2019年，由于新能源汽車(chē)補(bǔ)貼大幅下滑，疊加地方補(bǔ)貼也取消，綜合來(lái)看單車(chē)平均補(bǔ)貼降幅高達(dá)70%。這一方面使得新能源汽車(chē)發(fā)展從“胡蘿卜轉(zhuǎn)向大棒”的方向走，由于自主品牌新能源車(chē)?yán)锩?a class='link' target='_blank'>五菱的總量比較大，而且集聚在10萬(wàn)以下的銷(xiāo)售區(qū)間。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，五菱的新能源汽車(chē)以小車(chē)E100&E200為開(kāi)端，后續(xù)把傳統(tǒng)的面包車(chē)電動(dòng)化也是一個(gè)很持續(xù)的轉(zhuǎn)變過(guò)程。本文從目前觀察到的微車(chē)和面包車(chē)的電池選擇為切入，來(lái)探討下這個(gè)領(lǐng)域。

1） 10萬(wàn)元以下的車(chē)輛市場(chǎng)

中國(guó)的這一輪汽車(chē)普及，已經(jīng)逐步從增量到存量發(fā)展，在市場(chǎng)的變化趨勢(shì)上可以看到，10萬(wàn)元以下乘用車(chē)終端銷(xiāo)量占比逐年下降，由2015年的44.2% 下降至2019年的30.5%；隨著合資和自主的激戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)主流的需求還是集中在10-15萬(wàn)的區(qū)間，這個(gè)領(lǐng)域乘用車(chē)終端銷(xiāo)量占比在30%上下波動(dòng)，這是中國(guó)乘用車(chē)需求的基本盤(pán)，可以看到之前五菱生存的這個(gè)市場(chǎng)是在不斷地萎縮中的。

圖1 中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的變化，特別是10萬(wàn)元以下乘用車(chē)的需求變化

在這個(gè)里面上汽通用五菱的主要乘用車(chē)產(chǎn)品集中在10萬(wàn)元以下，其中5-10萬(wàn)元區(qū)間銷(xiāo)量占比超過(guò)70%。實(shí)際上這家在這次疫情中第一個(gè)站出來(lái)做口罩的車(chē)企，其實(shí)執(zhí)行能力和戰(zhàn)斗力是非常強(qiáng)的。但是問(wèn)題在于需求的轉(zhuǎn)移和變化，不單單是靠產(chǎn)品達(dá)到極致就可以的。上汽通用五菱最為著名的是 “秋名山神車(chē)” 五菱宏光，這是在2010年上市的車(chē)型，借著汽車(chē)下鄉(xiāng)的政策，憑著在實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)性上的幾乎完美平衡，這個(gè)車(chē)系一年的銷(xiāo)量37.5萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到450萬(wàn)，尤其在農(nóng)村的滲透達(dá)到了驚人的地步。五菱榮光定位微型面包車(chē)，商貨兩用含有多個(gè)系列的版本，霸占了5萬(wàn)以下絕對(duì)的市場(chǎng)，在5-10萬(wàn)市場(chǎng)里也是排名第一的。

圖2 在<5萬(wàn)和5-10萬(wàn)里面五菱的產(chǎn)品

這里的核心問(wèn)題，這些車(chē)都是薄利產(chǎn)品，反映了中國(guó)自主汽車(chē)工業(yè)為滿足農(nóng)村市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，在整體消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化下，如何往上和吉利的帝豪、長(zhǎng)城哈弗M6甚至是捷達(dá)和桑塔納PK性價(jià)比，是個(gè)難題。還要疊加雙積分和電動(dòng)化的需求，這個(gè)問(wèn)題怎么解？

2） 五菱的電動(dòng)化之路

五菱之前做的主要是E100和E200，而更早江鈴、眾泰和知豆在弄微型車(chē)、補(bǔ)貼還有4-5萬(wàn)的時(shí)候，五菱沒(méi)有進(jìn)入，當(dāng)這個(gè)補(bǔ)貼金額從 4-5 萬(wàn)區(qū)間驟降至 1.8 萬(wàn)元以下，五菱的成本優(yōu)勢(shì)就凸顯出來(lái)了。2019年1-12月，寶駿E100和寶駿E200的銷(xiāo)量分別為2.41萬(wàn)和2.24萬(wàn)臺(tái)（上牌數(shù)量），分別增長(zhǎng)了54%和161%。

圖3 五菱兩款電動(dòng)微車(chē)的產(chǎn)量（5月為估計(jì)值）

在這個(gè)里面采取了非常極致的考慮辦法——多供應(yīng)商同一個(gè)電池包，較低電壓的設(shè)計(jì)考慮，從電池系統(tǒng)的降本角度來(lái)看，以20多度電單價(jià)去攤，價(jià)格上也做到盡可能接近2019年的底線了?？偟膩?lái)說(shuō)，這是一個(gè)基于20kWh的基準(zhǔn)設(shè)計(jì)方案。

圖4 E100的電池布置

表1：電池系統(tǒng)參數(shù)

在這個(gè)基礎(chǔ)上，五菱從2019年下半年開(kāi)始了面包車(chē)的電動(dòng)化進(jìn)程，五菱宏光和榮光兩款神車(chē)進(jìn)入工信部第326 批新車(chē)公示名單。

在配置上不同續(xù)航的純電動(dòng)車(chē)型——

● 宏光高續(xù)航版本采用寧德時(shí)代LFP電池，310公里42度電（335V/125Ah）；低續(xù)航版本采用國(guó)軒高科LFP電池，260公里 34度電（323V/105Ah），折合帶電量 33.92KWh；

● 榮光電池由鵬輝能源提供，有300公里43.2度電（320V/135Ah）和252公里35.48 度電（314V/113Ah）兩種。

基本上這是更進(jìn)一步的低成本方案，希望圍繞35kWh和41kWh兩個(gè)版本（250公里和300公里）來(lái)做基于農(nóng)村使用的“工具”電動(dòng)汽車(chē)。我的理解，這個(gè)LFP的使用，是基于購(gòu)置成本的盡可能壓低，但是這個(gè)電池還是比E系列大了44%和73%，我們按照0.7kWh來(lái)算估計(jì)也要2.3萬(wàn)-2.9萬(wàn)元。

表2：五菱電動(dòng)面包車(chē)的參數(shù)

小結(jié)：

后續(xù)五菱在農(nóng)村市場(chǎng)推廣電動(dòng)面包車(chē)，可能也會(huì)遇到一系列的困難，由于有了E100和E200的推進(jìn)，這塊怎么做還是值得推敲的。離開(kāi)補(bǔ)貼以后，純電動(dòng)乘用車(chē)的生存空間是在10-15萬(wàn)的市場(chǎng)，而能不能站住其實(shí)并不是五菱正在嘗試的——五菱的純電依然在5-10萬(wàn)元這一檔嘗試來(lái)做，我覺(jué)得這里面壓力還是存在的。

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