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1. 2025年1~4月L2及以上智駕滲透率達(dá)60.94%，L2++及以上智駕滲透率達(dá)到16.79%，其中，3月份L2++及以上車型銷量同比與環(huán)比均有較大提升

2.2025年4月10萬元以下車型L2及以上滲透率提升較多，尤其是L2++及以上滲透率達(dá)到8.23%

3.合資品牌與自主品牌在各價(jià)位區(qū)間銷量貢獻(xiàn)率此消彼長(zhǎng)，雖然日產(chǎn)、本田、豐田等合資車企相繼推出輔助駕駛車型，但滲透率依然低于整體水平

4.2025年4月通過前視一體機(jī)實(shí)現(xiàn)L2及以上功能車型銷量71.84萬輛，而域控制器則為40萬輛，在控制器硬件中比例略有下降

5.地平線J6量產(chǎn)合作車企鋪開，提高輔助駕駛芯片國產(chǎn)化率

6.小鵬圖靈AI芯片預(yù)計(jì)Q2量產(chǎn)上車、理想馬赫100預(yù)計(jì)2026年量產(chǎn)

7.2025年4月通過1~5顆攝像頭的行車傳感器方案實(shí)現(xiàn)L2及以上功能車型銷量較3月有所下降，6V及以上銷量達(dá)33.38萬輛，在傳感器方案總量比例持續(xù)上升

8.圖達(dá)通已與中國頭部汽車集團(tuán)達(dá)成合作，獲得其旗下包括自主品牌、全球品牌、新能源品牌等多個(gè)品牌車型定點(diǎn)

9.2025年4月城市NOA軟硬件標(biāo)配的比例較3月大幅提升，相對(duì)地，軟件選配的比例大幅下降，意味著消費(fèi)者無需額外支付費(fèi)用即可使用高階功能

10.2025年國產(chǎn)座艙芯片廠商如芯擎科技、芯馳科技、杰發(fā)科技等加速向中低端市場(chǎng)滲透，未來座艙芯片國產(chǎn)化率將有所提升

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隨著輔助駕駛新車增多以及消費(fèi)者市場(chǎng)對(duì)輔助駕駛的接受度與認(rèn)可度不斷上升，輔助駕駛滲透率持續(xù)升高。2025年1~4月L2及以上輔助駕駛滲透率達(dá)60.94%，其中4月滲透率為62.85%，繼續(xù)保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。對(duì)于L2++高速NOA及L2+++城市NOA來說，滲透率達(dá)到歷史新高，2025年1~4月L2++及以上滲透率為17.84%，其中4月滲透率為20.98%，達(dá)到歷史單月新高。

圖1. 2025年1~4月輔助駕駛車型銷量與滲透率

從不同價(jià)位區(qū)間看，2025年4月各價(jià)位區(qū)間的L2及以上輔助駕駛滲透率均有所提升，尤其是40萬以上車型及10萬以下車型，具備高級(jí)別輔助駕駛能力成為眾多高端車型的必選項(xiàng)，同時(shí)各車企亦將輔助駕駛下放到低價(jià)位車型，滿足不同層次消費(fèi)者對(duì)輔助駕駛的需求。“智駕平權(quán)”所帶來的最大利好價(jià)位區(qū)間在10-20萬，雖然整體上2025年4月L2及以上滲透率較2025年Q1僅增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)，但L2++及以上滲透率提升5個(gè)百分點(diǎn)，說明“智駕平權(quán)”不但在價(jià)位上“平權(quán)”，更在輔助駕駛等級(jí)層面進(jìn)行“平權(quán)”，將高速NOA及城市NOA向中低價(jià)位主流市場(chǎng)區(qū)間滲透。

圖2. 2025年4月不同價(jià)位區(qū)間輔助駕駛滲透率

從不同派系看，合資品牌與自主品牌在各價(jià)位區(qū)間銷量貢獻(xiàn)率此消彼長(zhǎng)，合資品牌市占率降低的同事，輔助駕駛滲透率依然低于整體水平，雖然日產(chǎn)、本田、豐田等合資車企相繼推出具備高速NOA及以上功能的輔助駕駛車型，但對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)來說，貢獻(xiàn)稍不足道。新勢(shì)力品牌在各價(jià)位段的銷量貢獻(xiàn)率在不斷攀升，尤其是40萬以上價(jià)位區(qū)間，銷量占比超過15%，對(duì)L2++及以上的滲透率提升貢獻(xiàn)較大。

圖3. 2025年1~4月不同派系輔助駕駛滲透率

對(duì)于已經(jīng)落地成熟的L2級(jí)別的輔助駕駛來說，各家車企與方案商均對(duì)技術(shù)路線與功能要點(diǎn)有了全面的knowhow和落地進(jìn)展，而對(duì)于各大企業(yè)爭(zhēng)奪的又一高地L3級(jí)來說，政策法規(guī)、技術(shù)路線、硬件支撐、軟件開發(fā)等存在變數(shù)。2025年4月28日，工信部發(fā)布《2025年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》，其中提到要推動(dòng)自動(dòng)駕駛設(shè)計(jì)運(yùn)行條件、自動(dòng)泊車、自動(dòng)駕駛仿真測(cè)試等標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布及實(shí)施，加快自動(dòng)駕駛系統(tǒng)安全要求強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)研制，構(gòu)建自動(dòng)駕駛系統(tǒng)安全基線。在政策層面、武漢、北京相繼出臺(tái)自動(dòng)駕駛汽車相關(guān)條例，同時(shí)，基于各家輔助駕駛與自動(dòng)駕駛的發(fā)展路徑規(guī)劃，不少車企與供應(yīng)商推出自身的L3產(chǎn)品及預(yù)計(jì)落地時(shí)間，基本以2025年底到2026年時(shí)間段為主，但先期投入L3功能車型將僅能在特定ODD可開啟，未來隨著技術(shù)成熟度提高、用戶對(duì)有條件的自動(dòng)駕駛理解更加到位，對(duì)L3的ODD會(huì)進(jìn)一步開放。

武漢：《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展促進(jìn)條例》于2025年3月1日生效

◎支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車在智慧公交、智慧乘用車、智慧停車場(chǎng)、智慧城市物流等多領(lǐng)域示范應(yīng)用和商業(yè)化試點(diǎn)

■智能網(wǎng)聯(lián)汽車：有條件自動(dòng)駕駛、高度自動(dòng)駕駛、完全自動(dòng)駕駛?cè)N類型

北京：《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例》于2025年4月1日施行

◎支持自動(dòng)駕駛汽車用于個(gè)人乘用車、城市公共汽電車、出租車、城市運(yùn)行保障等出行服務(wù)

■自動(dòng)駕駛汽車：可以由自動(dòng)駕駛系統(tǒng)操作在道路上安全行駛的汽車，包括按照國家標(biāo)準(zhǔn)具備有條件自動(dòng)駕駛、高度自動(dòng)駕駛、完全自動(dòng)駕駛功能的汽車

圖4. 國內(nèi)部分車企與供應(yīng)商關(guān)于L3預(yù)期落地計(jì)劃及輔助駕駛保險(xiǎn)服務(wù)

目前能夠?qū)崿F(xiàn)L2及以上輔助駕駛功能的控制器硬件主要是前視一體機(jī)形式和域控制器形式，一般來說，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)L2輔助駕駛功能的以前視一體機(jī)為主，外加一個(gè)小處理器去完成基礎(chǔ)的泊車功能；實(shí)現(xiàn)L2++及L2+++的以域控制器形式為主，采用行泊一體的方案，將行車域功能與泊車域功能集成在一顆SoC芯片或者一塊板子上，另外有采用艙駕一體方案的域控制器，將智駕芯片與智艙芯片集成在一個(gè)域控制器中，實(shí)現(xiàn)硬件整合。2025年4月，通過前視一體機(jī)方案實(shí)現(xiàn)L2及以上功能的車型銷量為71.84萬輛，較3月份有所提升，而域控制器方案車型銷量為40萬輛，較3月份則有所下降，但總得來說，輔助駕駛控制器硬件銷量隨著輔助駕駛滲透率的提升而穩(wěn)步增加。

圖5. 2025年1~4月前視一體機(jī)與域控制器車型銷量與比例

從控制器供應(yīng)市場(chǎng)角度看，前視一體機(jī)的TOP10供應(yīng)商中以外資傳統(tǒng)Tier1為主，占據(jù)前十的7個(gè)席位，而域控制器的市場(chǎng)則恰好相反，以本土供應(yīng)商為主。控制器硬件市場(chǎng)集中度較高，前視一體機(jī)TOP5供應(yīng)商占據(jù)市場(chǎng)60%以上的市場(chǎng)，域控制器TOP2供應(yīng)商占據(jù)將近50%市場(chǎng)、TOP5供應(yīng)商占據(jù)78%以上的市場(chǎng)，以德賽西威、華為等為主的市場(chǎng)集中度更高。

從芯片供應(yīng)市場(chǎng)角度看，前視一體機(jī)的芯片供應(yīng)商仍以Mobileye與瑞薩為主，地平線憑借J2、J3方案已躋身市場(chǎng)第三，但市占率仍較低。域控制器的芯片供應(yīng)商以英偉達(dá)占據(jù)半壁江山，包括出貨量最大的Orin X、比亞迪占據(jù)大頭的Orin N以及新鮮上市的Thor U，國產(chǎn)芯片的市占率基本依靠地平線、華為貢獻(xiàn)，合計(jì)占比19%，雖然近幾個(gè)月隨著J6M的上車，出貨量有所提升，但高算力芯片市場(chǎng)的占有率仍較低。

圖6. 2025年1~4月輔助駕駛控制器硬件供應(yīng)商與芯片供應(yīng)商排行及占比

從不同派系的車企來看，英偉達(dá)的江湖地位依然較高，包括傳統(tǒng)自主車企、新勢(shì)力車企、合資車企選擇英偉達(dá)的Orin系列、Thor系列較多。新勢(shì)力車企除了使用英偉達(dá)、高通、地平線等廠商產(chǎn)品外，蔚來、小鵬、理想均走上了輔助駕駛芯片自研的道路，目前蔚來已量產(chǎn)，據(jù)悉小鵬圖靈AI芯片預(yù)計(jì)將于2025年Q1量產(chǎn)上車，理想馬赫100預(yù)計(jì)將于2026年量產(chǎn)上車。從國產(chǎn)芯片廠商看，華為體系主要包括鴻蒙智行的各“界”以及采用HI模式的阿維塔、極狐等品牌，地平線的合作基本涵蓋所有傳統(tǒng)自主車企，并且隨著J6E/M量產(chǎn)車型鋪開，未來輔助駕駛芯片的國產(chǎn)化率將進(jìn)一步提高。

圖7. 傳統(tǒng)自主車企輔助駕駛芯片生態(tài)

圖8. 新勢(shì)力車企輔助駕駛芯片生態(tài)

圖9. 合資車企輔助駕駛芯片生態(tài)

不同輔助駕駛等級(jí)、不同車企品牌采用的傳感器配置略有差異，L2及L2+以1R1V、1V、3R1V等方案為主，基本上前視一體機(jī)帶前向毫米波雷達(dá)即可滿足橫縱向控制的需求，而L2++及L2+++則需要更多的攝像頭、毫米波雷達(dá)甚至激光雷達(dá)才可滿足功能需求，其中L2++基本上通過前視攝像頭、側(cè)視攝像頭、前向毫米波雷達(dá)加角雷達(dá)即可，L2+++目前的車型銷量較多的方案除了特斯拉的純視覺，基本上以激光雷達(dá)與視覺的融合傳感器方案更受消費(fèi)者青睞。從各個(gè)月份的數(shù)據(jù)看，特斯拉在具備城市NOA能力車型的銷量占比在壓縮。

圖10. 2025年1~4月不同輔助駕駛等級(jí)傳感器方案分布與TOP品牌情況

圖11. 2025年1~4月不同輔助駕駛等級(jí)傳感器配置比例

在傳感器技術(shù)路線中，純視覺與激光雷達(dá)之爭(zhēng)由來已久，同時(shí)也說明攝像頭與激光雷達(dá)在輔助駕駛方案中的重要程度較高，相對(duì)而言，毫米波雷達(dá)的存在感則較弱。

2025年4月通過1~5顆攝像頭的行車傳感器方案實(shí)現(xiàn)L2及以上功能車型銷量為71.58萬輛，較3月份所有下降，6V及以上銷量達(dá)33.38萬輛，雖然較3月份亦有所下降，但在傳感器方案總量中的比例保持了持續(xù)上升的態(tài)勢(shì)，說明采用多傳感器方案實(shí)現(xiàn)高速NOA及城市NOA的車型銷量占比在提升。

圖12. 2025年1~4月搭載不同攝像頭數(shù)量車型銷量與比例

2025年4月采用激光雷達(dá)方案的車型銷量超過14萬輛，激光雷達(dá)出貨量超過16萬顆，從2025年1月以來保持上漲趨勢(shì)。從供應(yīng)商角度看，速騰聚創(chuàng)在2024年市占率排頭兵的位置在2025年被禾賽科技占據(jù)，2025年4月禾賽以出貨量占比33.27%繼續(xù)占據(jù)市場(chǎng)第一的位置。圖達(dá)通在持續(xù)依靠蔚來一家后，終于在2025年5月30日官宣已與中國頭部汽車集團(tuán)達(dá)成合作，獲得其旗下包括自主品牌、全球品牌、新能源品牌等多個(gè)品牌車型定點(diǎn)，預(yù)計(jì)將于2026年量產(chǎn)，不知圖達(dá)通是否可通過該大客戶在2026年打破激光雷達(dá)供應(yīng)市場(chǎng)格局，拭目以待。

圖13. 2025年1~4月激光雷達(dá)供應(yīng)商占比與生態(tài)圈

隨著越來越多新上市車型將高階輔助駕駛功能作為主要的銷售賣點(diǎn)和增值服務(wù)，競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈，那么需要通過付費(fèi)的形式才能獲得高階輔助駕駛功能的方式將不被消費(fèi)者接受，由2025年4月數(shù)據(jù)可以看出，城市NOA采用軟硬件標(biāo)配、無非消費(fèi)者額外付費(fèi)的比例較3月份大幅提升，增幅超過12個(gè)百分點(diǎn)。

圖14. 2025年1~4月高速NOA與城市NOA軟硬件商業(yè)模式比例

從車企到方案供應(yīng)商到硬件供應(yīng)商，都在面臨與日俱增的競(jìng)爭(zhēng)壓力，由百花齊放的格局向市場(chǎng)整合集中的方向演進(jìn)，而輔助駕駛、L3有條件自動(dòng)駕駛的加速滲透與發(fā)展是必然，那么未來在輔助駕駛、L3有條件自動(dòng)駕駛的競(jìng)爭(zhēng)中，具備戰(zhàn)略眼光、軟硬件綜合能力、兼顧成本與效率等綜合素質(zhì)的企業(yè)才更具優(yōu)勢(shì)。

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