未來五年，中國車企應(yīng)該選擇何種技術(shù)路線，它們與電池企業(yè)的關(guān)系又是怎樣，以及整個行業(yè)的穩(wěn)定性和所面臨的風(fēng)險，筆者想就此做點分析。

一、可參考車企樣本

從主要戰(zhàn)略選擇上，可以參考的樣本主要有兩個：

1.德國車企

德國車企基本放棄了以P2混動模塊為核心的混動策略，其主線是從12V SS系統(tǒng)演化出來的48V系統(tǒng)+基于P2(后驅(qū)P4為輔助)為基礎(chǔ)的全系插電混動（PHEV）策略。這條路線的基礎(chǔ)是構(gòu)建以德國德國汽車工業(yè)聯(lián)合會（VDA）標準的混合動力（HEV）和PHEV電池體系。

48V 對電池弱依賴，PHEV 對電池依賴性也不強。

這條路線，本質(zhì)是沿用本身具備的發(fā)動機+變速箱的優(yōu)勢，48V的研究路線是從P0(BSG)=>P1(ISG)&P2，PHEV的路線是同等體系下里程的增加對油耗的降低。動力總成還是動力總成，天還是原來的天。

對HEV來說，48V的電池主要是成本需求更苛刻，寶馬（BMW）、戴姆勒（Daimler）、大眾（VW）、沃爾沃（Volvo）在日韓電池中選擇。但未來不排除會有中國電池企業(yè)進入前裝序列，這也是歐洲系列車企對電池企業(yè)博弈的籌碼，從以下兩表可以看出：德國車企在全球找48V的電池供應(yīng)商，對PHEV的電池就相對局限于日韓廠家。

德國車企遠期是和日本車企合作燃料電池，輔助策略則是嘗試一些純電動汽車。

2.日本車企

由于日系在美國和日本打下的混動基礎(chǔ)，使得其戰(zhàn)略就是更深層次的混動化，并開始布局燃料電池。

12V SS和48V 日系都不是很感冒，電池企業(yè)總的來說相對可控。

日本車企在電池端很早就做了合資和布局控制，雖然日本的鋰電產(chǎn)業(yè)相比韓國走的有些慢，但是基本和日本車企的步調(diào)比較一致。

二、中國車企怎么辦

正常的車企，只有幾條路可選：

1)學(xué)德國車企：其實國內(nèi)現(xiàn)在的路子正是走這條路，觀察德國48V的進展，籌備P2混動模塊的情況。

2)學(xué)日本車企：只有很有限的車企愿意嘗試功率分配(Power split)。

3)走純電動策略

3.1 做A00級：壓降降油耗掙積分，極端追求電池的成本

3.2 做中國特斯拉Model S 高端車

3.3 高里程性價比車：未來Model 3、Bolt和60kwh的LEAF

因為有推廣目錄的關(guān)系，基本上產(chǎn)業(yè)界把能夠獲取補貼的這幾年窗口期，通過中國車企的手給了中國電池企業(yè)發(fā)展空間，但反過來也有個問題，在第二條和第三條路，中國的車企和中國電池企業(yè)的立場有些微妙，因為新能源車企的資質(zhì)敞開，使得不少電池企業(yè)希望占據(jù)主導(dǎo)權(quán)，走上了第一條道路。

未來的純電動戰(zhàn)略，基本是拼電池的時代。極端追求性價比的，需要低成本電池；追求高性能的，也需要高能量比的電池，要能把盡可能多的電池布置在車里。車企最多配置到電池系統(tǒng)企業(yè)這一層，選用電芯的權(quán)利是否足夠有博弈權(quán)，存疑。

原來可以用國內(nèi)電芯進行博弈(現(xiàn)在這不是個產(chǎn)業(yè)問題，是個不好說的問題了)，如果拿不到單體，單體組成模塊，模塊成組到電池包的意義有多大。

車企將來用單體成組的成本會比電池企業(yè)低么？不一定。模組級，電池企業(yè)的協(xié)同成本低；到電池包級別，是車企占優(yōu)勢。

其實模組到電池包的組裝技術(shù)含量真不高，以后電池企業(yè)還是乘用車車企的聲音大，對后者來說供應(yīng)鏈如何管理？電池企業(yè)可以往客車、專用車(物流車)方向供，也可以組織向A00供應(yīng)，PHEV和EV的規(guī)格，其實差很多，以后高端性能電池&電池目錄就變得奇貨可居。

這事對車企來說能接受么？電動汽車出點事，實在曝光度太高，車企承受主要壓力，后期維護成本也是由車企直接承受，承擔(dān)主力，采購的博弈權(quán)，基本是沒有的。整車的BOM成本很大一部分都是電池，給電池企業(yè)打工。

總的一看，這事變成了國內(nèi)內(nèi)部矛盾了，車企想用更便宜更好的電池；國家想要扶植一批戰(zhàn)略性的動力電池企業(yè)，需要提高動力產(chǎn)業(yè)集中度，這事對車企來說，是個未來卡脖子的事情。

小結(jié)：

1.電池企業(yè)有自己的發(fā)展規(guī)律；汽車企業(yè)的節(jié)奏與之又不大一樣，兩者相愛相殺(要么汽車企業(yè)都去自己做電池，或者學(xué)日本控股和深度合資)，汽車行業(yè)希望在滿足國家的要求條件下對電池的依賴度減小。

2.在Model 3等純電動真正起來，變成現(xiàn)實之前，純電的前路是存在疑問的。

3.如果車企不努力推，電池企業(yè)也沒辦法，這也是LG這樣的要布置整個解決方案的決定性原因。

4.博弈將持續(xù)下去。

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