來(lái)源：第一電動(dòng)網(wǎng) ? ? ? ?作者：朱玉龍

上汽CATL，這個(gè)36GWh的電池大工廠(chǎng)開(kāi)工了，明年年底18Gwh的產(chǎn)能，不禁讓人考慮在轉(zhuǎn)型過(guò)程中，隨著代工論逐漸失勢(shì)，以后電動(dòng)汽車(chē)的核心競(jìng)爭(zhēng)力是否是向上整合電池企業(yè)。

一、矛盾的分岔路

其實(shí)未來(lái)的路，始終難想清楚。合資有合資的好處，獨(dú)資嵌入式運(yùn)行有嵌入式運(yùn)行的好處。舉兩個(gè)最簡(jiǎn)單的例子，具備可比性的AESC和Primearth EV Energy

a）AESC

金沙江創(chuàng)投收購(gòu)日產(chǎn)電池子公司AESC已經(jīng)進(jìn)入尾聲，AESC專(zhuān)為日產(chǎn)純電動(dòng)汽車(chē)聆風(fēng)生產(chǎn)鋰離子電池，日產(chǎn)持有AESC公司 51%股份，另外49%由日本電氣公司（NEC Corp）持有。?

核心原因還是EV鋰電池技術(shù)發(fā)展很快，單一業(yè)務(wù)發(fā)展使得AESC這個(gè)一體化企業(yè)沒(méi)辦法持續(xù)投入改進(jìn)電芯技術(shù)。所以日產(chǎn)出售電池業(yè)務(wù)早在2014年就初露端倪，因缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和日產(chǎn)純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的限制，日產(chǎn)電池公司生產(chǎn)的電池與獨(dú)立電池企業(yè)相比，存在成本較高、電池容量不大，續(xù)航里程沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力等劣勢(shì)。日產(chǎn)把AESC賣(mài)掉就是為降低電池成本價(jià)格，提升日產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在軟包這塊干不過(guò)LG。類(lèi)似LEAF這樣的經(jīng)典車(chē)型不升級(jí)換代，車(chē)型就死了，上游的合資企業(yè)AESC就更不用談了。

b）Primearth EV Energy

PEVE的情況相對(duì)好一些，本身也是僅供鎳氫電池，至于鋰電池業(yè)務(wù)，松下能占據(jù)當(dāng)下的地位，主要還是在特斯拉上面大舉投資和介入。PEVE在新的鋰電池業(yè)務(wù)上，本體沒(méi)有可能性；后續(xù)豐田（三井集團(tuán)）本身做的固態(tài)電池，還有松下是否能支持豐田在PHEV和EV上大舉投入才是以后需要重點(diǎn)觀(guān)察的。

二、特斯拉的Gigafactory

推薦《Tesla’s Battery Exec Kurt Kelty Talks About The Gigafactory》，這個(gè)視頻40來(lái)分鐘，比較長(zhǎng)。大家可以看一看。

主要談的內(nèi)容是：Tesla Energy公司Kurt Kelty在第8屆國(guó)際充電電池展上探討 Tesla的第一原則是尋找真實(shí)的材料成本，在企業(yè)內(nèi)部最重要的零部件開(kāi)發(fā)責(zé)任，需要追溯零部件供應(yīng)鏈的上游，研究其成本結(jié)構(gòu)，努力降低成本。已經(jīng)確保2017年電池上游材料，氫氧化鋰、石墨、鎳和鈷的供應(yīng)。

談的比較多的還是利用這個(gè)體量，利用手里的訂單，從上游開(kāi)始?jí)簝r(jià)，尋找第一原則（First Principle）的價(jià)格基礎(chǔ)來(lái)降低成本；然后下游開(kāi)始布局各種各樣的應(yīng)用，給垂直整合提供出口。所以這是一家開(kāi)始做電動(dòng)汽車(chē)，轉(zhuǎn)型成（電池）能源公司的差異化競(jìng)爭(zhēng)。通過(guò)合并未來(lái)的出口管道，電動(dòng)汽車(chē)的需求、儲(chǔ)能的需求來(lái)達(dá)到高效運(yùn)轉(zhuǎn)的目的。

我們?cè)谒伎颊麄€(gè)事情的時(shí)候，考慮的問(wèn)題是：如果電動(dòng)汽車(chē)廠(chǎng)家沒(méi)有自己的電池工廠(chǎng)，如何保證穩(wěn)定供應(yīng)；如果把電池工廠(chǎng)包在內(nèi)部，如何保證在變動(dòng)的電芯技術(shù)發(fā)展過(guò)程中迭代產(chǎn)品。對(duì)于所有的參與者而言，干著干著，某些層面就不存在堅(jiān)固的護(hù)城河。技術(shù)在不斷變化中，而制造層面的優(yōu)化、生產(chǎn)力效率和成品率競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)到達(dá)一定層面。

這場(chǎng)競(jìng)賽，比的是誰(shuí)錢(qián)多（試錯(cuò)和迭代），誰(shuí)手里能占據(jù)市場(chǎng)（拿到真正有效的私人訂單，和運(yùn)用各種運(yùn)營(yíng)工具來(lái)支撐起規(guī)劃的產(chǎn)能）。

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