2016年6月，大眾汽車集團(tuán)發(fā)布“TOGETHER – Strategy 2025”戰(zhàn)略，計(jì)劃進(jìn)行徹底轉(zhuǎn)型，將電動(dòng)化作為未來(lái)10年里最核心的戰(zhàn)略基石之一。其中MEB項(xiàng)目將要滿足未來(lái)中國(guó)和歐洲的油耗法規(guī)要求，計(jì)劃2020年到2028年間在同一平臺(tái)上投放6款電動(dòng)汽車，目標(biāo)銷量640萬(wàn)輛。

一、大眾的新能源汽車戰(zhàn)略目標(biāo)

大眾發(fā)布的“TOGETHER – Strategy 2025”戰(zhàn)略主要目標(biāo)為：

* 到2025年推出30多款電動(dòng)車，年銷量達(dá)到200～300萬(wàn)輛；

* 發(fā)展電池技術(shù)、數(shù)字化和自動(dòng)駕駛技術(shù)，使之成為集團(tuán)新的競(jìng)爭(zhēng)力；

* 快速擴(kuò)張新移動(dòng)出行業(yè)務(wù)，從中獲取數(shù)十億歐元的收入；

* 到2025年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到7%至8%，汽車業(yè)務(wù)部門的資本收益率超過(guò)15%。

圖1 大眾的“TOGETHER – Strategy 2025”戰(zhàn)略

其中，大眾集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)設(shè)定的目標(biāo)是，2020年實(shí)現(xiàn)新能源汽車銷量40萬(wàn)輛，2025年達(dá)到150萬(wàn)輛的銷售規(guī)模。大眾的新能源汽車產(chǎn)品基于以下幾個(gè)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)：

* MQB平臺(tái)：打造純電(純電高爾夫)和插電產(chǎn)品(途觀PHEV)；

* MLB平臺(tái)：打造插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品(奧迪A6 e-tron PHEV和輝昂PHEV)；

* MEB平臺(tái)：推出純電產(chǎn)品(I.Q和續(xù)航500公里以上的純電動(dòng)車)；

* 大眾化的BEV：與江淮合作平價(jià)純電動(dòng)汽車。

圖2 大眾的新能源汽車平臺(tái)

二、大眾在中國(guó)市場(chǎng)的目標(biāo)及實(shí)施規(guī)劃

為實(shí)現(xiàn)相關(guān)戰(zhàn)略目標(biāo)，大眾在中國(guó)的新能源汽車戰(zhàn)略分為三個(gè)階段實(shí)施：

Phase1：通過(guò)進(jìn)口的形式提供插電式混動(dòng)車型以及純電動(dòng)車

主要車型包括保時(shí)捷Panamera插電式混動(dòng)車型、奧迪A3 e-tron插電式車型和Golf GTE，以及純電動(dòng)汽車e-Golf和e-up！

表1 國(guó)內(nèi)引入的大眾車型

Phase2：將部分插電式混動(dòng)車型在中國(guó)本地化生產(chǎn)

2016年國(guó)產(chǎn)插電式混和動(dòng)力車奧迪A6L e-tron在一汽大眾長(zhǎng)春工廠下線。2017年之后，大眾將推出國(guó)產(chǎn)輝昂(C級(jí)車的插電混動(dòng)版)和奧迪Q5、Q3等插電式混動(dòng)車型。

Phase3：在中國(guó)投入全新的MEB平臺(tái)，在中國(guó)展開(kāi)電池競(jìng)價(jià)的活動(dòng)

目前大眾在MEB平臺(tái)上規(guī)劃了4款車型，分別是I.D.兩廂車、跨界SUV、革新的大型SUV和充滿未來(lái)感的轎車。

去年不少供應(yīng)商都喊著“到狼堡去”，也是這個(gè)原因。6家汽車鋰電子電池供應(yīng)商參與了此次競(jìng)標(biāo)，電池供應(yīng)商地理位置上需要靠近客戶的生產(chǎn)工廠，因?yàn)殚L(zhǎng)距離運(yùn)輸電池不僅成本高，而且風(fēng)險(xiǎn)大。電池是危險(xiǎn)物品，還沒(méi)有公司為鋰電池運(yùn)輸承保。

三、MEB平臺(tái)架構(gòu)下的電池供應(yīng)成本及規(guī)模

大眾的針對(duì)電動(dòng)車專屬研發(fā)的MEB(MEB Electric toolkit)平臺(tái)是以大眾目前的MQB平臺(tái)為基礎(chǔ)，適用于電動(dòng)車的全新的模塊化平臺(tái)，擁有很大的彈性，可提供250-500公里的純電行駛續(xù)航能力，可對(duì)應(yīng)不同車型級(jí)別推出對(duì)應(yīng)車型。

根據(jù)大眾公布的相關(guān)信息，MEB平臺(tái)的構(gòu)架是由底部的電池組而展開(kāi)，打造更長(zhǎng)的軸距和更短的前后懸，營(yíng)造出更大的內(nèi)部空間。得益于MEB平臺(tái)的純電動(dòng)化優(yōu)勢(shì)，MEB雖然是一個(gè)覆蓋A-B級(jí)車尺寸的平臺(tái)，可是其內(nèi)部卻可以營(yíng)造出B-C級(jí)車的空間。然后通過(guò)不同設(shè)計(jì)的車身、擁有更多選擇的中央電腦元件，以打造不同尺寸的車型，無(wú)論乘用車或輕型商用車都可基于該平臺(tái)打造。

MEB的長(zhǎng)期產(chǎn)能劃分是中國(guó)65%，波蘭35%，意味著大眾未來(lái)需要進(jìn)一步到歐洲去建廠。

圖3 大眾的MEB純電動(dòng)平臺(tái)

MEB平臺(tái)對(duì)電池有幾個(gè)硬性的需求約束：

1)電池包成本的需求

從系統(tǒng)上測(cè)算，把傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)引擎、動(dòng)力系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)軸和油箱與電氣化系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)比以后，對(duì)滿足日常行駛的200英里(320km+)電池系統(tǒng)的成本約束大概在102美金/kwh。當(dāng)去掉補(bǔ)貼以后，我們可以再加上積分的錢作為盈利緩沖期(或者不賺錢但是必須去做的事)，但是長(zhǎng)期的價(jià)格來(lái)看，電動(dòng)汽車的成本得跟上燃油車才行，才有以下的需求考慮。(備注：這里我們可以按照RMB來(lái)仔細(xì)再算一遍)

圖3 電池系統(tǒng)的成本需求約束

2)電池競(jìng)標(biāo)規(guī)?；?/strong>

根據(jù)SNE Research的報(bào)告來(lái)看，三星、LG、松下、CATL、比亞迪等大的電池企業(yè)的訂單開(kāi)始積累到2022年，到2022年這些企業(yè)的訂單規(guī)模在290~450億美金，2020年這幾家企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模都在33.5~50Gwh，在區(qū)域布局上表現(xiàn)不同：

* 三星主要分布在韓國(guó)、中國(guó)和歐洲，現(xiàn)在中國(guó)的產(chǎn)能暫時(shí)沒(méi)著落了；

* LG的產(chǎn)能分布在韓國(guó)、中國(guó)、美國(guó)和歐洲，不考慮南京以外，其他的應(yīng)該比較穩(wěn)健；

* 松下：產(chǎn)能分布在日本、美國(guó)和中國(guó)，中國(guó)主要為了將來(lái)日系的PHEV的使用，是否隨著未來(lái)Tesla進(jìn)中國(guó)一起進(jìn)來(lái)不確定；

* CATL：50Gwh在中國(guó)，在歐洲尚不可知；

* BYD如果把電池業(yè)務(wù)分拆以后，是否會(huì)蛻變成為中國(guó)另一個(gè)電池提供商還不得而知。

圖4 電池廠家的一些對(duì)比

在最近的幾次行業(yè)研討會(huì)中，LG Chem探討了通過(guò)幾個(gè)方向來(lái)降成本：

* 首要的是做大電池，富鎳+大電池來(lái)積極降本；

* 擴(kuò)大產(chǎn)量通過(guò)大的產(chǎn)品的產(chǎn)量來(lái)做，從100臺(tái)車的規(guī)模來(lái)制造降本；

* 原材料隨著需求的進(jìn)一步擴(kuò)大，不管怎么做，價(jià)格都鎖死了一個(gè)基本的價(jià)格范圍。

圖5 成本優(yōu)化路徑

其實(shí)從去年開(kāi)始LG自建電池廠的計(jì)劃就不絕于耳，這個(gè)新聞從去年6月份開(kāi)始就不斷在強(qiáng)化：

* VW Group is considering building a huge battery cell plant in Germany“；

* VW CEO: building a battery factory to support electric car production 'makes sense'.

補(bǔ)充：關(guān)于大眾和江淮如何做電動(dòng)汽車平臺(tái)還需要進(jìn)一步探討求證，看起來(lái)這個(gè)價(jià)格是繼續(xù)往前沖的架勢(shì)。

參考文件：

1) 研究周報(bào) | 新戰(zhàn)略力挽“排放門”不良影響，看大眾如何布局新能源汽車

2) SNE Research