大眾中國賺的錢，準(zhǔn)備養(yǎng)活半個智駕產(chǎn)業(yè)鏈

第一電動大牛作者汽車之心 2025-04-14 18:00

1973 年春天，離改革開放還有 4 年。德國薩克森州寒風(fēng)刺骨，一群中國人來到大眾狼堡考察，想要給中國轎車打草稿。

當(dāng)時中國還沒有像樣的轎車，法國人覺得中國汽車的返銷、外匯平衡不合理、豐田還不在意中國市場、日產(chǎn)只肯提供舊車型。

唯獨(dú)大眾，對中國市場感興趣。

40 年后智能化旋風(fēng)來襲，大眾頭頂戴了幾十年的皇冠搖搖欲墜。

2020 年，在德國薩克森州雷登鎮(zhèn)一處 5000 平米的帳篷中，120 輛大眾 ID.3 連著電腦依次刷機(jī)的畫面，釘在大眾智能化的恥辱柱上——這些車本該在下線后 OTA，但由于軟件還在趕工，最終只能緊急連接電腦有線升級，一次升級 12 個小時。

按照新勢力軟件包一月一更，一次更新30分鐘的節(jié)奏，這個時間夠小鵬把過去 2 年所有的軟件版本都下載一遍。

2022 年，管理風(fēng)格更加溫和的奧利弗·布魯姆，接棒迪斯成為大眾 CEO。外界評價，這就是大企業(yè)一向的風(fēng)格：「需要巨大變化時，像迪斯這樣有外部背景的高管大刀闊斧搞改革，之后就會換人沿著已調(diào)整過的路線繼續(xù)」。

同一年大眾中國也發(fā)生巨變，上任不到 3 年的馮思瀚被換下，貝瑞德成為大眾中國 CEO。

馮思瀚曾留下給繼任者一句話：「在中國要做好準(zhǔn)備，要比此前任何時候都跑得快?！?/p>

吃過虧的大眾不再當(dāng)犟種。2024 年大眾在中國市場盈利 134 億元，僅向大眾安徽的最大單筆投資就高達(dá) 194 億元。

此外，大眾還以 7 億美元（約 51 億元）投資小鵬，與地平線成立合資公司酷睿程，以貢獻(xiàn) 3.51 億元成為地平線最大客戶，旗下合資公司更是廣納智駕盟友。

無論是從銷量規(guī)模還是投資金額來看，大眾中國有了養(yǎng)活起「半個智駕供應(yīng)鏈」的架勢。

大眾中國，已經(jīng)成為合資車企中智能化中最激進(jìn)的一支隊伍。

01、智能化兵分兩路，CEA 成主線

大眾智能化轉(zhuǎn)型伴隨著合資車企在中國的層層衰退。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024 年合資車企乘用車年銷量占有率已經(jīng)從 44% 跌至 34.8%。

但很難想象，即便如此，大眾中國卻是所有車企中智能化合作模式最多的。

基于「共研」和「采購」兩種方法，大眾中國在電子電氣架構(gòu)、智艙、智駕上先后與小鵬、地平線、卓馭、Momenta、華為五家企業(yè)建立合作。

不是自研付不起，而是共研更有性價比。

在迪斯時代，大眾受到過教育。

迪斯主導(dǎo)成立的軟件公司 CARIAD 讓大眾嘗盡了自研智能化的苦頭。

在投入大量資金后，CARIAD 不僅常年虧損，還沒能按時完成研發(fā)工作。2022 年，CARIAD 虧損了 22.8 億美元。在 2022 年至 2024 年間，大眾汽車集團(tuán)的軟件部門累計運(yùn)營虧損超過 75 億美元。

原本大眾計劃在 2024 年，用下一代統(tǒng)一的機(jī)電一體化平臺 SSP 代替集團(tuán)內(nèi)的所有平臺架構(gòu)（MQB、MSB、MLB、MEB、PPE），然而由于軟件問題，SSP 平臺發(fā)布時間已經(jīng)推遲到了 2026 年。

但大眾中國不再迷信一味「重投入」，而是通過中國本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢，開始了田忌賽馬式的智能化競爭。

大眾中國的智能化一條是共研派，選擇與中國本土車企、供應(yīng)商以「投資綁定」的形式合作，開發(fā)智能化軟硬件。

另一條是采購派，采取常規(guī)招投標(biāo)的方式，根據(jù)不同車型與中國本土供應(yīng)商合作。

共研的重心在于電子電氣架構(gòu)和智駕，大眾先后入股小鵬、與地平線建立合資公司，借此開發(fā)電子電氣架構(gòu) CEA、共研中高階智駕。

先從 CEA 說起。CEA，就是大眾專門面向中國的一套電子電氣架構(gòu)。把智能化比作建房子，那么電子電氣架構(gòu)就是房屋結(jié)構(gòu)，決定了房屋的層高、形狀。

CEA 由兩個區(qū)域控制+1 個中央計算平臺組成，可以把車輛控制單元減少 30%，整體復(fù)雜程度降低，更有利于開發(fā)高階智駕和智艙、能隨時 OTA。

大眾汽車集團(tuán)和小鵬在一年前達(dá)成合作，向小鵬增資 7 億美元收購小鵬汽車 4.99% 的股份。在小鵬內(nèi)部也設(shè)置了大眾的辦公區(qū)，有小鵬內(nèi)部員工曾評價「雙方覆蓋范圍之廣、之深，前所未有?！?/p>

大眾在 CEA 項目上已經(jīng)投入 3000 人。具體開發(fā) CEA 的流程更為復(fù)雜——由小鵬供應(yīng) CEA 域控等硬件，三家大眾旗下公司大眾科技（VCTC）、CARIAD 中國、酷睿程負(fù)責(zé) CEA 框架下智駕、智艙軟件功能開發(fā)。

大眾對于智駕研發(fā)，也選擇了投資的形式。其與地平線成立了酷睿程，大眾占股 60% 股份處于主導(dǎo)地位，共研大眾智能駕駛。

據(jù)最新消息，酷睿程正在負(fù)責(zé)大眾高階智駕研發(fā)，搭載地平線征程 6 的 L2+智駕系統(tǒng)已經(jīng)在路測，明年將會搭載在大眾 CEA 的全新緊湊級純電車型中。

遠(yuǎn)水不救近火，就跟博世智駕中國區(qū)總裁吳永橋說的一樣：「智駕已經(jīng)不是選不選的問題，而是默認(rèn)必備的功能」。

區(qū)別于共研派，為了更快、更有區(qū)別，大眾中國也給了旗下合資企業(yè)更大的自主權(quán)。

南北大眾：一汽大眾新一代途銳 Pro、邁騰，上汽大眾帕薩特 Pro、途觀 L Pro 均采用了來自卓馭科技的智駕方案。
上汽奧迪：全新品牌 AUDI E Concept 采用 Momenta 智駕方案、奧迪 A5L 則采用華為智駕方案。
一汽奧迪：純電動車型奧迪 Q6 e-tron 采用華為智駕方案。

02、資源已傾斜至 VCTC

大眾中國智能化真正意義上的兩次試水是大眾 ID、ID. 與眾。

第一次試水是 2021 年登錄中國市場的 ID.3，這是大眾基于 MEB 平臺的第一款純電車型，智駕芯片用的是 Mobileye EyeQ4M。

這也是當(dāng)時大眾曾經(jīng)試圖在智能化上小試牛刀進(jìn)入中國市場的證明。

上市 3 年后，ID 數(shù)字系列又陸續(xù)升級改款為「大聰明版」，但重心在于車機(jī)升級，比如把車機(jī)屏幕放大，把科大訊飛的大模型引入車機(jī)系統(tǒng)。

此時大眾依舊沒有領(lǐng)悟到智能化的真諦，ID 數(shù)字系列搭載的 IQ·drive 只能實(shí)現(xiàn)車道巡航這樣的輔助駕駛功能，聊勝于無。

大眾也想要用「特供版」車型，接近中國市場。

ID. 與眾就是在這個背景下誕生，作為安徽大眾第一款車型，相比于南北大眾 ID+數(shù)字尾標(biāo)，ID. 與眾采用了金色 logo，也被稱為「大眾金標(biāo)」，整車設(shè)計和定位比 ID 數(shù)字系列更高級。

但在智能化上仍缺少了最重要的一環(huán)——智駕。

ID. 與眾依舊延續(xù)了 ID 數(shù)字系列采用的 IQ.Drive，這套系統(tǒng)來自 Mobileye，只有車道定速巡航。「下個月就會有換了新電池的 2025 款，」但等到問及有沒有城區(qū)智駕時，這位銷售介紹明年就會有一款 SUV，且用了小鵬智駕。

這個答案并不準(zhǔn)確。根據(jù)汽車之心了解，小鵬并未參與到開發(fā)大眾智駕中。

但明年大眾安徽推出這兩款新車型與小鵬有強(qiáng)關(guān)聯(lián)，一款中大型的 SUV、一款轎跑風(fēng)格旗艦車型。原型車有可能來自G6、P7。

ID 系列與 ID. 與眾，沒有改變在大眾用燃油車賺的錢給智能化輸血的局面。

ID. 與眾在發(fā)布半年后，最低價從 20.99 萬降至 17.99 萬，其間 ID. 與眾一直沒有公開過銷量，有媒體曾報道 ID. 與眾上市零售量只有數(shù)百輛。

但這些初步智能化的嘗試，并未阻擋住大眾中國智能化的腳步。

中國對于大眾集團(tuán)來說，已經(jīng)從利潤奶牛變成了智能化投資重地。

去年大眾在中國銷量 274.2 萬輛，同比下滑了 10%，中國仍然是大眾全球規(guī)模最大的單一市場，但已經(jīng)不再是利潤奶牛。其凈利潤相比于 2023 年的 26.21 億歐元下滑了 9.2 億。

2024 年是大眾向中國投資最多的一年。

其中一筆最大的投資就是 190 億元人民幣（25 億歐元），一大部分用來擴(kuò)建安徽大眾合肥的生產(chǎn)及創(chuàng)新基地，另一小部分用來給小鵬合作的兩款新車型提供資金支持。

換句話說，大眾把在中國盈利的錢一分不留地又投回了中國，支持大眾中國激進(jìn)的智能化。

大眾中國的智能化轉(zhuǎn)型重鎮(zhèn)集中在三個地方：CARIAD 中國、酷睿程、大眾中國科技 VCTC。

CARIAD 中國，大眾座艙軟件開發(fā)主陣地。

CARIAD 業(yè)務(wù)主要分兩類，一類是新一代電子電器架構(gòu) CEA 研發(fā)，由 CARIAD 中國 CEO 韓三楚帶隊。另一類業(yè)務(wù)面向全球，主要基于 MEB 及 PPE 平臺以及 MQBevo 平臺做車型開發(fā)，由首席交付官孫偉帶隊。

據(jù)汽車像素報道，韓三楚在內(nèi)部推行了「ONE TEAM」合作模式，圍繞 CEA 落地，讓 CARIAD 中國、酷睿程、VCTC 部分研發(fā)人員，用跨部門、跨公司的方式加快研發(fā)效率。

不過有知情人士透露「相比于 VCTC，CARIAD 更偏向于座艙軟件開發(fā)?！?/p>

酷睿程，大眾高階智駕研發(fā)地。

作為大眾與地平線共同投資的智駕供應(yīng)商，酷睿程承擔(dān)著為大眾開發(fā)高階智駕及其他智駕解決方案的重任，其 CEO 來自大眾曾經(jīng)首席技術(shù)官韓鴻銘，目前已有超過 500 名智駕工程師。

在酷睿程內(nèi)部，大眾持股 60% 以上，占主導(dǎo)地位?？犷３桃彩堑仄骄€授權(quán)及軟件服務(wù)業(yè)務(wù)最大的收入來源，從 2023 年上半年到 2024 年上半年，地平線向酷睿程提供的服務(wù)收入為 3.51 億，占其授權(quán)及服務(wù)業(yè)務(wù)收入 50% 以上。

有內(nèi)部員工透露，曾有面試官主動提到「可以把酷睿程看作大眾與地平線合作自研智駕。」

如果進(jìn)展順利，很可能 2026 年大眾所有 CEA 新車型將全部應(yīng)用酷睿程的智駕方案。

大眾中國科技（簡稱 VCTC），大眾智能化橋頭堡。

VCTC 是大眾汽車除德國總部外最大的研發(fā)中心。

據(jù)知情人士透露，大眾中國在研發(fā)資源方面會更傾斜于 VCTC。

從管理層任命上可見一斑，其 CEO 吳博銳，也是大眾中國的首席技術(shù)官。

相比于 CARIAD 從軟件層面解決問題，VCTC 主要從供應(yīng)鏈和開放流程上助力大眾智能化。除了籌備 CEA 研發(fā)，VCTC 還負(fù)責(zé)大眾 A 級車型設(shè)計的純電平臺 CMP 平臺。

有接近酷睿程的內(nèi)部人員曾經(jīng)向媒體表示，CEA 架構(gòu)主要由 VCTC 主導(dǎo)，而架構(gòu)下的智艙、智駕等軟件匹配由酷睿程、CARIAD、VCTC 一起完成。

據(jù)汽車之心了解，在 CARIAD 開發(fā) CEA 架構(gòu)的相關(guān)人員已經(jīng)被要求前往合肥 VCTC，不排除CARIAD 中國之后并入大眾科技的可能性。

有員工曾提到在 CARIAD 工作的經(jīng)歷「比較散漫」。

相對應(yīng)的，現(xiàn)在 CARIAD 中國和 VCTC 都在加強(qiáng)管理，有內(nèi)部員工證實(shí)，工作必須要滿八小時，核心工作時間改為早上 9 點(diǎn)至下午 4 點(diǎn)。

未來，扛起大眾智能化的很可能在于 VCTC 的發(fā)展。

03、談智能化，大眾追不上大眾中國

「船大難掉頭」，大眾智能化轉(zhuǎn)型也存在這個問題。

主要難在更龐大的品牌體系、技術(shù)平臺。

大眾的體系要比豐田、本田、奔馳、寶馬等合資車企更復(fù)雜。

大眾中國旗下有 3 家合資公司（上汽大眾、一汽大眾、大眾安徽）、1 家獨(dú)資企業(yè)（大眾科技 VCTC）、6 個乘用車品牌（大眾汽車、奧迪、斯柯達(dá)、保時捷、賓利、蘭博基尼），其車型從頂奢、高端再到中低端均有覆蓋。

不同級別車型要對應(yīng)不同層次的智能化升級，這也意味著迎接大眾的不是單點(diǎn)作戰(zhàn)，而是全線開火的戰(zhàn)爭帶。

造車平臺則更為龐大。

其平臺按照動力結(jié)構(gòu)和發(fā)動機(jī)位置結(jié)構(gòu)不同，分為 MQB、MLB、MSB、MEB、PPE 五類，還有一類是大眾為中國市場專門打造的 A 級車平臺 CMP。

MQB 發(fā)動機(jī)橫向布置，用在以捷達(dá)、速騰、高爾夫的 A、B 級車上，MLB 發(fā)動機(jī)縱向布置用在以奧迪為代表的大眾 C 級、D 級和 E 級車上，MSB 為保時捷燃油車專用平臺。

類似的，兩個純電平臺也分了中高端，MEB 是中端純電，PPE 就是高端純電平臺，奧迪 A6 e-tron、Q6 e-tron、保時捷 Macan 純電版都是 PPE 下誕生的。

復(fù)雜的造車平臺也為大眾中國智能化增加了難度。

所以大眾接下來要思考的問題，不只是將 CEA 電子電氣架構(gòu)應(yīng)用于 CMP、MEB、SSP 架構(gòu)，甚至還要考慮要在低端及高端兩頭進(jìn)行徹底的平臺改革。

盡管困難重重，但大眾只有在中國才最有可能完成智能化轉(zhuǎn)型。

甚至，大眾中國的智能化速度已經(jīng)超過了大眾本身。

根據(jù)大眾中國規(guī)劃：

2026 年：推出 4 款基于 CMP 平臺的本土化新車型，應(yīng)用了 CEA 電子電氣架構(gòu)、搭載高階智駕的車型也將于 2026 年陸續(xù)發(fā)布。
2025-2027 年：推出約 40 款全新車型，其中超過半數(shù)為電動化產(chǎn)品。
2030 年以后：中國市場會超過 30 款純電動車型，所有車型銷量 400 萬輛。

其中的方法還在于，大眾意識到，它的智能化必須與中國供應(yīng)鏈綁定。

大眾中國開創(chuàng)了一些合資車企難得一見的方法。

比如「油電同智」。

油車上高階智駕并不常見，核心原因是燃油車發(fā)動機(jī)采用機(jī)械式連接，而且有變速箱的存在，指令發(fā)出去從發(fā)動機(jī)、變速箱再反應(yīng)到車輪上時間較長，上高階智駕的難度會更大。

但 2024 年大眾中國市場年銷量中，燃油車占比超過 89%。以此推測，大眾很可能成為合資車中「油電同智」最為激進(jìn)的玩家。

至少在南北大眾身上已經(jīng)非常明顯。上汽大眾和一汽大眾先后與卓馭合作，在途觀 L Pro、2025 款帕薩特、途昂 Pro 、探岳 L 等車型上車 L2+高階智駕。

另一個玩法是用資本綁定中國供應(yīng)鏈。

在中國市場，大眾是為數(shù)不多與智駕供應(yīng)商開合資公司、入股新勢力的車企。

之所以大眾中國敢這么干，就是因為看到了中國既是合資車企的智能化煉獄，也是智能化供應(yīng)商生態(tài)最豐富的市場。

除了和小鵬、地平線持股合作外，大眾 CARIAD 也和中科創(chuàng)達(dá)成立了合資公司 CARThunder，共研智能座艙。