2021年6月17日-19日，由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦的第11屆中國汽車論壇在上海嘉定舉辦。站在新五年起點上，本屆論壇以“新起點 新戰(zhàn)略 新格局——推動汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”為主題，設(shè)置“1場閉門峰會+1個大會論壇+2個中外論壇+12個主題論壇”，全面集聚政府主管領(lǐng)導(dǎo)、全球汽車企業(yè)領(lǐng)袖、汽車行業(yè)精英，共商汽車強國大計，落實國家提出的“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略目標要求，助力構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局。其中，在6月19日上午舉辦的主題論壇“挖掘內(nèi)循環(huán)潛能，重塑車市格局”上，國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部副處長謝國平發(fā)表了主題演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場演講實錄：

尊敬的徐總，還有各位來賓，大家上午好！非常感謝中國汽車工業(yè)協(xié)會給我這個機會來跟大家分享我們對于中國皮卡市場的最新研究結(jié)論。

皮卡這個市場在最近幾年特別受到大家的關(guān)注，要是說汽車市場誰最火？皮卡。很多企業(yè)非常關(guān)心它，它是什么樣的車？我們都知道，認識一個人，需要了解它的前世今生、童年成長，對于一個車型的認識也可以看看它的過去、現(xiàn)在和未來。

一、過去：壓抑的小眾市場。

為什么說皮卡市場受到了壓抑？我們可以回顧一下1994年的文件，汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，在這個政策當(dāng)中，考慮到當(dāng)時特殊的情況，把皮卡當(dāng)做輕型貨車進行歸類。當(dāng)時中國的經(jīng)濟正從計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟過渡，整個汽車行業(yè)的供給主體特別少，皮卡的品類是邊緣化的，汽車幾乎還沒有進入家庭，所有的車輛都是以貨物運輸為主，所以在那樣的時間段、在那樣的歷史背景下，皮卡車型既然都叫皮卡，就卡在輕型貨車門類里，這個分類到現(xiàn)在一直沿用。

2000年之后，由于大家所知道的原因，比如說為了緩解交通擁堵，為了更好地保證城市的空氣質(zhì)量，為了樹立更好的城市形象，保護城市的道路等等，使得很多大中城市開始限制卡車進城，大家現(xiàn)在生活的每個城市，估計都會有很多路段在高峰時段，都是不讓卡車進城的。皮卡由于背著卡車的身份，也受到了牽連。

皮卡這種車型叫卡車，但是它拉的貨特別少，所以適應(yīng)的場景并不多，就成了一個被壓抑的小眾市場。我們這里能夠看到，2006年到2020年這十多年的皮卡銷量數(shù)據(jù)，它是波動起伏的過程，盡管近幾年在政策的利好之下，需求規(guī)模有所增長，但一直還是在50萬輛以下的市場規(guī)模。

50萬輛是什么概念？右邊大家能看到一輛車，這個車是軒逸，包括經(jīng)典版、新版以及EV版，一年賣了54萬臺。

也就是說，皮卡行業(yè)集眾家之力，沒有評過一個單一車型，所以這個市場是被壓抑的小眾市場。

再來看一下國際對比，皮卡滲透率指的是皮卡的銷量除以整個汽車市場的銷量。它在2019年的時候，在中國只有1.8%，這個數(shù)據(jù)在全球平均來看能夠達到6.9%。中國相比全球主要的國家和經(jīng)濟體來說，皮卡滲透率確實低得可憐。

以上我們就回顧了一下皮卡市場有怎樣的滄桑的童年和過去。

二、現(xiàn)在：解禁中煥發(fā)新機。

2016年開始，經(jīng)歷滄桑的皮卡市場煥發(fā)了新機，是什么讓它煥發(fā)新機？是政策帶來的。

2016年發(fā)改委、工信部、公安部聯(lián)合發(fā)布了一個文件，指定云南、遼寧、河北、河南四個省份進行皮卡進城解禁試點，這一年開始，皮卡解禁拉開了序幕。

2017年的時候，又增加了新疆、湖北兩個省。到2019年，有一些單獨城市開始進入到皮卡解禁的行列當(dāng)中。

據(jù)我們不完全統(tǒng)計，截止到2020年底的時候，相比2015年，一共有90多個城市對于皮卡解禁進行了積極的響應(yīng)，這成了皮卡市場煥發(fā)新機最大的動力。

除了讓皮卡車可以進城之外，中央層面也陸續(xù)出臺了一系列放寬皮卡車輛管理和進城限制的政策和文件，比如說皮卡可以使用ETC，皮卡不用再噴字、反光條等，這些政策給皮卡用戶的使用便利提供了很大的幫助。

自2019年之后，要擴大消費、促進內(nèi)需、暢通商貿(mào)流通等等一系列的政策引導(dǎo)下，多個部委又在如何進一步放寬皮卡進城方面出臺了一系列的政策和文件。

可以說放開皮卡進城，給皮卡更好的生存環(huán)境，成為了整個行業(yè)的共識。

在好的政策環(huán)境下，行業(yè)內(nèi)的皮卡企業(yè)都先行起來。在市場沒有完全啟動、明顯擴大的時候，已經(jīng)激發(fā)起非常大的供給熱情，可能各個企業(yè)也是在供給側(cè)改革的方向引領(lǐng)之下，找到了自己的定位，也認識到要激發(fā)起市場需求，必然供給走在前面，作為基礎(chǔ)條件。

有了更好的政策，再加上更好的供給，才有可能吸引用戶來買皮卡這樣的車型。這里列舉的是主流的皮卡企業(yè)，在皮卡解禁拉開序幕之后所呈現(xiàn)出來的供給趨勢。

大家看看這些圖片，是不是跟你心目當(dāng)中的皮卡很不一樣，曾經(jīng)特別低端的、小小的，又比較Low的卡車形象的皮卡，我相信一定慢慢從你的腦海當(dāng)中消失了，展現(xiàn)在大家面前是特別乘用化、高端化全新的形象。

這么多的車型來自于主流企業(yè)近些年來在皮卡方面大量地投入，供給熱情的大幅度提升，自然就帶來好的成效。

我們在調(diào)研當(dāng)中發(fā)現(xiàn)，買了皮卡的用戶，滿意度都很高，他們對車輛上好的配置、好的使用場景，還有讓自己很心儀的外觀，很自然地會跟調(diào)研者進行分享。

可以說當(dāng)前新的形勢下，企業(yè)所供給皮卡的車型，從外觀、配置方面已經(jīng)不輸于同級別的乘用車，自然帶來的是皮卡車型形象的大幅改觀。

說這些都比較虛，大家看一下直接的數(shù)據(jù)體現(xiàn)。2015-2020年，皮卡經(jīng)過五年的增長，增長的倍數(shù)達到1.51，也就是2020年的銷量除以2015年是1.51倍。

同時看一下汽車總體1.03，乘用車0.95，雖然皮卡現(xiàn)在體量不大，但是它表現(xiàn)出了非常好的成長性，整個市場也有了明顯的規(guī)模上的擴容。

從區(qū)域?qū)用婵梢哉故拘碌恼摀?jù)，自從皮卡解禁之后，皮卡的銷量也是在區(qū)域上發(fā)生了對應(yīng)的改變，明顯看出，皮卡解禁的省份銷量占比明顯提升，增長速度也是明顯高于沒有解禁的省份，皮卡解禁確實能夠拉動皮卡需求的增長。

大家可能又有疑問，皮卡需求增長了，這個增長是直接從其他車型搶一部分需求嗎？它是擠壓了其他的市場嗎？如果從我們促進消費、擴大內(nèi)需的角度，可能會想，如果只是搶了其他市場的需求，那對于擴大總需求、擴大總消費好像沒有太大的價值。

帶著這樣的疑問，我們也在課題當(dāng)中做了專門的調(diào)研，調(diào)研發(fā)現(xiàn)，皮卡市場的需求擴容，它不是簡單一對一的替代，不是大家所擔(dān)心的那樣，只是搶了其他市場的需求，而沒有什么增量的貢獻。

皮卡市場需求的擴容，從調(diào)研發(fā)現(xiàn)，主要來自于兩個來源：

（1）乘用車用戶的增購需求。

（2）商用車用戶的升級需求。

乘用車用戶我們調(diào)研2萬多個，我們來問他：“如果未來皮卡的政策發(fā)生一些改變，你愿不愿意考慮購買一輛皮卡？”這張圖片展示的是乘用車用戶在政策利好的情況下，購買皮卡的意愿和意向。

紅色的部分特別值得關(guān)注，只要皮卡放開進城，其他政策不變，我就會買一臺皮卡，這樣的比例達到10.7%。

在有意向購買皮卡的用戶當(dāng)中，我們再問他：“如果你買皮卡，是什么樣的情形？”我們提供了四個選項。

第一個，本來有一臺車，換一臺車；第二個，本來有多臺車，把其中一臺換了，這兩種情況是可能搶占其他市場的部分。

第三個，我手上有多臺車，由于皮卡的多用途性，我把原來的多臺車買了，換一臺皮卡就可以了，這是減量的部分。

第三個，現(xiàn)在的車不會賣，增加一臺皮卡，變成一變多的功能，這樣的比例達到40%以上。

我們在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前購買了皮卡的用戶，相當(dāng)一部分手里不止一輛車。這個臨沂的典型用戶，家里已經(jīng)有一臺牧馬人，有一臺BJ40，這是越野狂熱的愛好者，解禁之后買了一臺越野炮。

還有一個河北保定的用戶，他家里也有乘用車，但他也同樣買了一輛皮卡來進行個人的玩樂，比如說沖沙或者去更遠的地方旅游。

他們在手里已經(jīng)有多臺車的情況下，在皮卡解禁的利好政策下，又新購一臺車輛，來讓自己的生活更加完美，用專門的車來滿足自己對于越野和沖沙這類需求。

我們又調(diào)研當(dāng)前已經(jīng)買了皮卡的用戶，他們增購一臺車的比例，它在所有車型市場當(dāng)中是最高的，達到28.5%。

家里兩臺車以上的比例，皮卡用戶也是最高的，接近40%，也就是說，復(fù)購或者增購成為皮卡區(qū)別于其他車型的特征，再次證明皮卡的解禁能夠帶來新增的需求，不僅僅是替代的需求。

皮卡市場擴容的第二個來源是商用車用戶的升級需求，當(dāng)前的皮卡用戶大概有25%左右來自于更新和替換。更新替換的這些用戶，上一臺車，第一排位肯定是皮卡，第二排位就是微客。

微客在政策上有點尷尬，往往在城市里作為客貨混裝的車輛運行，當(dāng)有皮卡解禁之后，對于物流量不大的用戶購買一輛皮卡的動機更加強烈，終于可以開著一輛，拉著少量的貨物，服務(wù)于自己生意的皮卡，暢通無阻的在城里通行了。

這樣的需求雖然是一換一，但是我們更應(yīng)該看到它升級的特性，從一輛微客到一輛皮卡，這個單車價值量對于行業(yè)來說基本上是翻倍，甚至更多的。

以上我們提到皮卡解禁之后，整個皮卡市場煥發(fā)了新機，市場明顯擴容，來自于乘用車的增購和商用車的需求。

三、未來：解禁的多重價值。

我們通過研究和很多專家的交流，發(fā)現(xiàn)皮卡的解禁，如果未來能夠進一步推進的話，還可以帶來有利于國民經(jīng)濟和汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的五個方面價值。

1、促進消費。

2016年提出來皮卡解禁，最主要的動機也是促進消費。

剛才數(shù)據(jù)表明，它確實能夠帶來市場的擴容，也帶來需求的升級，它是促進消費的有效手段，除了我提到的市場擴容之外，還有兩個機制也是促進消費的體現(xiàn)。

首先皮卡解禁之后，它的產(chǎn)品屬性就由工具屬性向消費屬性轉(zhuǎn)變，大家都知道，中國人對于用于消費的東西，往往容易花更多的錢，所以它能夠帶來單車價值提升。

第二個角度，我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)，皮卡用戶在購買了皮卡之后，明顯增加了相關(guān)的消費活動，比如說更多的越野、更多的自駕游、更多的改裝，這些行動背后本身也是消費行為，是促進消費的另一個角度的體現(xiàn)。

2、提升幸福感。

皮卡原來是被政策壓抑的小眾市場，意味著原來有一些合理需求是被壓抑的，如果我們能夠更多地解開皮卡路權(quán)的限制，能夠把合理的需求釋放出來，讓供需更加匹配，滿足他們美好生活的向往。提升幸福感正是社會發(fā)展所需要的方向。

3、促進城鄉(xiāng)融合。

雖然皮卡解禁說的是城市里的事情，但是它對于居住在城鄉(xiāng)結(jié)合部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的用戶也同樣具有很大的意義。

我們發(fā)現(xiàn)城鄉(xiāng)、縣鎮(zhèn)、農(nóng)村的用戶，在城市皮卡解禁之后，購買皮卡的意愿反而比城市內(nèi)部更高。

調(diào)研中，我去了重慶，在重慶璧山縣里，很多購買皮卡的用戶是因為重慶市皮卡解禁才買的，他給我的理由不是為了天天進重慶市區(qū)，而是因為偶爾進城的時候，皮卡能夠管用，促進了他的購買。

皮卡的解禁，對于城鄉(xiāng)融合、拉動城鄉(xiāng)之間更多的經(jīng)濟往來起到推動作用。

未來在皮卡解禁的推動之下，一些擁有特色產(chǎn)業(yè)的鄉(xiāng)村，成為典型的皮卡村也是非?？赡艿囊患虑?。

4、促進汽車產(chǎn)業(yè)更好地全球化。

皮卡在出口方面，我們總結(jié)出有兩個亮點：

（1）皮卡出口所占的比重在行業(yè)來看是比較高的，皮卡的出口比重近兩年都在10%以上，而汽車總體只有4%，顯示出皮卡企業(yè)有更好的出口意愿，也取得了不錯的成績。

（2）皮卡企業(yè)已經(jīng)能夠在像澳大利亞這樣的發(fā)達市場打開局面。

皮卡的主流企業(yè)都把全球化作為“十四五”期間重要的發(fā)展方向。如果國內(nèi)的皮卡解禁能夠更大范圍地推開，有利于擴大國內(nèi)的需求，國內(nèi)需求擴大之后，我們就能夠攤薄研發(fā)成本，從多個角度助力企業(yè)更好地推進全球化戰(zhàn)略。

5、助力自主品牌向上。

皮卡當(dāng)前的市場格局跟乘用車不一樣，根據(jù)數(shù)據(jù)分析，2020年自主品牌的占比是88.8%，非常吉利的數(shù)字，可能也是巧合。

如果皮卡解禁，國內(nèi)皮卡需求擴大，自主品牌能夠在國內(nèi)更快發(fā)展，練就品牌實力。

而在全球市場，皮卡競爭并不如乘用車那么激烈，中國品牌在全球市場角逐的時候，主要面向的是美系的皮卡和日系的皮卡，較少會看到韓系、歐系這樣的產(chǎn)品跟我們進行競爭。

皮卡市場的全球競爭相比乘用車而言并不充分，國內(nèi)的皮卡企業(yè)如果能夠在全球市場更好地展開拳腳，我們的自主品牌更有希望在皮卡這個品類里成為領(lǐng)先品牌，這也符合“十四五”期間中國汽車產(chǎn)業(yè)要更好地支持品牌向上的初衷。

以上就介紹了皮卡解禁除了促進市場擴容之外，它還能夠為汽車產(chǎn)業(yè)、社會發(fā)展帶來五種價值。

四、建議：深挖潛力開新局。

說得這么好，皮卡市場究竟有多大的潛力？這里有個測算，當(dāng)然冠了一個前提：理想狀態(tài)下。

我們在測算的時候，設(shè)計了四個假設(shè)條件。

（1）汽車市場在2030年的國內(nèi)需求，主要是和皮卡有一定相關(guān)性的市場，它的銷量規(guī)模假設(shè)是3250萬臺。

（2）除了限購城市之外，90%的市場是皮卡解禁的，但這是比較理想的假設(shè)，當(dāng)前這個比例是40%。

（3）意向購買比例，剛才調(diào)研當(dāng)中呈現(xiàn)10.7%，這個比例不發(fā)生改變。

（4）所有有意向購買皮卡的人，100%能實現(xiàn)自己的愿望。

在這四個假設(shè)之下，我們通過模型測算出來，中國皮卡市場需求的潛在規(guī)?？山咏?00萬輛，300萬輛相比現(xiàn)在的50萬輛是6倍的概念，所以潛力還是相當(dāng)大的，但是它是理想的狀態(tài)。

理想肯定是很美好的，還需要各方努力才能實現(xiàn)，究竟我們能不能達到300萬輛，還是止步于200、100萬輛？不知道，我們?nèi)Q于五個能否。

皮卡市場能不能快速發(fā)展，取決于五個能否：

（1）皮卡解禁是否能夠全面推開。

（2）有意向的用戶能否有購買力來實現(xiàn)購買。

（3）皮卡供給能否有效滿足所有用戶需求。

（4）皮卡的文化能否得到有效的培育。

（5）皮卡企業(yè)能否達成良好的自律。

以上五個方面，就決定了300萬臺的潛在需求究竟能夠?qū)崿F(xiàn)多少。潛在需求是很大的，但他肯定不是能夠等得來、要得來、討得來的，未來皮卡的市場新格局形成，需要政策的持續(xù)支持和企業(yè)不懈地努力。

對于行業(yè)政策，我們提出如下建議：

1、明確解禁的標準，規(guī)范解禁的流程，推動皮卡更大范圍內(nèi)的解禁。

2、以多用途貨車通用技術(shù)條件為抓手，推進皮卡身份轉(zhuǎn)變。

對于企業(yè)而言，我們也提三點建議：

1、一定要強化自律，優(yōu)化供給，豐富產(chǎn)品品類，開拓應(yīng)用場景，創(chuàng)新定位，爭取更多的用戶。

2、在文化層面，一定要合力提升皮卡車型的調(diào)性和形象，培育積極正向的皮卡文化。

3、發(fā)力全球，形成國內(nèi)國際雙循環(huán)的市場格局。

以上就是我跟大家分享的對于皮卡市場最新的研究成果，也特別感謝中國汽車工業(yè)協(xié)會以及支持課題的主流的皮卡企業(yè)，謝謝大家聆聽！

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