2013年，美國調(diào)查公司Sanford C.Bernstein曾斷言，中國本土汽車廠商的競爭力較全球主要廠商落后10年左右。但十年后，中國可能會(huì)出現(xiàn)1至2家能追趕上世界巨頭的車企。 

回到2023年，這個(gè)結(jié)論看似對也不對。尤其里面忽略了關(guān)鍵一點(diǎn)——汽車的能源轉(zhuǎn)型就像催化劑。1995年中國第一輛新能源汽車走下生產(chǎn)線，到今年7月完成第2000萬輛整車下線，中國新能源汽車工業(yè)用了整整28年時(shí)間，把落后百年的基業(yè)從弱做強(qiáng)。

中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國新能源汽車產(chǎn)銷量達(dá)378.8萬輛和374.7萬輛，同比增長42.4%和44.1%。整個(gè)市場快速增長的同時(shí)，自主品牌也在全速奔跑，而跑在前面的，并非只一兩家公司。但面向新汽車時(shí)代，我們必須要搞清楚幾個(gè)問題。

2023中國（南京）智谷智能座艙與智能駕駛產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展論壇

我們要爭什么？

業(yè)內(nèi)常把新能源汽車的競爭分為上、下兩部分，上半場關(guān)于電動(dòng)化，下半場聚焦智能化。在奇瑞雄獅科技總經(jīng)理鄔學(xué)斌看來，2025年的智能電動(dòng)汽車可以稱其為是“新汽車”。而新汽車主要看兩個(gè)技術(shù)高點(diǎn)和一個(gè)能力高點(diǎn)。

“技術(shù)高點(diǎn)”指的是自動(dòng)駕駛和固態(tài)電池，“能力高點(diǎn)”則代表了智能座艙。

先看動(dòng)力電池方面，鋰價(jià)高企曾讓車企一度承壓，叫苦不迭。工信部原部長、全國政協(xié)常委苗圩早前表示，在沒有政府補(bǔ)貼的情況下，動(dòng)力電池成本降至100美元/KWh，電動(dòng)汽車才能真正實(shí)現(xiàn)與燃油車的競爭。

但也有一些觀點(diǎn)認(rèn)為，在電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航不斷提升、補(bǔ)能體驗(yàn)日漸改善之下，安全才是未來動(dòng)力電池最根本的立足點(diǎn)。也因此，固態(tài)電池被認(rèn)為是下一代電動(dòng)汽車真正意義上的動(dòng)力電池。與鋰離子電池相比，其充電更快、續(xù)航可以更長，安全性和使用壽命也都有所提高。

本田甚至將其稱為電動(dòng)汽車“游戲規(guī)則的改變者”。從全球車企公布的量產(chǎn)時(shí)間來看，2025年有望迎來固態(tài)電池的上車元年。換句話說，電動(dòng)汽車和燃油車真正的比拼也將拉開序幕。 

圖片來源：小鵬汽車

除了要把電動(dòng)汽車“心臟”打造得更加堅(jiān)固，有關(guān)“腦力”的競爭已然變得白熱化。自今年以來，高速NOA和城市NOA相繼吹響落地號角。

小鵬、阿維塔等車企在北京、上海、深圳多地開通了城市領(lǐng)航輔助功能，理想、智己、吉利等品牌也在加快推進(jìn)城市NOA的落地。預(yù)計(jì)到今年年底，小鵬XNGP將落地50座城市，而理想的計(jì)劃是年內(nèi)落地百城。當(dāng)然，特斯拉也沒閑著。

幾天前，馬斯克現(xiàn)場直播演示了特斯拉FSD v12 Beta版，引得百萬網(wǎng)友圍觀。馬斯克在7月份稱，特斯拉可能在今年晚些時(shí)候?qū)崿F(xiàn)L4或L5級自動(dòng)駕駛。但考慮到法規(guī)限制，國內(nèi)全自動(dòng)駕駛的商業(yè)化時(shí)程仍是個(gè)未知數(shù)。

鄔學(xué)斌認(rèn)為，乘用車領(lǐng)域最早會(huì)在2025年實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的商用化。得益于人工智能和深度學(xué)習(xí)模型的高速發(fā)展，加上算力不再是瓶頸，自動(dòng)駕駛的產(chǎn)品化是必然趨勢。而接下來的重點(diǎn)就將落在成本和安全上。 

隨著自動(dòng)駕駛等級不斷提高，座艙的演進(jìn)也愈發(fā)動(dòng)態(tài)化。近年來，智能座艙可謂是新車差異化的主要戰(zhàn)場。表面上看，電動(dòng)汽車只多了幾塊屏，芯片算力越來越大，但站在車企的角度，座艙實(shí)現(xiàn)了用戶和OEM的直接連接，使車企從一家to B公司開始有了to C的性質(zhì)。

變化是史無前例的。用延鋒國際首席技術(shù)官倪嘉文的話說，Tier1要做好準(zhǔn)備，穿越汽車發(fā)展的新周期。車企同樣需要儲(chǔ)備充足的糧草。

我們在卷什么？

自動(dòng)駕駛、智能座艙和固態(tài)電池領(lǐng)域的競賽持續(xù)升溫，屬于真正玩家的Battle賽一觸即發(fā)。在此之前，汽車產(chǎn)業(yè)還需要思考幾個(gè)問題。比如，車企要不要自研？供應(yīng)商要不要開源？

當(dāng)新勢力紛紛開啟全棧自研，傳統(tǒng)車企也不甘落后，相繼自研起電子電氣架構(gòu)、電動(dòng)汽車平臺(tái)，同時(shí)成立子公司展開自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的探索。不乏觀點(diǎn)認(rèn)為，自動(dòng)駕駛只有自研，才能擁有靈魂和未來。

首先想到的便是特斯拉。除了架構(gòu)，特斯拉還自研了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、ECU以及FSD芯片。

一方面，自研芯片有助于車企降低對外部的依賴，提高市場競爭力；另一方面，自研芯片有望實(shí)現(xiàn)車企想要的PPA（Performance，Power，Area），即最大化系統(tǒng)性能，并降低功耗。還有一點(diǎn)，車企的算法配上自研芯片，可能效果更佳。

不過，鄔學(xué)斌指出，芯片的最終目的是用來跑軟件（應(yīng)用），而軟件要去實(shí)現(xiàn)功能。因此車廠首先要做的，是定義整車和電子電氣架構(gòu)，搭建應(yīng)用層軟件。盡管自研芯片并非必要，但汽車人要懂芯片，會(huì)選芯片，可以和芯片廠一起開發(fā)、完成定制化功能。

圖片來源：奇瑞汽車

受電動(dòng)化、智能化影響，汽車產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)正在上演。有的車企自研ECU，也有直接采購芯片的，但不變的，是汽車產(chǎn)業(yè)的合作屬性。芯擎科技創(chuàng)始人、董事兼CEO汪凱表示，不論是智能座艙還是自動(dòng)駕駛，商業(yè)性質(zhì)的通用芯片，不可能由單一車廠完全搞定。

說到底，芯片行業(yè)本身具有技術(shù)密集、資金密集型屬性。不僅投入巨大，周期也十分漫長。早期一些國際OEM分拆出獨(dú)立的零部件業(yè)務(wù)，這些Tier1依附母集團(tuán)的業(yè)務(wù)成長，但再往后走，便需要更多的需求來支持自身的發(fā)展壯大。

放到今天，代價(jià)可能會(huì)更大。電動(dòng)汽車的升級換代周期較燃油車時(shí)代大大縮短，意味著配套芯片的交付周期也隨之縮短，如果延緩將影響到新車上市時(shí)間，進(jìn)而導(dǎo)致車企競爭力受挫。

目前以蔚小理為代表的車企均開啟了芯片自研，另外，也有一些車企通過投資、合資的方式進(jìn)入芯片行業(yè)。整體上看，想要跨界造芯者不在少數(shù)。但埋頭卷造芯，終歸不是出路。

回到另外一個(gè)問題，供應(yīng)商要不要開源？OEM想要打造差異化的體驗(yàn)，“黑盒”交付形式并不能滿足其需求；但若是完全“白盒”模式，供應(yīng)商將失去競爭力。事實(shí)上，這也是部分OEM采取自研的關(guān)鍵原因。

倪嘉文認(rèn)為，未來主機(jī)廠還會(huì)做主機(jī)廠，Tier1還會(huì)做Tier1，但兩邊的界限可能需要重新博弈，直到一個(gè)新的平衡點(diǎn)出現(xiàn)。他直言，當(dāng)一家公司擁有足夠競爭力的時(shí)候，可以支持車企開源。但同時(shí)也需加強(qiáng)自己的創(chuàng)新技術(shù)，才能不被市場拋棄。

總的來說，車廠、Tier1、芯片廠各有專攻，做自己擅長的事，協(xié)同發(fā)展，才是長久之計(jì)。如同鄔學(xué)斌強(qiáng)調(diào)的那樣，傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈層級分明，新汽車的產(chǎn)業(yè)鏈處于打亂階段，所有人都在探索。但有一點(diǎn)可以明確，OEM不可能全部親力親為，合作是必須的。 

我們能做什么？ 

毋庸置疑，這是屬于中國汽車品牌的新時(shí)代。王傳福預(yù)測，2025年中國市場新能源汽車滲透率將超過60%；李想則預(yù)測，到Q4這個(gè)比例會(huì)突破70%。相應(yīng)地，中國汽車品牌的市場份額將不斷增長。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年6月，中國自主品牌國內(nèi)零售份額為49.3%，同比增長6.7個(gè)百分點(diǎn)；上半年自主品牌累計(jì)份額50%，同比增加4.2個(gè)百分點(diǎn)。批發(fā)數(shù)據(jù)方面，6月自主品牌市場份額為53.7%，較去年同期增長8.6%。

其中，以比亞迪、吉利、長安、奇瑞等傳統(tǒng)車企的份額提升較為明顯。鄔學(xué)斌指出，自主品牌的份額迅速增長，預(yù)計(jì)未來兩年會(huì)更加明顯。

圖片來源：比亞迪

但值得注意的是，車企與車企之間的極限拉扯，持續(xù)且影響深遠(yuǎn)的價(jià)格戰(zhàn)，不僅成了壓低車企毛利的最大因素，這股降價(jià)潮也不斷向產(chǎn)業(yè)鏈蔓延。

乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹近日發(fā)文稱，今年1~7月，國內(nèi)汽車行業(yè)收入和成本分別為5.3萬億和4.6萬億元，同比均增12%；但同期利潤僅有0.26萬億元，同比增長1%；行業(yè)利潤率為4.9%，相比整個(gè)工業(yè)企業(yè)利潤率5.4%的平均水平，汽車行業(yè)仍偏低。

中興通訊汽車電子規(guī)劃總經(jīng)理劉建業(yè)就指出，車企出海的部分原因在于國內(nèi)太卷，OEM需要用國外的利潤來養(yǎng)活國內(nèi)的研發(fā)投入。華陽通用電子副總經(jīng)理程偉濤認(rèn)為，最后卷出來的品牌，一來可能是有資本合作，二來是基于產(chǎn)品創(chuàng)新。 

早些時(shí)候，蔚來獲得阿布扎比投資機(jī)構(gòu)CYVN Holdings約11億美元戰(zhàn)略投資。之后，小鵬和大眾達(dá)成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，大眾斥資約7億美元展開研發(fā)合作。

反映在供應(yīng)鏈上，各家也是不斷強(qiáng)調(diào)著降本。倪嘉文直言，跟著卷是沒有辦法，是為了生存，但求發(fā)展就一定要求創(chuàng)新。在他看來，給客戶帶來的額外價(jià)值，是對沖內(nèi)卷和風(fēng)險(xiǎn)的重要基礎(chǔ)。換句話說，失去了技術(shù)，在內(nèi)卷中就失去了優(yōu)勢。 

據(jù)了解，為了配合客戶的開發(fā)周期，延鋒也在不斷壓縮自身的周期。目前延鋒的開發(fā)周期基本以15個(gè)月為主，極端情況可以做到12個(gè)月。這意味著，延鋒在數(shù)模凍結(jié)后，第二天就要開始加工模具。

汽車行業(yè)的變化與競爭，深深影響著產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。零跑汽車高級副總裁徐軍曾說，過去競爭靠的是專項(xiàng)技術(shù)。今天要更多靠“鏈”。鄔學(xué)斌也表示，做汽車一定要堅(jiān)守老汽車人的安全觀，同時(shí)要以一種開放的心態(tài)，接受新的技術(shù)，包括軟件技術(shù)、通信技術(shù)、芯片技術(shù)，把這些技術(shù)接收過來進(jìn)行融合。

說到底，價(jià)格戰(zhàn)不是目的，價(jià)值才是。行業(yè)的健康發(fā)展，關(guān)乎每一家企業(yè)，也關(guān)乎行業(yè)未來。還是那句話，在一起才是中國車。

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