2021年1-7月份，新能源汽車在新車銷量中的滲透率已經(jīng)達(dá)到10%。

這是中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-7月份，中國汽車銷售了1475.6萬輛，而新能源汽車銷量達(dá)到147.8萬輛，滲透率恰好剛過10%。

如果看乘用車，情況更樂觀。中汽協(xié)數(shù)據(jù)，1-7月，中國乘用車銷量達(dá)到1156.0萬輛，其中新能源乘用車銷量達(dá)到139.8萬輛，滲透率已經(jīng)達(dá)到12.1%。

之所以強調(diào)10%這個拐點，是因為當(dāng)一個新技術(shù)滲透率在達(dá)到10%-50%區(qū)間時，就會呈現(xiàn)出指數(shù)型增長，而不是線性增長。

新能源汽車正處于這樣一個拐點，未來一段時間，其滲透率提升速度將會非常快。

不過 ，《電動汽車觀察家》分析月度數(shù)據(jù)更偏向于采用上險數(shù)，能夠更為準(zhǔn)確地反映出終端情況。

與中汽協(xié)和乘聯(lián)會的高歌猛進(jìn)不同，7月新能源乘用車上險數(shù)呈現(xiàn)微幅回落趨勢，不過以比亞迪和理想為代表的插混車型表現(xiàn)突出。

1

前7月乘用車上險超120萬輛

上險數(shù)顯示，7月份中國新能源汽車國產(chǎn)車型上險21.36萬輛，同比增長1.35倍，但環(huán)比下降了2.0%。純電動乘用車上險數(shù)為16.98萬輛，同比增1.35倍，環(huán)比下降了5.3%。

資料來源：上險數(shù)

不過，插混車型在比亞迪和理想的帶動下，近期呈現(xiàn)出較為明顯的上升趨勢：7月插混乘用車上險4.38萬輛，同比增長1.35倍，環(huán)比增長13%。

7月份新能源汽車在純電動的拉動下環(huán)比有所下滑，但是插混車卻有著較為明顯的上漲趨勢。

資料來源：上險數(shù)

累積數(shù)據(jù)看，新能源乘用車的增長非常明顯。1-7月份，新能源乘用車上險數(shù)達(dá)到120.42萬輛，累計同比增長2.48倍；純電乘用車?yán)塾嬌想U99.19萬輛，同比增長2.3倍；插混乘用車?yán)塾嬌想U21.25萬輛，同比累計增長1.37倍。

全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會常務(wù)會長、新能源分會會長李金勇預(yù)測，今年插混車型銷量很可能達(dá)到40萬輛。

如果從使用性質(zhì)來看，非運營車輛的增幅遠(yuǎn)高于運營車輛，是新能源汽車增長的主要推動力。

7月份，運營車輛上險為2.81萬輛，同比增長89%，環(huán)比增長1%。從數(shù)量上看，運營車輛已經(jīng)不能成為拉動新能源汽車增長的主要引擎。

非運營車輛主要是私人用戶，7月份私人用戶占比為88.8%。7月份非運營車輛上險數(shù)為18.55萬輛，同比增長了1.45倍，環(huán)比微幅下滑2%。從絕對數(shù)量上看，7月份非運營車輛上險已經(jīng)是運營車輛的6.6倍。

資料來源：上險數(shù)

累計數(shù)據(jù)方面，非運營車輛增長優(yōu)勢更加明顯。1-7月新能源運營車輛達(dá)到14.05萬輛，同比增長1.45倍；非運營車輛達(dá)到106.38萬輛，同比累計增長2.2倍，其中私人用戶累計占比為75%。前7個月的非運營車輛已經(jīng)達(dá)到運營車輛的7.57倍。

2

比亞迪超越上汽通用五菱

7月份，新能源乘用車上險數(shù)破萬的企業(yè)有2家，比亞迪4.15萬輛，上汽通用五菱3.18萬輛。比亞迪連續(xù)第二個月獲得月度奪冠。

1-7月份，上險數(shù)總冠軍仍然是上汽通用五菱，其市場占比為17.2%；比亞迪累計上險17.03萬輛，累計銷量超過特斯拉的14.08萬輛，市場占比為14.14%，兩者差距有縮小趨勢。

資料來源：上險數(shù)

單月數(shù)據(jù)來看，比亞迪已經(jīng)連續(xù)兩個月超越上汽通用五菱成為新能源車企上險量冠軍。

在李金勇看來，大眾合資公司能夠進(jìn)入TOP20還是很不容易的，不過這個銷量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足其對積分的需求。

因此，可以預(yù)見大眾汽車會更大力推動自身新能源汽車的銷售。

資料來源：上險數(shù)

針對7月份銷量大幅縮水情況，特斯拉CEO馬斯克在微博上回應(yīng)：“特斯拉在本季度上半段生產(chǎn)的新車主要用于出口了，下半段則會更多投放在本土市場。”

資料來源：新浪微博

從車型種類上看，今年來比亞迪插混車型占比逐漸提升，占比接近一半。

資料來源：上險數(shù)

尤其5月份開始，DM-i車型上險量大幅提升。

資料來源：上險數(shù)

在李金勇看來，針對純電車型來說，比亞迪的表現(xiàn)是沒有跑贏大盤的。

《電動汽車觀察家》總編輯邱鍇俊也認(rèn)為，比亞迪純電的表現(xiàn)低于預(yù)期。由于電池自主供應(yīng)，比亞迪最有可能做出一款與燃油車平價的純電車型。但是目前看，比亞迪純電車型的表現(xiàn)有些差強人意。

3

純電：宏光MINI 競爭力最強；

插混：理想ONE銷量第一

根據(jù)1-7月份上險數(shù)據(jù)，在純電動汽車市場，宏光MINI銷量一騎絕塵，上險量達(dá)到18.71萬輛，是第二名特斯拉Model3上險量的2倍有余。

資料來源：上險數(shù)

從7月數(shù)據(jù)看，純電動車型方面，宏光MINI依然具有較強競爭力，是第二名奔奔上險量的3.85倍。

李金勇認(rèn)為，今年宏光MINI全年銷量有望達(dá)到30-40萬輛。

邱鍇俊也表示，從相關(guān)供應(yīng)商處了解到的情況看，今年宏光MINI很可能達(dá)到45萬輛。

值得注意的是，特斯拉由于供應(yīng)出口，7月份上險數(shù)量大幅回落。

資料來源：上險數(shù)

插混車型方面，1-7月，理想ONE遙遙領(lǐng)先，上險量達(dá)到3.94萬輛，是第二名比亞迪秦PLUS的1.89倍。

資料來源：上險數(shù)

不過，7月份單月來看，比亞迪秦PLUS已經(jīng)非常接近理想ONE的上險量，但是緊隨其后的4款車型都是比亞迪，且差距并不大。

資料來源：上險數(shù)

因此，從車企層面看，由于比亞迪的插混車型較多，單款車型銷量雖不及理想，但是綜合銷量遠(yuǎn)超理想。

從數(shù)據(jù)可見，7月份比亞迪插混上險量達(dá)到1.92萬輛，是理想的2倍有余。

邱鍇俊認(rèn)為，比亞迪DM-i插混技術(shù)具有較強的市場競爭力，有可能搶奪到一部分燃油車市場份額。

4

限購非限購城市車型差距大

限購城市主要為一些經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，消費者整體購買力要比非限購城市高一些，從而帶來了暢銷車型的差異。

限購地區(qū)暢銷車型多為高價位、高智能化的車型。例如特斯拉、比亞迪漢、理想ONE、小鵬P7、蔚來ES6等價格更高、智能化水平相對也高的車型較為集中。

資料來源：上險數(shù)

非限購城市的車型更為均勻，同時小型化的特點更為明顯。例如最為宏光MINI在該地區(qū)最為暢銷，奔奔、黑貓、奇瑞eQ1等小型車排名也很靠前。

資料來源：上險數(shù)

5

造車新勢力梯隊分化明顯

特斯拉作為新勢力車企的鼻祖，屬于絕對超然的存在，其上險量遠(yuǎn)高于中國新勢力車企。

中國新勢力企業(yè)分化非常明顯。從1-7月的上險數(shù)據(jù)來看，蔚來、理想和小鵬是第一梯隊，銷量處于同一水平上；第二梯隊則是由合眾、零跑和威馬組成；愛馳、高合、天際和新特處于第三梯隊。

資料來源：上險數(shù)

7月銷量來看，由于特斯拉銷量下滑，導(dǎo)致其與理想單月銷量幾乎持平。理想汽車也超越蔚來成為中國造車新勢力單月銷量冠軍。

除了蔚來、小鵬和理想，哪吒的銷量數(shù)據(jù)增長也很明顯，已經(jīng)接近第一梯隊三家車企。此外，零跑憑借A00級車輛零跑T03，銷量快速攀升，已經(jīng)超過威馬汽車躋身新勢力排行榜第6名的位置。

資料來源：上險數(shù)

綜合來看，新能源汽車企業(yè)排名還處于動蕩之中，例如去年表現(xiàn)不佳的比亞迪，目前重回單月銷量冠軍寶座；特斯拉則由于出口因素，造成銷量不穩(wěn)定。隨著越來越多的企業(yè)和資本介入，新勢力企業(yè)的排名也隨時會發(fā)生改變。整體企業(yè)排位不確定性增加。

但可以肯定的是，新能源汽車市場已經(jīng)進(jìn)入新的拐點，正處于爆發(fā)前夜，市場前景可期。

預(yù)告：由《電動汽車觀察家》和全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會聯(lián)合打造的視頻“EV榜”2021年7月版，近期將在《電動汽車觀察家》官方視頻號播出。全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會常務(wù)會長、新能源汽車專委會會長李金勇將與《電動汽車觀察家》總編輯邱鍇俊一道，以最貼近市場真實情況的上險數(shù)為基礎(chǔ)，為您分析7月新能源汽車市場的趨勢、競爭格局和暢銷規(guī)律。

附：2021年6月版“EV榜”

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