1.高精地圖：大市場、高門檻

隨著 L3 及以上高級別的自動駕駛應用邁入量產，高精地圖行業(yè)發(fā)展將迎來黃金期。

全球知名投行高盛在 2018 年曾給出過預測：2020 年其市場規(guī)模會達到 21 億美元；到 2030 年，這一數字將增加至 200 億美元。

今天在行業(yè)中，絕大多數從業(yè)者都認可了高精地圖是實現自動駕駛不可或缺的傳感器。它的價值還遠不止應用在自動駕駛，在智能城市、交通運輸、智能零售等廣闊空間里高精地圖同樣大有作為。

正因如此，諸多企業(yè)都希望掌握生產高精地圖的核心能力。但在中國，地理信息數據不是誰想采就能采的，所有玩家都繞不開資質的門檻。

2016 年，原國家測繪地理信息局（后并入國家自然資源部）下發(fā)的《關于加強自動駕駛地圖生產測試與應用管理的通知》中明確指出：自動駕駛地圖（高精地圖）必須由具有導航電子地圖制作測繪資質的單位承擔。

這一硬性規(guī)定一時間成為了很多老圖商以及 BAT 的優(yōu)勢，也讓眾多新入局者犯了難。

為了拿到制作高精度地圖必須的資質，許多自動駕駛技術開發(fā)企業(yè)、新圖商以及電商物流企業(yè)「八仙過海、各顯神通」。

2.誰能在中國采集制作高精地圖？

自 2001 年 1 月國家首個甲級電子導航地圖資質頒給四維圖新以來，20 年來全國總計獲得該資質的企業(yè)/機構共 22 家，基本上按照一年一張的節(jié)奏頒發(fā)。

當下已經拿到了高精地圖采集和制作許可的企業(yè)/機構，大致可以分為以下幾類：

• 傳統(tǒng)圖商：以四維圖新、易圖通、紫光集團旗下的靈圖科技以及凱立德等為代表的傳統(tǒng)開展測繪業(yè)務的地圖供應商；

• BAT 三強：阿里的高德、騰訊的大地圖通、百度的長地萬方，他們早早就拿到了資質，早年是為了在電子導航地圖領域展開競爭，現在則要在高精地圖領域一較高下；

• 自動駕駛算法/自動駕駛地圖企業(yè)：包括滴圖科技（滴滴子公司）、Momenta、中海庭、寬凳科技等，華為也可以歸屬到這一類，其高精地圖主要為自動駕駛服務；

• 電商物流企業(yè)：包含豐圖科技（順豐子公司）、京東旗下的京東物流，未來這個序列里應該還有美團（正在申請，還未獲批）加入；

• 以國家基礎地理信息中心為代表的政府機構：包括幾所測繪院、工程院等。

3.高精地圖入局者們的戰(zhàn)略考量

以四維圖新為代表的傳統(tǒng)圖商們，本身就專長于大規(guī)模的地圖測繪及制圖工藝，在人才、技術、工具鏈、資源上也有深厚的積累，從導航地圖到高精地圖，無疑是最正確的業(yè)務發(fā)展方向，也是傳統(tǒng)圖商求新求變、向科技公司轉型的出路。

以四維圖新為例，他們早在 2014 年就啟動了高精地圖研發(fā)，算是行業(yè)最早的先行者之一。

2016 年，他們與寶馬上海自動駕駛預研團隊展開了合作，這也為四維圖新在 2019 年最終拿到寶馬高精地圖產品和服務的量產訂單埋下伏筆。

此外，四維圖新是華為在高級別自動駕駛領域的高精度地圖供應商，四維向華為供應規(guī)定區(qū)域內的高精地圖數據并提供高精地圖測試驗證服務。

早年因為移動互聯(lián)網的興起，手機端導航的需求與日俱增，車機導航也越來越被重視，BAT 紛紛入局地圖制作。

早在 2010 年，阿里巴巴便出手 3500 萬美元收購了易圖通60% 的股份。2014 年阿里以 15 億美元收購高德后，后期因存在同業(yè)競爭關系，阿里退出了易圖通。

百度則在 2013 年通過收購長地萬方，獲得了電子導航地圖甲級測繪資質。

騰訊也沒有落后，2014 年其以 6000 萬人民幣收購了科菱航睿，而后成立了子公司大地通途專注于地圖數據采集和地圖產品制作。

同年，騰訊還以 11.7 億人民幣入股了四維圖新。騰訊至今仍然是四維圖新的第二大股東，后者也成為了騰訊生態(tài)中的關鍵一環(huán)——騰訊地圖的數據供應商。

在電子導航地圖領域激烈廝殺數年之后，BAT 現在已經紛紛下海投入到自動駕駛技術的開發(fā)之中。百度有 Apollo 平臺、騰訊有自動駕駛實驗室、阿里有達摩院自動駕駛實驗室，這些業(yè)務都需要高精度地圖支撐。

從電子導航地圖到高精地圖，是 BAT 對新興板塊的戰(zhàn)略擴張。

沒有高精度地圖，開展高級別自動駕駛研發(fā)寸步難行。

華為、滴滴、Momenta 這樣的從事自動駕駛技術研發(fā)的企業(yè)，申請電子導航地圖甲級測繪資質主要是為了完成自動駕駛研發(fā)的閉環(huán)。

從這個角度講，高精度地圖未來還將卡住一批在中國研發(fā) L4 級 Robotaxi 的公司。

而滴滴這樣的出行公司，在前端擁有龐大規(guī)模的車隊資源，因而在高精地圖數據采集和更新方面具備天然的優(yōu)勢。

順豐、京東和美團這類電商物流企業(yè)同樣在地圖眾包方向上擁有優(yōu)勢，差別在于其申請地圖資質，其最后落點是在無人物流和無人配送上。

以京東、美團目前正在研發(fā)的無人配送為例，這類業(yè)務要面對的不只是道路、紅綠燈、車流等室外環(huán)境，還包括寫字樓、門禁、電梯這樣的封閉區(qū)域，「最后一公里」環(huán)境的復雜程度，對實現自動駕駛所需地圖數據也提出了特殊的要求。

有資深行業(yè)人士認為，即使京東、美團們尋求與其他圖商合作，后者的技術重心也不在該領域，較難滿足無人配送的需求，還不如自己掌握地圖能力，一舉多得。

4.車企在高精度地圖市場中的悖論

汽車產業(yè)鏈有成熟的分工合作的傳統(tǒng)，向圖商采購高精度地圖的數據服務，是當前市面上絕大多數車企的選擇。

在中國的 22 家擁有地圖資質的企業(yè)/機構名單里，明面上目前僅有上汽一家車企的身影。

4.1 上汽控股中海庭

上汽在 2017 年通過控股武漢光庭信息科技旗下的中海庭科技，獲得了高精地圖的采集和制作資質。

2017 年收購當時，業(yè)內就有很多討論，其焦點在于為什么上汽不選擇高德作為高精地圖供應商。畢竟，上汽和阿里本身就有戰(zhàn)略合作關系，而且高德顯然要比中海庭的名號更響亮。

當時的上汽集團前瞻技術研究部總經理張程這樣解釋：「光庭在編譯格式上，在整個智能駕駛高精地圖技術定義上做了拓展，這跟上汽對智能駕駛所需要的先知先驗性知識，不謀而合。」

如果深究，在資本層面，上汽通過控股中海庭，拿到了高精地圖供應的主導權，從而可以不受制于人，而且在技術上還能做超前布局。這比上汽選擇高德顯然要合適得多，畢竟以高德的體量，上汽是無法隨隨便便控制其策略的。

4.2 籮筐收購易圖通，吉利通過投資籮筐受益

其實不只是上汽，自主品牌車企吉利對于高精地圖的核心能力也是覬覦很久了。

在 2017 年兩會期間，吉利集團董事長李書福提交了《關于審慎放開地圖精準測繪，降低自動駕駛技術發(fā)展壁壘》的提案，呼吁政府授予一部分車企地圖測繪資質。

但是現實情況是，3 年時間過去了，還沒有上汽之外的第 2 家車企登上甲級資質榜單。

吉利不得不采取「曲線救國」的方式來獲得更大的高精地圖的話語權。

2018 年 11 月，時空大數據技術公司籮筐與吉利參股的國鐵吉訊聯(lián)手，共同探索鐵路 LBS 服務，基于高鐵及動車沿途及目的地地理位置的內容服務及個性化地圖服務。

另外，吉利參股的港股公司洪橋集團 2019 年年初以 1200 萬美元入股了籮筐 200 萬股，成為籮筐的股東之一。

合作+參股，吉利間接與籮筐建立起了千絲萬縷的聯(lián)系。

時間再到 2019 年 8 月，籮筐以近 8.3 億人民幣全資收購了擁有導航電子地圖甲級測繪資質的圖商易圖通。這筆收購易圖通的資金，包括吉利科技集團投給籮筐的 4250 萬美元以及籮筐發(fā)行的普通股及優(yōu)先股。

憑借這筆投資，吉利科技集團有限公司 CEO 徐志豪進入到籮筐的董事會。

至此，吉利、籮筐、易圖通三方在資本綁定以及業(yè)務合作層面形成了緊密的聯(lián)系。

作為車企的吉利，在經過一個這么長的曲線之后，終于獲得了高精地圖的入場券，吉利未來的自動駕駛研發(fā)，「籮筐+易圖通」的高精地圖和產品供應會成為重要推手。

雖然現在仍不確定吉利能否自己采集和制作高精地圖，但這都可以說是吉利的一步「可進可退」的高招。

有了「籮筐+易圖通」這個組合的加持：

「進」可在高精地圖技術集成上擁有更多自主權，進行更超前的技術布局；

「退」可繼續(xù)與外部供應商攜手，就像在 2018 年 9 月，吉利便宣布與高德在高精地圖領域達成全面合作。

4.3 豐田與 Momenta 的資本與業(yè)務合作

對于外資車企來說，要在中國市場進一步布局高精地圖，與國內企業(yè)合作是必經之路。

豐田深諳這一邏輯，所以選擇了與自動駕駛明星創(chuàng)業(yè)公司 Momenta進行合作。

今年 3 月，Momenta 正式與豐田達成戰(zhàn)略合作，提供基于攝像頭視覺技術的高精地圖及更新服務，雙方還將攜手推進豐田的自動化地圖平臺（AMP）在中國的商業(yè)化落地。

另外，今年 2 月豐田投資小馬智行的消息一出，有行業(yè)人士告知汽車之心：豐田也同步投資了 Momenta，但具體的金額還未披露。

Momenta 在 2018 年已經獲得甲級地圖測繪資質，豐田將通過 Momenta 消除其在中國市場進行高精地圖布局的障礙。

該行業(yè)人士進一步透露，豐田看中 Momenta 的核心還是在于其視覺技術，尤其是該技術在未來高精地圖更新這一難點問題上可能發(fā)揮的重要作用，但在量產高精地圖與整體服務上，豐田大概率還會再牽手一家圖商。

綜合來看，無論是上汽、吉利還是豐田，都在想盡一切辦法掌握對于自動駕駛技術發(fā)展來說很核心的高精地圖的能力?；蛟S在未來，更多車企也將通過不同的方式，或深或淺地染指高精度地圖行業(yè)。

資質、技術、合作、投資、收購……高精地圖的棋局越來越大。

圖商、車企、自動駕駛公司、科技企業(yè)、互聯(lián)網企業(yè)也因為高精地圖產生了千絲萬縷的聯(lián)系。數百億美元的蛋糕，將推動著傳統(tǒng)地圖行業(yè)重新洗牌。

未來的高精度地圖將是新老圖商、BAT 們以及車企巨頭多方的牌局。

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