隨著下游市場(chǎng)的需求激增，乘用車主驅(qū)功率模塊市場(chǎng)的需求也在快速增長(zhǎng)，按照保險(xiǎn)數(shù)據(jù)口徑，全面整車需求523萬輛，對(duì)應(yīng)電控需求576萬套。其中TOP5英飛凌、比亞迪半導(dǎo)體、斯達(dá)、中車時(shí)代、ST占比83.8%。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)19家OBC企業(yè)實(shí)現(xiàn)IGBT和SiC裝車配套，排名前三的功率模塊企業(yè)為英飛凌、比亞迪半導(dǎo)體和斯達(dá)，裝機(jī)量分別為127.5萬套、117.3萬套、75.9萬套，占總裝機(jī)量比分別為25.0%、22.9%和14.9%。

市場(chǎng)集中度：TOP 3 企業(yè)總計(jì)占據(jù)了IGBT/SiC功率模塊總裝機(jī)量的的62.8%。TOP 5、TOP10企業(yè)占總裝機(jī)量的比重分別為83.8%和98.5%。作為對(duì)比，新能源乘用車電驅(qū)系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電機(jī)控制器TOP5市占比分別為60.1%、56.6%、56.8%，僅相當(dāng)于功率模塊TOP3的市占比。也就是說，功率模塊的市場(chǎng)集中度更高，品牌和市場(chǎng)壁壘更高。

功率模塊類型：采用低壓MOS管方案的64.9萬套，搭載IGBT、SiC器件的電控511.1萬套，其中IGBT器件的電控456.6萬套，SiC Mos裝機(jī)54.5萬套。IGBT仍然是主流，SiC裝機(jī)量相比以前明顯增多。

細(xì)分市場(chǎng)的功率模塊應(yīng)用類型：在EV市場(chǎng)，IGBT在各個(gè)級(jí)別的電動(dòng)汽車上均有批量配套，但在更高或更低的功率段，面臨其它類型模塊的挑戰(zhàn)。SiC功率模塊在B級(jí)和C級(jí)配套量中分別占比38.08%和7.32%。低壓MOS管占A00級(jí)功率模塊裝機(jī)量的63.97%。

IGBT供應(yīng)情況：英飛凌、比亞迪半導(dǎo)體、斯達(dá)、中車時(shí)代、安森美，是IGBT功率模塊供應(yīng)量居前五的企業(yè)。其中英飛凌和比亞迪半導(dǎo)體的裝機(jī)量均破百萬套。英飛凌的客戶質(zhì)與量均高于其他模塊供應(yīng)商，蔚來、極氪、小鵬、零跑、大眾、幾何、埃安、理想、特斯拉等國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量領(lǐng)先的品牌均搭載了英飛凌的功率模塊。比亞迪半導(dǎo)體的功率模塊除用于比亞迪外，也搭載于其他品牌的車型上。斯達(dá)，重磅客戶包含比亞迪、長(zhǎng)安、奇瑞、歐拉等。中車時(shí)代的功率模塊廣泛搭載于廣汽埃安、哪吒、理想、東風(fēng)風(fēng)神、比亞迪、思皓等旗下的電動(dòng)汽車上。由此也可看出，比亞迪在半導(dǎo)體外供與引進(jìn)外部供應(yīng)商兩個(gè)方面均在積極推動(dòng)中。安森美與理想、問界、哪吒、北汽等結(jié)成了深厚的供應(yīng)關(guān)系。

SiC供應(yīng)情況：ST、比亞迪半導(dǎo)體、安森美和斯達(dá)是SiC功率模塊的主要企業(yè)，產(chǎn)品分別搭載于特斯拉、比亞迪、蔚來和小鵬旗下電動(dòng)汽車上。SiC僅在180kW-230kW區(qū)間內(nèi)有配套。隨著小鵬G9的逐步起量，斯達(dá)SiC的出貨量也在增長(zhǎng)。安森美已有接近16%的出貨量是SiC模塊。另外，我們也看到，對(duì)于博格華納來說，800V也是其SiC未來的增長(zhǎng)動(dòng)力。為了給消費(fèi)者提供更佳補(bǔ)能體驗(yàn)，800V平臺(tái)成為OEM下一代車型的重點(diǎn)開發(fā)方向。同時(shí)，400V平臺(tái)出現(xiàn)更多的車型轉(zhuǎn)向750V SiC。

盡管2022年TOP5市占比較2021年有所提升，但隨著模塊供應(yīng)商的產(chǎn)能逐步飽和，未來也在給一些本土的模塊供應(yīng)商進(jìn)入市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，同時(shí)也有部分OEM、電控廠商開始從供應(yīng)鏈安全，和降本的角度考慮自制模塊，盡管目前對(duì)頭部廠商的模塊需求緊俏，但未來行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)逐步加大。

注1:數(shù)量統(tǒng)計(jì)口徑參照中國(guó)本地乘用車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，未包含出口乘用車和商用車

注2:按照搭載電機(jī)控制器數(shù)量計(jì)算

注3:合資公司按照母公司口徑合并統(tǒng)計(jì)

注4:未統(tǒng)計(jì)低壓MOS管車型

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