近日，電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)生了一次小地震，頭部新勢(shì)力車企被傳“出逃”寧德時(shí)代，轉(zhuǎn)向其他動(dòng)力電池企業(yè)的懷抱。而這些車企包括蔚來(lái)和小鵬，甚至有傳言稱，小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬還與寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群產(chǎn)生了爭(zhēng)吵，因?yàn)樾※i汽車要引入新的動(dòng)力電池供應(yīng)商，而這會(huì)削減寧德時(shí)代的供應(yīng)份額。

雖然現(xiàn)在小鵬方面已經(jīng)否認(rèn)了這件事的真實(shí)性，但關(guān)于寧德時(shí)代正在遭遇的困境，已經(jīng)出現(xiàn)在坊間的傳聞中。從赫赫有名的“寧王”，到被人質(zhì)疑的“獨(dú)裁者”，寧德時(shí)代似乎正在經(jīng)歷一場(chǎng)無(wú)法避免的業(yè)務(wù)危機(jī)。

01

傲慢or守舊，寧德時(shí)代得了什么??？

2020年，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)由中韓日三國(guó)巨頭企業(yè)穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)，排在第一的就是寧德時(shí)代，市場(chǎng)份額為26%，其次是韓國(guó)的LG新能源，占據(jù)22.7%的份額，日本的松下以20.2%的市占率雄踞第三。前10名的剩下7名，幾乎被中韓兩國(guó)瓜分。

如果說(shuō)去年寧德時(shí)代、LG、松下還能稱作勢(shì)均力敵的話，那么2021年的變化堪稱天翻地覆。根據(jù)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代在今年10月的市占率已經(jīng)達(dá)到34%，比LG和松下裝機(jī)量之和還要高6個(gè)百分點(diǎn)。也就是說(shuō)，全球每生產(chǎn)一臺(tái)電動(dòng)汽車，就有一臺(tái)搭載的寧德時(shí)代的電池，而曾經(jīng)與它同期同坐的有力競(jìng)爭(zhēng)者，已經(jīng)被寧德時(shí)代的王者姿態(tài)碾壓。

然而，就在寧德時(shí)代如日中天之時(shí)，卻被曝出被其他廠商“劫走”大客戶的事情。據(jù)媒體報(bào)道，車企要想從寧德時(shí)代拿到電池，除了要支付電池費(fèi)用之外，還要提前支付與5-10年預(yù)期電池需求相對(duì)應(yīng)的保證金，這不是一個(gè)小數(shù)目，當(dāng)初蔚來(lái)最困難的時(shí)候，甚至有高管拍賣房產(chǎn)來(lái)提貨。

車企本該是這場(chǎng)交易中的“甲方”，但由于寧德時(shí)代一家獨(dú)大的局面，形成了角色互換的局面，按照寧德時(shí)代的“規(guī)矩”來(lái)，是車企不得已而為之的唯一活路，這在傳統(tǒng)汽車時(shí)代簡(jiǎn)直是天方夜譚。

另一方面，在十分看重生產(chǎn)效率的寧德時(shí)代面前，車企的創(chuàng)新變得不合時(shí)宜。如蔚來(lái)在年初發(fā)布ET7時(shí)亮相的150KWh半固態(tài)電池包，但因?yàn)樵O(shè)計(jì)不符合寧德時(shí)代的標(biāo)準(zhǔn)方案而遭到后者拒絕生產(chǎn)，因?yàn)樵趯幍聲r(shí)代看來(lái)，執(zhí)行一項(xiàng)新工藝，必然會(huì)造成成本增加，甚至拖慢交付節(jié)奏，寧德時(shí)代客戶眾多交付壓力巨大，不可能滿足車企一項(xiàng)項(xiàng)差異化的需求。

蔚來(lái)無(wú)奈之中，只好找到衛(wèi)藍(lán)新能源合作。而在近三個(gè)月實(shí)現(xiàn)交付量連續(xù)破萬(wàn)的小鵬汽車，近期也被傳正與中航鋰電展開(kāi)合作，小鵬相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)此回應(yīng)稱：車輛生產(chǎn)的零部件供應(yīng)鏈需要不斷完善，才能更好地保供保產(chǎn)。不止如此，小鵬汽車還打算與韓國(guó)動(dòng)力電池廠商SKI合作，而蔚來(lái)最近則與比亞迪往來(lái)甚密，隨著動(dòng)力電池行業(yè)涌現(xiàn)出更多玩家，車企的選擇明顯不再單一。

02

成為下一個(gè)寧德時(shí)代，是比亞迪們的共同目標(biāo)

寧德時(shí)代主要的對(duì)手，就是占據(jù)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的中日韓其他廠商，日本松下式微，但地位仍在不可忽視，韓國(guó)LG、三星和SKI都在全球前十之列，分量不輕，其余六席都是中國(guó)企業(yè)，但市場(chǎng)廝殺并不因此減少分毫。

從國(guó)內(nèi)前11個(gè)月的裝機(jī)量排名來(lái)看，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額超過(guò)了50%，其次是依靠磷酸鐵鋰電池拿下16.6%市場(chǎng)份額的比亞迪。其他廠商如中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能等等，體量都不如寧德時(shí)代和比亞迪，甚至不到寧德時(shí)代的十分之一，差距這么大，是現(xiàn)實(shí)，也是機(jī)會(huì)。

像蔚來(lái)和理想，目前與寧德時(shí)代獨(dú)家合作，100%采用其動(dòng)力電池；小鵬則同時(shí)采用寧德時(shí)代與億緯鋰能的電池，比例約為3:1，如果傳言是真，那么寧德時(shí)代電池供應(yīng)占比將進(jìn)一步稀釋。像廣汽，則明顯疏遠(yuǎn)了寧德時(shí)代，而選擇了中航鋰電和孚能科技。

而孚能科技與吉利的合作也開(kāi)始密切起來(lái)。12月7日，孚能科技宣布將在2023年開(kāi)始向吉利乘用車、商用車供應(yīng)其研發(fā)的330wh/kg高能量密度電池，其產(chǎn)能擴(kuò)建也在加速進(jìn)行。

11月17日，一場(chǎng)持續(xù)了4個(gè)月之久的關(guān)于收購(gòu)加拿大千禧鋰業(yè)的暗戰(zhàn)宣告結(jié)束，美洲鋰業(yè)4億美元將千禧鋰業(yè)收入囊中。本來(lái)是寧德時(shí)代與贛鋒鋰業(yè)之間的競(jìng)購(gòu)行為，最后被美洲鋰業(yè)截胡，寧德時(shí)代黯然離場(chǎng)。不過(guò)，令人萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)有想到的是，贛鋒鋰業(yè)因間接持有美洲鋰業(yè)12.51%的股權(quán)而成為最后贏家。

寧德時(shí)代與其他廠商的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段，為了獲取市場(chǎng)份額，電池供應(yīng)商想方設(shè)法在夾縫中求生存。國(guó)內(nèi)排名第四的國(guó)軒高科，已經(jīng)成為大眾中國(guó)的控股公司，通過(guò)與大眾深入綁定，來(lái)謀取在動(dòng)力電池市場(chǎng)的更多機(jī)會(huì)。12月20日，國(guó)軒高科宣布，其全資境外孫公司美國(guó)國(guó)軒與美國(guó)某大型上市汽車公司在磷酸鐵鋰電池供應(yīng)方面達(dá)成戰(zhàn)略合作。這家車企是誰(shuí)，答案幾乎可以在特斯拉、通用和福特中間選擇。

而比亞迪也已經(jīng)與豐田順利牽上線，其合作首款車型也將采用比亞迪的三電系統(tǒng)，而不只是刀片電池。

韓國(guó)電池廠商不會(huì)想到，自己一手掌控的電池行業(yè)會(huì)被寧德時(shí)代這家新秀在短期內(nèi)奪走大量市場(chǎng)份額；而寧德時(shí)代剛登上王位，就已經(jīng)隱隱察覺(jué)到國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池新力量的威脅。而消除威脅的唯一方式，就是為車企提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)，之前的強(qiáng)勢(shì)姿態(tài)或許不能繼續(xù)維持下去。

Golight點(diǎn)評(píng)

對(duì)任何行業(yè)而言，一家獨(dú)大都會(huì)對(duì)行業(yè)造成各種不利的影響，新鮮血液的出現(xiàn)，反而會(huì)促進(jìn)行業(yè)的良性發(fā)展，不管是中航鋰電還是國(guó)軒高科，或是其他企業(yè)，多極并存才能使行業(yè)維持平衡。如今寧德時(shí)代占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的半壁江山，虎視眈眈的后起之秀必然不會(huì)放過(guò)任何機(jī)會(huì)蠶食這塊大蛋糕，與車企的合作方式，寧德時(shí)代恐怕要重新審視一下了。

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