2020年8月13日-15日，“2020中國汽車論壇”在上海隆重召開。該論壇是由中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）主辦，世界汽車組織（OICA）、世界經(jīng)濟論壇（WEF）唯一支持的行業(yè)頂級論壇。本屆論壇以“新變局 新挑戰(zhàn) 新思路——引領(lǐng)中國汽車新征程”為主題，緊扣時代脈搏, 求索突破之道，緊密圍繞“十四五”規(guī)劃，把控宏觀產(chǎn)業(yè)形勢，解析全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)。其中，在8月15日上午舉辦的“智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展與產(chǎn)業(yè)生態(tài)的升級”分論壇上，長安汽車軟件科技公司總經(jīng)理張杰發(fā)表了主題演講，以下為演講實錄：

長安汽車軟件科技公司總經(jīng)理張杰   

張杰：尊敬的女士們、先生們、各位來賓，大家上午好！

能在這個時候還堅持住的真正算是鐵桿了，非常感謝組委會的邀請，很高興參加本次大會，和大家共同探討汽車行業(yè)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。今天我分享的主題是 “軟件定義汽車，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)新變局”。

汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷百年發(fā)展，已經(jīng)走過了“機械定義汽車”、“電氣定義汽車”、“電子定義汽車”，現(xiàn)在到了“軟件定義汽車”的發(fā)展階段。

為什么會這么說呢？我們看到，最近，豐田汽車宣布成立軟件子公司 Woven，專注于開發(fā)自動駕駛、汽車操作系統(tǒng)以及高清地圖等軟件業(yè)務(wù)。計劃啟動資金200億日元（約合人民幣13億元）。大眾集團CEO迪斯曾表示：大眾將成為一家軟件驅(qū)動的公司。未來3-5年，大眾預(yù)計在軟件方面整體投入70億歐元，人員將超過1萬人。而特斯拉，軟件人才的密度是傳統(tǒng)主機廠的4到10倍。其市值也受到華爾街的熱烈追捧，在全球車廠中排名第一，拿下豐田汽車1000億美金

國內(nèi)方面，今年，上汽軟件中心正式官宣為零束軟件公司，計劃招募2000名軟件工程師。長城汽車設(shè)立一級部門“數(shù)字化中心”，囊括所有汽車數(shù)字化業(yè)務(wù)，包括智能駕駛、智能座艙、數(shù)字化營銷平臺等。一汽解放宣布成立“魚快創(chuàng)領(lǐng)”，重點聚焦商用車車聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)開發(fā)及運營。

各大汽車公司正加速圍繞“軟件定義汽車”排兵布陣，軟件大有取代硬件成為“汽車工業(yè)皇冠”的意思。所以，我們認為軟件定義汽車時代已經(jīng)來臨。

“軟件定義汽車”已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)的戰(zhàn)略共識，軟件將是未來汽車智能化的基礎(chǔ)和競爭力的核心。

汽車“新四化”早已是業(yè)內(nèi)共識，在“新四化”中，軟件都起到了絕對的主導(dǎo)作用。自動駕駛靠軟件實現(xiàn)，新能源汽車電池管理，以及多模態(tài)人機交互都和軟件相關(guān)，移動出行更是如此。未來，汽車產(chǎn)業(yè)超過80%的變革來自電子電氣架構(gòu)和軟件。在整車成本體系中，軟件成本占比將從現(xiàn)在15%上升到60%。

軟件定義汽車會帶來哪些改變？

首先是商業(yè)模式，過去車企以銷售車輛為主要收入，未來硬件會變得更便宜，車企會更倚重軟件和后續(xù)的服務(wù)賺錢。如特斯拉的軟件包里，完全自動駕駛系統(tǒng)的價格目前已經(jīng)賣到了6萬4。

其次是供應(yīng)商關(guān)系層面，由于軟件能力成了企業(yè)的核心競爭能力，車企將與眾多價值鏈企業(yè)之間形成基于網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)狀關(guān)系。

提到產(chǎn)品差異化，以前汽車產(chǎn)品追求造型、動力好不好，能耗高不高；而軟件定義汽車時代，更看重自動駕駛功能怎么樣，車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)如何。

那軟件定義汽車到底對用戶有什么價值呢？

一是延長車輛的過時周期，實現(xiàn)常用常新、保值增值。

過去車企如果想在一款新車上搭載一個新功能，必須要等車型發(fā)布。而在軟件定義汽車時代，通過OTA對車輛持續(xù)升級，可以不斷地為用戶提供新功能，持續(xù)帶來新穎體驗。比如特斯拉，從2012年到2019年，總共迭代100多次。每次大的OTA都創(chuàng)造一次跨越式體驗的提升。

另外，美國知名汽車購買分析網(wǎng)站 iSeeCars 發(fā)布了一項研究報告，報告中提到特斯拉Model 3，以三年試用期后近90%的殘值，高居二手車保值率榜單的頭名。

二是汽車越用越安全、越用越個性

特斯拉發(fā)布的“影子模式”監(jiān)測并采集車輛行駛數(shù)據(jù)，用于訓(xùn)練自動駕駛神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。當前超過50萬臺特斯拉汽車每隔14天可以為車主提供改進特性的新駕駛體驗。

軟件定義汽車對用戶有這么大的價值，那背后的關(guān)鍵技術(shù)有哪些？

從軟件定義汽車整體架構(gòu)來看，其關(guān)鍵技術(shù)包括電子電氣架構(gòu)、基礎(chǔ)軟件平臺、整車OTA及大數(shù)據(jù)技術(shù)

過去，一輛車上有30~100多個ECU；今天，為了降成本、減重、降功耗，一些ECU整合到域控制器中；未來，ECU進一步整合，將出現(xiàn)中央計算平臺。另外，車輛E/E架構(gòu)正從分布式向Zonal的E/E 架構(gòu)發(fā)展。未來的車輛E/E架構(gòu)，傳感器和執(zhí)行器連接到區(qū)域網(wǎng)關(guān)ECU上，通過高帶寬的汽車以太網(wǎng)TSN主干網(wǎng)和中央計算平臺連接。

我們看到特斯拉Model 3最新的E/E架構(gòu)，四個控制器CCM、FBCM、RBCM、LBCM，已經(jīng)是Zonal E/E架構(gòu)。國內(nèi)主流企業(yè)尚處于混合架構(gòu)階段。

前面提到，新的電子電氣架構(gòu)是軟件定義汽車的硬件基礎(chǔ)，并不是有了新的電子電氣架構(gòu)就能夠?qū)崿F(xiàn)軟件定義汽車，還需要有一個經(jīng)過良好架構(gòu)設(shè)計的基礎(chǔ)軟件平臺。

基于面向服務(wù)的架構(gòu)已經(jīng)成為基礎(chǔ)軟件平臺架構(gòu)設(shè)計的主流思路。SOA要求各個控制器，把自己的能力，以服務(wù)的方式提供出來，以此來構(gòu)建一個與車型、芯片、操作系統(tǒng)無關(guān)的靈活可變的平臺系統(tǒng)。

目前，歐洲主要車廠，寶馬、大眾、戴姆勒等采用AUTOSAR統(tǒng)一標準來構(gòu)建SOA基礎(chǔ)軟件平臺，特斯拉基于Linux系統(tǒng)自建分層、模塊化基礎(chǔ)軟件平臺。

前面提到，正是因為OTA，才使整車功能可以常用常新，車輛可以保值增值。目前，頭部企業(yè)的OTA水平處于V3.0~V4.0之間。車廠之間除了比拼可以O(shè)TA的ECU數(shù)量外，更關(guān)注如何構(gòu)建一個安全、穩(wěn)定、高效、易用的整車OTA系統(tǒng)。比如，整車軟件升級失敗概率要低于萬分之一，用戶感知的軟件升級時間要小于3分鐘等。

當下，不管是主機廠，還是車聯(lián)網(wǎng)公司，對娛樂交互系統(tǒng)的用戶使用數(shù)據(jù)都很關(guān)注。比如，應(yīng)用的每日活躍量、使用時長、使用軌跡等。通過對這類數(shù)據(jù)的分析來持續(xù)優(yōu)化功能。隨著車機功能的同質(zhì)化越來越嚴重，數(shù)據(jù)的采集和應(yīng)用向動力、轉(zhuǎn)向、傳動等駕駛操控大數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變，用以持續(xù)優(yōu)化駕駛操控體驗。最終，將會向整車大數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變。前面也提到，特斯拉的 “影子模式”監(jiān)測并采集車輛行駛數(shù)據(jù)，用于訓(xùn)練自動駕駛神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。每隔14天可以為車主提供改進特性的新駕駛體驗。

下面分享一下我們長安軟件定義汽車的進展。

2019年12月，長安軟件科技公司成立，作為“北斗天樞”智能化戰(zhàn)略的核心支撐，獨立運營，構(gòu)建“快速嘗鮮，極致體驗”的軟件核心競爭力

正如前面所說，軟件定義汽車的基礎(chǔ)是電子電氣架構(gòu)，長安的電子電氣架構(gòu)經(jīng)歷了1.0模塊化、2.0集成式階段，目前已經(jīng)到百兆以太網(wǎng)作為主干網(wǎng)的3.0域架構(gòu)階段，搭載的車型在年底即將量產(chǎn)軟件定義汽車的技術(shù)支撐是整車基礎(chǔ)軟件平臺。圖中綠色模塊是軟件科技公司已經(jīng)具備的能力，如座艙系統(tǒng)CAUI和云端軟件已經(jīng)在多款量產(chǎn)車型上搭載。天藍色模塊是正在開發(fā)技術(shù)，即將隨在研車型量產(chǎn)。滿足SOA要求的整車操作系統(tǒng) CA.VOS 將是接下來的工作重點。

整車OTA是軟件定義汽車的實現(xiàn)手段。目前，長安OTA功能覆蓋17款車型，車輛總數(shù)超過60萬，2019年-2020年總共迭代31次，覆蓋138個功能點。涉及到的ECU包括：THU、IP、IBCM、ＧＷ等22個。

大數(shù)據(jù)是持續(xù)推動軟件定義汽車的源動力。目前，已經(jīng)完成2.8PB級海量實時數(shù)據(jù)平臺的搭建；建立用戶行為和控制器數(shù)據(jù)采集標準，完成CS75 300項車況及100項行為數(shù)據(jù)采集；構(gòu)建數(shù)據(jù)魔方分析系統(tǒng)，涉及行為、用況、油耗、吐槽等數(shù)據(jù)種類，提前感知用戶問題28159例；建立精準油耗的端云數(shù)據(jù)采集方法，完成5000余輛車的真實數(shù)據(jù)采集。

最后，我把一直思考的3個問題拋出來，希望有機會和大家一起探討。如何定義自主開發(fā)和供應(yīng)商采購的邊界問題？如何制定定價策略和進入市場？需要開發(fā)什么軟件，如何實現(xiàn)投入產(chǎn)出比最優(yōu)？今天時間有限，就不展開了。

“長安行天下，明天更美好”，謝謝大家的聆聽。

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）

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