汽車(chē)、電池、半導(dǎo)體、光伏……

沒(méi)有人知道，下一刻比亞迪的劍會(huì)指向哪里，正如沒(méi)有人料到，今年1月比亞迪全資收購(gòu)了易安財(cái)險(xiǎn)。

1月中旬，車(chē)市便有風(fēng)聲，比亞迪會(huì)出資36億收購(gòu)易安財(cái)險(xiǎn)全部股權(quán)；1月31日，這筆收購(gòu)款就位，比亞迪如愿將易安的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)牌照收入囊中，邁出了進(jìn)軍保險(xiǎn)的第一步。

易安財(cái)險(xiǎn)是國(guó)內(nèi)第一家申請(qǐng)破產(chǎn)的保險(xiǎn)公司，但他同是也四大互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司之一，經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)/家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨運(yùn)保險(xiǎn)、短期健康/意外傷害保險(xiǎn)等，但不含車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

因此，有行業(yè)人士預(yù)測(cè)，比亞迪的下一步動(dòng)作是向銀保監(jiān)會(huì)申請(qǐng)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)資格，而且很可能重點(diǎn)圍繞新能源汽車(chē)開(kāi)展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

孤立地看，此事或許不足為道；但若將其置于近來(lái)新能源車(chē)企扎堆保險(xiǎn)的行業(yè)趨勢(shì)來(lái)看，無(wú)疑會(huì)發(fā)現(xiàn)，對(duì)于在紅海中左沖右突的新能源車(chē)企而言，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)不啻一片藍(lán)海。

車(chē)險(xiǎn)新變局：主機(jī)廠登C位

新能源車(chē)企自營(yíng)車(chē)險(xiǎn)，始于特斯拉。

在許多人眼中，馬斯克是一位“開(kāi)發(fā)技術(shù)的工程師”，但或許這位“工程師”更擅長(zhǎng)的是用一筆財(cái)富杠桿撬動(dòng)另一筆更大的財(cái)富。

他一早便嗅到了車(chē)險(xiǎn)的商機(jī)。

所以，2016年特斯拉在澳大利亞和香港啟動(dòng)了Insure My Tesla計(jì)劃，次年，該業(yè)務(wù)擴(kuò)展至北美；2019年，特斯拉在美國(guó)加州正式推出自己的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，價(jià)格比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也就是傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司低30%；2021年是特斯拉車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵年份，在此之前，特斯拉沒(méi)有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)牌照，只有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，因而他雖布局車(chē)險(xiǎn)多年，其車(chē)險(xiǎn)服務(wù)仍主要由第三方保險(xiǎn)公司提供，但2021年起特斯拉有望成為真正的保險(xiǎn)公司。

特斯拉之后，國(guó)內(nèi)一眾新能源車(chē)企也紛紛將觸角伸入車(chē)險(xiǎn)，他們一方面成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，扮演保險(xiǎn)中介角色，另一方面以主機(jī)廠身份與大型保險(xiǎn)企業(yè)展開(kāi)合作。

2018年，小鵬汽車(chē)成立廣州小鵬汽車(chē)保險(xiǎn)代理公司；

2022年，蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司在合肥誕生，經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)等；

同年3月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局正式核準(zhǔn)“比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司”的申報(bào)登記。

同年5月，車(chē)和家金融科技(江蘇)有限公司100%控股銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，車(chē)和家旗下理想汽車(chē)曲線拿下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

燃油車(chē)時(shí)代，我們似乎很難看到頭部車(chē)企這樣集中地進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)，而新能源車(chē)時(shí)代，車(chē)企涉“險(xiǎn)”已不足為怪，畢竟新能源車(chē)企間的廝殺如此慘烈，發(fā)掘新藍(lán)海、尋找喘息的空間是各家都想做的事。

車(chē)企的新藍(lán)海

駛?cè)胲?chē)險(xiǎn)賽道為新能源車(chē)企帶來(lái)的效益主要體現(xiàn)在以下三方面：

第一，除比亞迪、特斯拉外的新能源車(chē)品牌皆未在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)盈利，因此開(kāi)拓新車(chē)銷(xiāo)售之外的營(yíng)收來(lái)源至關(guān)重要，而車(chē)險(xiǎn)不僅僅是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，還關(guān)聯(lián)著理賠維修、保養(yǎng)、汽車(chē)金融等業(yè)務(wù)，通過(guò)車(chē)險(xiǎn)，主機(jī)廠能形成汽車(chē)消費(fèi)從銷(xiāo)售到后期保養(yǎng)維護(hù)的閉環(huán)，掌握用戶(hù)的終身價(jià)值。

有數(shù)據(jù)顯示，國(guó)外成熟的汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售額中，服務(wù)占33%；而國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售額中服務(wù)尚只占12%。

在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，汽車(chē)制造與銷(xiāo)售的利潤(rùn)約占汽車(chē)產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)的20%，服務(wù)領(lǐng)域的利潤(rùn)竟達(dá)60%；但在中國(guó)，《2013-2017中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)藍(lán)皮書(shū)》估算，汽車(chē)后市場(chǎng)整體行業(yè)利潤(rùn)只有40%至50%。

所以，參考國(guó)外成熟的汽車(chē)后市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)后市場(chǎng)還有很大的增長(zhǎng)空間，車(chē)企進(jìn)入保險(xiǎn)自然便可將這部分售后利潤(rùn)牢牢鎖定在自己手里。

第二，車(chē)企成立保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)公司，便能深度參與保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，而車(chē)企尤其是新能源車(chē)企本身掌握著大量用戶(hù)數(shù)據(jù)，若能借助信息優(yōu)勢(shì)，為客戶(hù)提供最佳風(fēng)險(xiǎn)解決方案，降低自家品牌汽車(chē)的車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)，無(wú)疑能在激烈的車(chē)市競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

第三，車(chē)企自身也有很多企財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)等保險(xiǎn)需求，成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司也能為車(chē)企提供服務(wù)并獲取利潤(rùn)。

而值得注意的是，與多數(shù)新能源車(chē)企成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、充當(dāng)中間人不同，比亞迪此次全資收購(gòu)易安，意味著比亞迪將直接切入車(chē)險(xiǎn)，自己賣(mài)保險(xiǎn)。

站在車(chē)企的角度看，無(wú)論是充當(dāng)保險(xiǎn)中介還是以主機(jī)廠身份與保險(xiǎn)公司合作，都必然要被保險(xiǎn)公司分去一部分利潤(rùn)，而直接切入車(chē)險(xiǎn)，則可爭(zhēng)取更大利潤(rùn)空間，為公司帶來(lái)一筆不菲的保費(fèi)收入。

新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)也的確是個(gè)巨大的增量市場(chǎng)。

近年來(lái)，我國(guó)新能源車(chē)的銷(xiāo)量和滲透率都在穩(wěn)步攀升，新能源車(chē)承保數(shù)量便也會(huì)快速增長(zhǎng)。2021年，我國(guó)新能源車(chē)承保數(shù)量同比增長(zhǎng)94%，達(dá)到750萬(wàn)輛，據(jù)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，2030年，我國(guó)新能源車(chē)承保量將達(dá)1.22億輛，新能源車(chē)總體保費(fèi)規(guī)模5131億，占當(dāng)年所有機(jī)動(dòng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)的36%（2021年5%）。

擺在新能源車(chē)企面前的是可觀的紅利，與此同時(shí)，相較燃油車(chē)時(shí)代，新能源車(chē)企入局車(chē)險(xiǎn)有先天的優(yōu)勢(shì)。

機(jī)會(huì)與阻礙

“省下的油錢(qián)都交保費(fèi)了。”這是從新能源車(chē)主那最常聽(tīng)到的牢騷。

這句話背后是當(dāng)前新能源車(chē)險(xiǎn)最大的痛點(diǎn)——貴。

那么有沒(méi)有降低保費(fèi)的辦法？

新能源車(chē)保費(fèi)高一大原因在于出險(xiǎn)后賠付高，而要想從降低賠付入手將保費(fèi)下探難度太大，因而只有從車(chē)險(xiǎn)的定價(jià)模式入手。

某業(yè)內(nèi)人員表示：“保險(xiǎn)公司制定服務(wù)方案關(guān)鍵依賴(lài)數(shù)據(jù)”，而新能源車(chē)企在這方面有天然的優(yōu)勢(shì)。

車(chē)企通過(guò)造車(chē)時(shí)植入軟件，“對(duì)用戶(hù)的數(shù)據(jù)可以掌握得非常全面，無(wú)論是車(chē)主畫(huà)像，還是駕駛行為數(shù)據(jù)，比燃油車(chē)的質(zhì)量和維度都高很多”，因而智能汽車(chē)主機(jī)廠能夠推出更精準(zhǔn)的保費(fèi)費(fèi)率變動(dòng)計(jì)算方法，為車(chē)主制定更具個(gè)性化的服務(wù)方案，從而行駛里程越少、出險(xiǎn)概率越低、駕駛習(xí)慣越好的車(chē)主得以享受價(jià)格更低的保費(fèi)。

另一方面，新能源汽車(chē)的直銷(xiāo)模式也為車(chē)企“涉險(xiǎn)”大開(kāi)方便之門(mén)，直營(yíng)模式令車(chē)企可以直接為用戶(hù)提供保險(xiǎn)服務(wù)，將汽車(chē)制造、銷(xiāo)售以及保險(xiǎn)服務(wù)等納入統(tǒng)一管理，貫穿用戶(hù)周期。

不過(guò)，前景雖然美好，優(yōu)勢(shì)也很明顯，但從制造行業(yè)跨界到金融行業(yè)對(duì)企業(yè)的管理和資金儲(chǔ)備都提出了較高要求。

正如股神巴菲特所言：“保險(xiǎn)并不是簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)，車(chē)企進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)成功的概率，與保險(xiǎn)公司踏入汽車(chē)行業(yè)成功的概率相當(dāng)?！?/p>

資金投入首先就是一大阻礙。進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)，車(chē)企需要鋪設(shè)龐大且下沉的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，這無(wú)疑是燒錢(qián)的事，此外，推出保險(xiǎn)產(chǎn)品需要保險(xiǎn)儲(chǔ)備金，這又是燒錢(qián)的地方，而目前新能源車(chē)企普遍虧損，能否拿出大額資金跨界到車(chē)險(xiǎn)，這是對(duì)車(chē)企的靈魂之問(wèn)。

能力的積累又是一大考驗(yàn)。車(chē)企在數(shù)據(jù)上固然有保險(xiǎn)公司無(wú)法企及的優(yōu)勢(shì)，但在車(chē)輛出險(xiǎn)后，保險(xiǎn)公司線下救援、查勘、定損、理賠等的服務(wù)能力也是車(chē)企短時(shí)間內(nèi)無(wú)法具備的。

何況，牌照的獲取更是一大難題。自2018年起，監(jiān)管部門(mén)便收緊了保險(xiǎn)中介牌照，并在保險(xiǎn)中介市場(chǎng)清虛提質(zhì)。之前特斯拉等待監(jiān)管部門(mén)批復(fù)，就等了兩年以上，而更早注冊(cè)成立的梅賽德斯-奔馳保險(xiǎn)代理(北京)有限公司，不僅到現(xiàn)在都沒(méi)拿到牌照，反而在去年10月12日決被核準(zhǔn)注銷(xiāo)了。

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