德國：壓力很大

2022 年 4 月，歐洲最大的汽車市場德國的新能源汽車市場占 24.3% 的份額，高于去年同期的 22.1%。盡管份額略有增長，但新能源汽車的銷量有所下降，同比下降13.6%。

4 月份的新能源汽車市場銷量為43,872輛，其中包括22,175輛的純電動汽車和 22,697輛的插電式混合動力汽車。BEV和PHEV市場份額分別為12.3%和12.0%。

整體汽車銷量同比下降超過 21%，與大流行前的季節(jié)性標(biāo)準(zhǔn)相比下降超過 40%。供應(yīng)鏈中斷和成本上漲是業(yè)績不佳的主要原因，盡管總體經(jīng)濟壓力正在影響供應(yīng)方和需求方。

由于目前 BEV 市場的領(lǐng)導(dǎo)者特斯拉在4 月份沒有任何大規(guī)模的預(yù)定交付，其他品牌和車型有機會大放異彩，菲亞特 500e名列前茅，寶馬i3位列第2，現(xiàn)代Kona 進入前三。

幾款車型在 4 月份發(fā)生了重大變化。梅賽德斯 EQE首次實現(xiàn)批量注冊（322 輛）。MG ZS在 11 月售出 381 輛，幾乎是之前高點的兩倍。另一方面，雷諾ZOE的注冊量從過去 3 個月的平均1,131 輛下降至 742 輛。

從2月到4月份的3個月累計銷量中，特斯拉 Model 3 位居榜首，Model Y排名第三，菲亞特 500e 將它們分開，排名第二。

與前 3 個月（11 月至 1 月）相比，最新3個月的車型榜單再次出現(xiàn)了一些變化，主要表明 BEV 車型的供貨能力（以及需求）正在增強，而一些車型即將退役。

在此期間，梅賽德斯 EQB的注冊量增加了約 5 倍，在 2 月至 4 月期間售出1,405 輛，而之前為 295 輛。寶馬i4增加了 2.7 倍，達到 755 輛。

另一方面，大眾 e-Up！從 11 月至 1 月的 8,681 輛下降到最近 3個月的 1,735 輛。仍然表現(xiàn)不錯，但顯然遠遠超過了最近的峰值。它的兩個表親，SEAT Mii和Skoda Citigo已經(jīng)分別在 22 年 1 月和 21 年 8 月退出。

雷諾集團的Dacia Spring和雷諾 Zoe 的銷量均下降到 11 月至 1月的三分之一左右。這可能是一個區(qū)域分配決定，也許是德國需求有所減弱，而沒有任何跡象表明產(chǎn)量會顯著下降。

值得注意的是，大眾汽車集團在德國 BEV 市場的份額已從 2021 年最后一個季度的 26% 以上下降到最近一個季度的不到 20%。與此同時，在同一時期，特斯拉的份額從略低于 12% 上升至近 18%。

大眾汽車集團的發(fā)展軌跡可能部分源于 2021 年底之前為實現(xiàn)排放目標(biāo)而推動的車隊注冊量增加，現(xiàn)在由于供應(yīng)鏈問題而變得更加復(fù)雜。

英國：提車排隊至少半年

英國市場 4 月份新能源汽車的銷量為19,348輛，市場份額為 16.2%，同比增長 13.2%。整體汽車銷量比大流行前的季節(jié)性標(biāo)準(zhǔn)下降了 25% 以上，為 119,167 輛。

4 月份 16.2% 的新能源汽車包括 10.8% 的純電動汽車和 5.4% 的插電式混合動力汽車，去年4月各自的份額分別為6.5%和6.8%。在過去的 12 個月中，BEV發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。

過去 3 個月的新能源汽車份額為21.3%，高于同期的13.6%。4 月一直是新能源汽車的季節(jié)性低潮，但關(guān)鍵是持續(xù)的同比增長。BEV 份額增長了 66%，BEV 銷量增長了 41%。未來幾個月，市場份額的新季節(jié)性高點將繼續(xù)被打破。

混合動力車，尤其是 48 V輕度混合動力車，繼續(xù)為傳統(tǒng)汽車制造商提供一種快速而相對低價的方式來暫時性地滿足當(dāng)前的排放目標(biāo)，因此它們的份額繼續(xù)快速增長，在4月份銷售出38,461輛。它們的增長是以犧牲純?nèi)加蛣恿ο到y(tǒng)而不是新能源汽車為代價的。

英國的燃料價格仍然很高，例如柴油平均為每升 2.11 歐元。由于短期內(nèi)沒有機會改善，新車購買者將越來越多地關(guān)注新能源汽車。柴油機份額從9.9% 下降至 5.6%，銷量下降50% 以上，僅為 6,725 輛。

與往常一樣，特斯拉在 4 月份向歐洲任何地方的預(yù)定出貨量都很少，因此其他品牌有機會在最暢銷的行列中占據(jù)主導(dǎo)地位。

在英國市場，現(xiàn)代領(lǐng)先，起亞兄弟排在第3位。寶馬——已經(jīng)有 4 款 BEV 車型在售，還有更多車型即將上市——在英國市場表現(xiàn)良好，在 4 月排名第二。名爵排名第13，份額3.6%。

過去3個月里，特斯拉在英國的 BEV 市場上仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。起亞和現(xiàn)代目前在第二和第三名中表現(xiàn)最好，但距離特斯拉的領(lǐng)先地位還有很長的路要走。大眾汽車排名第 4，德國豪華品牌寶馬和奔馳分列第 5 和第 6。

各品牌在英國的問題不在于新能源汽車的需求，尤其是 BEV，而在于供應(yīng)。大眾汽車集團首席執(zhí)行官赫伯特·迪斯剛剛透露，現(xiàn)在其在歐洲（和美國）的 BEV 等候名單2022 年已滿。大眾集團目前在西歐有 300,000 輛 BEV 訂單積壓。以第一季度的運行速度，這是超過 9 個月的訂單。

與此同時，特斯拉英國公司仍在估計今天下達的新 Model Y 訂單的交付日期為 2022 年 8 月。然而，Model3 的訂單要到 2023 年 2 月才能完成，也就是從現(xiàn)在起將近 10 個月。

據(jù)了解，對于英國大多數(shù)其他暢銷的 BEV（無論是來自韓國、德國、法國、瑞典、中國還是其他地方）來說，無疑都會延遲六個月到一年（或更長時間）。

挪威：小鵬進入前20

挪威是電動交通采用率領(lǐng)先的國家，4 月份插件電動汽車的份額為 84.2%，高于去年同期的 80.1%。4 月通常是新能源汽車的年度低點，因此這是一個不錯的結(jié)果。整體汽車銷量同比下降約 26%，至 9,725 輛。新能源汽車在車隊中的份額現(xiàn)在為 23%。

4 月份 84.2% 的新能源汽車份額包括 74.1% 的純電動汽車 和 10.1% 的插電式混合動力汽車。過去 18 個月繼續(xù)向 BEV 發(fā)展。純電動汽車從 54.9% 的份額同比強勁增長，但插電式混合動力汽車從 25.2% 的份額下降。

就數(shù)量而言，BEV 同比持平，而PHEV 下降了 70% 以上（3,316 輛下降至 982 輛）。

特斯拉在 4 月份處于預(yù)定交付量的低谷，沃爾沃 XC40、斯柯達 Enyaq 和大眾ID.4 成為當(dāng)月的前三名。

沃爾沃 XC40在挪威創(chuàng)下有史以來最高的月銷量。這要歸功于前輪驅(qū)動版本的更新，它既便宜又配備稍大的電池，而且效率更高，因此續(xù)航里程更長。

小鵬 G3 首次進入月度前 20 名，銷量126輛。紅旗EHS9銷量142輛，位于小鵬G3之前。

挪威車隊的新能源汽車份額在 2022 年第一季度增長了約 1%。截至 3 月底（最新確認(rèn)的數(shù)據(jù)）車隊的新能源汽車份額為 23.1% (16.9% BEV)，12 個月前的份額為 18.1% (12.7% BEV)。挪威乘用車車隊總量為285萬輛。

因此，在過去的 12 個月中——87.7%的新銷售是新能源汽車——他們在車隊中的份額增長了 5%。由于挪威從歐洲其他地方進口了許多輕度使用的 BEV，情況略有復(fù)雜，這增加了新能源汽車的車隊份額，但并未出現(xiàn)在基于市場份額的官方月度新銷售數(shù)據(jù)中。通常，這些二手進口產(chǎn)品會使挪威每年的新能源汽車車隊增長幅度再增加 10% 左右。

根據(jù)整體可用量，到 2022 年，整個車隊的新能源汽車份額有望增長近 6%。如果越來越多的人在慣常的車輛報廢年限（通常平均為17年或18年）之前提前報廢（或出口）舊內(nèi)燃機車，轉(zhuǎn)而采用BEV，那么年度更換率可能會增長到 7%（或更高）。一個激勵性的以舊換新計劃可以幫助解決這個問題。

柴油、汽油甚至混合動力車在挪威的道路上現(xiàn)在都在減少，因為配備這些動力系統(tǒng)的新車基本上很少甚至沒有，而舊車?yán)^續(xù)退役。甚至 PHEV 車隊現(xiàn)在也幾乎達到頂峰，約占整個車隊的 6.25%（略低于 180,000 輛）。

如果我們假設(shè)每年有 6% 的人向新能源汽車（很快只有 BEV）過渡，那么到 2030 年，超過 70% 的車隊將是新能源汽車。但是，如上所述，我預(yù)計它將加速接近 7%。如果是這樣的話，到 2030 年將有大約 80% 的新能源汽車，這些幾乎都將是BEV。

BEV 顯然正在順利完成對挪威的接管。正如我們多次說過的那樣，更實惠的緊湊型 BEV 需要進入歐洲市場，并且車型類型需要多樣化，以填補目前仍然是內(nèi)燃機車專有的一些剩余細分市場。一旦車型更新跟上需求，隨著直流充電基礎(chǔ)設(shè)施在挪威偏遠地區(qū)變得更加可靠，BEV 的市場份額將越來越接近 100%。

法國：菲亞特 500e、DaciaSpring大放異彩

法國 4 月份新能源汽車的銷量為22,926輛，份額為21.1%，高于去年同期的 14.8%。整體乘用車市場同比下降 22.6%，與 2019 年4月疫情前相比下降 44.2%，銷量為108,723 輛。

4 月份 21.1% 的新能源汽車份額包括 11.7% 的純電動汽車和 9.4% 的插電式混合動力汽車。這延續(xù)了 BEV 相對于 PHEV 的上升趨勢，同期份額分別為 6.8% 和 8.0%。

過去 3 個月的新能源汽車份額為20.9%，高于去年同期的 14.9%?，F(xiàn)在大部分增長來自 BEV。

2022 年初至今 BEV 份額的發(fā)展模式與 2021 年初至今的模式非常吻合，只是處于更高的水平（11.9% 高于 6.9%）。到 6 月或 8 月，它應(yīng)該會超過去年 12 月的峰值。

4 月看到了特斯拉預(yù)定的季度低潮，因此其他 BEV 車型有機會大放異彩。像往常一樣，Dacia Spring非常受歡迎，但它在 4 月份的頭把交椅輸給了第一次獲得冠軍、身材同樣矮小的菲亞特 500e。

就制造集團而言，到 2022 年為止，Stellantis和雷諾集團各自的 BEV 銷量都在 12,000 輛左右，遠遠超過特斯拉（約 8,500 輛）?，F(xiàn)代汽車集團的 BEV 銷量略低于 5,000 輛。

需要注意的是，與地緣政治相關(guān)的供應(yīng)鏈中斷（或經(jīng)濟中斷）是否會改變，還有待觀察。截至 3月，歐元區(qū)的總體通脹率為 7.5%，并繼續(xù)走高，而經(jīng)濟增長停滯在 0.2%（回想一下我們不斷看到的汽車市場銷量下降）。北美也有類似的經(jīng)濟數(shù)據(jù)。新出現(xiàn)的滯脹對經(jīng)濟前景來說并不是好兆頭。

然而，由于燃油價格仍然很高，新能源汽車份額相對于所有其他車輛動力系統(tǒng)可能會繼續(xù)繁榮，即使整體汽車銷量疲軟。在這種情況下，我們可以預(yù)計到 2022 年最后一個季度，新能源汽車份額將攀升至 30% 以上。

瑞典：名爵進入前10

瑞典 4 月份新能源汽車的銷量為10,565輛，市場份額為 48.2%，同比增長 43.1%。整體汽車市場銷量為 21,942 輛，同比持平，但 2022 年初至今銷量仍比去年下降 19%。

4 月份 48.2% 的新能源汽車包括 24.7% 的純電動汽車和 23.4% 的插電式混合動力汽車，分別從同期 22.2% 和 20.8%增長。這延續(xù)了自 2021 年 4 月以來的平均權(quán)重。

混合動力車市占比11.5%，其相對份額同比增長超過四分之一。柴油車略有下降，汽油車的份額從 32.5% 下降至 25.4%。新能源汽車將在6月或9月恢復(fù)接近 60% 的份額，而其他動力系統(tǒng)將再次受到擠壓。

起亞 Niro 在 4 月份再次成為市場領(lǐng)導(dǎo)者，領(lǐng)先于本土品牌 Polestar 和沃爾沃。MG ZS進入前十，以233輛位列第9。

截至4月份的最新一個季度里，雖然Niro 仍然領(lǐng)先，但特斯拉 Model Y 領(lǐng)先于當(dāng)?shù)仄放疲琈odel3 緊隨其后。

與11月至1月的上一個季度銷量相比，這些車型發(fā)生了顯著的變化：

大眾 ID.4 從第一名跌至第三名，使Niro 和 Model Y 的排名上升了一個檔次；

沃爾沃XC40從第12位攀升至第5位，成績斐然；

BMW i3 從第 14 位攀升至第 8 位，對于老款車型來說令人印象深刻；

奧迪 Q4 e-tron 從第 20 位攀升至第 10 位，領(lǐng)先斯柯達 Enyaq 一位（穩(wěn)定）；

名爵 ZS 從第 28 位攀升至第 12 位；

雷諾Zoe從第 5 位下降到第 23 位；

Ioniq 5 從第 9 位跌至第 29 位。

許多排名變化更多是由于供應(yīng)量變化，其中一些只是優(yōu)先分配市場的重新洗牌，而不一定是需求變化。

Mobility Sweden目前預(yù)測今年瑞典的乘用車銷量約為 30萬輛，與過去兩年相似。如果歐洲的政治和經(jīng)濟形勢沒有改善，這種情況可能會縮小。

然而，由于燃料價格高昂，那些能夠購買新車的人將比以往任何時候都更多地關(guān)注新能源汽車。因此，無論整體汽車銷量發(fā)生什么變化，今年瑞典新能源汽車份額都將繼續(xù)增加，我們預(yù)計最后一個季度將達到 70% 以上。

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