10月17日，2019第四屆鈴軒獎盛典在北汽研發(fā)基地舉行，鈴軒獎評委、上海交通大學智能網聯電動汽車創(chuàng)新中心主任殷承良做了主題為“當前大環(huán)境下我國汽車產業(yè)變革與突圍之路的探討”的演講。

他認為無論是整車、零部件，還是傳統(tǒng)汽車、新能源汽車，中國汽車銷量已進入寒冬期，這是一個不爭的事實。另外，貿易戰(zhàn)是不可逆的，汽車和零部件企業(yè)要清醒應對，不要沉迷在錯誤的幻想里。他建議各企業(yè)抱團取暖。

“如果零部件還是受制于整車，‘整車為王’這個基本邏輯沒變，歐美的強勢就永遠存在，不管做多少，最后轉一圈回到原點仍然他是老大。所以中外之爭時，如果說單純的電動化、單純的智能化，OK，但不管你怎么努力，這個怪圈突不破，歐美他還是老大。”

以下是殷承良演講全文。

各位領導，各位嘉賓，下午好！感謝賈可博士給這個機會跟大家分享我們在這個行業(yè)的思路和看法。今天這個命題，我們原來也在這方面做了很多思考，有一些觀點如果有不當之處請大家批評指正。

首先，關于中國汽車銷量進入寒冬期，這是一個不爭的事實，無論是整車、零部件，還是傳統(tǒng)汽車、新能源汽車，基本都已經出現了下滑或者增速放緩，應該說寒冬期已經涼入骨髓。

實際除了汽車銷售市場不景氣，更深一層次的，整個汽車產業(yè)系列政策的發(fā)布對整個行業(yè)的影響是非常非常巨大的。一方面新能源汽車的補貼退坡，今年退了接近75%，到了明年有沒有都已經意義不大了，到年底基本上就沒了。

雙積分制度的實施，我一直對這個頗有微辭，本身一手好牌被打得稀巴爛，目前又有新的變化。這里面最大的問題就是，原定的2018年就開始處罰的，結果沒處罰反而給國外的整車廠留出了兩年的時間，讓他們從容布局，后面我們還會說到電動化帶來的一些危機和危害。

合資企業(yè)的股比被取消，這個時間點在2022年，徹底的以乘用車取消為代表，還有三年的時間。進口關稅大幅下降，中美貿易戰(zhàn)只有美國除外，其他都是降低的。尤其是歐洲，對我們傳統(tǒng)汽車的一些零部件也會造成比較大的影響。

新能源汽車允許外商獨資建廠，這件事特斯拉已經看得出來，Model 3馬上在上海大規(guī)模出貨，這個對行業(yè)影響是巨大的。汽車的準入制度，這個變化也非常多，有不同的解讀，對于新能源汽車整車零部件項目監(jiān)管，這里反而對整個零部件行業(yè)影響非常巨大。

這里有一個不爭的事實，目前形勢反而是有利于國外車企的競爭，而我們的新能源汽車，這些政策組合下來，加上市場，影響非常大，壓力反而是加大的。

國際大環(huán)境里關于中美貿易戰(zhàn)，事實這里解讀非常多，但是我們覺得，科技、技術逐漸走向脫鉤的趨勢是非常明顯的。法國前總理德維而潘，他關于這個東西有一番個人見解，我還是比較贊同他的觀點，有可能最后中美之間科技體系會發(fā)生分杈。我們國家很多相關的東西，比如智能汽車發(fā)展，人工智能、芯片等等這些都是都是受制于人的，這個可能會影響比較巨大，后面會簡單提一下。

由于汽車本來就是百年老店，都是歐美體系下的，骨子里的基因就是這么來的，所以總體上還是按照這個思維，但是我們必須要說，在未來應對的過程之中有這么幾個幻想，五條幻想，應該說是錯誤的。實際貿易戰(zhàn)絕對是不可逆的，幻想是一種非常危險的結局，汽車工業(yè)里我們怎么應對這些事情，時間關系我們不一條一條的去解說了。

汽車的發(fā)展趨勢，一直都講四化：智能化、網聯化、電動化、共享化。我覺得，不光是這四化，更多的其他的幾化也會影響，比如個性化的發(fā)展、大規(guī)模信息化，這里網絡化、信息化絕對不是一回事，網絡化只是把它連起來，信息化是由此帶來的其他產業(yè)鏈附加值巨幅的增長，是百倍、千倍的，所以這里我們特地給它分開了。

另外，汽車已經不再是普通單一的交通工具，往其他方向發(fā)展，它就是一個大的終端。所以在未來汽車行業(yè)里，它不僅僅是“四化”，應該說是“八化”的發(fā)展。分別來說。

電動化。大家一直認為電動化是應對節(jié)能和環(huán)保，這句話對不對呢？絕對正確，但是只是一部分，還沒有詮釋所有的概念。電動化里還要應對我們能源安全的問題。最近臺灣老在扎刺，大家有沒有想過，如果短短幾年之內回歸了會出現什么問題，你的油路還會暢嗎？

電動汽車真的是從國家角度上非常非常重要，到了那個時候會被封鎖的，那時候電動車則是必經之路，所以你要有這個思想準備。

電動化里中國有一個巨大的發(fā)展，但是電動化本身沒有改變整車為王的邏輯。今天無論是整車還是零部件，我們應該跳出汽車行業(yè)，站在行業(yè)外比較高的地方來看這個問題，可能有一些困擾我們就能看得明白了。

電動汽車發(fā)展從“八五”期間就開始了，到今天“十三五”已經是30年，不是20年、也不是15年。表面上看，世界上產量我們各方面都是第一了，但是里面有一個巨大的危機，前面我提到了，“雙積分”給歐美人贏得了寶貴的兩年時間。

今天上午有同志說2016年就開始，是，那個時候國際上突然轉向了，因為那個時候中國講“雙積分”已經是威脅到了中國最大的市場，以后沒有電動車，我們積分沒法補齊，那時候講的是2018年不行我要罰分了，所以把歐美廠家嚇壞了。

他們最后拼命公關，四個國家聯合起來向中國政府、中國工信部進行施壓，我們普通老百姓可能不知道后面壓力多大。德國總理幾次訪問到中國施壓，我們領導人到歐洲開20國會議的時候又被施壓，還有各方面的東西。

這里面有大的問題，加上我們行業(yè)內有些人士是投降主義，最終結果是“雙積分”晚了兩年實施，晚了兩年就是罰分，給以德國為代表的騰出了寶貴的兩年時間，大眾MEB平臺在上海已經建廠準備投產了，并且他們整車比你強，品牌的優(yōu)勢比你強，他的溢價能力比你強，他其他的東西零部件的這些比你強。

有哪位知道他們管有些重要的零部件廠商，比如聯合電子、比如CATL，他們的價格是中國廠商的多少知道嗎？那個價格真的是讓我們根本沒有辦法跟他們競爭，其結果就是，等到明年這個東西出來了以后，有可能他是分分鐘就顛覆了你30年的新能源方面的優(yōu)勢，因為那個時候你的補貼也沒了，你怎么去拼，零部件它比你便宜得太多。

所以我們說，電動汽車由于整車為王的邏輯沒有變，整車廠就是老大，最終的結果仍然會回到一個歷史的原點。從整車的角度上，歐美的企業(yè)會比你強，把你原來的優(yōu)勢成果搶占掉。

智能化。智能化完全是全新的產業(yè)，大家也朝這方面快速地發(fā)展。但是它在產業(yè)上很重要的同時我們仍然看到，智能化的本身在未來工業(yè)的發(fā)展趨勢，它仍然沒有改變整車為王的基本邏輯。

所有的零部件公司，整車里面來做這個主導，到今天仍然是“All in one”，全部裝在我整車上，我來規(guī)劃，看路整車識別、看人整車識別，所有的邏輯都是我們整車在控制，最終的結果仍然一定會回到原點。

就是說零部件還是受制于整車，只要這個基本邏輯沒變，歐美的強勢就永遠存在，不管做多少最后轉一圈回到原點仍然他是老大。

所以這點上我們中外之爭的時候，如果說單純的電動化、單純的智能化，OK，不管你怎么努力，這個怪圈突不破回頭他還是老大。我們做了一下統(tǒng)計，基本上目前為止真正量產里邊準備做的，無論是毫米波激光雷達還是其他，絕大部分還是歐美的零部件巨頭，美國的芯片完完全全把持，汽車里面核心的傳感器里面歐、美各占一半，反正沒咱們什么事。

網聯化。汽車的網聯化可能對中國反而是優(yōu)勢比較明顯，并且潛力巨大，也是在這里面較量的重要途徑。盡管互聯網發(fā)明在美國，基礎科研在美國，有比較優(yōu)勢，但是有一條，互聯網的應用這點確實我們把美國人、日本人、歐洲人、澳洲人可能甩出幾十條街，至少幾條街。

現在由于5G的原因，我們在這些方面是遠遠比歐美的世界其他國家要強得多，而且現在這里更重要的是，智能交通、智慧城市，僅僅一個月前咱們國家剛剛發(fā)了《交通強國戰(zhàn)略綱要》，請大家仔細去研究那份文件，在這份文件里，汽車行業(yè)相當于整個大的交通領域的節(jié)點了。

所以我們就在說，跳開汽車行業(yè)你才能看明白，汽車行業(yè)里“整車為王”這是那么多年的，一旦跳出來，把汽車變成大交通、大城市環(huán)境里面的一個字節(jié)的時候，“整車為王”的邏輯就變了。

過去“整車為王”一頭一尾，整車廠是老大，歐美肯定比你強，最終的商業(yè)模式上也就是兩個賺錢的，第一，整車賣出去了賺到錢，第二，4S店賣零部件和維修的錢，賺兩道，這個地方都是主機廠控制，所以他強，你永遠回到原點比不過他。

但是今天由于整個大交通環(huán)境，中國就是這樣，汽車在未來應該是交通里面的一部分，這個時候整車廠的地位已經不是老大，他已經下降到老二、老三、老四了，他只是大的環(huán)境里面的一個，這樣我們把它的頭打掉了。

由于互聯互通了以后，太多的商業(yè)模式，太多新的東西進來了以后，賺錢已經不是賣整車賺一道錢，也不是零部件賺第二道錢，而是太多其他可以賺錢的，因此頭和尾一打掉以后，這才是真正中國式發(fā)展的希望。

這里由于5G建設的優(yōu)勢，制約汽車的網聯化技術上做一些事。但是有一點可以想到，整車上成本反而降低，原因很簡單，由于5G受美國打壓，我們把原來的設想已經提前2年，而且我們同時不光是覆蓋手機，同時覆蓋了車的應用。

懂5G的同志都知道，一個大三角形，高帶寬、大容量、低延時，在同樣的裝備里是三種東西都覆蓋，天然把這些基礎設施建上去了，僅僅覆蓋手機收回不了成本或者很長時間，由于這樣的原因，天然的就把車的一些應用會加進去，這個時候我們的基礎就有了。

大家可以想象到，咱們推動互聯互通車聯網通訊，作為國家標準大量的推進，這個時候只要車上都有提盒，到路口、到交通、到方方面面，對方直接告訴你了，我現在車速多少、哪個方向、還有多長時間，還用得著你用這些雷達等等其他東西識別嗎？

而且我們很多東西就可以簡化，成本反而大幅度降低，這些方面還可以帶來其他的問題。因此，網聯化，加上交通強國總體這樣的規(guī)劃，實際對汽車行業(yè)可以帶來一種顛覆的。

大家千萬別認為這個時間還早，如果你要這么認為你就錯了，因為我們的基礎設施已經開始大幅度的在做。以上海為例，已經在虹口區(qū)，現在就實現了全覆蓋，明年5、6月份的時候，整個全上海全部覆蓋，這些基礎設施上去了以后，現在覺得我們整車廠現在才布局網聯化，你已經晚了，而且晚得很晚了，所以在這里要提醒注意。

雖然現在是冬天，但是汽車行業(yè)的基本面還要有清晰的判斷，它是比較好的。第一，中國的銷量最多的時間達到接近2900萬，第二名美國，第三名歐洲，第四名日本，第五名印度，整個歐洲都算上去，加在一起才是中國的產量。就是說中國的產量相當于第二名到第五名之和，這個基本面很厲害。

所以哪怕是巨大洗牌了，死掉就死掉好多人，但是最后剩下來的一定日子很好過，反而是非常好的東西。

我們在5G為基礎的，以后講的是人、車、網、路、端、云的大融合，汽車僅僅是整個大融合產業(yè)里面的其中一個點而已，所以在這樣一個東西，一下子把我們整個的空間、我們整個對這個東西的認識就全打開了，那個時候干嘛一定還想到僅僅是車里面這一點事，你是不是可以做車和外面相結合的這個地方。

原來“整車為王”的時候，整車是老大，零部件老老實實聽話?，F在路邊的東西用聽整車的嗎？中國建網以后，變過來，車要聽整個環(huán)境的，所以車我剛才說了，整車不是老大，你變成老二、老三、老四了，就是這樣一個基本的邏輯，而這樣一個邏輯是對整個中國大的產業(yè)融合我們帶來的機會是遠遠比一個汽車產業(yè)大的多得多的。

非常同意現在回到眼前，企業(yè)必須聯合、必須抱團取暖，要相互協作，解決資源部足的問題，合縱連橫。

微觀上，對一個企業(yè)、一個零部件廠家來說，要挺過2020年今年開始的關鍵點。要到2022年之前，2022年我剛才說了是一個重要的分水嶺，我們國家汽車的徹底開放是在2022年，整個完全都放開了，留給我們的時間只有這3年，而且這個是寒冬期，由于政策的原因、由于市場的原因、由于經濟大環(huán)境的原因、由于國際上的原因，都交織在最近這兩年，怎么辦？

普通的零部件廠商，第一，請你保證現金流，確保資金鏈不斷。第二，現在不要想著盲目擴張，活著最重要。第三，抱團取暖，找個好買家，如果你自己覺得不行，先把自己給賣了，趁你還可以有口氣的時候。第四融資渠道保持暢通，注意融資安全。第五梳理上下游關系、加強優(yōu)質關系、切斷不良關系。

現在的零部件考慮，別跟人家說，我已經給全國20個廠家配套，越是配套的多，對不起你越是糟糕，如果你給上汽大眾配套，不錯，給上汽配套，不錯，給北汽配錯，也不錯，但是如果你給正泰被套、給力帆配套，趕緊跑，切斷不良的東西。有一句話，臺風來了豬都要吹到天上去了。

從宏觀來說，抱團取暖以后有幾條：第一，必須補充短板，掌控一些核心技術，比如智能網聯、新能源，從環(huán)境感知、決策等等這些方面，帶來非常多的東西，這些東西全部都是可以布局的，而且由于是跟互聯互通有關的，因為研發(fā)還需要兩三年的時間，現在趕緊去做，時間上還來得及，或者有機會。

危局當中有重大的機遇：第一，我們仍然是世界第一市場，等于第二到第五的總和。第二，洗牌之后，肯定要洗牌，我們曾經說過，在去年有人統(tǒng)計過，5月份大概全國有影、沒影的整車廠家530來家，這里530家是什么概念？洗牌之后留下來的企業(yè)集團就會變成世界巨頭。

另外我們也知道，現在到處都在搞汽車，由于好多都是非良性的資產，過去都是地方保護，現在洋鬼子進攻中國，我們現在開放的結果是，原來連上頭都沒有辦法的地方保護主義，現在被洋鬼子把這個籬笆墻踩了稀巴爛，他要過來割韭菜，我們能不能2022年之前自己先割一道韭菜，別等鬼子割韭菜，對國內的強者反而也是巨大的機會。

另外長三角、珠三角地理優(yōu)勢比較大。結束之前舉一個例子，我們建議上海和長三角怎么做。

先梳理你自己的優(yōu)點、缺點、優(yōu)勢、劣勢，我們在這里說，可以看右邊這張圖，在這里全中國最好的整車廠，如果從合并報表來說，2017年超過200萬臺車的有5個，其中有4個在這個區(qū)域，上面有上汽集團、下面有吉利集團，左邊有江淮、奇瑞，還有一大堆的造車新勢力，好一點的都在這個區(qū)域。

再看零部件，70%的零部件產值是這個區(qū)域貢獻的。首先，基本面這個地方汽車是最好的。長三角主題化是中央重大的決策，這樣一個過程，自貿區(qū)大規(guī)模的擴區(qū)，好多利好的東西全部都在這兒，現在我們就在想，在上海要建立世界級汽車產業(yè)中心，在長三角建立世界級汽車產業(yè)集群，應該這個是做過深入仔細判斷的。

所以我們在這里就在說，未來我們會如何行動？

第一，最重要的是人才，這點我非常同意華為的做法。首先先搶的是人，第二搶技術，第三搶優(yōu)質企業(yè)，洋鬼子過來要割韭菜的，我們也要去割，而且搶在他前頭去割，搶優(yōu)質企業(yè)，最后自然而然的地盤就到你頭上了，最傻瓜的就是現在出手投資多說多少、跑某個地方投資多少、擴大多少地盤，那個是最蠢的做法。

這是我的一點淺見，不對之處請大家批評指正。

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