證券時報 張一帆

6月20日晚間，蔚來（09866.HK）宣布獲得阿布扎比投資機(jī)構(gòu)CYVN Holdings（下文簡稱，CYVN）總計約11億美元的戰(zhàn)略投資。

蔚來創(chuàng)始人、董事長、CEO李斌表示，此次投資交易將進(jìn)一步強(qiáng)化蔚來的資產(chǎn)負(fù)債表，“期待將來與CYVN合作拓展蔚來國際業(yè)務(wù)”。

這是本月以來，蔚來繼降價、新品發(fā)布之后落地的又一大動作。面對增速放緩的新能源車市場，蔚來正在兌現(xiàn)一季報中的承諾，以“敏捷的姿態(tài)和高效的工作節(jié)奏”應(yīng)對市場變化。今日早間，蔚來港股盤中大漲超5%，昨夜蔚來美股小幅下跌0.5%。

中東主權(quán)基金將空降二股東

具體來看，本次投資通過定向增發(fā)新股和老股轉(zhuǎn)讓的方式完成。交易完成后，CYVN將擁有蔚來股份總數(shù)的約7.0%，這一持股比例估算應(yīng)超越騰訊等主要股東，空降蔚來第二大股東。同時，CYVN將有權(quán)向蔚來董事會提名一名董事。

在增發(fā)方面，CYVN將投入7.385億美元現(xiàn)金，認(rèn)購8469.55萬股公司新發(fā)行股份，認(rèn)購價格8.72美元/股（相當(dāng)于此前7個交易日蔚來美股成交量加權(quán)平均價）。蔚來表示，受慣常交割條件規(guī)則限制，增發(fā)股份交割預(yù)計于2023年7月初落實(shí)。

在老股轉(zhuǎn)讓方面，股份出讓方與騰訊有關(guān)。蔚來表示，獲悉CYVN與騰訊的一間聯(lián)屬公司訂立購股協(xié)議，向后者購買公司4013.76萬股份。

根據(jù)蔚來2022年財報，騰訊所控制的多個平臺合計持有蔚來1.64億股股份，持股比例約9.7%。

CYVN來頭不小，它屬于中東主權(quán)財富基金。作為由阿布扎比財政部主要出資成立的實(shí)體，CYVN是阿布扎比在智能化和移動出行領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略投資和布局的重要直屬機(jī)構(gòu)。其董事長Jassem Al Zaabi是阿布扎比財政部部長，并擔(dān)任央行副主席、主權(quán)基金ADQ副主席。

將攜手發(fā)力國際業(yè)務(wù)

在投資官宣落地后的聲明中，除了強(qiáng)調(diào)對蔚來現(xiàn)有業(yè)務(wù)以及長期愿景的認(rèn)可之外，雙方均表達(dá)了對國際業(yè)務(wù)的期待。

李斌表示：“CYVN的戰(zhàn)略投資體現(xiàn)了蔚來在智能電動汽車行業(yè)的獨(dú)特價值。此次投資交易將進(jìn)一步強(qiáng)化蔚來的資產(chǎn)負(fù)債表，為我們在加速業(yè)務(wù)增長、推動技術(shù)創(chuàng)新、建立長期競爭力方面的持續(xù)努力提供動力”。同時李斌強(qiáng)調(diào)，期待將來與CYVN合作拓展蔚來國際業(yè)務(wù)。

投資方Jassem Al Zaabi也表示，將為蔚來國際業(yè)務(wù)成長提供戰(zhàn)略支持。他說：“我們對蔚來的戰(zhàn)略投資來自于我們對蔚來在智能電動汽車市場領(lǐng)先的品牌地位、兼具創(chuàng)新性的高端產(chǎn)品以及技術(shù)能力的高度認(rèn)可。我們很高興與蔚來建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，全力為蔚來國際業(yè)務(wù)成長提供戰(zhàn)略支持。我們將與蔚來攜手推動全球能源轉(zhuǎn)型和全人類社會的可持續(xù)發(fā)展?！?/span>

蔚來方面透露，公司已與CYVN約定，在投資交易交割后共同合作尋求發(fā)展蔚來國際業(yè)務(wù)的機(jī)會。

目前蔚來的國際業(yè)務(wù)規(guī)模較小，且主要集中在北歐地區(qū)。2022年10月，蔚來曾宣布為德國、荷蘭、丹麥及瑞典提供產(chǎn)品及服務(wù)，此前在2021年挪威成為蔚來出海首站。

此外，蔚來還在美國、英國等國成立子公司，以推廣服務(wù)及業(yè)務(wù)、與境外交易方訂立業(yè)務(wù)合同及持有海外知識產(chǎn)權(quán)。

值得注意的是，蔚來昨夜還宣布，在當(dāng)?shù)貢r間6月20日，包括蔚來在內(nèi)的15家中德企業(yè)受邀出席在柏林召開的中德企業(yè)家圓桌會，李斌還出席了第十一屆中德經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作論壇。蔚來強(qiáng)調(diào)，蔚來是15家中德企業(yè)里唯一的智能電動汽車企業(yè)。

大動作頻頻

從6月9日披露一季報開始，蔚來頻頻秀出大動作，并且從事后公司釋放的消息來看，決策節(jié)奏非?？焖?。

針對昨日官宣的規(guī)模達(dá)11億美元的大交易，李斌透露，這次的合作從討論到簽署協(xié)議僅僅三周時間，“顯示了阿布扎比投資技術(shù)創(chuàng)新與清潔能源轉(zhuǎn)型的決心、決策與執(zhí)行的超高效率，有愿景、有執(zhí)行力，這與蔚來Vision、Action的理念高度一致”。

在6月12日，蔚來宣布“全系車型降價3萬元”，并向新用戶終止提供免費(fèi)換電權(quán)益。

李斌透露，團(tuán)隊內(nèi)部到官宣降價當(dāng)天的凌晨三點(diǎn)還在反復(fù)推敲，他直言“現(xiàn)在是最合適的發(fā)布時機(jī)，肯定還有考慮不周的地方，沒法做到讓每個人都滿意，還請大家理解和支持”。

而在兩次大動作中間， 蔚來還做了一場新品發(fā)布會。6月15日，蔚來上新ET5旅行版，標(biāo)配雙電機(jī)四驅(qū)系統(tǒng)、激光雷達(dá)和4顆NVIDIA Orin X芯片，起售價29.8萬元與ET5同價。

蔚來密集、快速地落地大動作，這一趨勢在一季報中就有征兆。

國內(nèi)市場新能源汽車銷售增速放緩，疊加蔚來自身的產(chǎn)品周期，2023年一季度蔚來收入總額106.77億元，同比增長7.7%；歸屬股東的凈虧損為48.04億元。當(dāng)季，公司整體毛利率僅為1.5%。而在剛剛過去的4月、5月，蔚來的單月交付量未過7000輛，這是一個李斌定性為“我和力洪要去找工作”的表現(xiàn)。

一季度乃至二季度開局的表現(xiàn)，明顯加強(qiáng)了蔚來的緊迫感。李斌曾發(fā)聲，對公司三季度的銷售回暖有信心，非常有信心完成下半年平均月銷超過2萬臺的目標(biāo)。

蔚來首席財務(wù)官奉瑋則在一季報中表示，將“以敏捷的姿態(tài)和高效的工作節(jié)奏增強(qiáng)我們的競爭優(yōu)勢”。目前看起來，蔚來正在兌現(xiàn)奉瑋的表態(tài)，李斌目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)，將是蔚來上上下下在下一階段的關(guān)鍵。

責(zé)編：陳英

校對：王錦程

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