263.5萬輛和2289.4萬輛！

這兩者分別是1月9日乘聯(lián)會公布的2024年12月和全年的國產(chǎn)狹義乘用車零售銷量，皆創(chuàng)下2018年之后的新高，分別同比增長12.0%和5.5%。

回顧一下，在1.6升及以下排量乘用車購置稅減半政策結(jié)束前的最后窗口期，2016年12月和2017年12月國產(chǎn)乘用車零售銷量分別沖高至270.1萬輛和274.6萬輛，這是此前國內(nèi)乘用車銷量僅有兩個超過250萬輛的單月成績。

正是得益于政策的推動，2016年和2017年國產(chǎn)乘用車的零售年銷量分別達(dá)到2320.9萬輛和2378.0萬輛，這兩者也是我國國產(chǎn)乘用車歷史上僅有跨過2300萬輛大關(guān)的年度表現(xiàn)。

而2024年國內(nèi)汽車行業(yè)價格戰(zhàn)持續(xù)蔓延，終端價格不斷下探，但受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，消費(fèi)者購買力減弱，4月至8月乘用車零售銷量連續(xù)走跌。

直到8月下旬，新能源乘用車和2.0升及以下排量燃油乘用車的報廢更新補(bǔ)貼分別翻番至2萬元和1.5萬元之后，終端市場的成交量才明顯回暖，9月起持續(xù)穩(wěn)定在200萬輛以上，并開啟持續(xù)的正增長。

日前，商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，2024年全國汽車報廢更新超過290萬輛，置換更新超過370萬輛，兩者的總量超過660萬輛。由此可見，報廢更新和置換更新政策確實對2024年國內(nèi)車市產(chǎn)生了巨大的推動作用。

雖然，2024年沒能如2016年和2017年那般達(dá)到2300萬輛以上，可其是2019年以來首次再度超過2200萬輛，而且也取代了2018年的2236.8萬輛成為國產(chǎn)狹義乘用車歷史上僅次于前兩者第三高的年度成績。

自主壟斷車企冠亞軍

與此同時，伴隨著國內(nèi)零售市場的走強(qiáng)，加上國內(nèi)車企在海外市場的不斷擴(kuò)張，2024年國產(chǎn)狹義乘用車的批發(fā)銷量更是以2719.1萬輛刷新有史以來的最高紀(jì)錄。其中，12月的307.5萬輛是批發(fā)市場單月首次超過300萬輛。

還值得一提的是，去年國產(chǎn)乘用車的出口量同比增長25%至479.1萬輛，亦是國產(chǎn)乘用車出口市場史上的最好成績，其中近400萬輛是自主品牌。

實際上，不僅是出口和批發(fā)銷量，零售銷量的走高也是依靠自主車企。

乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)顯示，繼2023年占比首次過半之后，2024年自主陣營在零售市場的份額達(dá)到61%，同比增加8.6個百分點(diǎn)。乘聯(lián)會雖未公布具體數(shù)字，但由于12個月基本都穩(wěn)定在60%以上，尤其是下半年均超過66%，考慮到年底前銷量大幅增加，推算可知全年自主在批發(fā)中的份額應(yīng)該為65%左右。

這意味著，2024年自主在零售和批發(fā)市場中的份額雙雙突破60%的大關(guān)。

與之相應(yīng)的是，以比亞迪、吉利和奇瑞等為首的頭部自主在市場的銷量和排名都取得了非常亮眼的成績。

以2024年的國產(chǎn)狹義乘用車零售和批發(fā)銷量車企十強(qiáng)榜單來看，比亞迪以371.8萬輛和425.0萬輛再次同時摘得兩者的冠軍頭銜，成為國內(nèi)第一家在兩個市場年銷量都超過300萬輛的車企。而且比亞迪的批發(fā)銷量還超過了400萬輛，這是中國汽車行業(yè)歷史上史無前例的成績。

與2023年相比，去年比亞迪的零售與批發(fā)銷量均增加超過100萬輛，這讓人不禁好奇新的一年里它又將取得怎么樣的成績？是否會在此基礎(chǔ)上提升百萬輛左右。

更值得欣喜的是，2023年比亞迪以302萬輛首次闖入全球汽車集團(tuán)銷量十強(qiáng),僅比排名第9的鈴木汽車少5萬輛，因此2024年它肯定會超過鈴木。

有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年排名第6的福特汽車銷量為441.0萬輛，2024年前11月其主銷品牌福特全球銷量為339.5萬輛，即便再加上集團(tuán)旗下的豪華品牌林肯或許也無法達(dá)到400萬輛，那么去年比亞迪在全球汽車集團(tuán)的排名極有可能還會前躍進(jìn)數(shù)名。

2023年還被一汽-大眾收入囊中的零售與批發(fā)亞軍之位，2024年則分別屬于吉利汽車和奇瑞汽車，前者的零售銷量為177.3萬輛，后者的批發(fā)銷量是251.5萬輛，同比增幅均超過20%。并且吉利汽車還以217.7萬輛成為去年車企批發(fā)銷量的季軍。

反觀合資陣營，作為大哥的一汽-大眾，2024年雖以160.9萬輛繼續(xù)站在零售市場三強(qiáng)的最后一個席位上，但在批發(fā)層面，卻因不敵長安汽車被擠至第5。一汽-大眾尚且如此，專注于新能源領(lǐng)域的特斯拉中國，都因出口量的減少導(dǎo)致批發(fā)銷量首次出現(xiàn)負(fù)增長，上汽大眾和一汽豐田零售與批發(fā)銷量雙雙走跌也在情理之中。

新能源首次超過千萬輛

而自主車企之所以能在零售和批發(fā)層面同時取得這樣出色的表現(xiàn)，主要是憑借在勢頭強(qiáng)勁的新能源市場占有較大的比重。

根據(jù)乘聯(lián)會的統(tǒng)計，2024年12月主流自主品牌在新能源零售銷量中的份額為72%，新勢力占比17.2%，兩者相加高達(dá)89.2%，以此作為參考，2024年自主陣營在該細(xì)分領(lǐng)域的份額應(yīng)該也為90%左右。

因此，當(dāng)2024年國產(chǎn)狹義乘用車新能源的零售與批發(fā)雙雙首次跨過千萬輛的門檻，前者同比增長40.7%至1089.9萬輛，后者同比增長37.8%至1223.0萬輛，自主陣營的銷量自然也蹭蹭上漲。

從新能源市場自身來看，去年其在整體乘用車市場中的滲透率也逐漸走高，其中7月國內(nèi)新能源滲透率第一次過半達(dá)到51.1%，報廢更新補(bǔ)貼的加碼之后，8月國內(nèi)新能源市場單月銷量還首次超過百萬輛，此后仍持續(xù)攀升，12月銷量已達(dá)到130.2萬輛。

受到傳統(tǒng)燃油車的反攻，加上部分新能源車企可能為了2025年1月的開門紅隱藏部分銷量的影響，去年12月國內(nèi)新能源零售的滲透率再度回落至49.4%，但憑借7月至11月創(chuàng)造的巨大優(yōu)勢，2024年全年的滲透率也達(dá)到47.6%，同比增加12.0個百分點(diǎn)。

由于出口到海外市場的國產(chǎn)乘用車仍以燃油車為主，因此2024年批發(fā)銷量的新能源滲透率略低于國內(nèi)為45.0%，同比增加11.3個百分點(diǎn)。

兩者均較同期增加超過10個百分點(diǎn)，按照這樣的趨勢推測，2025年我國國產(chǎn)乘用車的新能源零售與批發(fā)滲透率或許可以同時達(dá)到55%左右。

在新能源繼續(xù)高速增長的同時，國產(chǎn)燃油車銷量則持續(xù)走跌。以零售銷量為例，2019年至2023年國內(nèi)傳統(tǒng)燃油車的銷量依次分別為1968萬輛、1818萬輛、1716萬輛、1487萬輛，2024年約為1200萬輛，那么2025年極有可能會只收于1000萬輛左右。

再從以車身形式區(qū)分的傳統(tǒng)三大細(xì)分領(lǐng)域來看，繼2023年SUV以15萬輛的優(yōu)勢再次超過轎車成為國內(nèi)零售市場的第一大細(xì)分領(lǐng)域之后，2024年SUV的領(lǐng)先優(yōu)勢繼續(xù)擴(kuò)大至近80萬輛，其9.7%的同比增幅也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于轎車的1.8%。在批發(fā)市場，SUV與轎車的銷量差距更是已超過300萬輛。

至于MPV市場，雖然 別克GL8、傳祺M8、豐田格瑞維亞和賽那等傳統(tǒng)燃油車型以及騰勢D9、嵐圖夢想家、傳祺E8等新能源車型的帶領(lǐng)下，2024年該細(xì)分市場的總銷量穩(wěn)定在百萬輛以上，但僅收于108.9萬輛，同比微跌0.3%。

對2025年車市的走勢，乘聯(lián)會預(yù)測稱國產(chǎn)乘用車零售銷量約同比增長2%至2340萬輛，其中新能源為1330萬輛，同比增長20%，在乘用車中的占比為57%。

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