最近認(rèn)真收集了一些關(guān)于電池方面的信息和相關(guān)報(bào)告研究，對(duì)中國(guó)的電池產(chǎn)業(yè)情況做一些探討，其實(shí)通過(guò)這些材料，我們也能理解為什么電池行業(yè)會(huì)有這么多變數(shù)。

2015年騙補(bǔ)與否的事情，我們不再多討論。核心還是整個(gè)發(fā)展方向，根據(jù)墨先生還有一些公開(kāi)發(fā)布的信息我們來(lái)看一下：

1.比例

2015年乘用車(chē)方向的電池只占了27%，而純電大巴+純電專(zhuān)用車(chē)占據(jù)了快70%的電池用量。

2.錢(qián)

乘用車(chē)補(bǔ)貼是按車(chē)來(lái)算的，國(guó)補(bǔ)3.15～5.4 W，這些錢(qián)基本與電池的產(chǎn)值相當(dāng)：

純電動(dòng)（BEV）乘用車(chē) 13.7W× 5 W = 68億

插電式混合動(dòng)力（PHEV）乘用車(chē) 6.3W×3.15W=20億

所以我們可以把地補(bǔ)理解為后續(xù)的維護(hù)和一定的利潤(rùn)，以及承擔(dān)8年/15萬(wàn)公里的一些后備資金。

然而純大巴、純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)，帶來(lái)的260億的產(chǎn)值，誰(shuí)來(lái)兜底呢？大巴補(bǔ)貼政策，國(guó)補(bǔ)按照40W估算有400億+：

BEV大巴 342億

PHEV大巴 60億

專(zhuān)用車(chē) 62億

做乘用車(chē)的沒(méi)在意大巴，真看了大巴，你發(fā)現(xiàn)電池廠都是靠著商用車(chē)吃飯的。

3.技術(shù)方向的比例

現(xiàn)在在強(qiáng)調(diào)技術(shù)，也在強(qiáng)調(diào)產(chǎn)能，有兩個(gè)緣故：LFP太多，用在客車(chē)上的也太多.

三元電池不能用在大巴之上，還是為國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)70%的產(chǎn)能予以一年的時(shí)間來(lái)?yè)Q口氣，如今除了客車(chē)的安全技術(shù)條件，也就看電池本身的安全水平來(lái)定奪后續(xù)的情況。

看上去大家都掙錢(qián)了，其實(shí)發(fā)展的持續(xù)性存疑，本身就是潮退之時(shí)，還有車(chē)企在上面弄虛作假，這個(gè)事就不好交代了。

4.供應(yīng)鏈的戰(zhàn)斗力

你可以想象，由于上面情況，大部分電池企業(yè)還都是面向大巴、專(zhuān)用車(chē)，甚至是給大家想象很好的物流車(chē)。面對(duì)乘用車(chē)企業(yè)的要求這個(gè)就顯得不是那么重要了。

上圖的數(shù)據(jù)和下面的圖是有出入的，后面我自己通過(guò)細(xì)致的數(shù)據(jù)查證出來(lái)，做個(gè)源數(shù)據(jù)推斷，希望能對(duì)中國(guó)的數(shù)據(jù)做深層的挖掘，才能獲取更準(zhǔn)確的信息。

大巴無(wú)以為繼，需要轉(zhuǎn)過(guò)去做乘用車(chē)，傳說(shuō)，今年的情況是400億補(bǔ)貼資金，我們可以根據(jù)前10個(gè)月的銷(xiāo)量來(lái)核算比例。

我們拭目以待，研究這個(gè)表，等馬上要出來(lái)的補(bǔ)貼細(xì)則。

5.產(chǎn)能

8G的產(chǎn)能，我們可以對(duì)不同公司的產(chǎn)能預(yù)測(cè)放在一起來(lái)對(duì)比,這是2016年7月份報(bào)告里面的預(yù)測(cè):

再看看下面的最新的一份報(bào)告，各家產(chǎn)能都拉大好多（備注：有幾家最近投的，不在此內(nèi)）：

8GWh的目標(biāo)，其實(shí)是以與國(guó)外電池企業(yè)拉齊來(lái)考慮的鼓勵(lì)方針，1Gwh=2億美金，8Gwh就得16億美金。

小結(jié)：

在新能源和電池這個(gè)領(lǐng)域，首先還是要根據(jù)數(shù)據(jù)算賬，技術(shù)的零星進(jìn)步，如果沒(méi)有系統(tǒng)性的進(jìn)步，都是拿錢(qián)在賭。

參考文件：

墨柯 于清教 中國(guó)車(chē)用動(dòng)力鋰離子電池發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)(一)(二)(三)

墨柯：2015-2016鋰離子電池市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

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