8月11日，2020第十二屆中國汽車藍(lán)皮書論壇的第一天，蔚來資本管理合伙人余寧帶來《百年汽車產(chǎn)業(yè)大變局的投資機(jī)遇》主題演講。

他在演講中表示：“在我看來產(chǎn)業(yè)的每一次變革，每一個風(fēng)口背后都離不開背后的堅守，我們投資的使用就是發(fā)現(xiàn)最聰明最有潛能的創(chuàng)業(yè)者，在合適的賽道要提前布局，用創(chuàng)業(yè)的企業(yè)提供機(jī)會和場景，去驗證他們的技術(shù)，然后迭代他們的商業(yè)模式，從而完成對投資人的回報，共同促進(jìn)中國汽車行業(yè)的進(jìn)步。”

蔚來資本很早就布局了聰明的車、智慧的路和服務(wù)的場，在電動化、智能化等領(lǐng)域有系統(tǒng)性的布局。

以下是討論內(nèi)容節(jié)錄

很高興能參加今天的活動，分享一下我對汽車投資這個領(lǐng)域的一些理解。在做投資之前我是來自傳統(tǒng)汽車主機(jī)廠，我曾經(jīng)25年的時間為汽車行業(yè)做服務(wù)，包括吉利等全球500強(qiáng)的企業(yè)。

從傳統(tǒng)的汽車人來到投資這個領(lǐng)域，對我是一個很大的挑戰(zhàn)，同時也是一個很好的機(jī)遇。過去25年中國汽車行業(yè)走出了最波瀾壯闊的一波牛市，從200多萬臺到現(xiàn)在的2000多萬臺。

過去的10年也是百年歷史上顛覆的階段，從機(jī)械到智能，從汽油到電動，從聰明的車到智慧的路，盡管有很多人對這個感到比較疑惑，從國家的政策，從AI和人工智能高速的發(fā)展，從觀念的轉(zhuǎn)變上面，現(xiàn)在我們確認(rèn)這是一場非常重要的一場變革。我自己也是在開智能電動車，我自己的感覺開上智能電動車，是很難回到傳統(tǒng)的汽油車上。

在我看來產(chǎn)業(yè)的每一次變革，每一個風(fēng)口背后都離不開背后的堅守，我們投資的使用就是發(fā)現(xiàn)最聰明最有潛能的創(chuàng)業(yè)者，我們非常關(guān)注人。在合適的賽道要提前布局，用創(chuàng)業(yè)的企業(yè)提供機(jī)會和場景，去驗證他們的技術(shù)，然后迭代他們的商業(yè)模式，從而完成對投資人的回報，共同促進(jìn)中國汽車行業(yè)的進(jìn)步。

我們看到2020年國家推出“新基建”項目，在7個大項，在7個大項里面有超過半數(shù)都是跟5G、車、路、城緊密相關(guān)，中國交通部提出要推動基礎(chǔ)交通設(shè)施的智能化轉(zhuǎn)型和升級，“新基建”萬億的投入，憑借我們對行業(yè)這種理解，其實蔚來資本很早就布局了聰明的車、智慧的路和服務(wù)的場。

實現(xiàn)聰明的車，自動駕駛是最重要的一環(huán)，蔚來資本都有系統(tǒng)性的布局，其中比較有代表性的就是嬴徹科技和黑芝麻智能科技。

剛才馬總也介紹了嬴徹科技是專注于自動駕駛卡車的公司。我們知道城際的市場規(guī)模巨大，有超過4萬億的GDP，嬴徹科技開發(fā)L3級的自動駕駛卡車，實現(xiàn)每年單車的運營成本10萬元以上的下降。重要的事情應(yīng)該重復(fù)三遍，這是一個非常好的賽道。同時嬴徹科技也關(guān)注在成績卡車運營、運力的服務(wù)上，通過聚焦在新干線，搭建了中國首個智能運力網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計2025年它的這個網(wǎng)絡(luò)會有10萬臺智能卡車以上的加盟。

我們談到智能駕駛離不開芯片，黑芝麻智能駕駛是芯片的這么一家公司，汽車系統(tǒng)由分散式的架構(gòu)，向中央控制的演變，對算力提出了比較大的要求。AI專用芯片是車載芯片的未來，也催生了智能駕駛專用芯片。黑芝麻它推出的高性能、低功耗的AI芯片，在技術(shù)層面上也得到很好測試的反饋，已經(jīng)是得到特斯拉的等級。

再就是智慧的路，在智慧的里面最關(guān)注的就是V2X，我們投入了一家激光雷達(dá)公司，也是世界上將激光雷達(dá)達(dá)到300線的公司圖達(dá)通。華為的李總介紹，華為有過萬人在研究激光雷達(dá)，也是讓我們非常吃驚的事情。

圖達(dá)通的模式有很大的亮點，它本身是做車端雷達(dá)的，在應(yīng)用場景下可能有各種各樣的問題。在去年進(jìn)行了很大的轉(zhuǎn)型，做了路端的應(yīng)用，它的這種轉(zhuǎn)型以后取得了非常好的效果，現(xiàn)在訂單也是不斷，在多個城市，在杭州、上海和武漢服務(wù)于非常熱的智慧城市和智慧交通。

服務(wù)的場，也是重點布局的區(qū)域。在服務(wù)的場里面，一個是非常關(guān)注換電這條賽道，在最近幾個月它成了一個投資的風(fēng)口，政策從國家層面現(xiàn)在對車電分離和換電越來越認(rèn)可，連續(xù)推出了很多的政策。

我們也看到在“新基建”的描述上，從增加充電樁，變成了增加充電樁和換電站，4部委的文件里面也提出了車電分離新商業(yè)模式，并給出了優(yōu)惠的政策。換電這個概念存在了十幾年了，從它的產(chǎn)生、驗證、討論，在有段時間是否定。

在國內(nèi)運營換電模式的是蔚來汽車，它在2017年提出來換電的應(yīng)用，換電的時間3分鐘可以做到，跟傳統(tǒng)的體驗別無二致。這種體驗在電動車市場是一個絕對正確的方向。

蔚來能源把車電分離變成了經(jīng)營的模式，這種模式有很多好處，在賣車的時候把車單獨賣，極大地降低了電動車購買的門檻。在電池這邊是以一種租賃的方式。以前買車是一張發(fā)票，以后買車是兩張發(fā)票，其中一張發(fā)票是電池租賃的發(fā)票。

蔚來汽車換電以前有一個大的擔(dān)心就是它的安全性，現(xiàn)在有超過80萬次的換電，目前因為換電的事故還沒有出現(xiàn)。除了說的C端的乘用車用換電模式以外，重金投入了運營車輛的換電，我們投了奧動新能源，4.0產(chǎn)品可以把換電時間縮短到1.5分鐘。同時也有很好的效益，在廈門和廣州這兩個城市靠運營服務(wù)已經(jīng)實現(xiàn)了盈利。

所以，我們在思考這個問題的時候，我們認(rèn)為在公司具有比較好的基本面的前提下，我們始終認(rèn)為人們對高效簡單的生活的追求是不會停止的，我們認(rèn)為換電是有很大的空間。

電動汽車、新能源、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、出行服務(wù)、先進(jìn)制造、企業(yè)服務(wù)，無論是做投資還是技術(shù)，要走好每一步，只有對未來看得更遠(yuǎn)，才會讓當(dāng)下走得更穩(wěn)。在政府、資本、產(chǎn)業(yè)的合力之下，一定會加速變革，我們會體驗到一個具有歷史意義的行業(yè)的偉大的變革。

敬請關(guān)注蓋世汽車“【蓋世直播】2020中國汽車藍(lán)皮書論壇”專題。

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