上篇研報(bào)中，主要從車(chē)型規(guī)劃、車(chē)輛工程設(shè)計(jì)、動(dòng)力總成設(shè)計(jì)（電池）和制造方面探究大眾汽車(chē)汽車(chē)集團(tuán)的電氣化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。本文則從原材料市場(chǎng)布局、充電設(shè)施建設(shè)和市場(chǎng)開(kāi)拓三個(gè)角度來(lái)進(jìn)一步分析大眾的電氣化轉(zhuǎn)型，從而逐步探討，當(dāng)一家公司考慮往50萬(wàn)、100萬(wàn)、150萬(wàn)這樣的量級(jí)去做新能源汽車(chē)的時(shí)候所面臨的挑戰(zhàn)。

2017年全球新能源乘用車(chē)的銷(xiāo)量超過(guò)了120萬(wàn)臺(tái)，EV和PHEV的占比分別是66%和34%。主要集中于中國(guó)、歐洲和美國(guó)三個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，日本市場(chǎng)由于個(gè)別車(chē)型帶動(dòng)看上去增量迅速，但絕對(duì)量并不大。

隨著后續(xù)環(huán)保法規(guī)的嚴(yán)苛和主要市場(chǎng)政府的訴求，新能源汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步加劇，每個(gè)企業(yè)都要發(fā)力來(lái)做新能源汽車(chē)，所面臨的挑戰(zhàn)并不僅僅是各個(gè)玩家的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品之間的決斗，更是要與自己旗下燃油車(chē)陣線(xiàn)產(chǎn)品搶奪市場(chǎng)。要與技術(shù)產(chǎn)品成熟度都非常搞的燃油車(chē)搶市場(chǎng)，意味著車(chē)企需要給新能源汽車(chē)客戶(hù)提供更多的東西、更好的體驗(yàn)，也需要在產(chǎn)品之外考慮更多。

圖1 2017年全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)概覽

要提高新能源汽車(chē)在旗下產(chǎn)品線(xiàn)中的容量，車(chē)企需要從電池等材料準(zhǔn)備、充電設(shè)施和市場(chǎng)方面（移動(dòng)出行）等三塊來(lái)梳理，并且每個(gè)分支下面也有很多細(xì)致的項(xiàng)目需要去部署和建立。我們也基于這一脈絡(luò)對(duì)大眾汽車(chē)的新能源轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)進(jìn)行探討。

圖2 三大方面是新能源汽車(chē)完全上量的基礎(chǔ)

一、原材料的準(zhǔn)備

大眾汽車(chē)汽車(chē)制造商研發(fā)總監(jiān)Ulrich Eichhorn重新對(duì)公司2025年的電池需求做出了預(yù)測(cè)： 2025年大眾集團(tuán)的汽車(chē)銷(xiāo)售目標(biāo)是將有25%來(lái)自于電動(dòng)汽車(chē)，因此2025年將需要200GWh的電池。2017年，隨著MEB的工作籌備，大眾汽車(chē)也開(kāi)始啟動(dòng)600億歐元的電動(dòng)車(chē)電池招標(biāo)程序。這個(gè)大單既意味著價(jià)格上會(huì)有系統(tǒng)性的松動(dòng)，也意味著對(duì)產(chǎn)能、管控及未來(lái)很多資源的鎖定。

圖3 大眾汽車(chē)以未來(lái)的電池總需求作為博弈手段和電池供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商

同時(shí)，大眾在礦物和原材料需求方面也啟動(dòng)了相應(yīng)的程序，不過(guò)根據(jù)媒體報(bào)道，汽車(chē)集團(tuán)往上游去控制現(xiàn)有的電池鋰礦、鈷礦和鎳礦等資源，是比較困難的。

圖4 有關(guān)電池的材料將是大眾汽車(chē)汽車(chē)未來(lái)的重點(diǎn)工作 

從鈷金屬供應(yīng)商的角度來(lái)看，“大眾汽車(chē)過(guò)于傲慢，已經(jīng)習(xí)慣獲得優(yōu)惠的供應(yīng)價(jià)格，在招標(biāo)內(nèi)容上判斷完全錯(cuò)誤，以至于讓合同都失去了討價(jià)還價(jià)的意義?！?nbsp;

如下圖所示，鈷金屬由于在鋰電池里面的應(yīng)用而身價(jià)倍增，其價(jià)格在過(guò)去兩年增幅超過(guò)三倍，在2017年一年鈷價(jià)就飆漲80%以上。供需市場(chǎng)不平衡和原產(chǎn)地國(guó)家政局動(dòng)蕩是導(dǎo)致鈷金屬價(jià)格上漲的主要原因。全球60%以上的鈷是在剛果民主共和國(guó)開(kāi)采的，鈷生產(chǎn)由少數(shù)幾家生產(chǎn)商主導(dǎo)，2017年嘉能可、洛陽(yáng)鉬業(yè)和歐亞資源三家公司的產(chǎn)量已達(dá)全球鈷產(chǎn)量的40%，其中嘉能可是世界上最大的鈷生產(chǎn)商。 

嘉能可是大眾汽車(chē)集團(tuán)招標(biāo)的談判伙伴之一，已經(jīng)聲明絕對(duì)不會(huì)按照目前市場(chǎng)價(jià)格長(zhǎng)期出售鈷金屬。2016年全世界總共生產(chǎn)了12萬(wàn)3千多噸鈷，根據(jù)初步測(cè)算，光是大眾汽車(chē)一家在2025年就需要至少8-13萬(wàn)噸鈷。

圖5 鈷金屬的的價(jià)格波動(dòng)情況

二、基礎(chǔ)設(shè)施的考慮

大眾汽車(chē)在全球分不同區(qū)域來(lái)考慮充電設(shè)施部署，在美國(guó)和歐洲通過(guò)IONITY來(lái)進(jìn)行，而在中國(guó)的情況目前尚未明朗。大眾從去年的20個(gè)充電樁開(kāi)始逐步提升數(shù)量，到2020年初要布局完成400個(gè)充電樁，這個(gè)過(guò)程是通過(guò)與殼牌公司等傳統(tǒng)加油站的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行聯(lián)合，形成圍繞高速公路的充電網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。

圖6 IONITY在歐洲的布局

大眾在美國(guó)的充電設(shè)施布局與之前的尾氣門(mén)有些關(guān)系，根據(jù)善后處置方案，大眾汽車(chē)被罰的150億美元賠償資金中20億美元需要花費(fèi)在未來(lái)十年的零排放車(chē)輛項(xiàng)目上，其中8億美元花在加利福尼亞州，剩余12億美元分布在其他各州。為實(shí)現(xiàn)這個(gè)操作，大眾會(huì)成立一家“Electrify America”子公司，直接負(fù)責(zé)于2019年前在美國(guó)17個(gè)大城市安裝2800個(gè)二級(jí)電動(dòng)汽車(chē)充電樁的項(xiàng)目，總投資超過(guò)20億美元。

圖7 在美國(guó)的充電基礎(chǔ)設(shè)施屬于補(bǔ)償計(jì)劃

而在中國(guó)市場(chǎng)，由于本土已有大量運(yùn)營(yíng)商投資充電網(wǎng)絡(luò)，所以目前看到的合作第一階段是一種戰(zhàn)略合作，大眾汽車(chē)將與星星充電、特來(lái)電及北京市充電設(shè)施公共服務(wù)管理平臺(tái)（e充網(wǎng)）達(dá)成合作，主要是開(kāi)發(fā)新的App支持獨(dú)立充電，打通支付、不同的充電網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用問(wèn)題。

圖8 大眾汽車(chē)在國(guó)內(nèi)的充電設(shè)施戰(zhàn)略合作

三、 市場(chǎng)的拓展

在中國(guó)，電動(dòng)汽車(chē)怎么賣(mài)是一個(gè)持續(xù)的話(huà)題，由于A(yíng)00級(jí)別占據(jù)了很大的市場(chǎng)，因此高續(xù)駛里程電動(dòng)車(chē)要占領(lǐng)市場(chǎng)勢(shì)必要付出很多努力。

2016年底，大眾汽車(chē)集團(tuán)（中國(guó)）與移動(dòng)出行服務(wù)公司首汽集團(tuán)、滴滴出行，分別簽署了建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的初步合作意向書(shū)。而這個(gè)事情也沒(méi)有持續(xù)的進(jìn)展，更多的還是在構(gòu)建移動(dòng)出行的過(guò)程中，為大眾汽車(chē)未來(lái)的電動(dòng)汽車(chē)的最終去處進(jìn)行謀劃。 

2017年，大眾汽車(chē)在中國(guó)發(fā)布了全新智能出行服務(wù)品牌逸駕（ezia），，旨在為中國(guó)市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)的智能移動(dòng)出行服務(wù)，也是把自己放在了前臺(tái)。2025年，大眾汽車(chē)將向中國(guó)消費(fèi)者提供150萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，與龐大的電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)計(jì)劃配套的是，大眾汽車(chē)將與合資企業(yè)伙伴在電動(dòng)出行領(lǐng)域直接投資超過(guò)100億歐元，這些錢(qián)也將打通這些電動(dòng)汽車(chē)的去路。

圖9 大眾在出行領(lǐng)域從合作到自己操刀

小結(jié)：

大眾汽車(chē)集團(tuán)要實(shí)現(xiàn)電氣化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)，在其他方面還有更多事情將會(huì)展開(kāi)，圍繞電動(dòng)汽車(chē)展開(kāi)的是一個(gè)生態(tài)的建立，與傳統(tǒng)燃油車(chē)并不相同，因此我們得以看到這色彩斑斕的一幕。

參考文件：

1）  FT中文網(wǎng)大眾汽車(chē)未能為電動(dòng)車(chē)落實(shí)長(zhǎng)期電池原料供應(yīng)

2）  Chinese Battery-Maker Might Win Huge Volkswagen Contract

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