自2021年價格瘋漲以來，鋰礦便被大家調(diào)侃為“瘋狂的石頭”，最近它又作妖了！

10月24日，澳大利亞鋰礦巨頭Pilbara礦業(yè)發(fā)布公告稱：公司已完成新一批5000噸鋰精礦的出售，成交價為7255美元/噸，再創(chuàng)歷史新高。”

在這之前，該公司已進行了10次鋰輝石精礦拍賣，其首次成交價為1250美元/噸，最新的價格與之相比，同比漲幅高達480%！

與此同時，國內(nèi)鋰鹽礦的現(xiàn)貨市場也迎來新一輪上漲。10月24日，據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)電池級碳酸鋰的價格，漲至54.45萬元/噸；與2020年末的價格低點相比，最新價格的同比漲幅超10倍！

而上一次國內(nèi)碳酸鋰突破50萬元/噸的大關(guān)，還是在今年3月份，隨后引發(fā)了新能源車企在一季度的集體漲價。

鋰價的持續(xù)走高，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)帶來了深遠影響，各方的反應(yīng)也各不相同。

“礦老板”笑了，主機廠哭了

近日，有多家鋰礦概念股企業(yè)，披露了2022年第三季度財報預(yù)告。

整體來看，2022年前三季度，處于行業(yè)上游的大多數(shù)鋰礦企業(yè)今年的業(yè)績表現(xiàn)都處于上行期。

其中，天齊鋰業(yè)的累計凈利潤最高，預(yù)計為169億元；融捷股份的凈利潤增速最高，預(yù)計同比增長4700%。

當然除了鋰礦價格的持續(xù)走高之外，新能源汽車市場也是重要推手。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月國內(nèi)新能源乘用車累計銷量達387.7萬輛，同比增長113.2%。

但與火熱的市場行情相悖的是：除比亞迪、特斯拉中國等“少數(shù)派”之外，大部分處于行業(yè)下游的新能源主機廠，在今年其實并不好過。

其中“蔚小理”的營收情況最為典型，據(jù)2022年二季度財報顯示：

蔚來汽車Q2凈虧損25.57億元，同比增長369.6%；小鵬汽車Q2凈虧損27.09億元，同比增加126.1%；理想汽車Q2凈虧損6.41億元，同比增長172.2%。

動力電池的成本暴漲，是大部分主機廠叫苦連天的原因。但對于行業(yè)中游的電池廠家而言，鋰價暴漲也帶來了成本上升。

例如寧德時代，據(jù)財報相關(guān)信息顯示，2022年前三季度，其累計營業(yè)成本同比大漲220.6%；同期，毛利率環(huán)比下滑了2.6個百分點。

乘聯(lián)會崔東樹認為：“龍頭企業(yè)鋰礦的凈利率在70%左右，上游電池企業(yè)的利潤率在8%左右就不錯了，而整車企業(yè)的利潤率在5%左右。”

看來在鋰礦價格的不斷上漲之中，身處于行業(yè)上游的鋰礦企業(yè)可以說是“悶聲發(fā)大財”。但如果將視角遠至全球，國內(nèi)的鋰礦企業(yè)還存在許多挑戰(zhàn)。

自給率低，鋰礦企業(yè)有隱患

當下的中國，已然成為了全球新能源的領(lǐng)導者，但最為核心的“白色石油”——鋰礦資源，在中國境內(nèi)反倒比較稀缺。

從全球已探明的鋰礦儲量來看，目前中國境內(nèi)分布的鋰資源，占比僅6%；鋰資源的大頭，在南美州的“鋰三角”，即智利、玻利維亞、阿根廷三國的鋰資源，總占比近60%。

當前鋰礦的采集形式，主要有兩種：其一，鹵水礦（鹽湖鹵水、油田鹵水等），例如南美的鹽湖；其二，硬巖礦（包括偉晶巖型、白云母型等），例如澳洲的鋰輝石。

在國內(nèi)已探明的儲量之中，鹵水礦的開采潛力更高一些。但無論是鹵水礦還是硬巖礦，國內(nèi)鋰礦的主產(chǎn)區(qū)都集中于西部，例如四川、青海、西藏等地。

又因為在總體儲量、基建設(shè)施、環(huán)境保護等方面上存在限制，國內(nèi)的鋰礦資源與國外相比，開采難度大、總體產(chǎn)量低。

據(jù)美國地質(zhì)勘探局數(shù)據(jù)顯示，在2021年世界鋰礦產(chǎn)量之中，中國的產(chǎn)量占比僅14%。

總體儲量低、自主產(chǎn)能低——這就為國內(nèi)鋰礦企業(yè)帶來一個隱患：原料的進口率較高。

這是極其危險的，一旦核心原料被“卡脖子”，整個中國新能源產(chǎn)業(yè)只會被外人割韭菜。

出海“屯礦”，也要抱團取暖

如何破局？答案很明顯——出?！巴偷V”！

從澳洲、到美洲，再到如今的非洲，在這場全球?qū)や嚨臍v史大戲中，其實一直都有著中國人的身影；

從天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)這樣的行業(yè)巨頭，到幻想著一夜暴富的投機者，中國新能源企業(yè)不是在買礦，就是在買礦的路上。

而在出?！巴偷V”的案例中，也有反面教材，例如關(guān)于加拿大千禧鋰業(yè)的“三國殺”收購案。

2021年7月16日，國內(nèi)鋰業(yè)巨頭贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告稱，將以3.53億美元的報價，與加拿大礦業(yè)公司千禧鋰業(yè)，達成了完全收購協(xié)議；

當?shù)貢r間9月28日，千禧鋰業(yè)發(fā)布公告稱，寧德時代將以更高的價格（3.77億美元）收購該公司；

當?shù)貢r間11月17日，千禧鋰業(yè)再度發(fā)布公告，美洲鋰業(yè)以總對價約4億美元的價格，最終取得了實控權(quán)。

但實際上，美洲鋰業(yè)與贛鋒鋰業(yè)的關(guān)系親近，后者間接持有前者12.51%的股權(quán)。而上述的“三國殺”收購案——可能是一場惡性競價。

但這不禁讓人反思：中國新能源企業(yè)，為何要單打獨斗？

而當下的全球市場形勢，正逐漸變得復(fù)雜：澳洲在不斷提升鋰礦價格，南美鋰三角準備建立“鋰佩克”，美國也開始用《國防生產(chǎn)法案》推進鋰礦生產(chǎn)……

在全球加快“脫鉤”的大背景下，中國新能源企業(yè)的內(nèi)耗并不可?。煌ㄟ^上下游企業(yè)之間的抱團取暖，提高對外議價能力，這才是上策。

結(jié)語

日前，特斯拉中國宣布全系降價，降幅為1.4-3.7萬元不等。在鋰價暴漲的關(guān)口下，特斯拉對于自身的成本控制，依舊很有自信。

相比之下，對于“蔚小理”等造車新勢力而言，情況就沒這么樂觀了，很難說它們將來會不會漲價。而在特斯拉降價、鋰價上升的兩面夾擊之下，造車新勢力會如何突圍？大家可以拭目以待。

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