1. 1月11日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.07%，標普500指數(shù)期貨漲0.17%，納指期貨漲0.44%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲0.26%，英國富時100指數(shù)跌0.11%，法國CAC40指數(shù)漲0.20%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.34%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲1.85%，報72.69美元/桶。布倫特原油漲1.78%，報78.17美元/桶。

市場消息

今晚美國CPI有隱患?美債交易員減少多頭押注。周四的關鍵美國通脹數(shù)據(jù)公布后，市場預計交易將出現(xiàn)動蕩，因為投資者重新調(diào)整了對美國國債的大筆押注，這些押注曾幫助刺激了2023年年底的繁榮。交易員本月削減了對美國國債上漲的押注，轉(zhuǎn)而增加了有望從美國國債下跌中獲益的押注。摩根大通對客戶進行的一項調(diào)查顯示，盡管市場共識仍傾向于債市繼續(xù)上漲，但目前的市場倉位是四個月來最中性的。這一背景表明，許多投資者正在等待債券市場的下一步走勢變得更加明朗時選擇多頭或空頭。到目前為止，美國國債一直在努力尋找2024年的明確方向。這種信念的缺乏源于去年最后幾周的大幅上漲，當時美國債券自2020年以來首次實現(xiàn)了正回報。

靴子落地!美國SEC批準現(xiàn)貨ETF，比特幣一度站上4.7萬美元。在美國證券交易委員會(SEC)周三決定批準現(xiàn)貨比特幣交易所交易基金(ETF)之后，比特幣一度站上47000美元/枚。大多數(shù)其他主要加密貨幣走高，其中第二大代幣以太坊上漲了約9%。一些人認為ETF獲批是擴大加密投資者基礎的具有里程碑意義的一步。比特幣在過去12個月里已經(jīng)上漲了160%，部分原因是對ETF獲批的預期。DeFi機構資產(chǎn)管理公司Hashnote的創(chuàng)始人Leo Mizuhara表示:“立即進入比特幣ETF的大部分資金將從其他比特幣敞口中重新配置。”“新資金通過新的ETF流入比特幣需要時間。”

“債王”Gundlach：“標普500雙頂”需警惕，經(jīng)濟衰退迫在眉睫。近日，億萬富翁投資者兼DoubleLine Capital首席執(zhí)行官的杰弗里·岡德拉克稱，目前標普500指數(shù)處在一個值得警惕的位置，所有跡象都表明美國經(jīng)濟衰退迫在眉睫。據(jù)悉，岡德拉克在本周二的一次公開網(wǎng)絡廣播中指出，標普500指數(shù)繼去年上漲24%后，目前的交易價位與2022年初時相差不大。他評價道：這是一個相當糟糕的交易位置，雙頂形態(tài)正在形成。雙頂形態(tài)，即資產(chǎn)兩次觸及高價，中間出現(xiàn)下跌，Investopedia將該形態(tài)描述為一種極度看跌的技術性反轉(zhuǎn)形態(tài)。岡德拉克還指出，華爾街預計標普500指數(shù)公司今年的總營業(yè)利潤將大幅增長11%。

摩根大通資管：美聯(lián)儲降息幅度或超預期。摩根大通資產(chǎn)管理公司稱，隨著美國經(jīng)濟放緩，美聯(lián)儲最終的降息幅度可能超過其目前發(fā)出的信號，從而推動較短期國債反彈。摩根大通資管目前管理著約2.9萬億美元資金，其倫敦全球利率主管Seamus Mac Gorain表示：“市場的預期為大約1.5%的降息幅度，這可能是一個合理的情況。在經(jīng)濟形勢不好的情況下，可能會遠超這一幅度。”他說，摩根大通資管正買入5年期、7年期和10年期國債，同時減持30年期債券，因為它認為美聯(lián)儲降息將導致美國收益率曲線變陡。近幾個月來，關于美聯(lián)儲今年對基準利率下調(diào)幅度的問題一直存在巨大分歧。

高盛2024年展望：看好銀行、汽車和工業(yè)板塊，下調(diào)水泥板塊評級。高盛策略師Sunil Koul最近發(fā)表了他對當前投資環(huán)境的看法，為銀行、汽車和工業(yè)板塊描繪了一幅基本樂觀的圖景。他對這些板塊的評級為“增持”，表明與大盤相比，他對這些板塊的回報率可能高于平均水平有一定的信心，這種樂觀的前景可能會讓投資者感到鼓舞。2023年，美國最大的幾家銀行面臨著利率上升的挑戰(zhàn)，這一挑戰(zhàn)威脅到了它們的盈利能力。然而，Koul對2024年的預測給這些金融巨頭帶來了一線希望。他預計回購利率將從6.5%降至6%?；刭徖适怯绊戀J款利率和整體經(jīng)濟活動的關鍵經(jīng)濟指標。這一預測表明借貸成本趨于穩(wěn)定，并引發(fā)了對銀行和汽車行業(yè)的樂觀情緒。

航運網(wǎng)絡再被擾亂，馬士基被迫用鐵路避開干旱的巴拿馬運河。丹麥航運巨頭馬士基周三晚間表示，由于低水位導致世界主要海上貿(mào)易航線之一的巴拿馬運河過境減少，馬士基將利用鐵路運輸避開受干旱影響的巴拿馬運河。馬士基表示，巴拿馬運河管理局(ACP)根據(jù)加通湖的當前和預計水位，減少了通過船只的數(shù)量和重量。加通湖是一個降雨補給的主要水庫，使船只通過巴拿馬運河的水閘系統(tǒng)。該公司在給客戶的一份咨詢報告中說:“以前使用巴拿馬運河的船只現(xiàn)在將繞過巴拿馬運河，使用“陸橋”，利用鐵路將貨物運送到巴拿馬80公里(49.71英里)的另一邊?！卑湍民R的干旱減少了運河的運輸時段，已經(jīng)迫使油輪和谷物運輸船走更長的路線以避免擁堵。

個股消息

亞馬遜(AMZN.US)未回應歐盟反壟斷疑慮，iRobot(IRBT.US)股價暴跌19%。據(jù)歐盟委員會網(wǎng)站更新消息，亞馬遜未提出解決方案以消除歐盟反壟斷監(jiān)管機構對其以14億美元收購機器人吸塵器制造商iRobot一事的擔憂，該美國電商巨頭本應在周三之前做出回應。消息公布后，iRobot股價在周三大跌19%。iRobot的股東一直都在為最壞的情況做準備。與其他被收購公司不同，在亞馬遜宣布收購這家公司以來，該股股價持續(xù)下跌。據(jù)了解，亞馬遜于2022年8月宣布以每股61美元的全現(xiàn)金交易方式收購iRobot。

大幅上調(diào)支出指引，花旗(C.US)Q4面臨虧損壓力。花旗周三警告投資者稱，與阿根廷比索貶值以及該行重組有關的費用遠高于該公司首席財務官幾周前披露的數(shù)字。該行表示，計劃于周五公布的第四季度業(yè)績受到阿根廷比索8.8億美元貨幣兌換損失和首席執(zhí)行官Jane Fraser的企業(yè)簡化項目相關7.8億美元重組費用的影響。這些費用遠高于首席財務官Mark Mason在12月6日由高盛主辦的會議上告訴投資者的“數(shù)億美元”預期。

谷歌(GOOGL.US)繼續(xù)在全球范圍內(nèi)裁員，包括數(shù)百名硬件和語音助手團隊員工。Alphabet旗下谷歌正在裁減數(shù)字助理、硬件和工程團隊的數(shù)百名員工，以繼續(xù)削減成本。受影響的員工包括基于語音的谷歌助手和增強現(xiàn)實(AR)硬件團隊的員工。該公司表示，該公司中央工程部門的員工也受到了裁員的影響。裁員之際，谷歌的核心搜索業(yè)務正感受到來自微軟(MSFT.US)和ChatGPT開發(fā)商OpenAI等人工智能產(chǎn)品競爭對手的壓力。在與投資者的電話會議上，谷歌高管承諾將仔細審查其業(yè)務，以確定可以削減支出的地方，并騰出資源投資于最重要的領域。

iPhone銷量惹擔憂，微軟(MSFT.US)或奪走蘋果(AAPL.US)全球市值最高公司寶座。由于對iPhone銷量前景的擔憂，蘋果近期股價下跌，這使得這家科技巨頭的市值有可能被微軟超過，從而丟掉全球市值最高公司的寶座。數(shù)據(jù)顯示，蘋果股價在2023年上漲逾49%之后，今年迄今為止下跌了超3%;微軟股價繼去年上漲了超58%之后，今年以來上漲了近2%。蘋果目前的市值為2.866萬億美元，而微軟的市值為2.837萬億美元。蘋果的市值在去年12月14日達到了3.081萬億美元的峰值，而微軟的市值在去年11月28日達到了2.844萬億美元的峰值。

伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US)持有西方石油(OXY.US)股份比例增至34%。根據(jù)美國證券交易委員會周三提交的文件，沃倫·巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司(BRK.A.US)投資西方石油公司(OXY.US)的股票已增長至34%。伯克希爾上個月瘋狂買入西方石油公司的股票，在一系列交易中累計買入超過1500萬股，總成本約為9億美元。伯克希爾的收購緊隨西方石油公司以120億美元的價格收購CrownRock之后。此次收購擴大了西方石油公司在多產(chǎn)的二疊紀盆地的足跡，面積超過9.4萬英畝。二疊紀盆地是美國最有利可圖的油氣田。西方石油公司夸耀說，即使油價跌至40美元/桶以下，其許多鉆井地點仍能盈利。

重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預告

北京時間21:30：美國12月CPI年率未季調(diào)(%)、美國截至1月6日當周初請失業(yè)金人數(shù)(萬)。

次日北京時間凌晨01:00：2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲主席巴爾金在弗吉尼亞銀行家協(xié)會2024年金融預測會議上發(fā)表講話。

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