2020年10月21日-10月22日，由中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)和西安市人民政府聯(lián)合主辦的“2020中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈大會(huì)”（原“中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)年會(huì)暨高峰論壇”）在陜西省西安市召開(kāi)。本屆供應(yīng)鏈大會(huì)主題為“育新機(jī)、謀新篇、開(kāi)新局——助力構(gòu)建安全可控汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈”，探討“十四五”思路，把控產(chǎn)業(yè)形勢(shì)，解析全球汽車(chē)供應(yīng)鏈發(fā)展動(dòng)態(tài)，助力構(gòu)建安全可控汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。其中，在10月22日上午舉辦的“推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈與強(qiáng)鏈”主題論壇上，蕪湖奇瑞科技有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理、產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng) 李中兵 發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言實(shí)錄：

蕪湖奇瑞科技有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理、產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng) 李中兵

李中兵：尊敬的各位來(lái)賓、女生們、先生們，大家上午好： 

我是李中兵，來(lái)自蕪湖奇瑞科技有限公司。前期我一直在整車(chē)行業(yè)工作，從汽車(chē)前瞻技術(shù)，材料工程到系統(tǒng)技術(shù)以及整車(chē)試驗(yàn)開(kāi)發(fā)等經(jīng)歷，也擔(dān)任過(guò)三個(gè)車(chē)型總監(jiān)。去年轉(zhuǎn)到奇瑞控股集團(tuán)下零部件產(chǎn)業(yè)，從事零部件產(chǎn)業(yè)研究、投資與運(yùn)營(yíng)等。 

今天我結(jié)合自己的工作實(shí)踐以及粗淺理解和大家分享的主題是新四化下的汽車(chē)生態(tài)。我們知道汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈包含的內(nèi)容十分豐富，車(chē)身內(nèi)外飾、電器、底盤(pán)、動(dòng)總等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈以及在當(dāng)今新四化變革的情況下電氣化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化以及共享化產(chǎn)業(yè)鏈。為什么現(xiàn)在大家都在提新四化？新四化下我們的客戶(hù)都在干什么？應(yīng)對(duì)客戶(hù)新的需求供應(yīng)鏈如何做？因此，今天主要內(nèi)容包括三部分：第一部分是汽車(chē)行業(yè)當(dāng)前現(xiàn)狀與面臨的挑戰(zhàn)，第二部分是主機(jī)產(chǎn)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的舉措-構(gòu)建新生態(tài)，第三部分是新生態(tài)下的供應(yīng)鏈如何補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈。 

從宏觀(guān)環(huán)境來(lái)看，汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始進(jìn)入存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期，頭部效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，前15強(qiáng)也就是20%車(chē)企在9月份的市場(chǎng)份額是79%，而后50家車(chē)企份額僅5%。另一方面國(guó)家密集出臺(tái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策，智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略；經(jīng)濟(jì)環(huán)境上，中美貿(mào)易戰(zhàn)、逆全球化以及新冠疫情加劇了汽車(chē)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，卡脖子技術(shù)以及“黑天鵝”事件頻發(fā)，中國(guó)開(kāi)始加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局；汽車(chē)消費(fèi)需求更加個(gè)性化、多樣化，汽車(chē)客戶(hù)結(jié)構(gòu)變化，消費(fèi)升級(jí)以及品質(zhì)升級(jí)消顯現(xiàn)；新四化技術(shù)帶來(lái)汽車(chē)行業(yè)的變革，成為汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的主要方向。 

從行業(yè)規(guī)模來(lái)看，未來(lái)5年汽車(chē)將進(jìn)入微增長(zhǎng)階段，在2017年乘用車(chē)達(dá)到最高峰2887萬(wàn)輛，2018 2808萬(wàn)輛降幅4.1%，2019 2580萬(wàn)輛，降幅8.1%，2020年前三季度1300多萬(wàn)，降幅12.5%，全年預(yù)計(jì)降幅在個(gè)位數(shù)，整車(chē)市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2024年回到2018年水平（2個(gè)新產(chǎn)品周期內(nèi)）。零部件主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呈下滑趨勢(shì)，2018年4.1萬(wàn)億，2019年3.7萬(wàn)億，今年進(jìn)一步下滑，企業(yè)利潤(rùn)收窄，EBIT從8%下滑到6%左右。一方面來(lái)自主機(jī)廠(chǎng)的降價(jià)壓力，另一方面來(lái)自上游原材料的漲價(jià)壓力，還有自身業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型以及新四化技術(shù)的投入增加，零部件行業(yè)生存壓力驟增，競(jìng)爭(zhēng)也在加劇。 

從競(jìng)爭(zhēng)格局上看，2020年全球零部件百?gòu)?qiáng)榜中，收入突破千億元的企業(yè)共有22家，德國(guó)、日本、美國(guó)零部件排位靠前，中國(guó)有11家企業(yè)入選。在新四化的潮流下，汽車(chē)零部件巨頭紛紛對(duì)其新老業(yè)務(wù)進(jìn)行重組和并購(gòu)，既可以賦予舊業(yè)務(wù)以充分的靈活性和獨(dú)立性，又可以深度聚焦未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的電氣化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化的發(fā)展趨勢(shì)，美系企業(yè)偏向于剝離，日系趨向整合，歐系與中系傾向于收購(gòu)。從TOP企業(yè)分析來(lái)看，領(lǐng)先企業(yè)的成功要素往往在于擁有自主核心技術(shù)以及系統(tǒng)研發(fā)和精益生產(chǎn)的能力。 

從行業(yè)發(fā)展方向上看，新四化變革已經(jīng)成為共識(shí)。自從1886年卡爾本茨第一輛汽車(chē)誕生極大改變?nèi)祟?lèi)的出行方式以來(lái)，汽車(chē)行業(yè)經(jīng)歷了兩次重大變革，一次是1913你那福特T型車(chē)開(kāi)啟大批量生產(chǎn)模式，20世紀(jì)60年代日本豐田精益生產(chǎn)模式提高了效率，這兩次變革都是以工藝為主，本質(zhì)上沒(méi)有改變汽車(chē)，這次新四化的變革是汽車(chē)工業(yè)的一次工業(yè)革命，電氣化改變能源模式，智能化與網(wǎng)聯(lián)化改變用車(chē)體驗(yàn)，共享化帶來(lái)商業(yè)模式變革。汽車(chē)科技將進(jìn)入4.0階段，汽車(chē)科技到出行科技，形成橫跨智能制造、能源科技、智能網(wǎng)聯(lián)、新型服務(wù)的汽車(chē)生態(tài)圈。 

面對(duì)這市場(chǎng)下行，客戶(hù)需求越來(lái)越高，傳統(tǒng)零部件企業(yè)已經(jīng)打響市占率的戰(zhàn)爭(zhēng)，新四化零部件頭部企業(yè)的巨額投入，零部件行業(yè)生存與發(fā)展的挑戰(zhàn)越來(lái)越大。我們要積極面對(duì)這種挑戰(zhàn)，應(yīng)對(duì)這種挑戰(zhàn)，在挑戰(zhàn)中發(fā)現(xiàn)機(jī)遇。那我們首先要搞清楚我們的客戶(hù)他們正在干什么，下面我們來(lái)看下汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)正在發(fā)生的變化。 

這是豐田前期發(fā)布一張未來(lái)移動(dòng)出行社會(huì)的設(shè)想圖，豐田章男在CES 2020上發(fā)布“編織之城-Woven City”正在進(jìn)行實(shí)踐。未來(lái)城市出行將包括基礎(chǔ)設(shè)施-智能電網(wǎng)與智慧道路，智能駕駛汽車(chē)通過(guò)智能互聯(lián)形成人車(chē)路云的連接，最后信息通過(guò)智慧城市大腦進(jìn)行調(diào)度管理。以移動(dòng)出行服務(wù)為中心，人工智能、大數(shù)據(jù)以及云計(jì)算為技術(shù)驅(qū)動(dòng)，構(gòu)建全價(jià)值鏈智能移動(dòng)出行新型生態(tài)。 

多家傳統(tǒng)汽車(chē)廠(chǎng)商提出由傳統(tǒng)汽車(chē)制造商向移動(dòng)出行服務(wù)商轉(zhuǎn)型，圍繞其核心產(chǎn)品提供新的服務(wù)。這波浪潮起源與2015年，其中福特發(fā)布Smart Mobility戰(zhàn)略，大眾Strategy 2025，奔馳Car2Go，寶馬DriveNow，藍(lán)色吉利行動(dòng)計(jì)劃等戰(zhàn)略開(kāi)始布局ACSE，自動(dòng)駕駛、新能源、智能互聯(lián)以及共享出行。最重要的參與者包括Google/百度，Uber與DiDi，創(chuàng)新汽車(chē)科技代表Tesla。 

新四化中挑戰(zhàn)較大的自動(dòng)駕駛經(jīng)過(guò)近5年的發(fā)展，大部分的豪言壯語(yǔ)都沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，于是大家在各種現(xiàn)實(shí)的情況下，既為優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，也為長(zhǎng)期發(fā)展，紛紛走向結(jié)盟，表現(xiàn)為三種形式：車(chē)企間結(jié)盟，如奧迪寶馬奔馳聯(lián)盟、日系企業(yè)的聯(lián)盟，通用本田投資Cruise、福特大眾投資Argo；車(chē)企與Tire1結(jié)盟，如現(xiàn)代與安波福，車(chē)企與頭部科技公司結(jié)盟，如寶馬、捷豹路虎、FCA、三菱與Waymo結(jié)盟，結(jié)盟也是未來(lái)生態(tài)合作的一種重要表現(xiàn)。 

感受Google Waymo以及Tesla科技?jí)毫Γ瑐鹘y(tǒng)汽車(chē)制造商也紛紛開(kāi)始向全球移動(dòng)出行科技公司。豐田章男2018年發(fā)布豐田e-Palette，吉利2019年發(fā)布“科技吉利 悅行亞運(yùn)”，今年9月28日在科創(chuàng)板過(guò)會(huì)，車(chē)展發(fā)布SEA浩瀚造車(chē)架構(gòu)，長(zhǎng)城2020年發(fā)布檸檬、坦智能模塊化造車(chē)平臺(tái)以及咖啡智能轉(zhuǎn)型全球出行科技公司。轉(zhuǎn)型是主機(jī)廠(chǎng)對(duì)自我的一種革命，不僅僅是在戰(zhàn)略上，更重要的是思想上，行動(dòng)上的變革，在組織及運(yùn)行機(jī)制上向科技公司變革的一種深刻復(fù)雜的自我變革。 

結(jié)盟與轉(zhuǎn)型源于大家對(duì)未來(lái)的焦慮，還有一個(gè)汽車(chē)業(yè)的蘋(píng)果、偉大的鋼鐵俠在推波助瀾。截止今天Tesla市值4000億左右，是2個(gè)豐田、9個(gè)通用、14個(gè)福特、23個(gè)蔚來(lái)。很多人都在挑戰(zhàn)Tesla，但Tesla四大護(hù)城河：Elon Musk，品牌、技術(shù)與產(chǎn)品。 

新四化趨勢(shì)下主機(jī)廠(chǎng)面臨著巨大的生態(tài)挑戰(zhàn)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈在生態(tài)中又該扮演何種角色，產(chǎn)業(yè)鏈有改如何補(bǔ)鏈與強(qiáng)鏈？ 

對(duì)傳統(tǒng)零部件來(lái)說(shuō)，已經(jīng)形成比較完善的產(chǎn)業(yè)鏈，這個(gè)時(shí)候應(yīng)該是結(jié)合主機(jī)廠(chǎng)的三化：平臺(tái)化、模塊化與通用化做好自身的技術(shù)平臺(tái)規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)更大的規(guī)?；?，二是學(xué)習(xí)日本零部件企業(yè)開(kāi)展精益生產(chǎn)，結(jié)合中國(guó)制造2025，工業(yè)4.0等精髓開(kāi)展信息化、智能化、自動(dòng)化升級(jí)改造，提升生產(chǎn)效率與質(zhì)量水平，我相信，我們還有很多企業(yè)在工業(yè)2.0階段。做好自身的同時(shí)，開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈上下游的縱向整合，進(jìn)一步在成本上挖潛，同時(shí)開(kāi)展同行業(yè)的聯(lián)盟合作，合資并購(gòu)等，進(jìn)一步做大規(guī)模。 

在新四化產(chǎn)業(yè)鏈上，我們重點(diǎn)下看下電氣化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化產(chǎn)業(yè)鏈。分析每個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際上要分析主機(jī)廠(chǎng)的需求、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)與技術(shù)架構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成以及現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈情況，才能相對(duì)準(zhǔn)確與合理。 

在汽車(chē)電氣化方面，世界范圍內(nèi)的油耗壓力以及各國(guó)政策、消費(fèi)者需求差異導(dǎo)致實(shí)現(xiàn)油耗目標(biāo)的策略不一樣。中國(guó)2020年平均油耗5升，2025年4L、2030年3.2L，以及新能源積分要求，導(dǎo)致中國(guó)現(xiàn)在整車(chē)的電氣化技術(shù)路線(xiàn)多樣。如三電+發(fā)動(dòng)機(jī)的HEV，三電+發(fā)動(dòng)機(jī)+充電的PHEV，三電+充電的BEV，還有一種MHEV 48V輕混。今年6月22日發(fā)布的53號(hào)令，EV積分從5個(gè)降到3.4，PHEV從2降到1.6，國(guó)家還是鼓勵(lì)插電發(fā)展，但從我了解的情況來(lái)看，很多企業(yè)押注在HEV，日系車(chē)采用的專(zhuān)用混動(dòng)主流路線(xiàn)。這里大家也可以思考為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的情況。 

這四張圖是國(guó)內(nèi)主流車(chē)企的路線(xiàn)圖，比亞迪新能源的領(lǐng)導(dǎo)者P0+P2+P4確實(shí)很強(qiáng)，吉利多種技術(shù)路線(xiàn)并行，長(zhǎng)安藍(lán)芯戰(zhàn)略。豐田比較合理的布局，如大巴、卡車(chē)采用FCV，氫燃料動(dòng)力，A級(jí)車(chē)采用混動(dòng)HEV/PHEV，小型車(chē)采用純電動(dòng)BEV。奇瑞在電氣化上的布局也進(jìn)行了48V輕混，剛剛發(fā)布上市，2022年上市PHEV、2023年HEV的電氣化布局，EV奇瑞走的比較早，基于LSF輕量化架構(gòu)的小螞蟻和螞蟻已經(jīng)上市。 

加上REEV和FCV，現(xiàn)在電氣化至少有6條技術(shù)路線(xiàn)，電氣化產(chǎn)業(yè)鏈的核心是三電系統(tǒng)，即電池、電機(jī)與電控，在電池上國(guó)內(nèi)相對(duì)較為領(lǐng)先，在電控上相對(duì)不足，主要以穩(wěn)定的芯片與軟件算法相關(guān)。因此，電氣化產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈可在芯片、傳感器、軟件算法、電池上進(jìn)一步拓展。值得一提的是功率芯片的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)IGBT已經(jīng)量產(chǎn)，第三代半導(dǎo)體SiC也在量產(chǎn)準(zhǔn)備中。 

汽車(chē)智能化上從ADAS到自動(dòng)駕駛、無(wú)人駕駛。目前主要以ADAS為主，無(wú)人駕駛都在示范運(yùn)營(yíng)中，比原定的時(shí)間推遲至少兩個(gè)產(chǎn)品周期，估計(jì)得到2026-2027年左右，但低速的限定場(chǎng)景的L4自動(dòng)駕駛可能會(huì)較快取得突破。已大規(guī)模量產(chǎn)的車(chē)型現(xiàn)在沒(méi)有人敢稱(chēng)自己為L(zhǎng)3，因此L3涉及到人機(jī)共駕，車(chē)子要承擔(dān)責(zé)任，自從Tesla出現(xiàn)事故后，大家都稱(chēng)呼自己為L(zhǎng)2.5或L2.99了。智能化核心技術(shù)架構(gòu)是感知、控制與執(zhí)行，未來(lái)還包括車(chē)路協(xié)同。 

從這張圖可以看到大家都把寶壓在2020、2021年，L3、L4量產(chǎn)很多，讓我們拭目以待，我曾經(jīng)負(fù)責(zé)車(chē)型開(kāi)發(fā)過(guò)L3 TJP與HWP、AVP，每一個(gè)功能實(shí)現(xiàn)挑戰(zhàn)不是一般大呀，即使能做出來(lái)也不敢全開(kāi)放，因此，我還是建議產(chǎn)業(yè)鏈能在A(yíng)DAS上突破，搶占外資巨頭的市場(chǎng)份額。 

我們不敢干，但全球有一個(gè)企業(yè)就敢經(jīng)常跳出我們的認(rèn)知，那就是Tesla。Tesla-激進(jìn)的自動(dòng)駕駛王者，SDV（軟件定義汽車(chē)）的全球標(biāo)桿。為什么他能這樣？Elon Musk的第一性原理是企業(yè)創(chuàng)新的根本，顛覆性的電子架構(gòu)-大家研究后可以發(fā)現(xiàn)，Model3的電子架構(gòu)已經(jīng)開(kāi)始接近X86架構(gòu)了，中央處理器能夠升級(jí)，類(lèi)似南橋北橋的左右域控制器連接外設(shè)。更重要的是實(shí)現(xiàn)了軟硬解耦的一體閉環(huán)生態(tài)，什么意思?就是包含芯片（FSD）、底層、OS、應(yīng)用層以及生態(tài)于一體，Tesla Network很可能比Google Waymo更早實(shí)現(xiàn)共享出行。加上Tesla三電技術(shù)，Model3是一個(gè)劃時(shí)代的商量產(chǎn)品，也支撐了4000億市值。2min 

網(wǎng)聯(lián)化產(chǎn)業(yè)鏈包括云、管、端。中國(guó)在2010年起開(kāi)始發(fā)力車(chē)聯(lián)網(wǎng)，故事講了很多，但用戶(hù)體驗(yàn)沒(méi)有革命性變革，數(shù)據(jù)變現(xiàn)也在摸索中，因此車(chē)聯(lián)網(wǎng)十年也是不斷探索的十年，最近5G的出現(xiàn)，進(jìn)入IOT時(shí)代，汽車(chē)作為跑在互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)智能終端越來(lái)越成為可能，人車(chē)路將進(jìn)一步連接形成協(xié)同生態(tài)，這個(gè)要打通汽車(chē)、通訊與交通行業(yè)，跨行業(yè)的難度與挑戰(zhàn)也很大。 

在智能網(wǎng)聯(lián)上，奇瑞布局了奇瑞雄獅，包含雄獅智駕、智云、智行、智造與智贏(yíng)，Lion4.0已經(jīng)在瑞虎8 Plus上量產(chǎn)上市。從我們的時(shí)間來(lái)看，智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈上電子架構(gòu)、芯片、傳感器、計(jì)算平臺(tái)、OS、軟件算法、ABC將是我們?cè)诋a(chǎn)業(yè)鏈上補(bǔ)鏈與強(qiáng)鏈的。0.5min 

下面也簡(jiǎn)單介紹下集團(tuán)業(yè)務(wù)，奇瑞控股集團(tuán)目前由7大業(yè)務(wù)板塊，奇瑞科技是集團(tuán)7大板塊之一，主要進(jìn)行車(chē)身、底盤(pán)、電氣、新能源與智能互聯(lián)產(chǎn)業(yè)的零部件投資與運(yùn)營(yíng)，目前科技孵化企業(yè)已經(jīng)成功上市三家，伯特利-制動(dòng)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，埃夫特-智能裝備以及瑞鵠模具。 

奇瑞已經(jīng)在整車(chē)五大域上有了較為完善的布局，如智能駕駛域布局了毫米波雷達(dá)、攝像頭，代表企業(yè)埃泰克，云木科技主要從事信息娛樂(lè)域的開(kāi)發(fā)，包括單芯片驅(qū)動(dòng)的雙連屏、5G TBOX等，底盤(pán)域的伯特利、恒隆以及車(chē)身域的莫森泰克，同時(shí)也在產(chǎn)業(yè)鏈上布局了IGBT/Sic企業(yè)瑞迪微電子以及電控企業(yè)瑞來(lái)電子。奇瑞集團(tuán)的智造愿景是通過(guò)汽車(chē)的電氣化、智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)為客戶(hù)提供極致的用車(chē)體驗(yàn)與出行服務(wù)，我們歡迎產(chǎn)業(yè)鏈上的伙伴來(lái)開(kāi)展合作與交流。 

今天的分享總結(jié)一下：汽車(chē)行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，新四化下汽車(chē)科技4.0正在形成，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶(hù)需求為中心，我們要補(bǔ)全我們的卡脖子技術(shù)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)協(xié)同與合作。謝謝大家！ 

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）

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