隨著電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的加速發(fā)展，政策引導(dǎo)和未來(lái)需求都會(huì)對(duì)區(qū)域電池供應(yīng)格局產(chǎn)生影響。本文將從兩個(gè)角度——區(qū)域供應(yīng)結(jié)構(gòu)和供應(yīng)商選擇進(jìn)行研究分析，實(shí)質(zhì)上也是如何讓國(guó)外企業(yè)進(jìn)來(lái)、讓本國(guó)企業(yè)走出去的核心問(wèn)題，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和企業(yè)的采購(gòu)規(guī)則是個(gè)動(dòng)態(tài)的機(jī)制。

鋰電池產(chǎn)業(yè)是每個(gè)國(guó)家都很重視的戰(zhàn)略技術(shù)產(chǎn)業(yè)，因此大部分國(guó)家都把電池生產(chǎn)放在國(guó)內(nèi)進(jìn)行，這在美國(guó)、歐洲和中國(guó)都是通行的。

中國(guó)有一陣想通過(guò)技術(shù)轉(zhuǎn)移讓國(guó)外的電池企業(yè)符合《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，包括技術(shù)考核，但是正好遇到了國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼較高和其他復(fù)雜原因，這一引進(jìn)在特定階段停滯了。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)會(huì)鼓勵(lì)外部電池企業(yè)走進(jìn)來(lái)，同時(shí)也讓本國(guó)企業(yè)走出去。

動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車(chē)的核心部件，因此從整體格局來(lái)看，各國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展都在電池上花費(fèi)了更多的精力。各國(guó)政府和企業(yè)或多或少會(huì)要求電池供應(yīng)商就地完成生產(chǎn)。主要采取兩種做法：

1）車(chē)企推動(dòng)電池就地供應(yīng)

典型案例是LG Chem在美國(guó)建廠，就是美國(guó)車(chē)企的要求；而德國(guó)車(chē)企，要求供應(yīng)商在歐洲建廠，也是德國(guó)車(chē)企典型的要求。

為了能在美國(guó)建立鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，美國(guó)能源部還花費(fèi)投入了不少的資金。當(dāng)時(shí)的通用汽車(chē)、福特汽車(chē)都使用了LG Chem的電芯，電池廠落成時(shí)，奧巴馬還親自去站臺(tái)。

但是比較遺憾的是，美國(guó)并沒(méi)有建立起完整的電池產(chǎn)業(yè)鏈，能源部支持的A123、LG Chem項(xiàng)目都因?yàn)楫?dāng)時(shí)的大環(huán)境出現(xiàn)了很大的波動(dòng)。                                             

圖1 美國(guó)電池產(chǎn)業(yè)供應(yīng)的情況

隨著美國(guó)市場(chǎng)的變化，美國(guó)本土鋰電池產(chǎn)業(yè)形成了以車(chē)企大需求為主導(dǎo)的模式。 

比如Tesla和松下的捆綁協(xié)議，在Tesla的超級(jí)工廠內(nèi)建立電芯生產(chǎn)；而通用汽車(chē)則是把Volt、Bolt對(duì)電芯的生產(chǎn)需求固定在美國(guó)，從這個(gè)層面來(lái)看，基本實(shí)現(xiàn)了本土上量的電池就地供應(yīng)。 

美國(guó)的鋰電池研究也比較多，由于歷史原因，把鋰電池生產(chǎn)全部放在美國(guó)，此前是沒(méi)有條件的，只有美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)量級(jí)進(jìn)一步提升才有可能。

圖2 美國(guó)的電池產(chǎn)業(yè)情況

歐洲同樣想要建立電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展基石，需要建立自己的電池產(chǎn)業(yè)鏈，因此，韓國(guó)電池企業(yè)進(jìn)入歐洲，成為在歐洲持續(xù)上量的關(guān)鍵。

汽車(chē)企業(yè)在配套過(guò)程中，要求電池企業(yè)就近設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)（工程開(kāi)發(fā)支持），設(shè)立工廠。歐盟政府持續(xù)在項(xiàng)目研究、鋰電池生產(chǎn)方面進(jìn)行鼓勵(lì)，扶持歐洲自己的鋰電池企業(yè)

圖3 歐洲的鋰電池產(chǎn)業(yè)情況

由于整車(chē)企業(yè)直接制造電芯也會(huì)影響現(xiàn)金流和供應(yīng)關(guān)系。因此，歐洲以聯(lián)盟的形式，共同投資和發(fā)展電池企業(yè)：

• 2017年8月，德國(guó)法蘭克福TerraE控股公司聯(lián)合17家德國(guó)公司組建聯(lián)盟，計(jì)劃興建一座產(chǎn)能達(dá)34千兆瓦時(shí)的廠鋰離子超級(jí)工廠。該項(xiàng)目獲德國(guó)教育部和研究部門(mén)620萬(wàn)美元補(bǔ)貼，預(yù)計(jì)將于2019年第4季度破土動(dòng)工，2028年實(shí)現(xiàn)全部產(chǎn)能?！癡W-owned Scania to invest €10m in Northvolt's battery cell“

• 2017年9月，ABB正式加盟Northvolt在瑞典建造的鋰離子電池廠項(xiàng)目，以迎合預(yù)期的電動(dòng)汽車(chē)需求的增長(zhǎng)。新工廠預(yù)計(jì)電池年產(chǎn)能將達(dá)32GWh，將于2019年完成示范線，2020年投產(chǎn)，2023年實(shí)現(xiàn)全面投產(chǎn)。

歐洲整車(chē)企業(yè)對(duì)這種聯(lián)盟形式的行為都是支持的，大眾和標(biāo)致雪鐵龍（PSA）兩家走量的企業(yè)都在呼吁和號(hào)召歐洲的企業(yè)參與鋰電池產(chǎn)業(yè)建立的過(guò)程。

• 大眾汽車(chē)集團(tuán)首席執(zhí)行官赫伯特?迪斯（Herbert Diess）支持歐洲電池生產(chǎn)行業(yè)聯(lián)盟，擔(dān)心隨著電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)和技術(shù)的進(jìn)步，歐洲將輸給亞洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 迪斯表示，大眾幾乎已經(jīng)獲得了完成其電動(dòng)汽車(chē)戰(zhàn)略第一階段所需的所有原材料。到目前為止，該公司已選定合作伙伴為其電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目提供約400億歐元的電池和相關(guān)技術(shù)，約占計(jì)劃總額的80%。此前該公司宣布，將在全球范圍內(nèi)啟動(dòng)訂單總額超過(guò)500億歐元的招標(biāo)項(xiàng)目。

• 標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)CEO唐唯實(shí)(Carlos Tavares)對(duì)歐洲立法人及法國(guó)議會(huì)經(jīng)濟(jì)事務(wù)委員會(huì)表示，公司支持歐洲創(chuàng)建電動(dòng)汽車(chē)電池制造商，以在本土研發(fā)和生產(chǎn)電池，并表示不能讓亞洲電動(dòng)汽車(chē)電池供應(yīng)商長(zhǎng)久占主導(dǎo)地位。

2）補(bǔ)貼和法規(guī)要求電池就地供應(yīng)

中國(guó)的《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》后來(lái)被《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單暫行管理辦法》代替。這個(gè)大家不陌生，戰(zhàn)略則是優(yōu)勝劣汰。

中國(guó)的鋰電池企業(yè)真的比較多，隨著補(bǔ)貼一下子蜂擁而至，形成了方殼為主導(dǎo)的技術(shù)路線，并出現(xiàn)了“三強(qiáng)”為主的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

表1 電池產(chǎn)能情況

備注：以上的數(shù)據(jù)需要核實(shí)，特別是有些數(shù)據(jù)可能偏高，有些數(shù)據(jù)可能偏低。而且這里還分原有的磷酸鐵鋰和三元的產(chǎn)能。 

2018年第一季度，中國(guó)新能源汽車(chē)方形電池裝機(jī)量為3.36Gwh，市場(chǎng)占有率達(dá)76.3%；圓柱形電池裝機(jī)量為0.58Gwh，市場(chǎng)占有率為13.3%；軟包電池裝機(jī)量為0.45Gwh，市場(chǎng)占有率為10.2%。從這個(gè)意義上來(lái)看，目前是以方殼電池三強(qiáng)為主導(dǎo)的，前五家企業(yè)CATL、比亞迪、國(guó)軒高科、孚能科技和深圳比克在第一季度已經(jīng)占到了所有市場(chǎng)份額的82.25%。

因此，國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)完成了之前沒(méi)有完成的產(chǎn)業(yè)集中。引進(jìn)來(lái)，走出去，把補(bǔ)貼徹底降下來(lái)，由汽車(chē)企業(yè)來(lái)選擇合適的電池供應(yīng)商的時(shí)機(jī)成熟了。

圖4 中國(guó)企業(yè)的情況

從某種程度上看，中日韓三國(guó)的鋰電池在全球是占據(jù)主導(dǎo)地位的，歐美的電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也不是一蹴而就的，中國(guó)想要在其他市場(chǎng)獲取份額，開(kāi)放是必然的選擇。

當(dāng)前，從全球范圍看，電芯供應(yīng)比較畸形，海外的整車(chē)企業(yè)多數(shù)主要依賴于一家電芯企業(yè)：如Tesla于Panasonic、GM、Renault、Volvo于LG；BMW（海外）于SDI；而國(guó)內(nèi)目前來(lái)看也是越來(lái)越集中于1家電池企業(yè)，這種供應(yīng)結(jié)構(gòu)和技術(shù)路線是有些問(wèn)題的。 

從供應(yīng)鏈健康和產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看，多供應(yīng)商和多種產(chǎn)品相互代替的格局，才能進(jìn)一步挖掘產(chǎn)品合計(jì)數(shù)差異化，而只有一家供應(yīng)商，則會(huì)限制車(chē)企的選擇和整車(chē)以及電池產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。 

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