昨天晚上，長(zhǎng)城公告了《長(zhǎng)城汽車股份有限公司與寶馬股份公司簽署意向書》，寶馬集團(tuán)（BMW）發(fā)布了《進(jìn)一步強(qiáng)化中國(guó)業(yè)務(wù)，寶馬集團(tuán)擬建合資公司國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車》的新聞稿。觀其深層意義，其實(shí)不僅僅是與新伙伴新建合資企業(yè)，與原有合作伙伴也要考慮未來(lái)在中國(guó)的電動(dòng)汽車怎么做、怎么賣，怎么滿足市場(chǎng)需求。

如下圖所示，在中國(guó)要繞過(guò)國(guó)內(nèi)企業(yè)建立獨(dú)資的公司還是很困難的事情，“特斯拉與中國(guó)政府在電車組裝工廠所有權(quán)結(jié)構(gòu)上存在分歧、特斯拉國(guó)內(nèi)獨(dú)資建廠一事或陷入僵局”……類似特斯拉的事情就是擰著不容易辦，條件很不容易談妥。所以從大的原則來(lái)看，所有車企都需要考慮新的辦法，還要考慮與原有的合作伙伴的關(guān)系，還是挺困難的。

長(zhǎng)城汽車的公告稱，已與寶馬汽車就合資生產(chǎn)電動(dòng)MINI達(dá)成合作意向。雙方正在對(duì)以合資公司形式在新能源汽車領(lǐng)域展開(kāi)合作的前景和可行性進(jìn)行評(píng)估，合資公司的規(guī)模和商業(yè)模式等細(xì)節(jié)尚未確定。雙方擬通過(guò)雙方和╱或各自的關(guān)聯(lián)方共同投資，以合資公司的形式開(kāi)展合作。長(zhǎng)城汽車或其關(guān)聯(lián)方將是合資公司的多數(shù)股東，寶馬或其關(guān)聯(lián)方將是合資公司的少數(shù)股東。

BMW的新聞稿里可以看到，寶馬充分吸取了上汽和奧迪建立合資公司對(duì)原有合作伙伴的沖擊。

雙方將對(duì)合資公司的具體細(xì)節(jié)以及合作模式進(jìn)行協(xié)商，并就相關(guān)事務(wù)，比如生產(chǎn)地點(diǎn)的選擇和具體投資額度等進(jìn)行闡明。寶馬集團(tuán)不會(huì)在中國(guó)現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)體系之外興建新的銷售和服務(wù)渠道，公司將繼續(xù)堅(jiān)定不移地與現(xiàn)有的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系進(jìn)行合作。

華晨寶馬還在沈陽(yáng)建立了動(dòng)力電池中心，專供本土生產(chǎn)的寶馬電動(dòng)車型。華晨寶馬是中國(guó)首家建立動(dòng)力電池中心的豪華汽車制造商。

這世界變化快，戴姆勒很早之前做了一次嘗試后，后面試著自己真正進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域，但還是回到了原有合作伙伴的模式。大眾汽車后面真正將自己的MEB落地還是在兩家原有合作伙伴之上，拉上江淮前期先墊肚子，后面也是產(chǎn)出MEB其他品牌的渠道。

最莫名其妙的是福特，據(jù)說(shuō)是某個(gè)老板拍腦袋，下面一堆人去執(zhí)行，到底和眾泰能做成什么樣子來(lái)，我們不知道。

我個(gè)人覺(jué)得，過(guò)了很多年，外資車企看到補(bǔ)貼退坡之后，在相對(duì)平等的體系下，雙積分又在后面驅(qū)策做電動(dòng)汽車，所以不得不大舉投資建立自己的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，在這個(gè)過(guò)程里面，還是需要短期內(nèi)的過(guò)渡措施，外資車企的車輛定價(jià)、定位、市場(chǎng)方面都需要準(zhǔn)備好，特大城市和大城市（北京、上海、杭州、深圳）的市場(chǎng)畢竟是有限的。

長(zhǎng)期來(lái)看，也需要部署整個(gè)鏈條來(lái)構(gòu)建相對(duì)新的商業(yè)模式，這里主要包括：出行服務(wù)（網(wǎng)約車、分時(shí)租賃和租賃）所需要的車隊(duì)定制需求；公共的目的地充電網(wǎng)絡(luò)和有效的快充網(wǎng)絡(luò)；中國(guó)的電池供應(yīng)鏈條準(zhǔn)備，包括之前的電池供應(yīng)商能否進(jìn)來(lái)。

所以我們看到在戰(zhàn)略上，這波合資潮既是緩兵之計(jì)，也是接下來(lái)與原有合作伙伴的合資公司貫徹全球戰(zhàn)略的部署，相比單純的電動(dòng)化浪潮，這些大的車企更在意在汽車電動(dòng)化、車輛網(wǎng)絡(luò)連接還有自動(dòng)駕駛的技術(shù)支持下，基于車輛共享化前提展開(kāi)的出行服務(wù)，對(duì)汽車企業(yè)未來(lái)的影響。

在這個(gè)邏輯里，越是前面的企業(yè)越存在很大挑戰(zhàn)，當(dāng)公眾觀念改變和消費(fèi)者習(xí)慣隨著技術(shù)進(jìn)步發(fā)生轉(zhuǎn)向的時(shí)候，企業(yè)自身是無(wú)法抵抗這種轉(zhuǎn)變的。

汽車企業(yè)面臨長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)變化，潛藏在下面各個(gè)分支的技術(shù)組合起來(lái)就是個(gè)大雪球，所以我們看到：

• 2015年，福特在CES2015上上宣布了“智能移動(dòng)計(jì)劃”，轉(zhuǎn)型移動(dòng)出行服務(wù)公司

• 2017年，通用汽車也有類似轉(zhuǎn)型的內(nèi)容，電氣化、智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛和共享服務(wù)相結(jié)合，將驅(qū)動(dòng)未來(lái)個(gè)人出行方式的實(shí)現(xiàn)。公司致力于研發(fā)先進(jìn)技術(shù)，將全球資源與本土優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，積極推動(dòng)汽車行業(yè)由傳統(tǒng)制造業(yè)向智能出行服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型。

• 2018年，豐田社長(zhǎng)豐田章男在CES 2018年上正式宣布：豐田將從一家汽車公司轉(zhuǎn)型成為移動(dòng)出行公司

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，以不變應(yīng)萬(wàn)變，車還是那個(gè)車，消費(fèi)者還是會(huì)購(gòu)買車輛用于私車在未來(lái)的車市增長(zhǎng)到頂?shù)那闆r下變得不再是真理了。在新的燃油車被限制的情況下，電動(dòng)汽車本身就需要在很苛刻的環(huán)境下去爭(zhēng)取客戶，總量既受城市規(guī)劃的牌照投放限制，還要受消費(fèi)者與傳統(tǒng)燃油汽車的各種使用性的比較和挑剔

比如未來(lái)幾年，消費(fèi)者如果沒(méi)有牌照去換購(gòu)，在北京想買燃油車是件不大額能的事情；城市的路網(wǎng)和通行能力限制了未來(lái)城市能通行的車輛總數(shù)，依靠私家車需要面臨拍牌還有其他各種限制，總量肯定是受限制的。在這種條件下，與合資伙伴在一起，但是在全球建立自己的戰(zhàn)略是一種最安全和保險(xiǎn)的策略。

A）戴姆勒

戴姆勒在美國(guó)、德國(guó)和中國(guó)來(lái)執(zhí)行這個(gè)事情，其中五家工廠用于生產(chǎn)下一代EQ系列新能源汽車，位于法國(guó)的第六家工廠，未來(lái)將用于生產(chǎn)smart ED純電動(dòng)車。

• 德國(guó)不萊梅（Bremen）工廠生產(chǎn)將在2019年會(huì)生產(chǎn)第一款EQC電動(dòng)車型

• 拉施塔特和辛德芬根兩個(gè)工廠也是在規(guī)劃中進(jìn)行

• 在美國(guó)需要10億美元投資在塔斯卡盧薩工廠擴(kuò)建，完成純電動(dòng)車及電池組兩方面的籌備工作

• 在中國(guó)投資50億元人民幣，用于提升工廠制造電動(dòng)汽車及其動(dòng)力電池的生產(chǎn)能力

B）BMW

BMW算是在國(guó)內(nèi)眼光最為長(zhǎng)遠(yuǎn)的了，在電池供應(yīng)鏈領(lǐng)域有著CATL的案例，成為其First Priority的客戶，也是在國(guó)內(nèi)拿到補(bǔ)貼的外資車型，都是各個(gè)外資車企在中國(guó)運(yùn)作的典范，但是根據(jù)進(jìn)口和華晨寶華的數(shù)據(jù)估算，也要往7千左右進(jìn)發(fā)了，這個(gè)量在整體里面有些不對(duì)稱。

在接下來(lái)的時(shí)間里，2019年后半段就要準(zhǔn)備Mini BEV先行的策略，用Mini BEV把i3換下來(lái)做類似的出行服務(wù)也是順理成章，至少運(yùn)營(yíng)成本可以大幅拉下來(lái)。

• 寶馬已宣布將在2019年推出MINI純電動(dòng)汽車，在歐洲的話是在原有的丁格芬工廠電池系統(tǒng)組裝和驅(qū)動(dòng)單元，然后到MINI的工廠進(jìn)行整車組裝。

• 2018年，全新BMW X3將在華晨寶馬投產(chǎn)，后續(xù)的BMW X3的BEV是不是也要搞出來(lái)，不過(guò)目前的沈陽(yáng)線從5系PHEV的雙模組設(shè)計(jì)到后續(xù)的X3 BEV設(shè)計(jì)可能有較大的差異。

5系 PHEV和X3 BEV之間還是有點(diǎn)差距的，這個(gè)電池系統(tǒng)怎么國(guó)產(chǎn)化我們拭目以待。

C）大眾汽車

大眾汽車的三階段和三波純電動(dòng)大招，比依靠江淮搞的本土BEV要相對(duì)靠譜很多。

綜上所述，我覺(jué)得這一波合資潮，一方面是短期措施，看看新的合資企業(yè)和新的合作伙伴有什么招數(shù)，一方面緩兵之計(jì)，后面砸錢玩大的，現(xiàn)在已經(jīng)到了不得不去全力去做的階段了。

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