市場(chǎng) 電池

集中度比電芯低得多，2018年十大電池Pack廠商

墨柯 2019-01-02 09:08

真鋰研究的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1-11月中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)共實(shí)現(xiàn)鋰離子電池裝機(jī)44.1GWh，之前我們每月發(fā)布的都是電池芯（Cell）廠商的情況，這里我們來(lái)看看電池包（Pack）廠商的情況。

截止到11月，中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)共有168家Pack廠商實(shí)現(xiàn)了裝機(jī)，廠家數(shù)量上比Cell廠要高出很多。這比較正常。在墨柯看來(lái)，Cell的未來(lái)有朝大宗商品發(fā)展的趨勢(shì)，將來(lái)的供應(yīng)會(huì)集中在少數(shù)幾個(gè)廠商手中，而Pack是直接針對(duì)用戶的，而用戶的具體需求千差萬(wàn)別，很難由少數(shù)幾個(gè)廠商來(lái)壟斷供應(yīng)。

前11個(gè)月的數(shù)據(jù)顯示，Pack的集中度比Cell要低得多：①前10大廠商合計(jì)市場(chǎng)份額只有71.63%；②最大廠商CATL的市場(chǎng)份額只有23.24%。具體見(jiàn)下表：

前10大Pack廠商中，只有CATL、比亞迪、國(guó)軒高科和孚能科技4家廠商同時(shí)也是Cell大廠，其他6家廠商都是不生產(chǎn)Cell的專業(yè)的Pack廠，這里面上海捷新、蕪湖奇達(dá)和長(zhǎng)安新能源隸屬車企，分別是上汽、奇瑞和長(zhǎng)安汽車旗下廠商，而普萊德、安靠和華霆?jiǎng)恿t是獨(dú)立的Pack廠。

下面具體看看10大Pack的Cell來(lái)源情況。

CATL是中國(guó)的最大的Pack廠，也是最大的Cell廠。CATL前11個(gè)月一共向電動(dòng)汽車市場(chǎng)供應(yīng)了Cell 18.1GWh，其中10.2GWh自用，占比56.51%；另有7.9GWh供應(yīng)給了18家Pack廠商，具體情況見(jiàn)下圖。從圖中可以看到，CATL Cell供應(yīng)情況總體呈現(xiàn)出分散又集中的特點(diǎn)：除了自用之外，CATL共有超過(guò)5.5GWh的Cell供應(yīng)給了普萊德、蕪湖奇達(dá)和上海捷新這3家Pack廠，加上CATL自己，合計(jì)占到了86.91%。

作為第3大Pack廠的普萊德，前11個(gè)月一共裝機(jī)2.4GWh，Cell全部來(lái)自CATL。作為第5大Pack廠的上海捷新，前11個(gè)月一共裝機(jī)1.9GWh，其中來(lái)自CATL的Cell有1.6GWh，占比81.68%，另有3.5GWh來(lái)自萬(wàn)向，占比18.32%。作為第6大Pack廠的蕪湖奇達(dá)，所需Cell同樣來(lái)自2家Cell廠：其中CATL供應(yīng)了1.6GWh Cell，占比99.34%，另有10.6MWh來(lái)自福斯特，占比0.66%。

作為第2大Pack廠的比亞迪，所需Cell全部來(lái)自自身，同時(shí)，也沒(méi)有其他Pack廠采用比亞迪的Cell。作為第4大Pack廠的國(guó)軒高科和第7大Pack廠的孚能科技，所需Cell全部來(lái)自自身，另外也有其他少數(shù)Pack廠采用他們的Cell，如孚能科技有184MWh的Cell供應(yīng)給江鈴新能源和長(zhǎng)城汽車，國(guó)軒高科有62MWh的Cell供應(yīng)給江西優(yōu)特、華霆?jiǎng)恿吞旖蚝闾臁?/p>

長(zhǎng)安新能源作為前11個(gè)月的第8大Pack廠，所需Cell來(lái)源相對(duì)分散的同時(shí)也較為集中，具體見(jiàn)下圖：長(zhǎng)安新能源共有480MWh的Cell來(lái)自CATL，占比68.61%；來(lái)自天津力神、中航鋰電和哈爾濱光宇的Cell量相差不大，均為70多MWh，占比也均在10%點(diǎn)多；捷威動(dòng)力和萬(wàn)向開(kāi)始打入長(zhǎng)安新能源的市場(chǎng)，但目前供應(yīng)量還非常少。

安靠作為第9大Pack廠商，所需Cell全部來(lái)自天津力神。

華霆?jiǎng)恿ψ鳛榈?0大Pack廠商，所需Cell來(lái)自5家廠商：其中天津力神供應(yīng)了327MWh的Cell，占比50.83%，是其最大的Cell供應(yīng)商；比克排在第2供應(yīng)了174MWh，占比27.13%；東莞振華供應(yīng)了132MWh，占比20.53%；另有國(guó)軒高科和江蘇天鵬有少量供應(yīng)。