽車達成戰(zhàn)略并購，威馬汽車上市路徑進一步確定。

威馬本次交易價格為20.23億美元（約158.71億港元），交易目標公司約占威馬總股本的80.93%，威馬此次交易的估值為25.1億美元。

Apollo對價為每股0.55港元，向不少于6名獨立承配人配售最多7,123,363,636股配售股份。配售事項所得款項凈額估計約35.26億港元。

有知情人士告訴未來汽車日報，交易估值高于交易價格的原因在于，威馬有國資控股，“國資的部分不能算進交易價格。”

該人士還透露，威馬計劃將于2023年二季度完成掛牌上市，在RTO完成即掛牌日，預計還將完成不少于5億美元的股權融資。

此外在近日，威馬還獲得了超5億美元的三筆股權融資，作為上市前的補充流動資金。三筆融資方主要包括港澳地區(qū)某知名商業(yè)銀行2.5億港元，正威國際5億元人民幣和雅居樂集團15億元港幣。

在剛剛過去的2022年，威馬的生存處境堪稱艱難。在迎來上述利好消息之前，威馬曾深陷財務危機。招股書顯示，2019年—2021年，威馬分別實現(xiàn)營收17.62億元、26.71億元、47.73億元，凈虧損卻分別達到40.4億元、42.25億元、53.63億元。

與此同時，威馬的銷量表現(xiàn)也并不如意。2020年，威馬汽車全年累計銷量達2.2萬輛；2021年，威馬全年銷量為4.4萬輛，是同期“蔚小理”銷量的一半；到了2022年，威馬1-10月的累計銷量不足三萬輛，與“蔚小理”紛紛取得破10萬的銷量數(shù)據(jù)形成鮮明對比。

重壓之下，威馬開始自救。11月21日，威馬汽車CEO沈暉發(fā)布內(nèi)部信宣布，為了應對資金壓力，公司管理層帶頭主動降薪一半，同時對公司整體運營費用進行精簡，將通過一系列財務措施降低運營成本。

并且威馬內(nèi)部還傳出裁員、大規(guī)模關店等消息。

雖然市場表現(xiàn)不景氣，但威馬卻手握造車資質(zhì)以及兩家汽車生產(chǎn)制造工廠，這也是Apollo選中威馬汽車的主要原因。

Apollo目前在國內(nèi)沒有生產(chǎn)基地和生產(chǎn)資質(zhì)，但卻有生產(chǎn)智能汽車的計劃。與威馬戰(zhàn)略合并，可借助威馬在溫州、黃岡兩座全資質(zhì)智能制造基地，25萬臺年產(chǎn)能來實現(xiàn)自己的汽車制造計劃。

未來，威馬與Apollo進行戰(zhàn)略合作，將推出主打超豪華、高端、主流三大市場的產(chǎn)品：其中超豪華產(chǎn)品定價200萬美元，是一款與Appollo合作推出的跑車。高端產(chǎn)品定價60-80萬人民幣，同樣也是由威馬和Appollo共同打造。原威馬EX5和威馬W6會覆蓋15萬-35萬區(qū)間的主流市場。

Apollo的并購或?qū)⑼R拉出泥潭，不過在市場競爭日益激烈的當下，威馬與Apollo能否上演逆襲，依然是個問號。

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