微型電動(dòng)汽車在我國(guó)新能源乘用車中占主體地位，自2014年以來(lái)其銷量基本占新能源汽車總銷量的一半。而如果僅看純電動(dòng)領(lǐng)域，自2013年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上逾60%的純電動(dòng)乘用車是微型車，今年上半年月度新能源乘用車的銷冠都是微型電動(dòng)車。那么，微型電動(dòng)汽車如此大的規(guī)模、如此快的增速是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段性、區(qū)域性特性，還是產(chǎn)業(yè)健康長(zhǎng)足發(fā)展的必要呢？

本文提到的“微型電動(dòng)汽車”是指進(jìn)入國(guó)家新能源汽車推薦目錄能拿到補(bǔ)貼的車型，也就是大家說(shuō)的A00級(jí)車。本篇研究周報(bào)將盤點(diǎn)分析2017年微型電動(dòng)汽車的發(fā)展情況，從新能源汽車產(chǎn)品格局演變分析電動(dòng)汽車的微型化發(fā)展趨勢(shì)，然后基于市場(chǎng)需求和動(dòng)力系統(tǒng)的技術(shù)水平，來(lái)探討和思考微型電動(dòng)車的發(fā)展動(dòng)向。

第一部分 微型車占比的背離：消退于油車，崛起于電動(dòng)車

2017年上半年國(guó)內(nèi)車市沿襲了總體常態(tài)變化，如下圖所示，轎車的主要需求集中在A級(jí)和B級(jí)車，A00級(jí)別占總量的1.9%，約為11.7萬(wàn)輛。                                              

圖1 2017年各類轎車銷量占比

歷史的趨勢(shì)是無(wú)法違背的，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和汽車工業(yè)的不斷向上，A00級(jí)別的燃油車市場(chǎng)在2010年來(lái)到了拐點(diǎn)，然后飛速下滑。這主要是由于A00級(jí)轎車的價(jià)格給鎖死了，這個(gè)領(lǐng)域的傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)已經(jīng)被多數(shù)汽車企業(yè)遺棄，除了少數(shù)以A00級(jí)車立足的企業(yè)（如鈴木）以外，大多數(shù)車企對(duì)A00級(jí)的態(tài)度均是不作為甚至是主動(dòng)縮減。無(wú)新產(chǎn)品進(jìn)入，銷量快速下滑，市場(chǎng)規(guī)模大幅萎縮，這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)其實(shí)已經(jīng)處在衰退期。

圖2 A00級(jí)轎車年銷量逐漸萎縮

然而，2017年整個(gè)新能源汽車是欣欣向榮的，同比增長(zhǎng)很快，但是我們可以看到這個(gè)關(guān)鍵的數(shù)據(jù)，一是A00級(jí)電動(dòng)車的增長(zhǎng)速度非常快，第二是在整個(gè)A00車板塊里，傳統(tǒng)油車已經(jīng)很少了。A00級(jí)乘用車的快速增長(zhǎng)如下圖所示，2017年上半年A00賣了75982臺(tái)，這個(gè)在2016年31891臺(tái)上翻倍還不止。A00車靠低售價(jià)和與A0級(jí)別的相似性擠壓了A0級(jí)車的市場(chǎng)份額，使得A00級(jí)別純電車的銷量占比從2016年的40%快速增長(zhǎng)到了59%。從這個(gè)結(jié)果來(lái)看，純電動(dòng)汽車各個(gè)級(jí)別的比例與燃油車的結(jié)構(gòu)比例是完全背離，毫無(wú)可比性的。

圖3 A00級(jí)別的純電乘用車在2017年野蠻生長(zhǎng)

燃油A00級(jí)車的衰退也是非常明顯的，如下圖所示，把2017年上半年燃油和電動(dòng)兩類A00級(jí)乘用車的銷量進(jìn)行排行，可以清楚地看到電動(dòng)汽車在A00級(jí)別這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)已經(jīng)反超了燃油車，或者說(shuō)燃油版的A00級(jí)車的產(chǎn)品數(shù)量和銷量都很少了，這與前面分析的傳統(tǒng)燃料領(lǐng)域A00級(jí)車市場(chǎng)的衰退是一致的。

圖4 2017上半年A00級(jí)車型的單車銷量排行

這里需要說(shuō)明一下，A00級(jí)轎車的軸距在2米至2.2米之間，A0級(jí)轎車的軸距為2.3米至2.45米。由于微型車的A0級(jí)別和A00級(jí)別有些劃分上存在模糊，這里又援引了不少外部的數(shù)據(jù)，所以本文的分析可能會(huì)有一些潛在的質(zhì)疑點(diǎn)，后續(xù)如有討論，請(qǐng)?jiān)谖哪┝粞浴?/p>

第二部分 微型電動(dòng)車勝出的原因分析

為什么在國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)已經(jīng)萎縮衰退了的A00級(jí)車，卻成了電動(dòng)汽車的主打產(chǎn)品？微型電動(dòng)車勝出的原因是多方面的，包括產(chǎn)品性能、電池市場(chǎng)等行業(yè)本身的原因，也包括補(bǔ)貼政策的間接影響。

1、從市場(chǎng)需求的角度來(lái)探討

從產(chǎn)品功能與適用性看，A00級(jí)車是真正的代步車，通過(guò)以3萬(wàn)元以內(nèi)的價(jià)格來(lái)打造當(dāng)時(shí)入門級(jí)的通勤車。通過(guò)配置0.8L和1.0L的發(fā)動(dòng)機(jī)，還贏得了經(jīng)濟(jì)省油的美譽(yù)。

但是客觀而言，隨著車價(jià)整體的下移，和車輛用途的多樣化，消費(fèi)者購(gòu)車目的從個(gè)人通勤轉(zhuǎn)向覆蓋家庭和個(gè)人共同需求轉(zhuǎn)變，如此一來(lái)，燃油微型車需求基本已經(jīng)萎縮殆盡了。年輕人起步就是A級(jí)甚至是SUV了，油版的A00級(jí)車新車舊車都沒(méi)人要了，細(xì)分市場(chǎng)綜合保值率排名最低。

 圖5 7年以前（2010年）A00級(jí)車的輝煌時(shí)代

在分析了客觀的市場(chǎng)需求變化之后，當(dāng)我們看到電動(dòng)化的A00級(jí)車出來(lái)、并且還持續(xù)火爆的時(shí)候，我們不免要想，這是為什么呢？？？以下幾個(gè)問(wèn)題尤其值得思考——

·  這是階段性產(chǎn)品嗎？在整個(gè)微型車細(xì)分需求市場(chǎng)已漸漸萎縮的情況下，這類電動(dòng)化產(chǎn)品的增長(zhǎng)會(huì)持續(xù)多久？

·  A00級(jí)別的成本分成動(dòng)力總成+其他兩大塊，從成本的角度考慮，這是如何激勵(lì)廠家來(lái)推新車做這個(gè)市場(chǎng)的？

·  長(zhǎng)期來(lái)看，這類車未來(lái)的持續(xù)增長(zhǎng)空間在哪里？

表1 幾款明星電動(dòng)A00級(jí)車對(duì)比

2、從電動(dòng)車動(dòng)力系統(tǒng)考量

我們談A00級(jí)車的起量還有一個(gè)大的背景不容忽視，就是在客車市場(chǎng)熄火的條件下，動(dòng)力電池需要一個(gè)出口。

今年前七個(gè)月的動(dòng)力電池出貨量一共達(dá)到了4633.2MWh，其中三元這塊3321MWh。在這個(gè)推動(dòng)下，類似20度電跑量，按照乘用車來(lái)拖動(dòng)整個(gè)產(chǎn)能，使得整個(gè)供給價(jià)格達(dá)到一定程度上整車企業(yè)可以平衡的地步。

· 我們把2017年的PHEV的電池需求和A00一比較，可以發(fā)現(xiàn)其存在一定的可比性，今年上半年，動(dòng)力電池主要搭載于乘用車；

· 在乘用車的體系里面，A00級(jí)別對(duì)于電池的價(jià)格需求也是先于其他車型亮出了未來(lái)采購(gòu)價(jià)格和需求。

圖6 2017年前七個(gè)月的車載動(dòng)力電池出貨量（引用真鋰研究數(shù)據(jù)）

從電機(jī)電池動(dòng)力系統(tǒng)而言，有一個(gè)值得一提的事情，那就是A00級(jí)電動(dòng)汽車的動(dòng)力系統(tǒng)有其重要特性：當(dāng)前A00級(jí)車動(dòng)力系統(tǒng)都在100V以下，系統(tǒng)需要的額定功率跟峰值功率都不高，可以成功地避開(kāi)IGBT的使用，而采用工業(yè)的MOS管來(lái)做解決方案，在去掉IGBT這個(gè)部件以后，微型車的整個(gè)電機(jī)、電控、功率電子（充電機(jī)+DCDC）都達(dá)到了一定的成本控制水平，整個(gè)動(dòng)力總成本能夠壓縮到一定的范圍，整車的價(jià)格也就控制在目標(biāo)消費(fèi)者可接受的范圍內(nèi)。

目前A00級(jí)車的低電壓系統(tǒng)性下，IGBT相對(duì)MOS管沒(méi)任何優(yōu)勢(shì)（電性能上沒(méi)有，價(jià)格上更沒(méi)有，所以你基本上看不到低壓IGBT）。只有在600v以上，IGBT的優(yōu)勢(shì)才明顯，電壓越高，IGBT越有優(yōu)勢(shì)，電壓越低，MOS管越有優(yōu)勢(shì)。

實(shí)際上，只有A00級(jí)車才可以采用MOS管替代IGBT的方案，因?yàn)樵摲桨钢贿m用于低功率區(qū)、小車、且在城市道路運(yùn)行。這種方案在大車的高功率區(qū)是沒(méi)辦法做的，在高載重、在各種爬坡的條件下，現(xiàn)在低速車的風(fēng)冷（非水冷）的方案是沒(méi)生存空間的。

3、補(bǔ)貼政策的導(dǎo)向作用考量

當(dāng)前影響車企策略制定的政策主要有補(bǔ)貼和積分兩方面因素。從新能源汽車補(bǔ)貼政策來(lái)看，純電乘用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按續(xù)駛里程可分為三檔：

· 100-150公里之間的可以拿到2萬(wàn)元國(guó)補(bǔ)

· 150-250公里之間的可以拿到3.6萬(wàn)元國(guó)補(bǔ)

· 250公里以上的可以拿到4.4萬(wàn)元國(guó)補(bǔ)

根據(jù)上面三類不同里程的國(guó)補(bǔ)，加上地補(bǔ)可以基本形成3萬(wàn)、5.4萬(wàn)、6.6萬(wàn)的等級(jí)。那很顯然，由于第一檔和第二檔的區(qū)隔在150公里，對(duì)于A00級(jí)別而言，從第一檔到第二檔多增加一些電池，很容易做；而布置空間的限制，想要去實(shí)現(xiàn)第三檔的補(bǔ)貼，會(huì)有一些技術(shù)方面的挑戰(zhàn)。另一方面為了滿足百公里電耗Y與整備質(zhì)量M的技術(shù)條件要求，車企在小型車的框架下面來(lái)做更容易些，所以政策對(duì)車企的產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)有一定的導(dǎo)向作用。

表2 “雙積分管理政策”架構(gòu)下新能源汽車的補(bǔ)貼概覽

從積分政策的實(shí)施來(lái)看，2018年度至2020年度，乘用車企業(yè)的新能源汽車積分比例要求分別為8%、10%、12%。從獲取積分的角度看，對(duì)于車型而言，是按照續(xù)駛里程劃分，在滿足補(bǔ)貼的前提下，未來(lái)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)刊車輛的優(yōu)化目標(biāo)是多做一些高里程車型，盡量多獲取一些積分。

表3 積分基本政策

總結(jié)一下，從微型車電氣化的技術(shù)角度分析其市場(chǎng)走勢(shì)，有普遍意義，也值得做進(jìn)一步的縱深解讀，這個(gè)是我們重點(diǎn)需要持續(xù)考慮的，小型車的動(dòng)力總成系統(tǒng)到底可以演進(jìn)到何方？這一點(diǎn)我們將在下一篇周報(bào)中進(jìn)行細(xì)致解讀。

參考文獻(xiàn)：

2017年汽車市場(chǎng)分析 國(guó)家信息中心 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 徐長(zhǎng)明

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