金馬股份27日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買眾泰汽車100%股權(quán)，并募集配套資金，公司股票繼續(xù)停牌。

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，眾泰汽車100%股權(quán)的交易作價(jià)為116億元。其中，上市公司將以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)中的20億元，以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)中的96億元，發(fā)行價(jià)格為5.44元/股，非公開發(fā)行共計(jì)17.65億股。

上市公司擬以5.44元/股的價(jià)格向鐵牛集團(tuán)(鐵牛集團(tuán)持有其控股股東金馬集團(tuán)90%的股份)等非公開發(fā)行18.38億股募集配套資金，配套資金總額為100億元。募集配套資金總額不超過本次擬購(gòu)買資產(chǎn)交易總金額的100%。本次交易中發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施與鐵牛集團(tuán)認(rèn)購(gòu)募集配套資金不低于45億元互為前提條件。

金浙勇、鐵牛集團(tuán)作為補(bǔ)償義務(wù)人承諾，眾泰汽車2016年、2017年、2018年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于人民幣12.1億元、14.1億元、16.1億元。

金馬股份表示，本次交易完成后，上市公司可以共享眾泰汽車研發(fā)平臺(tái)，聯(lián)合開發(fā)汽車電子電器產(chǎn)品。眾泰汽車的研發(fā)團(tuán)隊(duì)及創(chuàng)新研發(fā)能力將為上市公司提供強(qiáng)大的技術(shù)支持，雙方在資源共享的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，并在產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)把握上實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)，有效降低開發(fā)成本，縮短研發(fā)周期，提高產(chǎn)品質(zhì)量。

同時(shí)，上市公司現(xiàn)有汽車零部件產(chǎn)品將全面進(jìn)入眾泰汽車配套體系，整車帶動(dòng)效應(yīng)將在內(nèi)部成倍放大，使得終端產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，提高市場(chǎng)占有率，進(jìn)而形成零部件業(yè)務(wù)和整車制造業(yè)務(wù)的良性互動(dòng)。

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