北京時(shí)間7月30日21:30,理想汽車在美國(guó)納斯達(dá)克證券市場(chǎng)正式掛牌上市,股票代碼為“LI”,從而成為繼蔚來(lái)汽車之后第二家登陸美股的中國(guó)造車新勢(shì)力。理想汽車發(fā)行價(jià)格為每股11.5美元,開盤后一度飆升至17.5美元(漲幅超50%),收盤報(bào)16.46美元,漲幅高達(dá)43.13%,總市值也隨之升至139.17億美元。
據(jù)了解,理想汽車原計(jì)劃于北京時(shí)間7月31日掛牌,但由于IPO啟動(dòng)認(rèn)購(gòu)后投資者踴躍,在28日即已完成認(rèn)購(gòu),因此提前結(jié)束了招股并且獲得了足額認(rèn)購(gòu)。理想汽車此次IPO超認(rèn)購(gòu)額37倍,鎖定資金370多億美元(約合人民幣2591億元),預(yù)計(jì)融資額超過10億美元(約合人民幣70億元)。
按照此前披露的信息,理想汽車將以每股11.5美元的價(jià)格發(fā)行9500萬(wàn)股股票,承銷商是瑞銀、高盛、摩根士丹利、中金公司等機(jī)構(gòu),此次籌集的資金大部分將用于資本支出和新產(chǎn)品的研發(fā)。理想在IPO和同時(shí)進(jìn)行的私募籌集的總籌資總額為14.7億美元(約合人民幣102.9億元),其募資額也將超過蔚來(lái)汽車2018年9月IPO募資的10億美元。
據(jù)了解,正式IPO之后,理想汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李想將繼續(xù)擁有21%的股份,而王興以及美團(tuán)的持股比例將超過理想(達(dá)到24%)。在投票權(quán)方面,李想享有72.7%的投票權(quán),而王興以及美團(tuán)則享有8.3%的投票權(quán)。
缺錢,是每一家造車新勢(shì)力都在面臨的難題。根據(jù)理想汽車提供的招股書披露顯示,2018年和2019年該公司凈虧損分為15.32億元和24.38億元,合計(jì)接近40億元人民幣,2020年一季度理想汽車虧損幅度收窄,為7711萬(wàn)元。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)好的最主要原因在于理想ONE的開啟交付。于2019年12月開始量產(chǎn)的理想ONE,是理想汽車的首款量產(chǎn)車型,并在今年6月16日創(chuàng)下了中外造車新勢(shì)力全新車型的最快交付10,000輛的記錄。毫無(wú)疑問,理想汽車成功登陸美股市場(chǎng)之后,其所獲得大筆融資將助力其盡快實(shí)現(xiàn)新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)與量產(chǎn),為接下來(lái)在新能源汽車市場(chǎng)中爭(zhēng)奪“頭部位置”增加“砝碼”。
有分析認(rèn)為,今年是造車新勢(shì)力赴美IPO最好的時(shí)機(jī)。在特斯拉“光環(huán)”加持下,同樣定位于智能電動(dòng)汽車制造商,且已在市場(chǎng)上取得一定認(rèn)可度的智能電動(dòng)汽車公司很可能受到美國(guó)二級(jí)市場(chǎng)的歡迎。以蔚來(lái)汽車為例,2020年以來(lái),其股價(jià)增長(zhǎng)了220%,截止7月10日收盤,上半年僅交付1.4萬(wàn)輛的蔚來(lái)汽車,市值達(dá)到了177.43億美元(約合1241.83億元人民幣),在國(guó)內(nèi)各大上市乘用車企中位列第4,僅次于剛坐上市值頭把交椅的比亞迪、上汽集團(tuán)和吉利汽車。
繼蔚來(lái)、理想之后,最近剛剛完成C+輪價(jià)值5億美元融資的小鵬汽車也被認(rèn)為或在加快上市步伐,此前有消息稱,小鵬汽車已經(jīng)向美股市場(chǎng)提交IPO文件,并已聘請(qǐng)了摩根大通、高盛等投行,其中摩根大通為主承銷商。不過,小鵬汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示,目前沒有更多信息可以披露。當(dāng)然了,并非所有的造車新勢(shì)力都選擇赴美IPO(甚至蔚來(lái)汽車也不斷傳出回中國(guó)市場(chǎng)IPO的消息),例如哪吒汽車已正式啟動(dòng)C輪融資,并計(jì)劃于2021年在科創(chuàng)板上市。此外也有分析人士指出,按照小鵬汽車的現(xiàn)狀,如果登陸科創(chuàng)板也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
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