NE時代根據(jù)新能源乘用車保險數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年2月新能源乘用車電機累計搭載量為45.15萬套，同比增長66.4%。

各分部件和系統(tǒng)TOP企業(yè)，2023年2月，電機配套企業(yè)中，弗迪動力、日本電產(chǎn)、特斯拉領跑，前十企業(yè)市場份額84.4%。電控配套企業(yè)中，弗迪動力、特斯拉、日本電產(chǎn)占據(jù)前三，前十企業(yè)市場份額累計82.7%。弗迪動力、特斯拉和日本電產(chǎn)在電驅(qū)動系統(tǒng)市場領先，累計份額57.8%；前十電驅(qū)系統(tǒng)企業(yè)市場份額超過89.1%。

可以看到，弗迪動力、特斯拉和日本電產(chǎn)已絕對的優(yōu)勢占據(jù)了電機電控部件和系統(tǒng)的前三位置。且前十企業(yè)市占比均超過80%，高出2022年整年。今年前兩個月整車市場開局遇冷，新能源汽車市場雖好于燃油車，但分化比較嚴重，強者恒強的屬性將逐步凸顯。與之對應的零部件市場，份額也就被拿在具有整車廠背景的企業(yè)和強勢企業(yè)手中。

整車廠自制電驅(qū)系統(tǒng)的趨勢也越來越明顯。今年2月，系統(tǒng)前十有六家屬于主機廠垂直整合供應鏈，如弗迪動力、特斯拉、蔚來驅(qū)動科技、上汽變速器、寶馬，份額達到61.8%。另外還有小鵬汽車、零跑汽車、智新科技、匯想新能源、廣汽銳湃等具備主機廠背景，正在自制或?qū)⒁灾齐婒?qū)系統(tǒng)。

留給第三方系統(tǒng)的機會并不多了，相比之下，電機及向上延伸的定轉(zhuǎn)子，電控及上游功率模塊，隨著新能源汽車市場的壯大，利雖薄但盤子會逐步增大。

從定子配套量上看，弗迪動力、日本電產(chǎn)和聯(lián)合電子是裝機前三甲的供應商。但若從定子對外裝機量來看，前三供應商為松正電機、聯(lián)合電子和方正電機，分別配套于1.7萬臺、1.1萬臺和0.8萬臺驅(qū)動電機，且供應的幾乎皆為扁線定子。

其中松正電機的定子裝配于蜂巢電驅(qū)動的電機，最終應用到理想和長城旗下PHEV車型。松正電機已在2022年被博格華納以不超過14億元人民幣的價格收購。松正汽車部件成立于2020年，前身為天津市松正電動汽車技術(shù)股份有限公司的扁線電機事業(yè)部，于2015年成立，位于中國天津，主要設計制造輕型車發(fā)卡式及集中繞組式電機，并向國內(nèi)主機廠提供基于其專利開發(fā)的產(chǎn)品。根據(jù)此前的信息，除了蜂巢電驅(qū)動的項目外，松正中標一汽大眾800V扁線電機項目、吉利汽車800V扁線電機項目、長安汽車DHT混動扁線電機項目、萬里揚DHTCVT30混動扁線電機項目。

聯(lián)合電子的定子配套客戶較多，包含蔚來驅(qū)動科技、青山變速器和金康新能源，應用整車覆蓋蔚來、長安和嵐圖。聯(lián)電是少有的將驅(qū)動電機及定轉(zhuǎn)子、電控及功率模塊、電驅(qū)系統(tǒng)完全覆蓋的供應商，同時也是很早就明確對外供應定轉(zhuǎn)子和功率模塊的供應商，當?shù)闷稹半[形冠軍”的名號。

方正電機的定子配套于蔚來驅(qū)動科技、舍弗勒的驅(qū)動電機，成為蔚來、領克的驅(qū)動電機組成之一。方正電機的定位更為精準：聚焦驅(qū)動電機和電機定轉(zhuǎn)子，做主機廠和系統(tǒng)供應商可靠信賴的電機及電機核心部件的緊密合作伙伴。其自主研發(fā)的220平臺扁線電機、800V高壓電機皆在2022年得以批量生產(chǎn)。

威靈電機、長鷹信質(zhì)均對外供應圓線定子。在各公開平臺上，長鷹信質(zhì)在去年9月發(fā)布第10萬臺高壓油冷電機定轉(zhuǎn)子總成下線；在更早的5月份公告，近期收到客戶定點的通知，公司成為比亞迪全資子公司弗迪動力有限公司定轉(zhuǎn)子業(yè)務批量供應商，項目生命周期為4年，生命周期總金額約為2.29億元。

在主機廠自制系統(tǒng)的壓力及對組件的新需求之下，更多電機供應商及時調(diào)整供應策略，根據(jù)客戶需求單獨供應電機定轉(zhuǎn)子組件，快速幫助客戶完成三合一電驅(qū)系統(tǒng)能力建設。

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