根據CleanTechnica數據，11月全球新能源車銷量達到138.5萬輛，環(huán)比增長7.3%，同比增長30.6%，占整個汽車市場19%的份額（純電動車占13%）。1-11月全球新能源車銷量達1214萬輛，同比增長38%。

雖然12月全球新能車銷量數據還未出爐，但根據經驗，12月銷量會出現年終翹尾，故以11月數據乘以1.2來推算12月銷量。為此我們預測2023年全球新能源車銷量將超1400萬輛，同比上漲約38.7%。

繼2022年奪冠后，2023年比亞迪以301萬輛的銷量，再次奪得全球新能源車銷量冠軍，特斯拉以181萬輛的銷量獲得亞軍，而季軍將在吉利、寶馬三家企業(yè)中產生。其中中國企業(yè)“吉利”過五關斬六將，超越眾多車企，將首次躋身全球新能源車銷量榜前五，甚至有望躋身第三的位置。

而曾經位居第三的上汽通用五菱，由于旗下“神車”宏光MINIEV銷量的下滑，導致其在全球新能源車市場的排名跌落前五。但自從第三代馬卡龍的上市，宏光MINIEV的市場份額又失而復得，疊加五菱繽果的熱賣，2024年上汽通用五菱有望重回前五。

得益于Aion Y Younger的推出以及大幅降價促銷，廣汽埃安在2024年3月份的銷量直線上升至超每月4萬臺，但在9月份再次達到高峰超5萬輛后，便開始有所下降，但仍然保持在每月超4萬輛的銷量。廣汽埃安在前11月已經超越大眾位居第四，如不出意外的話，2023年其將超越奔馳、大眾躋身前五。

值得注意的是，理想不僅是中國汽車市場的一匹“黑馬”，同時也成為全球新能源車市場最大的一匹“黑馬”。2023年理想銷量達37.5萬輛，超越福特、奧迪、沃爾沃、豐田等眾車企，將首次躋身榜單前十。

TOP20榜單后十位競爭依舊非常慘烈，中國車企長城、蔚來、零跑有望上榜，而奇瑞、哪吒和東風落榜。

從目前預計的2023年全球新能源車榜單來看，在TOP20中，中國企業(yè)占據11席，與2022年上榜企業(yè)一致，但市場份額有望進一步提升。

車型榜TOP20中，對比2023年，特斯拉Model Y、比亞迪宋和Model 3依舊穩(wěn)居前三，但Model Y與比亞迪宋的距離越拉越大，前者將是后者近2倍。

由于海鷗、長安Lumin、吉利熊貓miniev等更具性價比車型的上市，五菱宏光MINIEV的優(yōu)勢逐漸暗淡，為此其從2022年第四將跌落前五。

五菱宏光MINIEV銷量的下滑，讓比亞迪秦PLUS奪得第四，而得益于海外市場Atto 3的熱銷以及2023年末的降價促銷，性價比超高的元PLUS有望超越海豚躋身第五。

值得注意的是，2023年上市新車海鷗、繽果、吉利熊貓mini和理想L7均上榜。其中，海鷗銷量突破28萬輛，預計躋身榜單第六，繽果銷量突破23萬輛，有望躋身第八。

除了新車首次上榜外，騰勢D9、長安Lumin和理想L8均是首次上榜，而長安奔奔E-Star、奇瑞QQ冰淇淋、小螞蟻、哪吒V、現代Ioniq 5、福特Mach-E、起亞EV6等車型均落榜。

在TOP20中，除了特斯拉Model Y、Model 3、大眾ID.3和ID.4外，其余16款全是中國車型，對比去年的14款，2023年新增2款。其中比亞迪上榜車型從去年6席增加至8席，市占率進一步提升。

從車企集團市占率來看，前11月領頭羊比亞迪的份額穩(wěn)定在22.1%，而特斯拉的份額下降了0.1個百分點至13.3%。

排名第三的是大眾汽車集團（7.3%），該集團與排名第四的吉利-沃爾沃（6.8%，上升0.1個百分點）保持著很好的距離。這家中國制造商從其幾個品牌的出色表現中獲利，從吉利開始，經過領克，然后到極氪，再到銀河。

排名第五的上汽集團（5.6%，上升0.1%），份額下跌停止，似乎正在逆轉。Stellantis穩(wěn)定在第六位，但其份額下降了0.1%至4.3%。位居第七的寶馬集團（4.1%的份額）保持了其地位，甚至超過了排名第8的廣汽（3.9%，下降0.1%）和排名第9的現代-起亞（3.8%，下降3.9%）。

僅從純電動汽車來看，前11月特斯拉仍以19.2%的市占率領先，低于10月份的19.3%。由于特斯拉在今年上半年取得了顯著領先，這家美國制造商仍輕松領先比亞迪（16.5%，高于16.3%）。

但今年第四季度，比亞迪純電車的銷量首次超過特斯拉，2024年還會延續(xù)嗎。我們預計不會發(fā)生在第一季度，因為特斯拉在開年便率先降價，同時多數中國車企均更進，而比亞迪沒任何優(yōu)惠，這肯定會影響其的銷量，但第二季度有可能成為亞迪在純電動汽車競賽中超越特斯拉的拐點。

在領獎臺的最后一位，大眾汽車集團（7.8%）贏了上汽集團（7.7%，上升0.1%）。第五名的吉利-沃爾沃鞏固了其地位，從6.2%的份額增長到目前的6.3%，而第6名廣汽集團失去了份額，從11月的5.6%下降到目前的5.4%。

總體來看，特斯拉的增長是顯而易見的（+1.1%的份額），但不如比亞迪，其獲得了3.8%的市場份額。吉利-沃爾沃的市場份額增長1.2%，其市場表現非常優(yōu)異，而且其2023全年的市場份額有望創(chuàng)新高。

展望2024年，盡管比亞迪和特斯拉的增長幅度不大，但仍將繼續(xù)增長。

中國品牌在中國已經達到了其自然極限，而且在海外市場增加銷量比在國內市場更難。預計比亞迪2024年的主要目標是在不降低利潤率的情況下實現增長，因此其最近正在押注高端品牌。

特斯拉受到老化/成熟陣容的限制，沒有太多增長前景。而且最近推出的唯一一款車型Cybertruck仍深陷生產地獄。即使它在2024年為特斯拉的銷售額增加了約10-20萬臺，也不到公司總銷售額的10%，因此幾乎不足以推動特斯拉的銷量?？梢灶A見的是，特斯拉只有在2025年的平價車型落地后，才能實現顯著增長。

大眾集團和上汽集團（SAIC）將會緊緊“撕咬”，但很可能會爭奪第四名，而不是第三名。因為，目前吉利-沃爾沃勢不可擋，憑借幾乎所有品牌的增長（吉利不斷擴大的Galaxy子品牌、沃爾沃的EX30和EX90、Zeekr的007、Lynk&Co即將推出的純電動車型以及Polestar的3和4，吉利銀河等車型），預計它將成為2024年的贏家之一，在純電動車排行榜上輕松奪得銅牌。

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