動(dòng)力電池

圖解新能源汽車(chē)｜動(dòng)力電池的供應(yīng)關(guān)系和特性解析

第一電動(dòng)大牛作者朱玉龍 2022-06-19 09:15

昨天寫(xiě)完《2022年5月新能源汽車(chē)深度透視》，接下來(lái)進(jìn)入到第二部分，大家非常感興趣的是車(chē)企和電池企業(yè)之間的匹配。

我是這么看待這種關(guān)系的：原來(lái)電池開(kāi)發(fā)的節(jié)奏和整車(chē)開(kāi)發(fā)的節(jié)奏都很慢，但是有特斯拉和比亞迪這兩個(gè)在迭代方面很迅速的玩家，現(xiàn)在倒逼國(guó)內(nèi)外的車(chē)企和電池企業(yè)的開(kāi)發(fā)節(jié)奏都很快速。

本文主要從車(chē)企對(duì)電池的使用和電池能量密度兩個(gè)維度來(lái)分析：

●不同類(lèi)型的整車(chē)企業(yè)的電池供應(yīng)關(guān)系

●第二梯隊(duì)和第三梯隊(duì)電池企業(yè)的滲透情況

●目前整車(chē)能量配置情況

●能量密度在不同車(chē)型和不同能量的分布情況

我們能看到二線(xiàn)電池企業(yè)，開(kāi)始拿到高能量密度磷酸鐵鋰的材料，后續(xù)電池企業(yè)都會(huì)在這個(gè)領(lǐng)域開(kāi)始破局進(jìn)行替代序列。

▲圖1. 電池的產(chǎn)量分配（參見(jiàn)電動(dòng)汽車(chē)觀察家的稿子）

由于磷酸鐵鋰能支持的續(xù)航里程已經(jīng)達(dá)到了正常車(chē)輛的700公里的需求，電池包的轉(zhuǎn)換是必然的。

▲圖2. 不同續(xù)航的電池分配

Part 1

不同類(lèi)型的車(chē)企的電池供應(yīng)情況

我這里分解的時(shí)候，采用的是關(guān)系圖和?；鶊D，我后面嘗試用不同的圖來(lái)調(diào)整這個(gè)。

● 新勢(shì)力

從關(guān)系圖來(lái)看，目前看到寧德時(shí)代還是新勢(shì)力最大的電池提供商，主要的流向是特斯拉、蔚來(lái)、理想和哪吒，小鵬和零跑的電池供應(yīng)已經(jīng)開(kāi)始多元化了。

蔚來(lái)：?jiǎn)我浑姵匕?，單一尺寸，?5kWh、100kWh兩種

理想：?jiǎn)我浑姵匕?，EREV，單一尺寸，后續(xù)800V車(chē)型會(huì)有變化

特斯拉：?jiǎn)我浑姵匕?，單一尺寸?0kWh和高續(xù)航的LG版本

在替代關(guān)系中，目前跑在前面的是中航鋰電、蜂巢能源兩家。我是覺(jué)得新勢(shì)力車(chē)企對(duì)電池的把控，之前是依靠寧王背書(shū)，但是隨著產(chǎn)量目標(biāo)往上調(diào)整，這種關(guān)系就不穩(wěn)定。

▲圖3. 新勢(shì)力車(chē)企的供應(yīng)情況

在對(duì)比國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)看，寧德時(shí)代在原來(lái)的5系三元和高電壓5系三元占據(jù)了主要的定點(diǎn)份額，目前的安裝量其實(shí)反映了在2020年項(xiàng)目的情況。

▲圖4. 新勢(shì)力車(chē)企選擇電池的情況

● 外資車(chē)企

外資電池企業(yè)，在國(guó)外的日子里面代表高端，但是由于車(chē)型定義的緩慢，不管是化學(xué)體系的選擇，還是電池包的設(shè)計(jì)，和當(dāng)前的設(shè)計(jì)都有了代差，所以數(shù)據(jù)主要作為參考。實(shí)際上外資車(chē)企是最早在國(guó)內(nèi)做供應(yīng)商培育的，但是整個(gè)開(kāi)發(fā)供應(yīng)商和驗(yàn)證產(chǎn)品的流程，目前使得大部分國(guó)外車(chē)企都還是單一供應(yīng)商的模式。

我個(gè)人估計(jì)在2023-2024年會(huì)有所變化。

▲圖5. 外資汽車(chē)企業(yè)

我的理解，由于外資品牌的新能源汽車(chē)滲透率比較低，只要達(dá)到一定的范圍，多元化采購(gòu)是必然開(kāi)始的。

▲圖6. 外資企業(yè)在2022年5月燃油車(chē)和新能源汽車(chē)的對(duì)比

● 自主品牌

自主品牌需要跟蹤的企業(yè)，大家可以參考一下，把比亞迪、五菱、奇瑞、廣汽、吉利、長(zhǎng)城和長(zhǎng)安這些走量的企業(yè)做個(gè)梳理。我們能看到由于自主品牌在對(duì)比比亞迪這波產(chǎn)品力競(jìng)爭(zhēng)的模式下處于下風(fēng)，所以寧德時(shí)代對(duì)弗迪動(dòng)力的差距就出來(lái)了，你是依靠自主品牌車(chē)企和比亞迪在一起搶份額，所以這里就面臨，垂直一體化和采購(gòu)電池的成本差異性。目前包括靈活的五菱和奇瑞，都是高度多元化采購(gòu)。

▲圖7. 自主品牌車(chē)企的電池選擇

從成本角度來(lái)看，自主品牌從三元過(guò)渡到磷酸鐵鋰比我們想象的還要快。三元在自主品牌的細(xì)分盤(pán)子的使用，要少很多。

▲圖8. 不同電池企業(yè)的選擇情況

Part 2

能量密度和單車(chē)配電率

由于目前的數(shù)據(jù)是單車(chē)?yán)m(xù)航和單車(chē)的裝電量分在一起，我初步做了一個(gè)散點(diǎn)圖來(lái)做展示。由于目前電池的成本高企，各個(gè)車(chē)企在能耗上做文章，我們能看到單車(chē)帶電量上移的趨勢(shì)被打斷了，我將單獨(dú)來(lái)探討一下XFC超快充電池的應(yīng)用場(chǎng)景和競(jìng)爭(zhēng)格局。