2019年12月12日，正當(dāng)大家都在各種寶上“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”的時(shí)候，一向一“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”著稱(chēng)的恒大，這回卻來(lái)了個(gè)“賣(mài)賣(mài)賣(mài)”！

根據(jù)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所12月12日披露的信息，恒大國(guó)能新能源汽車(chē)（上海）有限公司計(jì)劃將其20%的股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)變r(jià)為4.4282億元，轉(zhuǎn)讓方為恒大國(guó)能新能源汽車(chē)（上海）有限公司的20%持股股東方上海松江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司。

恒大國(guó)能新能源汽車(chē)（上海）有限公司于2018年05月18日于上海松江注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為25億，法人代表是恒大國(guó)能汽車(chē)集團(tuán)的總裁、瑞籍華人董事長(zhǎng)蔣大龍。恒大國(guó)能新能源汽車(chē)（上海）有限公司剛剛于2019年11月由“上海國(guó)能新能源汽車(chē)有限公司”更名為“恒大國(guó)能新能源汽車(chē)（上海）有限公司”。

目前，恒大國(guó)能新能源汽車(chē)（上海）有限公司股東分別為天津恒大國(guó)瑞新能源科技有限責(zé)任公司及上海松江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司，持股比例分別為80%和20%。上海松江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司是上海國(guó)資委旗下的地方國(guó)有企業(yè)。 而天津恒大國(guó)瑞新能源科技有限責(zé)任公司是蔣大龍旗下現(xiàn)代能源控股通過(guò)NEVS 國(guó)能汽車(chē)瑞典公司100%控股的全資子公司。

根據(jù)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的公布的年度審計(jì)報(bào)告，2018年恒大國(guó)能新能源汽車(chē)（上海）有限公司營(yíng)業(yè)收入為0，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-1834.991608萬(wàn)元，資產(chǎn)總計(jì)11億，負(fù)債總計(jì)1.6億。

天津恒大國(guó)瑞新能源科技有限責(zé)任作為控股股東，恒大國(guó)能新能源汽車(chē)（上海）有限公司20%的股權(quán)有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，而天津恒大國(guó)瑞新能源科技也明確表示不放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

轉(zhuǎn)讓條件包括：

1.受讓方須同意，自評(píng)估基準(zhǔn)日至工商變更登記日期間，標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按持股比例承接。

2.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并在被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣13280萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶(hù)，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買(mǎi)人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該競(jìng)買(mǎi)人遞交的交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買(mǎi)人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金按規(guī)定全額無(wú)息返還。

3.信息發(fā)布期滿(mǎn)，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人遞交保證金的，將采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌底價(jià)的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌底價(jià)的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。

信息發(fā)布期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人（含行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的主體），將采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)——一次報(bào)價(jià)方式的競(jìng)價(jià)方式，經(jīng)具有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的主體在競(jìng)價(jià)專(zhuān)場(chǎng)對(duì)其他競(jìng)買(mǎi)人的競(jìng)價(jià)結(jié)果表示行權(quán)意見(jiàn)后確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。

4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買(mǎi)人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買(mǎi)人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買(mǎi)人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買(mǎi)人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。

如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人：

①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買(mǎi)人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；

②競(jìng)買(mǎi)人在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；

③競(jìng)買(mǎi)人違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的

如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人：

①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買(mǎi)人未提交競(jìng)買(mǎi)文件的；

②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買(mǎi)人均未有效報(bào)價(jià)的；

③競(jìng)買(mǎi)人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；

④競(jìng)買(mǎi)人違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的

5.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶(hù)。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證且收到轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶(hù)。

6.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后

而受讓方受讓資格相對(duì)簡(jiǎn)單，除了要繳納1.3億的保證金外，還需要同意承繼轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)尚未實(shí)繳的出資義務(wù)計(jì)人民幣7175萬(wàn)元，并按照標(biāo)的企業(yè)章程的規(guī)定履行實(shí)繳出資義務(wù)。

2018年6月20日，國(guó)能汽車(chē)在上海舉行智能電力公路“三網(wǎng)融合”平臺(tái)暨上海國(guó)能新能源汽車(chē)基地啟動(dòng)儀式，國(guó)能汽車(chē)計(jì)劃在上海松江投資200億元建廠生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)，規(guī)劃產(chǎn)能10萬(wàn)輛/年。國(guó)能汽車(chē)上海工廠將生產(chǎn)包括兩款轎車(chē)及SUV車(chē)型；

2018年11月19日上午，上海國(guó)能新能源汽車(chē)車(chē)身零部件建設(shè)項(xiàng)目率先開(kāi)工。

2019年5月5日，上海市主要領(lǐng)導(dǎo)上海國(guó)能汽車(chē)工廠施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地參觀了正在建設(shè)中的國(guó)能生產(chǎn)基地。

財(cái)大氣粗的恒大缺錢(qián)嗎？

為了與特斯拉上海工廠爭(zhēng)速度，強(qiáng)大的財(cái)務(wù)支持必不可少，財(cái)大氣粗的恒大國(guó)能通過(guò)光大信托為位于上海松江的上海國(guó)能新能源乘用車(chē)建設(shè)項(xiàng)目募資。該信托產(chǎn)品期限分為12月和18月，集合融資規(guī)模15億。

【預(yù)期收益】：

12月：100-300-1000萬(wàn)/8.0%-8.3%-協(xié)議/年

18月：100-300-1000萬(wàn)/8.2%-8.5%-協(xié)議/年

【融資主體】：恒大新能源汽車(chē)投資控股集團(tuán)有限公司

【資金用途】：用于上海市松江區(qū)的上海國(guó)能新能源乘用車(chē)建設(shè)項(xiàng)目

【還款來(lái)源】：

第一還款來(lái)源：項(xiàng)目投產(chǎn)后汽車(chē)銷(xiāo)售收入，信托計(jì)劃僅A類(lèi)份額存續(xù)期內(nèi)項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入69.75億元，并且考慮到支付完相應(yīng)借款本息后尚有凈現(xiàn)金流0.99億 元，足額覆蓋全部信托份額本息；

第二還款來(lái)源：中國(guó)恒大集團(tuán)綜合經(jīng)營(yíng)收入，擔(dān)保人為上市公司，2018年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4,661.96億元，持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物2,042.1億元，擔(dān)保能力較強(qiáng)；

第三還款來(lái)源：抵押物處置收入，首期恒大六安項(xiàng)目公司抵押我司地塊，土拍價(jià)值合計(jì)28.88億元，抵押率不超過(guò)60%。

20天后的11月20日，恒大繼續(xù)委托雪松信托為“雪松信托—恒大廣州項(xiàng)目”產(chǎn)品融資集合規(guī)模15.7億，資金將用于恒大國(guó)能汽車(chē)天津工廠的廠房建設(shè)與技術(shù)改造。

一個(gè)月前的11月12日，恒大在廣州舉行恒大新能源汽車(chē)戰(zhàn)略合作伙伴合作峰會(huì)，恒大董事會(huì)主席HuiKa Yan表示，恒大新能源汽車(chē)不是要彎道超車(chē)，而是要換道超車(chē)。通過(guò)“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”、“合合合”、“圈圈圈”、“大大大”、“好好好”，來(lái)實(shí)現(xiàn)換道超車(chē)的“恒大造車(chē)路”，“把能買(mǎi)的核心技術(shù)都買(mǎi)過(guò)來(lái)，買(mǎi)不過(guò)來(lái)的就全方面合作?！?/p>

恒大未來(lái)全球十大生產(chǎn)基地年產(chǎn)能規(guī)劃均為50萬(wàn)輛，初期10萬(wàn)輛。未來(lái)5-10年，恒大年產(chǎn)規(guī)劃100萬(wàn)輛；10-15年，達(dá)到500萬(wàn)輛。同時(shí)，恒大將與科尼賽克合作，年生產(chǎn)1000輛超級(jí)跑車(chē)。

動(dòng)輒年產(chǎn)100萬(wàn)的規(guī)模，記憶里唯一能與Hui Ka Yan媲美的就是當(dāng)年仰融的831111”計(jì)劃：在中國(guó)投資450億，打造100萬(wàn)產(chǎn)能和300萬(wàn)套發(fā)動(dòng)機(jī)，8年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1萬(wàn)億、稅收1000億，10萬(wàn)人就業(yè)，人均收入10萬(wàn)元”；在美國(guó)投資100億美元，打造300萬(wàn)產(chǎn)能的”831111”計(jì)劃。剩下的估計(jì)就只剩把喜馬拉雅山炸開(kāi)一口子，讓塔克拉瑪干變成綠洲了。

短短20天里的兩次信托，共融資31億元，不知是恒大善于利用金融手段進(jìn)行杠桿操作，還是也出現(xiàn)了資金緊張的情況呢？地主家里到底還有沒(méi)有余糧了呢？

而此次恒大國(guó)能將背后是上海國(guó)資委的20%股份出售，籌措4.4億資金，是松江地方政府看不到前景、“為保證國(guó)有資產(chǎn)保值增值而主動(dòng)退出？還是恒大國(guó)能與地方政府之間出了問(wèn)題？還是恒大正缺錢(qián)了呢？

《汽車(chē)海外并購(gòu)》和《智能電動(dòng)汽車(chē)》想問(wèn)問(wèn)，地主家里到底還有沒(méi)有余糧呢？

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