最近我和煙煙一起來(lái)做一系列深度月報(bào)（計(jì)劃11月發(fā)布，主要對(duì)10月的信息進(jìn)行總結(jié)），主要涵蓋四個(gè)部分：

● 充電設(shè)施

關(guān)注中國(guó)充電設(shè)施的情況，電網(wǎng)、運(yùn)營(yíng)商和車(chē)企企業(yè)的自建網(wǎng)絡(luò)。

● 換電設(shè)施

關(guān)注中國(guó)新一波換電設(shè)施的情況，蔚來(lái)汽車(chē)、上汽和寧德時(shí)代

● 全球動(dòng)態(tài)

關(guān)注全球充電設(shè)施的變化，主要包括美國(guó)、歐洲、東南亞的汽車(chē)企業(yè)和能源汽車(chē)的合作，還有法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)

● 行業(yè)動(dòng)態(tài)

隨著行業(yè)進(jìn)入淘汰期，關(guān)注目前行業(yè)里面的企業(yè)合作&并購(gòu)分析，技術(shù)變化、成本等等相對(duì)深入的信息。

截至2022年10月，中國(guó)公共充電樁168.0萬(wàn)臺(tái)直流充電樁71.0萬(wàn)臺(tái)交流充電樁97.0萬(wàn)臺(tái)。從整個(gè)建設(shè)方向來(lái)看，2022年10個(gè)月，中國(guó)的公共充電設(shè)施增加了24萬(wàn)臺(tái)直流樁，97萬(wàn)臺(tái)交流樁。

▲ 圖1. 中國(guó)充電設(shè)施情況概覽

Part 1

中國(guó)充電設(shè)施11月概覽

新能源汽車(chē)要想實(shí)現(xiàn)很好的使用體驗(yàn)，公共充電設(shè)施是必不可少的。目前中國(guó)的充電設(shè)施出現(xiàn)了和消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的共振，也就是地方政府和運(yùn)營(yíng)商都往車(chē)多的地方去布局。因此如果我們把新能源汽車(chē)滲透率和充電樁的保有率放在一起，基本是重合的。

目前TOP 10 地區(qū)：廣東、江蘇、上海、浙江、北京、湖北、山東、安徽、河南、福建，這些區(qū)域共建設(shè)了120萬(wàn)的公共充電樁，占全國(guó)的71.5%。

▲圖2. 充電設(shè)施集中度

中國(guó)新能源汽車(chē)的保有量快速提升到約1200萬(wàn)，充電設(shè)施總量為470.8萬(wàn)，車(chē)樁比目前約為2.5，從歷史維度來(lái)看，這個(gè)數(shù)字確實(shí)是在改善。但是我們也看到，這一波增長(zhǎng)還是私人樁增長(zhǎng)速率遠(yuǎn)高于公共樁。

如果算公共樁的話其實(shí)只有168萬(wàn)根，如果再細(xì)分利用率高的直流樁的話，只有71萬(wàn)根，這個(gè)數(shù)字在全球來(lái)看是最多的，但是和新能源汽車(chē)的總量比還是少了。

▲圖3. 車(chē)樁比和公共充電樁

由于新能源汽車(chē)的保有量也很集中，所以全國(guó)充電電量主要集中在廣東、江蘇、四川、浙江、福建、上海等省份，目前公共充電電量圍繞公交車(chē)和乘用車(chē)為主，環(huán)衛(wèi)物流車(chē)、出租車(chē)等。10月全國(guó)充電總電量約20.6億度，比9月減少1.3億度，用電量也反應(yīng)省份的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)度。

我的理解，近期充電樁的建設(shè)也受到了一些影響，整個(gè)車(chē)、樁是聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。

▲圖4. 全國(guó)各個(gè)省份充電量

Part 2

運(yùn)營(yíng)商和車(chē)企

不管運(yùn)營(yíng)商報(bào)了多少樁，如果和充電量直接聯(lián)系起來(lái)，這個(gè)數(shù)據(jù)就很有價(jià)值。中國(guó)充電運(yùn)營(yíng)商的充電樁數(shù)量和充電量能反應(yīng)整個(gè)數(shù)據(jù)的情況，小桔充電的充電樁的單月輸出的電量是很高的。

▲圖5. 充電運(yùn)營(yíng)商的充電樁的總量

如果把交流樁進(jìn)行剔除以后，更能直觀反應(yīng)每個(gè)充電運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)營(yíng)情況。考慮等待時(shí)間和停車(chē)情況，我們更需要關(guān)注后續(xù)直流樁的比較，這對(duì)于普通的用戶是有直接的意義。

▲圖6. 充電運(yùn)營(yíng)商的交流樁和直流樁

從各個(gè)企業(yè)布局來(lái)看，由于單純接入運(yùn)營(yíng)商的充電樁沒(méi)辦法達(dá)到很好的效果。目前汽車(chē)企業(yè)的充電設(shè)施，目前大力投入的主要包括特斯拉、蔚來(lái)汽車(chē)、大眾和小鵬汽車(chē)目前主要圍繞快充設(shè)施進(jìn)行開(kāi)展，特斯拉還是占據(jù)了一個(gè)比較好的位置，但是差距在縮小。

▲圖7.  中國(guó)汽車(chē)企業(yè)的充電設(shè)施布局

特斯拉在中國(guó)有優(yōu)勢(shì)，但是目前是在縮小的，哪怕是建立自己的超充樁的組裝工廠，最后落地還是電網(wǎng)容量會(huì)限制布局。目前特斯拉在中國(guó)大陸建設(shè)開(kāi)放 1300 多座超級(jí)充電站、9500 多個(gè)超級(jí)充電樁，700 多座目的地充電站、1900 多個(gè)目的地充電樁。 10 月中國(guó)大陸新增 43 座超級(jí)充電站、174 個(gè)超級(jí)充電樁。

▲圖8. 特斯拉的情況

蔚來(lái)汽車(chē)的充電網(wǎng)絡(luò)其實(shí)是一個(gè)對(duì)沖手段，在換電技術(shù)支持下，目前主要服務(wù)其他品牌的汽車(chē)為主，但是后續(xù)第二和第三品牌的汽車(chē)是另一個(gè)發(fā)展方向。從換電走向兼容快充，這個(gè)布局非常關(guān)鍵。

▲圖9. 蔚來(lái)汽車(chē)的充電網(wǎng)絡(luò)

小鵬汽車(chē)的挑戰(zhàn)在于得自己一個(gè)人建設(shè)800V超大功率的快充站，這條路的困難度極大。截至2022年10月31日，小鵬自營(yíng)站累計(jì)上線1015座，其中超級(jí)充電站809座，目的地充電站206座，覆蓋全國(guó)所有地級(jí)行政區(qū)和直轄市。S4超快充站布局規(guī)劃，到2022年底，北京、上海、深圳、廣州、武漢5個(gè)城市同步新上線7座小鵬S4超快充站，完成首批5城7站S4超快充落地。

▲圖10. 小鵬汽車(chē)的充電網(wǎng)絡(luò)

開(kāi)邁斯已在全國(guó)140個(gè)城市布局953座超級(jí)充電站，8466個(gè)充電終端，飽和覆蓋北京、成都等8個(gè)核心城市，實(shí)現(xiàn)主城區(qū)5公里范圍內(nèi)的充電便利度。

▲圖11. 開(kāi)邁斯充電網(wǎng)絡(luò)

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