10月11-12日，由南京市人民政府、中國電動汽車百人會共同主辦的“2021第三屆全球新能源汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會”在南京國際博覽會議中心召開。本屆大會的主題是“全球變局與雙碳目標(biāo)下的汽車供應(yīng)鏈”。

在11日下午舉辦的高層論壇上，全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任苗圩指出世界汽車工業(yè)正在經(jīng)歷百年未有之大變局，汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈在加速重構(gòu)，芯片將成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，操作系統(tǒng)成為兵家之地，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化勢在必行。要堅持純電驅(qū)動的戰(zhàn)略取向不變，加快推動新能源汽車的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)智能化、網(wǎng)聯(lián)化賦能新能源汽車，助理“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

以下為演講實(shí)錄：

今天，我重點(diǎn)就關(guān)于汽車產(chǎn)業(yè)變革趨勢的思考，談幾點(diǎn)個人的想法。

第一部分，世界汽車工業(yè)正在經(jīng)歷百年未有之大變局。

第一個變，動力系統(tǒng)正在從內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動向純電驅(qū)動轉(zhuǎn)換。請各位注意，我這里用的是“純電驅(qū)動”。

早在2012年，國務(wù)院發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》當(dāng)中，就對此給予了明確。具體來說，包括純電動、插電式混合動力、燃料電池汽車。它們有一個共同的特征，就是驅(qū)動形式已經(jīng)從過去的內(nèi)燃機(jī)轉(zhuǎn)向電機(jī)來驅(qū)動，而這里沒有包括油電混合的混合動力汽車，就是因?yàn)樗尿?qū)動主要還是依靠內(nèi)燃機(jī)來完成的。

2020年，全球新能源汽車的銷量已經(jīng)達(dá)到了307萬輛，滲透率提高到4.0%，全球新能源汽車的保有量超過了1000萬輛，純電動汽車占比達(dá)到了67%。在這1000萬輛的保有量當(dāng)中，中國新能源汽車的保有量接近500萬輛。全球已經(jīng)有20多個國家制定了汽車電動化或者燃油車禁止銷售的政策，有8個國家制定了二氧化碳近零排放的政策。汽車電動化是道路交通系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的一個重要途徑，驅(qū)動系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換已經(jīng)進(jìn)入了快車道。

第二個變，整車的控制系統(tǒng)正在從分布式控制向集中控制演進(jìn)。

隨著整車電子電氣產(chǎn)品應(yīng)用的增加，ECU的數(shù)量從幾十個快速增加到100多個，這對原有的電子電氣架構(gòu)提出了挑戰(zhàn)，推動控制系統(tǒng)從分散控制向集中域控制器方向的演進(jìn)，第一步將實(shí)現(xiàn)域控制器的架構(gòu)，未來還會向整車中央計算平臺架構(gòu)進(jìn)一步演進(jìn)。

第三個變，產(chǎn)業(yè)分工體系正在由行業(yè)自成體系向跨行業(yè)的開放合作演進(jìn)。

過去汽車企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈基本上是垂直一體化的鏈?zhǔn)疥P(guān)系，一家總成和零部件企業(yè)，可能同時要供應(yīng)多家整車廠商的多個車型，同時一個車型又需要有多家供應(yīng)商來供貨，形成了汽車行業(yè)整車和零部件的供應(yīng)體系。供應(yīng)商為了降低成本，經(jīng)常采用一種ECU來適應(yīng)多種不同的車型，用匯編語言寫成的小程序來存儲在ECU的存儲器當(dāng)中。為了降低成本，只是調(diào)整一些小軟件來適應(yīng)不同車型的不同要求，所以ECU的技術(shù)更新十分緩慢。但是現(xiàn)在的分工體系是一種網(wǎng)狀的生態(tài)體系，原有的分工體系已經(jīng)被打破，專業(yè)化分工體系正在重塑，網(wǎng)狀的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系正在加速構(gòu)建。

第二部分，汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈在加速重構(gòu)。

100多年來，傳統(tǒng)汽車的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)基本上都是整車廠要掌握發(fā)動機(jī)、變速箱和底盤等核心技術(shù)，而在新能源汽車發(fā)展當(dāng)中，以電池，電機(jī)，電控為代表的動力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，基本上由供應(yīng)商來提供。

在電池、電機(jī)、電控方面，我國企業(yè)已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈體系。

特點(diǎn)二，操作系統(tǒng)成為兵家必爭之地。

在操作系統(tǒng)方面，車用操作系統(tǒng)分為車控的操作系統(tǒng)和車載操作系統(tǒng)，其中車控操作系統(tǒng)分為安全車控操作系統(tǒng)和智能駕駛操作系統(tǒng)，安全車控操作系統(tǒng)主要是面向車輛控制領(lǐng)域，比如動力系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、車身系統(tǒng)等等，智能駕駛的操作系統(tǒng)主要是面向智能駕駛的領(lǐng)域，應(yīng)用于智能駕駛域控制器等等，車載操作系統(tǒng)主要是面向信息娛樂和智能座艙，主要應(yīng)用于車機(jī)中的控制系統(tǒng)。

廣義的操作系統(tǒng)還包括系統(tǒng)軟件和功能軟件。系統(tǒng)軟件一般包含操作系統(tǒng)的內(nèi)核、中間件和虛擬化管理（如 Hypervisor）等等，功能軟件主要包含核心共性的功能模塊。

目前，車用的操作系統(tǒng)普遍采用的是底層內(nèi)核主要有Android、Linux、QNX，三種操作系統(tǒng)各自有它們的優(yōu)勢，也有各自的不足。

國內(nèi)車用操作系統(tǒng)，像AliOS、斑馬、鴻蒙等等正在開始起步。

缺芯少魂一直是中國制造之痛，操作系統(tǒng)是汽車企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，也成為各企業(yè)必爭的戰(zhàn)略要地，面對國際三大OS，國內(nèi)企業(yè)也應(yīng)該志在必得。

特點(diǎn)三，以大數(shù)據(jù)分析為代表的人工智能的應(yīng)用已經(jīng)在新車型上嶄露頭角。

人工智能環(huán)境感知算法、機(jī)器學(xué)習(xí)算法逐步應(yīng)用于駕駛輔助系統(tǒng)，語音識別等功能貼近用戶需求，搭載率逐步提升。

2021年1月—8月，帶有自適應(yīng)巡航、自動緊急剎車、車道保持等功能的L2級別智能網(wǎng)聯(lián)乘用車的滲透率已經(jīng)達(dá)到了20%。

同時，基于大數(shù)據(jù)的自動駕駛系統(tǒng)，通過數(shù)據(jù)收集、標(biāo)注和持續(xù)的訓(xùn)練學(xué)習(xí)等技術(shù)，結(jié)合模擬仿真、測試技術(shù)，使高級別自動駕駛技術(shù)逐步優(yōu)化迭代。

特點(diǎn)四，傳統(tǒng)供應(yīng)體系隨著汽車電子電氣架構(gòu)的變化而面臨著重塑。

面對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展方向，汽車企業(yè)應(yīng)該準(zhǔn)確識變、科學(xué)應(yīng)變、主動求變，牢牢地把握發(fā)展的主動權(quán)，形成從硬件到基礎(chǔ)軟件、從上層應(yīng)用到用戶數(shù)據(jù)的完整生態(tài)鏈，從而牢牢抓住智能網(wǎng)聯(lián)汽車的價值核心。

特斯拉第一個擺脫了AUTOSAR，直接從Linux起步開發(fā)了自己完整的電子電氣架構(gòu)。大眾公司也率先邁出了步伐，成立了軟件研發(fā)部門，到2025年要擴(kuò)大到5000人的規(guī)模。大眾的VW.OS系統(tǒng)將用于集團(tuán)旗下各品牌的智能化電動車型。

第三部分，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化勢在必行。

芯片將成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，車規(guī)級的芯片按照功能劃分，可以劃分為功能型芯片、功率半導(dǎo)體和傳感器芯片三大類。

功能型芯片，包括CPU、GPU、 AI、存儲芯片等等，在車規(guī)級芯片當(dāng)中大約占20%左右。今后，隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，高運(yùn)算能力的AI芯片將會有較大幅度的增長。

功率半導(dǎo)體，包括IGBT、場效應(yīng)晶體管（MOSFET）和電源管理芯片。在傳統(tǒng)車當(dāng)中占比大約40%左右，在新能源汽車當(dāng)中占比達(dá)到50%，是目前最緊缺的芯片。

傳感器芯片，2020年，全球車規(guī)級芯片銷售額達(dá)到460億美元，比上一年降低1.1%，我國的車規(guī)級芯片使用量占全球車規(guī)級芯片的30%左右，但是由于國內(nèi)的保障水平只有不到10%，像上汽、比亞迪、長城等汽車車企，安世半導(dǎo)體、華虹、華為等電子信息企業(yè)，已經(jīng)開始投資車規(guī)級的芯片。在AI芯片方面，地平線、黑芝麻、四維圖新等也都有產(chǎn)品開始在車企應(yīng)用，解決芯片短缺的問題應(yīng)該立足在國內(nèi)，實(shí)行車企與ICT企業(yè)之間的合作。

產(chǎn)業(yè)生態(tài)將成為未來發(fā)展的焦點(diǎn)。

我們現(xiàn)在遇到的問題主要有按照以下五個方面：

第一，單車自動駕駛算法能力仍然有限。

第二，協(xié)同感知控制技術(shù)存在困難。

第三，通訊系統(tǒng)建設(shè)支撐不足。

第四，測試評價體系還有待完善。

第五，協(xié)同發(fā)展仍然處在初期階段。

第四部分，面向“雙碳”目標(biāo)，大力推進(jìn)新能源汽車發(fā)展。

我們通常講，新能源汽車的發(fā)展是競爭的上半場。我國新能源汽車發(fā)展在國際競爭的環(huán)境下，上半場打的不錯，2021年1月—8月，我國新能源汽車?yán)塾嬩N量已經(jīng)達(dá)到接近180萬輛，滲透率達(dá)到了10.9%，呈現(xiàn)出快速增長的趨勢，進(jìn)入了發(fā)展的快車道。但是我認(rèn)為真正決定勝負(fù)的還在以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為標(biāo)志的下半場競爭，這是決定勝負(fù)的關(guān)鍵所在。中國率先提出了單車智能和網(wǎng)聯(lián)賦能協(xié)同發(fā)展的創(chuàng)新方案，以信息物理系統(tǒng)架構(gòu)和計算技術(shù)平臺、云控基礎(chǔ)平臺、高精地圖基礎(chǔ)平臺、車載終端等平臺為載體，加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程，我們要保持戰(zhàn)略定力，加快技術(shù)創(chuàng)新，保持已有的優(yōu)勢，繼續(xù)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展下半場競爭當(dāng)中發(fā)揮我們獨(dú)特的優(yōu)勢，帶爭取全部的勝利。

關(guān)于燃料電池商用車發(fā)展的問題。截止到2021年8月份，新能源汽車在商用車領(lǐng)域的滲透率還不足3%，乘用車快、商用車慢的不平衡現(xiàn)象非常顯著。分析原因，主要是以重型載重車為代表的商用車，以載重的噸位為主要的競爭標(biāo)志，而作為傳統(tǒng)的動力電池用在這個方面無疑重量太大，充電不方便，會帶來一定的制約?，F(xiàn)在社會上已經(jīng)形成了比較廣泛的共識，燃料電池汽車技術(shù)應(yīng)該率先在中重型長途運(yùn)輸?shù)纳逃密嚠?dāng)中去推廣、去普及。但是這里遇到最大的一個瓶頸，還是在全國近520萬公里的公路上，或者全國16萬公里的高速公路上能夠建設(shè)起加氫站，這是一個非常大的系統(tǒng)化工程，必須要超前謀劃，來適應(yīng)這種中重型長途運(yùn)輸商用車燃料電池發(fā)展的需要。

加快新能源汽車發(fā)展來推動能源轉(zhuǎn)型和綠色低碳的發(fā)展。從零碳的能源結(jié)構(gòu)來看，以電動汽車為代表的新能源汽車發(fā)展無疑在運(yùn)行過程當(dāng)中是不產(chǎn)生二氧化碳排放的，將來隨著新能源汽車保有量的不斷增長，還可以發(fā)展電動汽車到電網(wǎng)之間存儲能源的功效，每一臺新能源汽車就是一個儲能器，將來可以把儲存在車上的能源再回饋給電網(wǎng)，以此來獲得一定的收益，國家電網(wǎng)也可以由此減少過去建設(shè)抽水蓄能電站而帶來的一系列問題。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展還會促進(jìn)共享化的發(fā)展方向，它還可以助力于道路交通運(yùn)輸?shù)臏p碳，最典型的例子，如果將來我們通過大數(shù)據(jù)分析能夠?yàn)樗械能嚋p少空駛率、提高載貨率，這樣帶來的效益就是一種雙贏的局面，從乘用車來看，如果將來我們完全實(shí)現(xiàn)無人駕駛之后，將來車輛的利用率會大大的提升，大家可以利用共享的方式，用最少的能源消耗、最少的排放來達(dá)到最大的社會效益，所以人、車、路和基礎(chǔ)設(shè)施要一體化考慮，通過整體的謀劃來大幅度的降低二氧化碳的排放。

展望未來，我們對發(fā)展還是充滿著信心。

第一，在“十四五”時期，以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局之下，汽車的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈需要補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，特別要加大對車規(guī)級芯片、車用操作系統(tǒng)、新型的電子電氣架構(gòu)等關(guān)鍵核心技術(shù)和產(chǎn)品的技術(shù)攻關(guān)，加快構(gòu)建開放共享、協(xié)同演進(jìn)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

第二，面向“雙碳”目標(biāo)我們要堅持純電驅(qū)動的戰(zhàn)略取向不變，加快推動新能源汽車的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)智能化、網(wǎng)聯(lián)化賦能新能源汽車。

第三，充分發(fā)揮我國的優(yōu)勢，堅持單車智能+網(wǎng)聯(lián)賦能，奮力構(gòu)建中國標(biāo)準(zhǔn)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車體系，向世界汽車行業(yè)提出中國的方案，加快建設(shè)汽車強(qiáng)國。

我的報告就是這些。謝謝大家！

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