上篇研報中，主要從車型規(guī)劃、車輛工程設(shè)計、動力總成設(shè)計（電池）和制造方面探究大眾汽車汽車集團(tuán)的電氣化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。本文則從原材料市場布局、充電設(shè)施建設(shè)和市場開拓三個角度來進(jìn)一步分析大眾的電氣化轉(zhuǎn)型，從而逐步探討，當(dāng)一家公司考慮往50萬、100萬、150萬這樣的量級去做新能源汽車的時候所面臨的挑戰(zhàn)。

2017年全球新能源乘用車的銷量超過了120萬臺，EV和PHEV的占比分別是66%和34%。主要集中于中國、歐洲和美國三個區(qū)域市場，日本市場由于個別車型帶動看上去增量迅速，但絕對量并不大。

隨著后續(xù)環(huán)保法規(guī)的嚴(yán)苛和主要市場政府的訴求，新能源汽車的競爭會進(jìn)一步加劇，每個企業(yè)都要發(fā)力來做新能源汽車，所面臨的挑戰(zhàn)并不僅僅是各個玩家的電動汽車產(chǎn)品之間的決斗，更是要與自己旗下燃油車陣線產(chǎn)品搶奪市場。要與技術(shù)產(chǎn)品成熟度都非常搞的燃油車搶市場，意味著車企需要給新能源汽車客戶提供更多的東西、更好的體驗，也需要在產(chǎn)品之外考慮更多。

圖1 2017年全球新能源汽車市場概覽

要提高新能源汽車在旗下產(chǎn)品線中的容量，車企需要從電池等材料準(zhǔn)備、充電設(shè)施和市場方面（移動出行）等三塊來梳理，并且每個分支下面也有很多細(xì)致的項目需要去部署和建立。我們也基于這一脈絡(luò)對大眾汽車的新能源轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)進(jìn)行探討。

圖2 三大方面是新能源汽車完全上量的基礎(chǔ)

一、原材料的準(zhǔn)備

大眾汽車汽車制造商研發(fā)總監(jiān)Ulrich Eichhorn重新對公司2025年的電池需求做出了預(yù)測： 2025年大眾集團(tuán)的汽車銷售目標(biāo)是將有25%來自于電動汽車，因此2025年將需要200GWh的電池。2017年，隨著MEB的工作籌備，大眾汽車也開始啟動600億歐元的電動車電池招標(biāo)程序。這個大單既意味著價格上會有系統(tǒng)性的松動，也意味著對產(chǎn)能、管控及未來很多資源的鎖定。

圖3 大眾汽車以未來的電池總需求作為博弈手段和電池供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商

同時，大眾在礦物和原材料需求方面也啟動了相應(yīng)的程序，不過根據(jù)媒體報道，汽車集團(tuán)往上游去控制現(xiàn)有的電池鋰礦、鈷礦和鎳礦等資源，是比較困難的。

圖4 有關(guān)電池的材料將是大眾汽車汽車未來的重點工作 

從鈷金屬供應(yīng)商的角度來看，“大眾汽車過于傲慢，已經(jīng)習(xí)慣獲得優(yōu)惠的供應(yīng)價格，在招標(biāo)內(nèi)容上判斷完全錯誤，以至于讓合同都失去了討價還價的意義。” 

如下圖所示，鈷金屬由于在鋰電池里面的應(yīng)用而身價倍增，其價格在過去兩年增幅超過三倍，在2017年一年鈷價就飆漲80%以上。供需市場不平衡和原產(chǎn)地國家政局動蕩是導(dǎo)致鈷金屬價格上漲的主要原因。全球60%以上的鈷是在剛果民主共和國開采的，鈷生產(chǎn)由少數(shù)幾家生產(chǎn)商主導(dǎo)，2017年嘉能可、洛陽鉬業(yè)和歐亞資源三家公司的產(chǎn)量已達(dá)全球鈷產(chǎn)量的40%，其中嘉能可是世界上最大的鈷生產(chǎn)商。 

嘉能可是大眾汽車集團(tuán)招標(biāo)的談判伙伴之一，已經(jīng)聲明絕對不會按照目前市場價格長期出售鈷金屬。2016年全世界總共生產(chǎn)了12萬3千多噸鈷，根據(jù)初步測算，光是大眾汽車一家在2025年就需要至少8-13萬噸鈷。

圖5 鈷金屬的的價格波動情況

二、基礎(chǔ)設(shè)施的考慮

大眾汽車在全球分不同區(qū)域來考慮充電設(shè)施部署，在美國和歐洲通過IONITY來進(jìn)行，而在中國的情況目前尚未明朗。大眾從去年的20個充電樁開始逐步提升數(shù)量，到2020年初要布局完成400個充電樁，這個過程是通過與殼牌公司等傳統(tǒng)加油站的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行聯(lián)合，形成圍繞高速公路的充電網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)的。

圖6 IONITY在歐洲的布局

大眾在美國的充電設(shè)施布局與之前的尾氣門有些關(guān)系，根據(jù)善后處置方案，大眾汽車被罰的150億美元賠償資金中20億美元需要花費在未來十年的零排放車輛項目上，其中8億美元花在加利福尼亞州，剩余12億美元分布在其他各州。為實現(xiàn)這個操作，大眾會成立一家“Electrify America”子公司，直接負(fù)責(zé)于2019年前在美國17個大城市安裝2800個二級電動汽車充電樁的項目，總投資超過20億美元。

圖7 在美國的充電基礎(chǔ)設(shè)施屬于補(bǔ)償計劃

而在中國市場，由于本土已有大量運營商投資充電網(wǎng)絡(luò)，所以目前看到的合作第一階段是一種戰(zhàn)略合作，大眾汽車將與星星充電、特來電及北京市充電設(shè)施公共服務(wù)管理平臺（e充網(wǎng)）達(dá)成合作，主要是開發(fā)新的App支持獨立充電，打通支付、不同的充電網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用問題。

圖8 大眾汽車在國內(nèi)的充電設(shè)施戰(zhàn)略合作

三、 市場的拓展

在中國，電動汽車怎么賣是一個持續(xù)的話題，由于A00級別占據(jù)了很大的市場，因此高續(xù)駛里程電動車要占領(lǐng)市場勢必要付出很多努力。

2016年底，大眾汽車集團(tuán)（中國）與移動出行服務(wù)公司首汽集團(tuán)、滴滴出行，分別簽署了建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的初步合作意向書。而這個事情也沒有持續(xù)的進(jìn)展，更多的還是在構(gòu)建移動出行的過程中，為大眾汽車未來的電動汽車的最終去處進(jìn)行謀劃。 

2017年，大眾汽車在中國發(fā)布了全新智能出行服務(wù)品牌逸駕（ezia），，旨在為中國市場提供優(yōu)質(zhì)的智能移動出行服務(wù)，也是把自己放在了前臺。2025年，大眾汽車將向中國消費者提供150萬輛新能源汽車，與龐大的電動汽車生產(chǎn)計劃配套的是，大眾汽車將與合資企業(yè)伙伴在電動出行領(lǐng)域直接投資超過100億歐元，這些錢也將打通這些電動汽車的去路。

圖9 大眾在出行領(lǐng)域從合作到自己操刀

小結(jié)：

大眾汽車集團(tuán)要實現(xiàn)電氣化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)，在其他方面還有更多事情將會展開，圍繞電動汽車展開的是一個生態(tài)的建立，與傳統(tǒng)燃油車并不相同，因此我們得以看到這色彩斑斕的一幕。

參考文件：

1）  FT中文網(wǎng)大眾汽車未能為電動車落實長期電池原料供應(yīng)

2）  Chinese Battery-Maker Might Win Huge Volkswagen Contract

返回第一電動網(wǎng)首頁 >