2022年，新能源車與燃油車交接的序幕，終于拉開了。比亞迪們“殺”紅了眼，曾經(jīng)叱咤風云的合資品牌開啟了退市大幕。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，新能源汽車方面，我國近兩年來高速發(fā)展，連續(xù)8年位居全球第一。2023年，新能源車企們將繼續(xù)發(fā)起猛攻。愛卡汽車基于新能源汽車行業(yè)過去一年來的發(fā)展，和汽車行業(yè)的慣性規(guī)律，從上中下游各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的發(fā)展情況，預判未來一年新能源車行業(yè)發(fā)展的十個趨勢。本期《愛卡獨角SHOW》，將為您一一道來。

　　1、動力電池技術(shù)仍處瓶頸

　　動力電池的技術(shù)升級、迭代仍在進行中，但2023年可能依然還是以磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池為主要解決路徑為主，4680電池、固態(tài)電池、鈉離子電池等目前看扔不具備規(guī)模化上車的充分條件。

　　動力電池技術(shù)還有很大的提升空間，動力電池研發(fā)還在繼續(xù)推進，因此最大的瓶頸還是電池性能與下游需求之間的不匹配，電池的能量密度、循環(huán)壽命、快充等性能還需要進一步提升?？傊?，技術(shù)才是最根本的。

　　2022年11月3日，寧德時代表示，鈉離子電池方面，寧德時代在電池系統(tǒng)集成方面開發(fā)了AB電池系統(tǒng)解決方案。特斯拉美國加州弗里蒙特工廠生產(chǎn)了86.8萬顆大圓柱形鋰離子電池電芯，能夠支持1000輛Model Y(參數(shù)|詢價)車型使用。2022年的廣州車展上，長安深藍方面表示：半固態(tài)電池已經(jīng)進入工程化研發(fā)階段，2025年將搭載整車應用。2023年1月2日，中國動力電池廠商國軒高科在投資者關(guān)系平臺上稱：半固態(tài)電池匹配客戶需求，預計今年批量交付。

　　2、車用芯片價格還將上漲

　　疫情多久，“缺芯潮”就有多久。持續(xù)三年之久的汽車“缺芯潮”迄今為止仍未過去，雖然汽車芯片短缺現(xiàn)象有所緩解，但遠未到唾手可得的地步。截至2022年底，受汽車芯片短缺影響，今年全球汽車市場累計減產(chǎn)約418.6萬輛汽車。

　　不少車用IDM廠商呼吁重新談判合同，欲達到爭取更多汽車芯片代工產(chǎn)能、維持或下壓價格等訴求，但難以實現(xiàn)。2023年大部分汽車芯片的代工價格并沒有下調(diào)，也沒有維持2022年的水平，而是按照臺積電、聯(lián)電、世界先進、格芯等晶圓代工廠的意愿調(diào)整。因此，2023年大多數(shù)汽車芯片代工價格將繼續(xù)上調(diào)，汽車芯片價格極有可能接著漲。

　　對聯(lián)電、臺積電等芯片廠來說，汽車芯片最少要1年甚至2年的驗證時間，與手機芯片相比，至少是3-4倍的時間差，二者的產(chǎn)量相差約10倍之多，投產(chǎn)3C芯片的回收與產(chǎn)值短時間內(nèi)即可實現(xiàn)，但車用芯片則否，驗證需要時間，市場也存在很多不確定因素，最終需求量也無法確定。

　　3、上游原材料延續(xù)緊平衡

　　目前，鋰、鎳、鈷等原料價格，雖然因為近期新能源車終端市場需求的下降，但沒有出現(xiàn)因為產(chǎn)能過剩而導致的供大于求而降價，因此，鋰電上游的金屬原材料價格仍然穩(wěn)定。

　　金屬價格不太會因為產(chǎn)能擴充，而出現(xiàn)降價的情況，因此，2023年上游金屬礦的價格還不會出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。對于新能源車下游市場的激勵政策，在2023年仍是產(chǎn)業(yè)政策里的重中之重，這也為原材料上游的價格穩(wěn)定提供了一定保障。

　　4、主要市場消費需求放緩

　　2022年，國內(nèi)新能源車市場滲透率已達到30%，中國的新能源市場占比全球近一半，因此2023年新能源車市場難以實現(xiàn)高增速。再加上年初的國補全面退出、主流車企漲價等，疫情對消費者的收入影響還沒恢復之時，購車需求還將趨于保守，主流市場增速并不樂觀。

　　與中國情況相類似的還有，英國、法國、瑞典、挪威、意大利、西班牙、芬蘭、葡萄牙等歐洲國家，新能源車市場滲透率也達到了30%，消費潛力同樣不容樂觀。

　　而美國市場的滲透率在7%左右，日本僅有1%的水平，發(fā)展?jié)摿此仆?。但是拜登政府對現(xiàn)階段的補貼政策提出了較高的前提條件，新車必須在北美市場組裝、且電池材料不得由外國實體提取、加工或回收等，地緣保護也就限制了美國新能源市場爆發(fā)的可能性。日本市場雖然只有1%的滲透率，但是受限于日本本土品牌在新能源發(fā)展的滯后，市場也不被看好。

　　5、“3萬美元”效應成為主導

　　縱觀國內(nèi)外新能源車市場，未來主流電動車型的價格錨點將由引領(lǐng)性車企所主導，在當下的語境中，這一車企有兩個參考標準，特斯拉和比亞迪。在今年年初國補退出的背景下，受市場競爭和成本制約兩大因素的影響，特斯拉和比亞迪采取了“一增一降”不同的應對策略，而這兩家車企的主銷車型，都在3萬美元的價格區(qū)間。我們將其稱之為“電動車的3萬美元效應“，即：3萬美元有望成為電動車最重要的競爭價格帶。

　　特斯拉中國Model 3(參數(shù)|詢價)/Y目前的售價，已經(jīng)是來到了傳統(tǒng)燃油車企的盈利結(jié)構(gòu)區(qū)間內(nèi)，考慮到相同定位車型燃油車與電動車的成本差異，我們預測未來特斯拉中國的Model 3/Y起售價可能還有些許下調(diào)空間。當然，特斯拉中國的售價之所以能夠做到比較的“親民”，主要還是因為背后有中國最大汽車市場以及完備的新能源車產(chǎn)業(yè)體系支撐。

　　通過比亞迪財報中較低的毛利率可以看出，現(xiàn)階段比亞迪的EV車型不具備較大的降價空間，反而對于比亞迪而言，更緊迫的應該是思考要如何提高比亞迪EV車型的溢價能力，也就是賣的更貴。因此，國補的退出，低毛利將不斷驅(qū)動比亞迪價格上漲的動力。

　　3萬美元價格帶，是電動車最接近沖擊傳統(tǒng)燃油車核心腹地的平衡價格帶。同時，主流購買力也決定了最真實的市場

需求。因此，國內(nèi)電動車市場以特斯拉和比亞迪為代表車企的主流產(chǎn)品售價基本都錨定了3萬美元的價格段，將使其他車企不得不跟隨加入到這一主流價格段的市場競爭中。

　　6、PHEV增速仍將領(lǐng)先于BEV

　　什么樣的新能源車是現(xiàn)階段最受歡迎的？消費者的選擇就是最有力的答案。不管在我國，還是在全球范圍內(nèi)，BEV無論是補貼、牌照、限行政策方面，都享受了比PHEV更高的待遇，但現(xiàn)實是更多消費者依然更愿意選擇PHEV。2022年，國內(nèi)PHEV增速達到167%，相較而言BEV增速為85%。

　　原因很簡單，因為PHEV加油就能跑，沒有續(xù)航焦慮，能夠提供和傳統(tǒng)燃油車相當?shù)某鲂凶杂啥?。油電混合仍是主流消費家庭在經(jīng)濟性、便利性等多個維度考量下的合理選項。

　　政策推動只幫得了一時，市場最終還是會回歸理性。2023年，油電混合與純電相比的便利性，不會發(fā)生根本性變化，我們預測PHEV增速大概率仍然會高于BEV。

　　7、同質(zhì)化嚴重，價格戰(zhàn)不可避免

　　新年伊始，新能源汽車國家補貼政策正式退場。最后一波紅利下，車企銷量創(chuàng)新高，也觸發(fā)了各車企的價格戰(zhàn)。更令市場關(guān)注的是，在本土車企無法繼續(xù)享受補貼紅利的時候，特斯拉接連幾次降價了。

　　另一方面，由于愈發(fā)完善和成熟的新能源車供應鏈體系，各品牌推出的車型在硬件配置上基本雷同，車載芯片、屏幕數(shù)量、激光雷達、智能駕駛輔助系統(tǒng)等，差異越來越小。另外，受制于新能源行業(yè)整體發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)處于一定的瓶頸期，同質(zhì)化也越發(fā)嚴重。高毛利率的車企將逐步壓低毛利，低毛利率的車企將盡可能以最大程度保持之前的毛利率水平。

　　8、造車大門正在關(guān)閉

　　2022年，新能源浪潮退去，新勢力誰在裸泳已基本顯現(xiàn)，恒馳汽車、綠馳汽車、牛創(chuàng)新能源等事件接連上演，造車大門開始關(guān)閉。同時，新能源行業(yè)的掙錢與燒錢，也讓該行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，資本家也不是傻子，估值中樞大幅下滑，所剩的新能源車晉級門票已然不多。

　　而以傳統(tǒng)車企為背景的新能源品牌，如埃安、嵐圖、阿維塔、深藍、飛凡、智已、極氪等，依靠強大的傳統(tǒng)實力，已經(jīng)顯現(xiàn)出“底蘊”的力量；同時，也有即將拿到入場券的小米汽車，造車大門在關(guān)閉的同時，也將有實力的選手留在其中。

　　我們預測，埃安的發(fā)展勢頭將迎來新的高度，小米汽車將成為熱搜常客。

　　9、“企業(yè)家精神”愈發(fā)關(guān)鍵

　　新能源汽車行業(yè)出現(xiàn)了一個值得關(guān)注的現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)鏈上涌現(xiàn)出一大批“網(wǎng)紅”企業(yè)家：寧德時代曾毓群、蔚來汽車李斌、小鵬汽車何小鵬、理想汽車李想，小米雷軍、億緯鋰能劉金成、開沃汽車黃宏生、威馬汽車沈暉、牛創(chuàng)新能源李一男、特斯拉馬斯克等等，他們的一舉一動，都能夠引起不小的轟動和熱議。

　　弘揚企業(yè)家精神、發(fā)揮企業(yè)家作用，對消費者形成正確的公共引導，對正處于由大變強建設關(guān)鍵期的中國汽車業(yè)來說，恰如一場及時雨，將為行業(yè)發(fā)展帶來方向性指引的作用。

　　10、中國新能源軍團加速“出海”

　　新能源車出口量高速增長已成為我國汽車行業(yè)的最大亮點之一，能否成功打開海外市場，不僅考驗供應鏈的能力，更考驗著商務拓展能力。2022年，以比亞迪、上汽、蔚來為首的新能源車企接連試水訂閱、租賃模式，以一種全新的取巧的品牌推廣方式輸出世界。而目前，“以租代售”的模式不失為一種提升品牌價值的拓客“捷徑”。

　　全文總結(jié)：乘聯(lián)會認為，2023年新能源乘用車的銷量目標預計為850萬輛，滲透率可達36%。汽車行業(yè)在加速迭代，市場格局不斷變化演進。2023年中國依然會是全球最大的汽車市場，是新能源汽車的中心。除了文中講述的十大趨勢外，借助汽車電動化、智能化新機遇，中國已形成了自己的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，汽車產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，也帶動中國本土供應鏈的快速發(fā)展，實現(xiàn)上、中、下游企業(yè)的協(xié)同與合作，降低對海外供應鏈的依賴程度，為未來我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大奠定了堅實的基礎。

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