在補(bǔ)貼退坡后的“寒冬”中，動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代也感到了深深的“寒意”。

華夏能源網(wǎng)（www.hxny.com）獲悉，1月13日，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（下稱“寧德時(shí)代”，300750.SZ）發(fā)布公告稱，將面向合格投資者公開發(fā)行2020年公司債券（第一期），發(fā)行規(guī)模為不超過30億元（含30億元）。

中信建投證券股份有限公司為本期債券發(fā)行的牽頭主承銷商、債券受托管理人和簿記管理人，中信證券股份有限公司為聯(lián)席主承銷商。

本期債券發(fā)行每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過3000萬張（含3000萬張），發(fā)行價(jià)格為100元/張。本期債券為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

本期債券的詢價(jià)區(qū)間為3.10%-4.10%，寧德時(shí)代和主承銷商將于2020年1月14日（T-1日）向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。將于2020年1月15日（T日）在深圳交易所網(wǎng)站及巨潮資訊網(wǎng)上公告本期債券的最終票面利率。

寧德時(shí)代表示，本期公開發(fā)行公司債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

根據(jù)《公司債發(fā)行與交易管理辦法》相關(guān)規(guī)定，本期債券僅面向合格投資者發(fā)行，公眾投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購。本期債券上市后將被實(shí)施投資者適當(dāng)性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認(rèn)購或買入的交易行為無效。本期債券采取網(wǎng)下面向合格投資者詢價(jià)配售的方式，由寧德時(shí)代與簿記管理人根據(jù)簿記建檔結(jié)果進(jìn)行債券配售。

本期債券發(fā)行上市前，公司截至2019年9月30日合并口徑凈資產(chǎn)約為404.90億元，合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為57.96%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為55.85%；發(fā)行人最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤約為33.72億元（2016年度、2017年度和2018年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤28.52億元、38.78億元及33.87億元的平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。

本期發(fā)行結(jié)束后，寧德時(shí)代將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng)。本次債券符合在深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)同時(shí)交易（下稱“雙邊掛牌”）的上市條件。

寧德時(shí)代于2019年9月18日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2019]1622號(hào)”文核準(zhǔn)公開發(fā)行面值不超過100億元（含100億元）的公司債券（下稱“本次債券”）。發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式。

其中寧德時(shí)代2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（債券簡稱“19CATL01”，債券代碼“112988”）發(fā)行規(guī)模15億元，已于2019年10月28日完成發(fā)行。本期發(fā)行的債券為本次債券的第二期發(fā)行。

經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定，寧德時(shí)代主體信用評(píng)級(jí)為AAA，本次債券的債券信用評(píng)級(jí)為AAA。

寧德時(shí)代成立于2011，主營業(yè)務(wù)包括CATL專注于新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為全球新能源應(yīng)用提供流解決方案。2019年半年報(bào)顯示，寧德時(shí)代營收202.64億元，同比增長116.50%；歸母凈利潤21.02億元，同比增長130.79%。

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