這部“電影”并不爛，但有些無聊

如果3月15日首次“大眾電池日”是一部電影，那么它在劇本創(chuàng)作階段就是失衡的。往上倒的話，從編劇到制片都不知道觀眾想要看什么。

不知道可以學呀，就學特斯拉，學以化用不丟人。實際上，“電池日”這個創(chuàng)意，很可能就是來自特斯拉，畢竟去年9月特斯拉搞了第一次。而在硅谷，每年設(shè)立一個“開發(fā)者大會”日子，很常見。一開始大家還是僅面向第三方個人開發(fā)者，宣講技術(shù)架構(gòu)、軟件開發(fā)等專業(yè)內(nèi)容。后來發(fā)現(xiàn)普通公眾也很喜歡，慢慢就變成某種形式的產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會。

無論怎么變，一定是以技術(shù)為軸心，又要照顧到普通用戶的認知水平。所以，各家科技公司的開發(fā)者大會，都變成用絢麗的動畫，簡潔通俗的語言，介紹自家最具前景和吸引力的技術(shù)。實際上成了公司科技形象的大型公關(guān)活動。最早的“范式”，很可能是當年“喬幫主”定下來的。

乏味，但指向感十足

特斯拉就是這么干的。去年特斯拉的電池日關(guān)鍵詞是：無極耳電池、4680電池、無鈷電池、新高性能車型。結(jié)果事后一些輿論給出的評價，是“沒有顛覆性技術(shù)”。如果按照這個標準，大眾電池日的評價就是“沒有技術(shù)”。

大眾把“電池日”當成某種戰(zhàn)略規(guī)劃會或者電話財報會議。投資人、分析機構(gòu)和供應(yīng)商可能會感興趣，但對公眾來說，明顯缺乏興奮點。沒有技巧性的過場，沒有激動人心的橋段，就這樣平鋪直敘了兩小時。和競爭對手的展示比起來，這部“電影”并不爛，但有些無聊。大眾沒有想清楚受眾是誰，自然也就沒辦法揣摩出受眾的興趣點。

嚴格說，大眾“電池日”是有干貨的，而且還不少。它明晰了大眾未來5-10年的發(fā)展方向和路線圖。如果執(zhí)行到位，CEO迪斯將獲得超過皮耶希的歷史地位。他將同時成為帶領(lǐng)大眾走出低谷、奔向新世界的領(lǐng)袖。對于“信眾”而言，大約介于摩西和穆罕默德之間。

迪斯稱，“我們向電動汽車的轉(zhuǎn)型將是快速的，這將是前所未有的”。如果以特斯拉在電池業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先態(tài)勢來看，大眾顯然還不夠快。

方向已經(jīng)變得毋庸置疑，而且無法回頭了。大眾面臨的問題有兩個：一個是如何將龐大的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)資源，有效地轉(zhuǎn)變?yōu)殡妱宇I(lǐng)域的競爭力；另一個，則是如何深度地介入電池行業(yè)。

兩者都是很大的轉(zhuǎn)變，對傳統(tǒng)車企都是新課題。前者要求削減、改造傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時，加大人力資源的轉(zhuǎn)移，通過產(chǎn)品重整供應(yīng)鏈。后者則要求大眾要當自己半個供應(yīng)商。這其實違背了以往主機廠扁平化采購的潮流。沒辦法，新時代來了。大眾“電池日”的內(nèi)容，大部分涉及后者。

確保供應(yīng)的咒語

特斯拉的領(lǐng)先，就在于特斯拉對電池技術(shù)、電池產(chǎn)能的深度參與。所有一線主機廠都在學習這一點。通用與LG、福特與SKI，大眾做得更徹底，直接入股為國軒高科的最大股東。但對于確保未來自身產(chǎn)能，仍然不夠。

大眾的重要市場是歐洲和中國，美國情況正在改善，算是潛力市場。大眾電池日的關(guān)注點，大部分在大眾如何確保歐洲市場的供應(yīng)。到2030年，六座電池廠（第五、第六座還沒影），240GWh產(chǎn)能，就是確保大眾在大本營的地位穩(wěn)固。

這里面包含了一點戰(zhàn)略反攻的想法。因為其中有90GWh電池產(chǎn)能將用來對外輸出?？紤]到電池單體最好就近供應(yīng)，那么輻射周邊市場，就成了戰(zhàn)略伏筆。遠期新增產(chǎn)能放在東歐，可能就是這個意思。當然，眼下俄羅斯和土耳其經(jīng)濟形勢都不明朗，大眾的規(guī)劃也沒必要太明確。而且，這些意圖，肯定要依靠繼任CEO來實施。迪斯不過是勾勒草稿。但功成后可以贏得“奠基者”美譽。

大眾當然希望與“可靠”的合作伙伴共同興建這些工廠，這與特斯拉的做法也相同。主機廠介入電池只是為了確保供應(yīng)和技術(shù)方向，而不是越俎代庖親自搞定電池生產(chǎn)。后者蘊含著巨大的機會風險，任何主機廠都不想獨力承擔，那就是電池技術(shù)的更替發(fā)展，對生產(chǎn)線投資的威脅。

生產(chǎn)線固然可以改造，但也要錢。而且技術(shù)路線如果偏離過大，改造就失去了價值。

供應(yīng)鏈的輪回

接下來一個問題就是，在歐洲與誰合作？短期而言，可能是寧德時代、LG能源解決方案（去年從LG化學中拆分出來）、NorthVolt。在布魯塞爾的領(lǐng)導(dǎo)下，各國政府和歐洲一二線主機廠都向NorthVolt瘋狂投資。不想單獨倚重亞洲電池生產(chǎn)商的意圖很明顯，大眾也不例外。

但是，博世和大陸等供應(yīng)商對此反應(yīng)冷淡。大陸集團去年剛離任的前CEO德根哈特認為，德國公司參與（電池生產(chǎn)）是不值得的。亞洲大型制造商的領(lǐng)導(dǎo)地位已經(jīng)確定，雙方之間的差距已無法彌補。

在良品率、生產(chǎn)規(guī)模上的優(yōu)勢，反映到成本上，即為工程優(yōu)勢。相比而言，歐洲供應(yīng)商和主機廠的工藝劣勢（模組和電池包的構(gòu)型）要小得多。大眾需要奮起直追的是前者。

但現(xiàn)在問題，是NorthVolt仍在孵化中，尚未量產(chǎn)電池。與亞洲競爭對手的差距至少3年以上。如果到頭來大眾在歐洲仍然要依靠域外供應(yīng)商的合作，大眾仍然可以維系電動車戰(zhàn)略，就是睡覺不大踏實而已。歸根結(jié)底，以入股+合資的方式參與電池生產(chǎn)，比較讓主機廠放心。

在電動車時代，供應(yīng)商與主機廠深度綁定，相當于整個汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)了一個圈又回來了。 

基礎(chǔ)設(shè)施爭取后來居上

雖然名為“電池日”，但大眾對充電設(shè)施規(guī)劃也給予了不少篇幅。大眾宣布在旗下合資公司CAMS，今年底前在中國布設(shè)500個充電站、6000個充電樁，覆蓋全國8個主要城市，至2025年將布設(shè)1.7萬個充電樁，充電功率從120kW至300kW，覆蓋絕大多數(shù)城市。

看上去，規(guī)模并不是很大，僅相當于特斯拉當前在華“家當”。截止今年初，特斯拉在中國部署700個超級充電站，充電樁超過5700個。雙方差距在1年左右。

但是，充電站的部署必須與國網(wǎng)深度合作。大眾與中國電網(wǎng)的合作可以追溯到2013年，大眾在中國深耕30多年，政府關(guān)系、基礎(chǔ)運營商關(guān)系，特斯拉與之相比就是個弟弟。特斯拉簽約入華不到4年，被引進憑借著特殊使命和歷史機遇，但與監(jiān)管機構(gòu)的蜜月，出奇的短?？梢灶A(yù)料，在拼基礎(chǔ)建設(shè)速度上面，大眾應(yīng)該更勝一籌。

大眾可能憋著超前一點，趕在在華2025年150萬輛電動車規(guī)劃之前，就在基礎(chǔ)設(shè)施上壓倒特斯拉。這是一種兌現(xiàn)傳統(tǒng)優(yōu)勢的不對稱做法，因為基礎(chǔ)設(shè)施一個是拼現(xiàn)金流投入，再一個是拼政商關(guān)系。特斯拉的兩者剛好都弱于大眾。

大眾的“電池日”，一方面反映了戰(zhàn)略上的決絕；另一方面，也有一點“朝覲者”的悲壯。因為到頭來還是要把電池供應(yīng)鏈抓在手里，大眾并無十足的把握。在迪斯看來，舍此之外別無他途。這就更為“電池日”蒙上了一點布道的色彩。可惜，如此精彩的內(nèi)心戲，被表面上的乏味掩蓋大半。

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