近5年來(lái)，我國(guó)城市公交客運(yùn)行業(yè)的新能源車(chē)快速發(fā)展，城市內(nèi)公交替代柴油車(chē)的需求持續(xù)大增，為具有零排放、適合中低速運(yùn)行特點(diǎn)的客車(chē)帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。但2019年到2022年的新能源客車(chē)沒(méi)有拓展公交外的市場(chǎng)，甚至因補(bǔ)貼的性?xún)r(jià)比下降在非營(yíng)運(yùn)領(lǐng)域有所下降，新能源客車(chē)市場(chǎng)適應(yīng)性壓力較大。

2022年新能源車(chē)逐步脫離補(bǔ)貼獨(dú)立發(fā)展，但新能源公交客車(chē)市場(chǎng)壓力仍較大。2022年10月的新能源客車(chē)銷(xiāo)量0.52萬(wàn)臺(tái)，同比增速54%， 較上月增長(zhǎng)19%。2022年1-10月新能源客車(chē)的銷(xiāo)量3.2萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)12%的表現(xiàn)相對(duì)較好。雖然新能源客車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)總體較弱，疫情打擊很大，但這也是暫時(shí)的影響。隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的持續(xù)推進(jìn)，柴油車(chē)的發(fā)展面臨巨大危機(jī)，大中型客車(chē)是新能源城市交通的核心，新能源公交車(chē)大有優(yōu)勢(shì)，城市公交仍是新能源客車(chē)核心主力市場(chǎng)。

1、2022年新能源客車(chē)上牌表現(xiàn)

近幾年的新能源客車(chē)的銷(xiāo)量持續(xù)小幅負(fù)增長(zhǎng)，這也是需求總規(guī)模不大、需求飽和的特征。2022年10月的新能源客車(chē)銷(xiāo)量0.52萬(wàn)臺(tái)，同比增速54%， 較上月增長(zhǎng)19%。2022年1-10月新能源客車(chē)的銷(xiāo)量3.2萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)12%的表現(xiàn)相對(duì)較好。

2、客車(chē)增長(zhǎng)特征

2022年10月新能源客車(chē)的表現(xiàn)相對(duì)較好，銷(xiāo)量同比走勢(shì)基本持平，較2020年10月基本持平，4季度搶裝行情體現(xiàn)，但疫情和地方缺錢(qián)導(dǎo)致需求不足影響較大。

新能源客車(chē)上牌走勢(shì)相對(duì)復(fù)雜，總體客車(chē)市場(chǎng)飽和，但新能源仍屬于相對(duì)利潤(rùn)較好的。

3、新能源客車(chē)產(chǎn)品特征

我國(guó)新能源客車(chē)產(chǎn)品向純電動(dòng)、大型化方向發(fā)展。新能源客車(chē)的產(chǎn)品逐步走上穩(wěn)定，大中型客車(chē)成為主力，微客市場(chǎng)逐步物流化的特征。

在分析中剔除了部分5字頭輕客，主要考慮由于專(zhuān)用車(chē)的微客和輕客較多，因此電動(dòng)微客實(shí)際應(yīng)該是物流車(chē)的需求，不屬于乘用車(chē)和一般客車(chē)的特征。

4、新能源客車(chē)用途特征

新能源客車(chē)的城市公交類(lèi)占比逐步提升。大客2022年公交的占比相對(duì)2021年同期小幅下降，但總體仍達(dá)80%左右的較高水平。

大中型客車(chē)基本都是公交用途，其它用途的新能源大中型客車(chē)沒(méi)有市場(chǎng)，或者市場(chǎng)逐步萎縮，這也是巨額補(bǔ)貼減少導(dǎo)致的新能源客車(chē)缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。

插混的市場(chǎng)空間很小，基本全是公交車(chē)，除此之外沒(méi)市場(chǎng)。但近期的増程電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)又開(kāi)始活躍，這也是值得關(guān)注的。

5、區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善

目前看大中城市的新能源車(chē)替代傳統(tǒng)車(chē)趨勢(shì)明顯。尤其是在限購(gòu)城市的客車(chē)銷(xiāo)量是較強(qiáng)的，非限購(gòu)大城市銷(xiāo)量最大，而在傳統(tǒng)車(chē)中這樣的大中城市需求是偏弱的。

隨著環(huán)保壓力和路權(quán)的促進(jìn)，特大城市市場(chǎng)的6米以下電動(dòng)車(chē)表現(xiàn)很好，尤其是5.9米的輕客類(lèi)電動(dòng)車(chē)表現(xiàn)良好。

6、2022年新能源客車(chē)各企業(yè)差異化

客車(chē)企業(yè)數(shù)量眾多，主力企業(yè)參與并非很強(qiáng)，但近期長(zhǎng)安輕客裝車(chē)較多。10月的主力車(chē)企表現(xiàn)很優(yōu)秀，鄭州宇通、上海申沃、蘇州金龍、長(zhǎng)安汽車(chē)、北汽福田等表現(xiàn)較強(qiáng)。

傳統(tǒng)客車(chē)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不可撼動(dòng)，新勢(shì)力的“投資換市場(chǎng)”是區(qū)域深度滲透的捷徑，產(chǎn)品性能是外地品牌拓展市場(chǎng)的基本技能。

新能源客車(chē)的區(qū)域性特征仍較明顯，主力車(chē)企有良好地方資源，形成和諧發(fā)展的局面。

7、2022年各區(qū)域市場(chǎng)的企業(yè)差異化較大

2022年10月新能源客車(chē)表現(xiàn)較強(qiáng)的是上海、湖北、浙江、四川、重慶、江蘇、廣東、北京等。當(dāng)?shù)刂髁ζ髽I(yè)一般在本地都有較好表現(xiàn)，基本各地財(cái)政都有相對(duì)認(rèn)可和支持的核心企業(yè)。

由于疫情后私家車(chē)出行比例提升，加之個(gè)人兩輪出行比例上升，公交市場(chǎng)的新能源需求疲軟，客車(chē)企業(yè)相對(duì)不容易，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)多因素促進(jìn)。

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