2022年上海的新能源汽車的上牌量達(dá)到了32.6萬臺(tái)，滲透率達(dá)到了52.5%，從長周期來看，確實(shí)油車的使用巔峰已經(jīng)過去，而且再也回不來了，哪怕后續(xù)新能源汽車牌照要拍賣，整個(gè)格局已經(jīng)確定了。

上海的新能源汽車在2019年還卡在6萬臺(tái)，現(xiàn)在的發(fā)展已經(jīng)是“兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山”。

▲圖1.上海的新能源汽車發(fā)展

從2017-2022年，除了進(jìn)口車想對(duì)穩(wěn)定以外，不管是國產(chǎn)轎車還是SUV都出現(xiàn)了大的滑坡，而新能源汽車一路從5.1萬飆升到了32.6萬臺(tái)，這個(gè)變化非常明顯。

▲圖2.上海的小客車的結(jié)構(gòu)演變

Part 1

回顧上海新能源汽車上牌量的變化

2022年12月上海的總體上牌數(shù)是83,207，同比增長49.63%，其中新能源小客車54,274——滲透率單月實(shí)現(xiàn)了69.9%，這確實(shí)太夸張了。作為一枚（新）上海人，覺得曾經(jīng)發(fā)揮極大作用的拍賣體系調(diào)節(jié)效果已經(jīng)很弱了，上海這邊的同志們薅羊毛的本事是真到家！

“綠牌免費(fèi)送”的退出是必然的，這個(gè)70%的尖峰數(shù)據(jù)讓大家意識(shí)到，哪怕沒有綠牌免費(fèi)的政策，數(shù)據(jù)回到30%-40%，其實(shí)也是有支撐的。

▲圖3.上海的新能源汽車上牌的月度變化

從全年的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)來看：2022年上海PHEV插電有12萬+，占比約17%；純電動(dòng)20.5萬臺(tái)，占比28%，消費(fèi)者還是能敏銳地察覺兩者的差異，純電對(duì)城市路況更友好。

◎油車：前三位的是上汽通用6萬臺(tái)，上汽大眾5.4萬臺(tái)和一汽大眾3.7萬臺(tái)。

◎新能源汽車：比亞迪10.5萬臺(tái)，特斯拉5.1萬臺(tái)和上汽近3萬臺(tái)。

▲圖4.上海的2022年上險(xiǎn)結(jié)構(gòu)比例

拆分到12月的數(shù)據(jù)，我們看到：純電動(dòng)3.25萬；插電為了趕上免費(fèi)綠牌，達(dá)到了2.54萬臺(tái)。

▲圖5.2022年12月上海的新能源汽車上險(xiǎn)的情況

2022年上海的插電有12萬+，2023年悲觀估計(jì)只有1-2萬左右（這是參考了北京數(shù)據(jù)）。上海的情況太特殊了——現(xiàn)在除非本來就有藍(lán)牌，再買不送牌的插電混動(dòng)（價(jià)值10萬左右）已經(jīng)不劃算了。

▲圖6.上海的插電混動(dòng)市場

2022年上海的純電動(dòng)市場，主要圍繞著特斯拉、比亞迪、上汽大眾、蔚來汽車和上汽等幾家。預(yù)估2023年上海的純電動(dòng)市場，特斯拉在降價(jià)的大旗下，春風(fēng)得意馬蹄疾，一騎絕塵；比亞迪會(huì)有一部分插電轉(zhuǎn)化，繼續(xù)維持榜眼；蔚來汽車作為新勢力純電代表應(yīng)該是一枝獨(dú)秀的，占據(jù)探花位！

▲圖7.上海的2022年純電動(dòng)汽車市場

Part 2

上海2023年以后會(huì)怎么樣

在上海，路權(quán)是很重要的。上海私車牌照拍賣始于1986年，真正意義上的拍賣制度建立于1992年。 為解決上海交通擁堵的狀況，1994年開始首度對(duì)新增的客車額度實(shí)行拍賣制度，上海開始對(duì)私車牌照實(shí)行有底價(jià)、不公開拍賣的政策，購車者憑著拍賣中標(biāo)后獲得的額度，可以去車管所為自己購買的車輛上牌，并擁有在上海中心城區(qū)（外環(huán)線以內(nèi)區(qū)域）使用不受限制的機(jī)動(dòng)車輛的權(quán)利。

從長期來看，由于新增的新能源汽車給上海交通路網(wǎng)帶來的壓力是很大的，我們可以看到并推測：

◎2023年開始插電不送牌，進(jìn)入拍賣程序。

◎2025年左右，隨著時(shí)機(jī)成熟，新能源汽車也會(huì)進(jìn)入拍牌的程序。

這個(gè)推測是因?yàn)椋?023年1月份上海參加拍賣人數(shù)123503人，中標(biāo)率9%，可以對(duì)比一下2022年1月參加滬牌拍賣的人數(shù)是201873人，一年下降了8萬人，還在參加拍賣的、一定需要滬牌的群體，在2025年前會(huì)逐步消化完。

接下來的這兩年：

插電混動(dòng)和增程會(huì)取代部分燃油，成為滬牌置換新車后的選項(xiàng)，因此在2023-2025年，比例會(huì)現(xiàn)有一個(gè)大幅下滑、再逐步回升。

純電動(dòng)在2023年，一方面會(huì)接管很大一部份插電的需求份額，另一方面也可能會(huì)經(jīng)歷政策的限制。但是在2025年以后，上海的拍賣體系會(huì)繼續(xù)維持一種發(fā)展模式，來解決上海的城市擁堵問題。

小結(jié)：長遠(yuǎn)來看，所有限牌的城市最終也會(huì)讓“免費(fèi)綠牌”成為歷史，而新能源汽車的發(fā)展會(huì)通過產(chǎn)品性價(jià)比來證明自身的價(jià)值。所以后續(xù)整個(gè)新能源汽車的快速增長會(huì)放緩，逐步吸收牌照、補(bǔ)貼和購置稅還有其他一些優(yōu)惠措施減少來的的影響，等到一定程度可能會(huì)有專門的稅收工具來實(shí)現(xiàn)國家對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的要求。

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